방글라데시 진출유망사업 '염색폐수처리시설'

- 정부규제 강화로 염색업체는 발등에 떨어진 불 –

- 시설비용·운영비용·면적·기술 등이 주요 관건 -

 

보고일자 : 2007.8.22.

권경무 다카무역관

kyoungmoo@kotra.or.kr

 

 

☐ 개관

 

 ㅇ 방글라데시 “염색천국”은 옛말

  - 2006년까지만 해도 방글라데시는 염색천국으로 일컬어짐.

  - 이는 의류수출이 100억 달러에 해당하는 나라로서는 당연

  - 하지만 염색산업에 대한 정부 규제는 솜방망이

  - 1997년 이전 설립업체들의 경우 폐수처리시설을 갖추지 않은 곳 대부분

  - 1998년 이후 설립업체들도 시설을 갖추고 있으나 경비절약을 위해 대부분 가동하지 않거나 일부만 가동

 

 ㅇ 방글라데시 정부의 환경오염 규제 강화

  - 2007년 초 현 임시정부에서는 환경오염의 주범이 되고 있는 염색업체에 대한 규제 강화

  - 1차 적발시 업체에 따라 TK 5만~10만(US$ 720~1500) 정도의 벌금 부과

  - 2차 적발시 전기·수도 등 공급중단

  - 3차 적발시 영업정지

  - 방글라데시 환경법에 따르면 폐수처리시설을 갖추지 않을 경우 최대 3년 이하의 징역과 Tk 30만 벌금이 부과토록 돼 있으며, 오염물질 배출업체에 대해서는 최장 10년 이하의 징역과 TK 100만 벌금 부과토록 돼 있음.

  - 2007년 11월말까지 모은 염색업체는 폐수처리시설을 갖출 것을 지난 4월 명령

  - 폐수처리시설을 갖추지 않은 업체는 영업정지 예정

 

방글라데시 분야별 폐수처리 기준

Parameter	Unit	Inland Surface water	Public Sewer secondary treatment plant	Irrigated Land
Ammoniacal Nitrogen(N molecule)	㎎/ℓ	50	75	75
Ammonia (free ammonia)	㎎/ℓ	5	5	15
Arsenic	㎎/ℓ	0.2	0.5	0.2
BOD5 200C	㎎/ℓ	50	250	100
Boron (B)	㎎/ℓ	2	2	2
Cadmium (Cd)	㎎/ℓ	0.05	0.5	0.5
Chloride (Cl-)	㎎/ℓ	600	600	600
Chromium (total Cr)	㎎/ℓ	0.5	1.0	1.0
COD	㎎/ℓ	200	400	400
Chromium (hexavalent Cr)	㎎/ℓ	0.1	1.0	1.0
Copper (Cu)	㎎/ℓ	0.5	3.0	3.0
Dissolved Oxygen (DO)	㎎/ℓ	4.5-8	4.5-8	4.5-8
Electrical Conductivity	micro mho/cm	1200	1200	1200
Total Dissolved Solids (TDS)	㎎/ℓ	2100	2100	2100
Fluoride (F)	㎎/ℓ	7	15	10
Sulfide (S)	㎎/ℓ	1	2	2
Iron (Fe)	㎎/ℓ	2	2	2
Total Kjeldahl Nitrogen (N)	㎎/ℓ	100	100	100
Lead (Pb)	㎎/ℓ	0.1	0.1	0.1
Manganese (Mn)	㎎/ℓ	5	5	5
Mercury (Hg)	㎎/ℓ	0.01	0.01	0.01
Nickel (Ni)	㎎/ℓ	1.0	1.0	1.0
Nitrate (N molecule)	㎎/ℓ	10.0	Undetermined	10.0
Oil & grease	㎎/ℓ	10	20	10
Phenol compounds (C6H5OH)	㎎/ℓ	1.0	5	1
Dissolved Phosphorus (P)	㎎/ℓ	8	8	10
Radioactive materials:	As determined by Bangladesh Atomic Energy Commission
pH		6-9	6-9	6-9
Selenium (Se)	㎎/ℓ	0.05	0.05	0.05
Zn (Zn)	㎎/ℓ	5.0	10.0	10.0
Temperature	Centigrade
Summer	㎎/ℓ	40	40	40
Winter	㎎/ℓ	45	45	45
Total Suspended Solid (TSS)	㎎/ℓ	150	500	200
Cyanide (CN)	㎎/ℓ	0.1	2.0	0.2

 자료원 : “Government of the People’s Republic of Bangladesh (2000), The Environment Conservation Rules 1997, (unofficial translation), Ministry of Environment and Forests, Dhaka.”

 

 ㅇ 방글라데시 주요 폐수처리시설 수요

  - 정부차원의 하수종합처리 시설은 현재 2곳(다카, 치타공)뿐으로 다카의 경우 이미 1000만 명이 넘어 추가시설 필요해 여타 도시도 필요

  - 염색관련 280개 업체중 폐수처리시설 가동업체는 소수

  - 가죽관련 250개 소형업체들도 폐수처리시설이 없어 하천에 폐수를 방류함에 따라 정부의 권고에 의해 공장이전 및 종합폐수처리시설 입찰예정

  - 3000여 개 플라스틱 취급업체, 사료·농장·식품 산업체 대부분 폐수처리시설 미비

  - 200개 이상 의약품 제조업체와 병원 경우에도 폐수 및 폐기물 처리시설 대부분 미비

  - 제지·비료 등 국영기업체도 대부분 폐수처리시설이 없음.

 

☐ 시장동향

 

 ㅇ 시장규모

  - 방글라데시내 폐수처리 기술이 없어 해당기술을 외국에 의존

  - 크게 장비와 건설로 구분될 수 있으며, 장비 수입규모는 2006년까지 300만~400만 달러에 불과했으나 2007년에는 1000만 달러에 육박할 것으로 전망

  - 실제 대부분의 폐수처리 구매업체는 염색업체로 기계를 무관세로 수입이 가능하기 때문에 통관시 금액 및 분류가 정확하지 않은 편

  - 총 2006년 말 현재 염색업체수 291개중 115개는 기계화된 사업장이며, 176개는 Semi-mechanized 방식임.

  - 건설공사는 도면에 따라 방글라데시업체에서 진행하며, 외국업체는 전체적인 건설공사 감리와 기계설치·시운전 등의 업무 진행

 

 ㅇ 시장동향

  - 현지 염색업체들은 높은 시설투자 및 운영비 등으로 법망을 피해 투자를 하지 않거나 형식적인 투자를 해 가동하지 않은 곳이 대부분 이었으나, 정부규제 강화로 대부분 투자계획과 및 시설공사중

  - 무역관에서 주요 염색업체 50개사를 접촉한 결과 정부의 규제강화로 이곳에 에이젼트를 통하거나 인도 등의 기술자를 통해 이미 계약을 맺었거나 폐수처리 공사중에 있었음.

  - 현재 설치되고 있는 폐수처리장치는 저가의 인도·중국산으로, 이전에는 화학처리방식이 많았으나 최근에는 주로 바이오처리방식이 대부분이었으며, 바이오 처리후 최종 단계에 화학처리를 하는 방식도 일부 도입되고 있음.

  - 전문가들에 따르면 현재 방글라데시 업체들이 도입하고 있는 바이오 처리방식은 폐수의 색깔이 너무 진하며 비록 이를 다시 화학처리한다고 해도 방글라데시 환경법에서 규정하고 있는 BOD, COD 기준을 통과하지 못할 가능성이 매우 높은 것으로 판단하고 있음.

  - 또한 대부분의 업체들이 미화 5만-10만달러정도만 투자하고 있는 것으로 조사돼 향후 방글라데시 정부에서 규제를 강화할 경우 재투자가 필요

  - 2007년도에는 염색업체 위주로 폐수처리시설 수요가 많지만 향후 가죽·의약품·제지·음식점·설탕·비료 등으로 확대됨은 물론 병원과 지방단위의 하수종합처리시설로 확대될 전망임에 따라 2008년 말까지 최소 200개 이상의 폐수처리시설에 대한 수요가 있을 것으로 전망이며, 이후에도 연간 20~30개의 수요전망

  - 약 50개의 폐수처리업체들이 방글라데시에서 활동중인데, 프랑스의 Degremont 및 미국의 Kalibri, 이탈리아의 WTT사, 그외 네덜란드·헝가리·대만·태국·중국·인도 등에서 방글라데시에 에이전트를 두고 영업중

 

 ㅇ 방글라데시 정부차원의 수처리 관련 주요 동향

  - Wasa Dhaka에서는 ADB 자금으로 대규모 수처리 시설 입찰예정

  - 세계은행 및 스위스 개발공사에서 4400만 달러 상당의 비소감소 프로젝트 추진중

  - 캐나다 개발공사(CIDA)에서 C$ 1200만 상당의 환경관련 법률자문, 연구소지원, 인력개발 지원과 같은 프로그램 지원(BEMP, Bangladesh Environment Management Project)

   . 최근 이 프로젝트의 일원으로 실렛·바리살·라지샤히 등에서 폐수검사소가 개소됐으며, Physical Parameter, An-ions, Cat-ions, 미생물 검사 등을 수행

   . 또한 이 프로그램을 통해 방글라데시 염색업체에 적합한 산업폐수처리기술을 개발해 중소업체에 보급중

 

방글라데시의 폐수처리시설 주요 브랜드

국가	브랜드
인도	MULTITEX ENGINEERING LTD.,THERMEX INDIA LTD., INO EXCHANGE LTD., AKAS IMPEX LTD., ANALYZER, NIMA
독일	PROMINENT
이탈리아	WTT
프랑스	DEGREMONT
미국	KALIBRI, PURA

자료원 : 방글라데시 수입상

 

☐ 최신 트렌드와 산업동향

 

 ㅇ 평균 폐수처리비용

  - 설치비용

   . 시간당 20톤 처리시설 : US$ 3만

   . 시간당 30~40톤 처리시설 : US$ 7만~8만

   . 시간당 60~60톤 처리시설 : US$ 9만~10만

  - 운영비 : 시간당 1톤 처리시 TK 12(US$ 2)/시간

 

 ㅇ 주요 설치내역

  - 2005년까지 대부분 화학처리방식(Physio-Chemical 방식) 설치

  - 2007년부터 바이오처리방식(Biological Treatment) 설치

  - 화학처리방식과 바이오처리방식 병행이 가장 바람직하나 설치비용과 운영비가 많이 소요돼 일부 대형업체에서만 설치

 

 ㅇ 업체별로 다양한 기술선호

  - 염색폐수처리시설이 반드시 해당 공장에 위치해야 하지만 일부 업체의 경우 염색 폐수처리시설을 위한 부지가 없음. 이러한 업체들은 비록 운영비가 많이 들더라도 화학처리방식 선호

  - 폐수처리시설용 공간이 충분한 업체의 경우 공사비가 많이 소요되지만 운영비가 적게 소요되는 바이오 처리방식 선호

  - 일부 업체에서는 고가 전기분해방식도 도입예정

  - 이에 따라 바이오 처리방식을 도입하면서도 공간을 최소화할 수 있는 다양한 기술들이 소개되고 있는데, 예를 들어 침수된 고정필름 바이오리엑터를 사용하거나 경량 플라스틱 지지대를 이용한 필터타워를 사용하기도 함.

 

시간당 30㎥의 처리가 필요한 폐수처리장치 설치면적

화학처리방식	바이오처리방식	화학-바이오 혼합방식
80 sq meter	170 sq meter	140 sq meter

자료원 : 바이어 종합

 

방글라데시네 염색 폐수처리시설 설치 비용

	Capacity (㎥/month)	Installation cost (Tk)	**Running Cost (Tk/month)	**Running Cost (Tk/㎥/month)
Normal Range	20,000	400만~600만	60만~80만	30~40
Possible Range	20,000	300만~1200만	40만~300만	20~150

자료원 :바이어 종합

주 : 환율 : US$1=TK67

 

☐ 방글라데시 환경법령 및 기관

 

 ㅇ 주요 법령

  - The Environment Conservation Rules 1997

  - The Bangladesh Environment Conservation Act 1995

  - The Environment Pollution Control Ordiance 1977

  - The East Pakistan Water Pollution Control Ordinance 1970

  - The Environment Court Ac 2000

 

 ㅇ 관련기관

  - Departmant of Environment(DoE ; 방글라데시 환경청, www.doe-bd.org) ; 언제 어디서나 검사를 할 수 있는 자격 부여

  - Environment Court : 환경관련 전문 법원이 다카와 치타공에 등장, 현재 3명의 판사주재

  - Water Supply and Sewerage Authority(WASA) : 다카·치타공 등 지역별로 산재하고 있으며, 수도 및 하수처리관련 정부기관

 

 ㅇ 방글라데시 환경법

  - 전체 산업을 4개의 카테고리로 분류(Green, Orange-A, Orange-B, Red)

  - 일반 제품 조립 수준의 경우 Green Category로 사업장 및 원료 등에 대한 일반 정보제출시 허가

  - 가축농장·신발 및 가죽제품·가구산업·플라스틱 및 고무·식당·드라이클리닝 등의 사업장의 경우 Orange-A로 분류돼 일반정보 외에 Process Flow Diagram, Layout Plan, Effluent Discharge Arrangement, Outline of Plan for Relocation or Rehabiliation 등에 대한 정보를 제출해야 함.

  - PVC제품·화학섬유·유리·황마·식용유·알루미늄·플라스틱·사료·아이스크림·비누·방적·전선·봉제 및 직물세척·건설·가축농장(소 10~25마리, 닭 250~1000 이상) 등은 Orange-B로 분류돼 상기 Orange-A의 정보를 포함해 해당 프로젝트에 대한 Feasibility Report, Initial Environment Examnination of the unit, Environment Management Plan, Emergency Plan 등 보다 세부적인 정보들이 제출돼야 함.

  - Tannery·비료·염색·발전소·시멘트·정유소·합섬고무·설탕·제철소·의약품 제조·폭발물·플라스틱원료·석면·쓰레기소각·계면활성제·농약·병원·담배·타이어 및 튜브·하수처리·대형건설 등의 경우 RED로 분류돼 Environment Impact Assessment Report 등을 추가로 제출해야 함.

 

구  분	Limit (㎎/ℓ)
Total Suspended Solid (TSS)	100
BOD 5 20º C	150*
Oil & Grease	10
Total Dissolved Solid (TDS)	2100
Waste Water Flow	100 1/kg of fabric processing
pH	6.5 ~ 9
Special Parameters based on classification of dyes used
Total Chromium (as Cr molecule)	2
Sulfide (as S molecule)	2
Phenolic compounds as C6H5OH	5

  주 : BOD limit of 150 ㎎/ℓ will be applicable only for physico-chemical processing method.

  자료원 : Government of the People’s Republic of Bangladesh, Ministry of Environment and Forests, The Environment Conservation Rules 1997, Schedule 12, Rule 13

 

☐ 진출방안과 시사점

 

 ㅇ 다양한 제품의 폐수 처리에 대한 컨설팅업체 진출유망

  - 기초산업 부족으로 전문 그룹이 형성돼 있지 않으며, 수입 에이전트별로 다른 기술제시하고 있음에 따라 환경전문 컨설팅 업체 진출유망

 

 ㅇ 분야별 A/S, 정기점검 등 서비스분야 동반진출 유망

  - 기계제품의 경우 A/S, 정기점검 등 서비스가 없는 경우 고객으로부터 외면

 - 현장에서 테스트가 가능한 장비는 물론 기존 설치된 폐수처리장치의 업그레이드는 물론 정기적인 A/S 등이 가능한 형태 진출유망

 

 ㅇ 초기시장 진출

  - 아직까지 외국기업의 진출이 본격화돼 있지 않아 초기시장 선점 효과 기대

  - 2007년에는 염색분야에 집중되지만 향후 가죽·의약품·플라스틱 제조·사료·식품 등 다양한 분야 폐수처리 컨설팅과 제품진출 유망

 

 ㅇ 전시회 진출

  - 2007년 9월 11~13일간 환경청 주최 전시회 적극 참가

 

 ㅇ 시사점

  - 한국의 기술과 경험을 보여 주어 중·장기적으로 우리업계의 진출의 초석이 될 수 있는 국가적인 프로젝트 필요

 

 

자료원 : 무역관 자체 조사