[미국] 남성 뷰티시장이 뜬다

- 실직 우려한 남성들, 자기관리 더욱 열심히 -

- 잠재력 풍부, 개발여지 많아 -

- 한국업체도 매스마켓 제품 공략 가능성 높아 -

 

 

 

□ 미국의 평범남, 애버리지 조가 변하다

 

 ○ 경기불황에도 남성 미용용품시장 지속 성장세

  - 미국의 남성들이 외모와 미용에 관심을 가지면서 관련 뷰티시장이 성장세를 유지하고 있음.

  - 메트로섹슈얼 남성상이 등장했던 10여 년 전부터 이러한 변화의 기운이 싹터 관련 제품들은 매년 두자릿수 성장 기록. 약 2~3년 전부터 본격 가시화되며, 하나의 시장 형성

  - 소비지출이 급격히 감소하는 중에도 남성 미용용품시장은 활기. 직장과 사회에서 경쟁력을 잃지 않기 위한 남성들의 ‘자기관리’ 노력 때문으로 분석

  - 남성 소비자들은 외모의 중요성이 높아진 사회적 분위기를 의식, 관리된 외모가 스마트하고 지적인 이미지를 줘 사회적으로 중요한 역할을 한다는 점을 인식함.

 

 ○ 미국 남성, 일일 평균 51분 그루밍(Grooming)에 투자

  - 시장조사기관 Packaged Facts에 따르면 미국 남성들은 자신을 가꾸고 관리하는 데 일일평균 51분을 투자하는 것으로 나타남.

  - 일반적으로 미용에 훨씬 더 많은 시간을 투자한다고 인식되는 여성은 일일 55분 소요. 남성과 여성 4분 차이밖에 나지 않아

 

 ○ 애버리지 조의 변화

  - 업계에서는 미국의 평범한 남성을 일컫는 ‘애버리지 조(Average Joe)’가 변화하고 있다며, 남성들의 건강한 피부, 외모관리를 위한 미용용품시장이 새로운 날을 맞이하고 있다고 함.

  - 일반 남성들에게 미용패션에 대한 관심은 더 이상 ‘게이’스러운 취미로 여겨지지 않으며, 남성잡지, 인터넷 등 각종 매체를 통해 다양한 관련 정보를 얻고 있음.

  - 감각있는 5명의 스타일리스트가 일반인 남성의 외모 및 스타일을 어드바이스, 180도 바꿔주는 TV 프로그램 'Queer Eye for the Straight Guy'의 대히트 등으로 남성 소비자들이 스스로 가꾸는 노력을 하는 데 주저않는 분위기 형성

 

TV 프로그램 'Queer Eye for the Straight Guy'의 5명 스타일리스트들

자료원 : hairremoval4guys.com

 

□ 시장동향

 

 ○ 시장규모

  - 시장조사기관 Euromonitor에 따르면 미국의 남성 그루밍 비즈니스 규모는 2007년 50억 달러로 추정, 2012년에는 53억 달러 시장을 형성할 것으로 전망

  - 이 중 남성 퍼스널케어제품(개인미용용품)의 경우 11억 달러 시장규모 형성(미국의 퍼스널케어제품 시장은 총 38억7000만 달러로 남성제품이 약 28% 차지)

  - 2007년, 375개의 남성 퍼스널케어 신제품 출시 → 2008년, 500개 신제품 등장(약 33% 증가)

 

 ○ 주름 관리 화장품의 인기

  - 화장품은 남성 미용용품 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 품목

  - 특히 남성용 노화방지 화장품은 2007년 매출액 4600만 달러 기록. 2008년 상반기 남성 뷰티시장의 약 20% 차지. 30대 초반의 젊은 남성들부터 60대 베이비부머에 이르기까지 다양한 연령층에서 인기

  - 남성 화장품은 소비자가 어떻게 구매하는지 파악이 힘들어 가장 공략하기 어렵고 마케팅플랜 수립이 힘든 품목이기도 함.

  - 파운데이션, 색조화장품 등의 메이크업제품부터 셀프태닝, 마스크팩에 이르기까지 남성 화장품 범위가 확대되고 있는 중

 

로레알(L’Oréal) 남성용 화장품 광고 비주얼

 

 ○ 남성 패션의류, 페미닌 바람

  - 2009년 남성 패션트렌드는 ‘Girl on Guy’

  - 여성의류처럼 밝고 다채로운 컬러와 섬세한 톤이 유행

  - 플로럴 프린트나 자수 등 페미닌한 터치가 남성의류에서 많이 보임. 플로럴 또는 페이즐리 프린트 셔츠, 톤-온-톤 감각의 스트라이프류도 이제 남성들의 옷장에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있음.

  - 뱅커(Banker) 느낌을 주는 것을 피하는 경향. 슈트보다 패션의류가 인기. 슈트도 그동안 볼 수 없었던 가볍고 밝은 컬러

  - 남성들의 패션에 대한 높은 관심을 반영하듯 Bloomingdale’s 등 백화점 남성복부문이 업데이트됨. J.Crew는 남성복 전용매장 오픈

 

 ○ 스파 서비스

  - 남성 취향의 스파 부티크, 살롱 증가

  - 남성들, 스파 서비스로 자신을 관리하는 데 주저함 감소. 사회적으로 대인 접할 기회 많은 직업 남성들, 매니큐어 및 페디큐어 서비스도 정기적으로 받아

 

 ○ 남성 그루밍·스타일 가이드 블로그 증가

  - 불황으로 인해 광고가 줄어 인쇄매체인 남성잡지의 증가는 주춤. 그러나 남성들의 라이프스타일, 그루밍 정보 등을 제공하는 인터넷 사이트 및 블로그는 증가(askmen.com 등)

 

□ 마케팅

 

 ○ 세그멘테이션(Segmentation)이 남성 뷰티시장 마케팅의 핵심키

  - 마케터들, 남성들이 여성과는 전혀 다른 방식으로 쇼핑하고 있음을 체감

  - 기존 여성 소비자들을 사로잡았던 마케팅 방식이 남성에겐 통하지 않음.

  - 남성 그루밍분야의 성공제품은 꼽을 수 있어도 마케팅에 의한 성공사례는 찾아보기 힘들 정도

  - 그러나 시장의 잠재력을 알고 있기 때문에 소비자 그룹 분류를 바탕으로 다양한 마케팅기법 시도되는 중

 

 ○ 남성소비자 그룹 분류

 

성향	설명 및 특징
메트로섹슈얼 (Metrosexual)	- 자신의 외모와 스타일에 매우 높은 관심을 가지고 비용과 시간을 많이 투자 - 경제적 지위가 향상된 남성과 현대적이고 세련된 외모를 지향하는 도시 남성으로 분류되기도 함. - 신제품이나 스파 서비스 등을 항상 기꺼이 시도하는 경향을 보임.
위버섹슈얼 (Übersexual)	- 거친 듯 부드러운 이미지의 남성으로 외모 관리에 관심이 많으나 그 방식이 메트로섹슈얼보다 거칠고 기존 남성들의 방식을 따름. - 감성적이면서도 꾸미지 않은 듯한 스타일 표방. 즉 남성적인 마초(Macho)느낌의 강인한 몸에 얼굴 또는 패션은 부드러운 스타일 지향 - 미용제품과 서비스에 오픈 마인드를 갖고 있으나 제품명, 포장법, 서비스 방식 등에 있어서 남성적인 접근에 더욱 반응을 보임. - 오바마 대통령, 영화배우 조지 클루니 등이 해당
트래디셔널 (Traditional)	- 미용에 거의 관심이 없는 전통적인 남성. 일반적으로 사용하는 비누, 면도용품, 데오도란트 외에 구입하는 미용제품 거의 없음. - 그러나 일단 제품을 구입해 피부가 개선되는 등 만족하면 그 제품에 매우 충성스런 고객이 되는 특징 - 자기관리에 있어서 미용보다 건강에 더 큰 초점

 

 ○ 드러그스토어, 남성용품 판매코너 별도 마련 증가

  - 보다 쉽게 쇼핑할 수 있도록 드러그스토어들은 남성용품들을 한 코너에 몰아 디스플레이하는 경우가 급증

 

 ○ 마케터들, 단순하고 분명하게 제품 제시

  - 기존 화장품의 복잡한 설명을 없애고 쉬운 설명, 간단한 제품 분류로 남성 소비자들이 부담없이 구입해 손쉽게 사용하도록 유도

 

 ○ 남성적인 단어 사용

  - 여성 화장품과 달리 남성용 화장품에는 ‘Fight’나 ‘Defend’와 같이 공격적이며, 남성적인 단어를 사용함.

 

□ 남성 뷰티 히트상품

 

 ○ 남성 그루밍 부티크 - The Art of Shaving

  - 하이엔드 그루밍 제품 판매, ‘이발 스파(Barber Spa)’ 서비스를 제공하는 남성 고급 그루밍 부티크

  - ‘이발 스파(Barber Spa)’라는 독특한 컨셉트의 이발 서비스 개발. 고급스런 매장에서 전통적인 방법으로 면도해주면서 스킨케어를 함께 제공하는 서비스로 적어도 4일 전에 예약해야 할 정도로 인기

  - 남성 그루밍시장에서 일종의 혁신으로 여겨지면서 유명 출판사 랜덤하우스는 이 회사 관련 책을 출판하기도 함.

 

 

 ○ Groom Mate 브랜드-Platinum XL nose and ear hair trimmer(20달러)

  - 피부와 코 및 귀 헤어를 부드럽게 제거, 정돈하는 제품

  - 사용이 편리하고 성능이 탁월해 깔끔한 면도를 원하는 남성 소비자들의 뜨거운 호응     

  - 온라인 쇼핑사이트인 아마존에서 2008년 가장 많이 팔린 제품('Best-seller of 2008') 중 하나로 뽑힘. 전 세계적으로 340만 개 판매됐다고 함.

 

 

 ○ Axe 브랜드 – Whatever Messy Look Paste 헤어제품(6.99달러)

  - 유니레버의 남성제품 Axe 브랜드는 2003년, 시장에 처음 나옴. 당시 잠자고 있었던 남성 바디스프레이 시장 활성화에 성공

  - 최근 유행하는 just-out-of-bed look 완성하는 적격 제품. 출시되자마자 남성 매체들의 리뷰, 소비자들의 호응 얻음.

 

 

 ○ Lab Series 브랜드 - 남성용 페이셜폼(16달러)

  - 남성 전문 스킨케어제품으로 유명한 Lab Series 브랜드에서 출시한 페이셜폼

  - 면도날로 상처가 난 피부, 민감한 피부에 부담없이 사용 가능. 피부 불순물 제거하고 알로에와 오트 추출물 성분 사용

  - 과학자와 스킨케어 전문가 그룹에 의해 개발된 Lab Series 스킨케어제품 라인은 3년 연속 남성잡지 'Men's Health'의 그루밍 어워드(Grooming Award) 수상

 

 

 ○ Jack Spade 브랜드 - WAXWEAR LOCKER DUFFLE 위켄더백(395달러)

  - 남성들도 여성처럼 가방을 필수적으로 가지고 다니는 성향

  - 배낭을 사용하는 남성은 이제 거의 없고 위켄더백(매우 큰 사이즈의 가방) 인기 폭발. 또는 이보다 약간 작은 보스턴백도 많이 찾음. 배낭보다 큰 백이 스타일리쉬해 보이기 때문

  - 또한 몸매 관리를 위해 짐(Gym) 사용 용품을 소지하기 때문에 빅백 선호

  - 거의 모든 브랜드에서 남성용 위켄더백을 내놓고 있음.

 

 

 ○ 남성 손목시계

  - 불황에도 2008년 손목시계 판매는 무려 20.8% 증가

  - 남성들에게 시계는 자신을 꾸미는 액세서리 역할을 하는 데다가 손목시계를 일종의 사회생활을 위한 외모 투자로 여기기 때문

 

 

 ○ Perfect Pushup 브랜드 – Original (30달러)

  - 간단하고 효율적으로 운동할 수 있는 푸시업 제품. 미 해군 특수부대(Navy SEAL) 요원에 의해 개발

  - 단순한 운동용품이 아닌 건강한 라이프 스타일 솔루션을 제공. 가정에서 쉽게 몸매를 관리할 수 있어 히트. 인터넷으로 판매 시작했으나 인기에 힘입어 월마트를 포함, 미국 전역 2만4000개 소매점으로 유통채널 확대

 

 

 ○ Omron 브랜드 - HJ-112 digital premium pedometer(35.00달러)

  - 듀얼 센서가 탑재돼 가방이나 주머니에 넣어도 정확히 체크되는 하이테크 만보기

  - 칼로리가 계산돼 LCD 화면에 표시. 실제 운동량을 확인할 수 있어 체계적인 몸매 관리 효과

  - 비영리 소비자기관인 에서 top1으로 평가

 

 

□ 시사점

 

 ○ 잠재력이 풍부한 남성 뷰티시장, 업계 주목 집중돼

  - 경기침체에서도 부상하고 있는 몇 안 되는 시장 중 하나

  - 개발 여지가 많아 새로운 제품 개발, 마케팅 시도 많이 이뤄지고 있어

  - 선두주자 없어 신규주자 진출 유리. 한국업체도 매스마켓 제품 진출 등 바이어 관심이 높을 것으로 예상

 

 ○ 미국 남성 뷰티시장은 유럽과 일본에 비해 전반적인 진행단계가 한 박자 느린 편

  - 앞선 나라들의 제품 및 트렌드 선례를 파악해 미국시장에 적용하는 것도 공략의 한 방법이 될 수 있을 것

 

 

자료원 : Euromonitor, Datamonitor, Women’s Wear Daily, Askmen.com, Details,  Specialchem4cosmetics.com, 각 업체 Press Release, 뉴욕KBC 보유자료 등