이집트 자동차시장 집중 해부

- 전체 운행차량 80%, 2000년 이전 등록차량으로 노후 교체용 잠재수요 높아 -

- 2007년 최초 자동차 판매량 20만 대 돌파 예상 -

 

보고일자 : 2008.1.22.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 정보 요약

 

 ○ 2007년 6월 말 기준 이집트의 공식 자동차 등록대수가 410만 대로 나타났으며, 승용차가 전체의 48%를 차지함.

 

 ○ 세계 자동차 시장에서 이집트의 비중은 0.1%이며, 전체의 80%가 2000년 이전 등록차량임. 차량 노후화에 따른 교체용 잠재 수요는 아주 높게 형성돼 있음.

 

 ○ 2007년 9월까지 전체 자동차 판매 대수는 16만 대로 2007년 최초로 자동차 판매 대수가 20만 대를 돌파할 것으로 예상됨.

 

 ○ 2007년 6월 말 기준 자동차 면허증 소유자는 800만 명으로, 2003년 700만 명에서 100만 명이 증가한 수치임.

 

 ○ 구매력 빈곤으로 노후 차량의 잠재 수요에 비해 자동차 판매량이 예상보다 저조한 반면, 노후차량 유지를 위한 A/S용 저가부품 시장은 꾸준히 성장하고 있음.

 

□ 자동차 등록 현황

 

 ○ 이집트 자동차 총 등록대수는 410만 대(’06년 6월 기준)로 개인 승용차가 전체의 48.4%를 차지하고 있으며, 차량 한대당 인구 수는 36명인 것으로 나타났음.

 

이집트 자동차 등록용도별 비중

자료원 : 이집트 내무부

 

 ○ 이집트에서 등록된 차량 4대 중 1대는 1980년 이전 등록 차량으로 차량 노후화가 심각함.

  - 노후 차량의 높은 비율은 구매력 증가에 따른 높은 잠재 수요를 형성함.

  - 신규 차량 구입 능력이 부족한 상황에서 10년 이상된 차량의 A/S용 부품 시장이 기세 좋게 형성되고 있으며 수요도 꾸준한 편임.

 

이집트 운행 차량의 등록 연도별 비중

자료원 : 이집트 내무부

 

 ○ 2003년 운전면허 소지자가 700만 명이었으나 2007년 800만 명으로 4년 만에 100만 명이 증가함. 운송수단으로 자가용 승용차의 비중이 높아짐에 따라 운전면허 소지자 수는 급증할 것으로 전망됨.

 

□ 자동차 판매 현황

 

 ○ 연도별 생산 및 판매현황

  - 판매량은 2002년 6만7000대에서 2006년 17만1000대로 154% 성장함.

  - 특히 2004년을 기점으로 연간 판매 증가율이 50%를 상회하고 있으며 2005년 연 판매량 10만 대 돌파에 이어 2007년 20만 대 돌파가 예상되고 있음.

 

이집트 연도별 자동차 판매 및 생산 동향

      (단위 : 천 대)

자료원 : AIC Egypt

 

 ○ 연도별·차종별 생산 및 판매 동향

 

 

  - 2006년 생산량 비중은 승용차 67%, 화물차 27%, 버스 6%의 비중을 차지

  - 2006년 판매량 비중은 승용차 78%, 화물차 16%, 버스 6%의 비중을 차지

 

□ 자동차 수입 현황

 

 ○ 연도별·차종별 수입현황

  - 자동차 수입량은 2006년 기준 승용차 6만7200대, 화물차 1957대, 버스 3100대로 나타나 승용차 수입이 압도적인 비중을 차지함.

 

연도별 승용차 수입 동향

            (단위 : 천 대)

자료원 : AIC Egypt

 

연도별 승용차 생산·수입·판매량 비교

            (단위 : 천대)

자료원 : AIC Egypt

 

□ 자동차 정비 서비스

 

 ○ 자동차 운행 대수 증가로 보험사에서 자동차 정비를 위해 지출한 금액도 급증세를 보이고 있어 자동차 서비스업 시장이 확대되고 있음.

 

 ○ 차량 정비를 위해 소요된 보험회사 지출금액은 2003년 6월 기준 3억5300만 이집트 파운드에서 2007년 6월 기준 6억4500만 파운드(US$ 1= 약 5.5 이집트 파운드)로 2배가량 급성장 추세를 보임.

 

연도별 차량 정비 소요 보험 지출액

(단위 : 백만 이집트 파운드)

자료원 : 이집트 통계청

 

□ 최근 이집트 자동차 시장 요약(2007.1~9월)

 

 ○ 전년동기 대비 27.3%가 증가한 16만97대가 판매돼 2007년 최초로 자동차 판매량이 20만 대를 돌파할 전망

 

2006. 1~9월				2007.1 ~9월
종류	판매	비중(%)		종류	판매	비중(%)
승용차	10,865	78.3		승용차	15,556	82.8
버스	908	6.5		버스	866	4.6
트럭	2,103	15.2		트럭	2,368	12.6
합계	13,876	100.0		합계	18,790	100.0

자료원 : 이집트 자동차 공업협회

 

 ○ 완성차(CBU)와 조립차(CKD)를 기준으로 보면 2006년 CKD 판매량이 CBU보다 높았던 반면, 2007년의 경우 CBU의 판매비중이 높게 나타나고 있음.

 

완성차·조립차 판매현황

자료원 : 이집트 자동차공업협회

 

 ○ 전체 자동차 판매량의 79%를 차지하는 승용차 부분의 경우 한국의 시장점유율이 가장 높게 나타났으나 판매 증가율은 중국이 454%로 중국 자동차의 시장 침투가 가속화되고 있음.

  - 전년대비 판매 증가율 : 유럽산(1.6%), 일본산(51.5%), 한국산(11.1%), 터키산(-10.9%), 미국산(40.9%), 기타 아시아산(93.6%), 중국산(454%)

  - 중국산은 스페렌자 CKD 조립 모델이 저렴한 가격에 소비자층을 급격히 공략하고 있기 때문임.

 

원산지별 승용차 판매현황

 

 

자료원 : 이집트 통계청, 이집트 내무부, AIC Egypt, 이집트 자동차공업협회