이집트 건설부문 지속성장, Wheel loader 진출 유망(건설장비②-Wheel loader)

- 이집트 건설장비시장 연평균 15% 성장추세 -

- Wheel loader 현지생산 전무. 미국산이 강세 -

 

 

 

유망사유 : 이집트는 연평균 1.2%의 인구성장률을 유지하고 있고 젊은 인구비율에 따른 주거용 주택 수요 등이 탄탄해 세계 경기불황 등 외부요인에도 불구하고 건설분야가 지속 성장함. 건설장비시장은 연평균 15% 성장추세이며, 전반적 주택경기는 하강국면에 있으나 60~120sm 규모의 중산층용 주택에 대한 수요는 지속 증가하는 상황

 

1. 유망사유

 

□ 건설장비시장 연평균 15% 성장추세

 

 ○ 건설분야는 이집트에서 가장 성장세가 두드러지는 산업분야 중 하나로 전체 노동인구 중 약 8%가 이 분야에 종사하며, 총 GDP의 6%를 차지. 건설산업의 가장 중요한 하위산업인 건설장비분야는 지난 3년간 연평균 15%의 성장세를 이어옴.

 

 ○ 이집트는 연평균 1.2%의 인구성장률을 유지하고 있고 젊은 인구비율에 따른 주거용 주택 수요 등이 탄탄해 세계 경기불황 등 외부요인에도 불구하고 건설분야는 지속 성장함.

 

 ○ 인구성장에 따라 도로, 교량 등 인프라, 하수도 시설, portable water system 확장, 주거용 주택, 호텔, 각종 개발 프로젝트 등의 수요가 지속되고 있음.

 

□ 중산층용 주택 등 건설수요 지속

 

 ○ 최근 3~4년의 주택경기 호황기 이후 세계 경기침체로 주변 아랍국가 투자자의 고급주택 투자심리가 위축되면서 전반적인 주택경기는 하강국면에 있으나 60~120sm 규모의 중산층용 주택에 대한 수요는 지속 증가함. 매년 약 60만 쌍의 신혼부부가 배출, 중산층용 주택수요를 견인함.

 

 ○ 이집트의 연평균 주택수요는 약 57만 호, 연평균 주택공급은 약 30만 호로 매년 약 27만 호의 부족분이 추가로 발생. 2008년 기준 주택 수급현황은 약 600만 호 공급부족상태인 것으로 추정됨.

 

 ○ Orascom Housing Communities사 등 주요 건설사에 따르면 경기침체에도 옥토버 시티에 계획된 총 50만 호 중 1만2000호를 예정대로 건설됐고, 라마단시즌인 8월경에는 주택경기가 다시 호황기로 전환될 것으로 전망

 

2. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 2007년 수입통계자료에 따르면, Wheel loader의 총 수입량은 약 4140만 달러 규모임. 정부가 건설업에서 민간투자를 장려하고 각종 인프라 구축으로 호황이 이어질 것으로 예상됨에 따라 Wheel loader의 수요도 증가하고 있는 추세임.

 

 ○ 이집트의 건설부문 지출은 2005년 50억 달러에서 연평균 3.9% 증가한 73억 달러로 주택 건설은 2005년 4억4300만 달러에서 연평균 3.2% 증가한 6억600만 달러로, 비주택 건설부문도 2005년 46억 달러에서 2015년 67억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

 

이집트 건설부문 지출규모 전망(2005~15)

 

□ 수입동향

 

 ○ FRONT END SHOVEL LOADERS의 수입동향 통계는 다음과 같음.

 

 

HS Code	8429510000
Description	FRONT END SHOVEL LOADERS

 

            (단위 : 달러, %)

국가	수출			점유율			증감률
	2006	2007		2006		2007	07/06
벨기에	7,414,286	14,301,332		30		35	93
일본	5,116,538	6,918,065		21		17	35
미국	2,116,514	5,892,765		9		14	178
이탈리아	2,776,137	2,718,583		11		7	-2
한국	260,707	2,081,485		1		5	698
독일	684,561	1,463,591		3		4	114
프랑스	711,405	686,927		3		2	-3
중국	361,353	474,380		1		1	31
이스라엘	386,274	419,591		2		1	9
합계	24,852,946		41,408,523				67

자료원 : CAMPAS

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 이집트 내 Wheel loader 생산은 전무하며, 대부분의 주요 브랜드들이 이집트에 이미 진출해 있음. 주 수입국은 미국, 일본, 영국, 한국, 이탈리아, 프랑스, 독일과 터키 등임. 미국 기업은 약 45%로 가장 높은 점유율을 기록하며, 다음으로 유럽 기업이 25%, 일본이 15%, 그 외의 국가들이 5%의 점유율을 기록하고 있음. 바이어에 따르면 Wheel loader시장은 크기와 중량, 버켓량에 좌우됨.

 

품목별 시장점유율

브랜드명	국가	시장점유율(%)
CAT	미국	52
Komatsu	일본	48(CAT가 시장 절반 이상을 차지. 세부 브랜드별 점유율 입수 불가)
Volvo	일본
Case	미국
Furkawa	일본
Kawasaki	일본

자료원 : 바이어 면담

 

주요 브랜드 현지 에이전트 현황

브랜드	국가	에이전트
CAT	미국	Mantrac Egypt
Komatsu	일본	Egyptian International Motors.
Volvo	일본	Ghabour Auto
Case	미국	PICO □ Engineering Services Co.
Furkawa	일본	Otrac Heavy Equipment

자료원 : 바이어 면담

 

Caterpillar(CAT)

 

Case, J.I

 

Furukawa

 

Kawasaki

 

Komatsu

 

□ 가격동향

 

 ○ Wheel loader는 고가이기 때문에 신규제품이라도 이집트시장에 침투할 수 있는 가능성이 있음. 최종사용자가 공급원을 결정하는데 주요 요소는 가격, 품질, 신용거래 가능 여부, AS 등이지만 사실상 가격이 가장 결정적인 요소임.

 

 ○ 신규 로더가 매우 비싸고 국내생산이 전무하기 때문에 중고시장의 규모가 날로 치솟는 추세. 또한 중고시장에는 공인된 딜러가 없고 몇몇 수입상들이 국제경매를 통해 수입함. 중고장비는 원가격의 60% 미만으로 팔림.

 

이집트 내 Wheel Loader 수요

Type	신규제품	중고제품
Wheel Loaders	25%	75%

자료원 : 바이어 면담

 

□ 한국 제품 평가

 

 ○ 과거 H사와 D사의 제품이 이집트시장에서 유통됐지만 현재 이집트에서 가장 유명한 한국 브랜드는 D사임. 독점딜러에 의하면, 한국산은 이집트시장을 약 7% 점유하고 있고 품질에 대해 긍정적인 평가가 대부분이나 이집트에서 널리 사용되는 브랜드인 CAT와 Komatsu에 비해서는 품질이 떨어진다는 견해가 지배적

 

3. 진출방안

 

 ○ 이집트 관계 법령에 따르면 공공부문 입찰의 경우 외국기업의 단독 참가가 불가능하며, 반드시 현지 에이전트를 선정해야 하고 입찰서류 구매도 현지 에이전트를 통해 대행해야 함. 민간부문의 경우 현지 에이전트 선정이 필수요건은 아니나 이집트 정부, 거래선과의 커뮤니케이션 문제 및 영업 효율성 등을 고려할 때 에이전트를 통한 진출이 바람직함. 에이전트 커미션은 품목 및 구매량 등에 따라 차이가 있으나 일반적으로 2~3번에 나눠 커미션을 수령하며 수입금액의 10% 수준임.

 

 ○ 공공부문의 경우 입찰가의 10% 수준의 performance bond를 일반적으로 요구함. 계약완료 시 회수가 가능하나 지연되는 사례가 많으므로 계약 세부내용 변경 시 채권반납 관련 사항에 대한 점검이 필수적임.

 

 ○ 수입관세 및 기타 세금은 다음과 같음.

                 (단위 : %)

수입관세	Sales Tax	Service Tax	Industrial and Commercial Tax
5	10	3	1

 

 ○ 현지 정부 및 민간기업과의 관계 설정을 위해 유력 에이전트의 선정이 필수적임. 정부 및 공공 부문은 구체적인 구매계획이 있으나 계획의 지연 및 변경이 잦으므로 인내심을 가지고 장기적인 안목에서 접근할 필요가 있음.

 

 

자료원 : 바이어 인터뷰, CAMPAS, CUSTOM TARIFF 등