伊, 친환경 자동차시장 경쟁속으로

- 유럽에서 천연가스 자동차 사용인구 가장 높아 -

- LPG 차량개조 키트시장 도전해볼 만해 -

 

 

 

유망사유 : 이탈리아에서 기존 차량을 천연가스 차량으로 개조하는 인구가 점점 늘고 있음. 따라서 개조 키트에 대한 수요도 점점 늘어날 것으로 기대됨. 기존의 이탈리아 천연가스 부품 업체가 잠식한 국내 시장의 경쟁을 뚫고 한국도 기술력과 합리적 가격을 바탕으로 시장 개척을 해볼 만한 가치있는 부문으로 점쳐짐.

 

1. 시장 동향

 

□ 이탈리아 천연가스 자동차 부품 현황

     

 ○ 이탈리아는 유럽에서 천연가스 이용 차량이 가장 많은 국가로 알려졌음.

     

 ○ 이탈리아에서 현재 운용 중인 천연가스 차량은 2008년 말 기준 약 50만 대 이상의 규모로 추산되는데, 완성차 제조사의 생산보다는 기존 차량에서 천연가스 차량으로의 전환 비중이 높음.

 

 ○ 이탈리아 천연가스 자동차 부품업체들은 Regulator, Injector, Mixer, ECU(Electronic Control Unit) 등의 주요 제품을 개별적으로 생산 및 판매하기도 하지만, 기존 차량을 천연가스 차량으로 바꿀 수 있는 Conversion Kit가 매출의 주요 부분을 차지함.

     

 ○ 최근에는 천연가스차량 대부분이 MPI 시스템을 채용함에 따라, MPI 시스템 관련 부품의 수요와 중요성이 커짐.

     

□ Fiat사 천연가스 차량 개발 현황

     

 ○ 이탈리아 자동차 기업인 Fiat사는 2006년 제네바 모터쇼에 Bi-Fuel 타입의 Panda와 Multipla를 소개하는 등, ”Natural Power"를 콘셉트로 천연가스·가솔린 Bi-Fuel차량을 생산, 판매함.

     

 ○ 주로 소형차나 소형 미니밴 위주로 생산하며, 대료적인 브랜드로는 Grande Punto, Punto, Panda, Multipla, New Doblo 등이 있음.

     

Fiat사 Natural Power 시리즈 차량

 

2. 시장트렌드

     

 □ 시장경쟁 현황

  

 ○ 이탈리아는 LPG·CNG 자동차 부품산업이 매우 발달해 세계시장에서 대부분 자국 기업들과 경쟁을 벌임.

 

 ○ 아래 그림은 세계 주요 LPG·CNG 자동차 부품업체 현황 분석도로, Prins를 제외하고는 전부 이탈리아 업체로 구성돼 있음을 알 수 있음. 이중 Lovato사는 Landirenzo사에 인수됨.

 

     

자료원 : Landirenzo사 IR 프리젠테이션

     

□ 현지 LPG  및 메탄가스 차량 개조 시스템 가격

 

 ○ 현재 이탈리아 자동차 시장에서 LPG 혹은 메탄가스 차량으로 개조할 경우, 다음과 같은 비용이 드는 것으로 나타남.

 

LPG	가격 범위(유로)
촉매변환장치(Catalytic Converter)가 없는 차량 구형 모델
Carburetor 차량	550	700
Injection 차량	650	800
촉매변환장치(Catalytic Converter)가 있는 차량 신형 모델
탄화조절시스템	800	1,200
가스 injection 시스템	1,300	1,650
연속 injection 시스템	1,400	1,800

 

메탄(90리터 탱크)	가격 범위(유로)
촉매변환장치(Catalytic Converter)가 없는 차량 구형 모델
Carburetor 차량	1,000	1,200
Injection 차량	1,050	1,300

자료원 : Confartigianato Autoriparazione, Conosrzio Ecogas

 

3. 진출시 유의점 및 관련 협회

 

□ 진출시 유의점   

     

 ○ 천연가스 차량 부품의 경우 개별 부품보다 기존 차량을 천연가스 차량으로 전환할 수 있는 Conversion kit의 중요성이 큼.

     

 ○ 완제품으로 나오는 천연가스 차량보다 애프터마켓에서 천연가스 차량으로 전환되는 비중이 높기 때문임. 또한 최근에 적용되는 제품은 거의 대부분 MPI 형태의 제품이므로 인젝터 및 전자제어장치 개발에 주력해야 할 것임.

 

 ○ 이탈리아 업체들은 천연가스 차량 이용대수가 많은 브라질등 남미와 파키스탄, 인도 등 이들 지역에 사무소 설립이나 에이전트 지정 등을 통해 활발히 진출하고 있음.

     

 ○ 이탈리아는 천연가스 이용 차량이 유럽에서 가장 많으며, 관련 차량 기술이 뛰어나 향후 중남미, 인도 등 주요 세계시장에서 우리기업들과의 치열한 경쟁이 예상됨.

     

□ 관련 전시회

     

 ○ MOTOR SHOW

  - 성격 : 자동차, 관련 부품 및 서비스 종합 전시회

  - 일정 : 2009. 12. 5~14.

  - 장소 : 볼로냐

  - 홈페이지 : www.motorshow.it

  - 주최 : Promotor International S.p.A.

  - 전화 : +39 051 6451011

  - 팩스 : +39 051 6451099

  - 이메일 : segreteria@motorshow.it

     

 ○ FIERA MONDIALE DEI VEICOLI A GAS NATURALE ED IDROGENO

  - 성격 : 천연가스 및 수소 차량 관련 전시회

  - 일정 : 2008. 9. 25~27.

  - 장소 : 토리노

  - 홈페이지 : www.ngvworldfair.com

  - 주최 : NGV Communications Group

  - 전화 : +39 0376 294055

  - 이메일 : info@ngvworldfair.com

 

 

자료원 : Consorzio Ecogas, 밀라노 KBC 자체 조사자료 및 분석