하드디스크 드라이브(HDD) 시장동향

- MP3, PMP, 셋톱박스 등 소비가전제품이 수요 증가 주도 -

- 제조업체별 경쟁심화로 가격인하 압력 가중 -

 

보고일자 : 2007.7.5.

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 동향

 

 ○ 전 세계 하드디스크 드라이브(HDD) 시장의 제품 출하량 동향을 보면, 2007년 1분기를 기준으로 전년 동기 대비 12.2%의 출하량 증가를 기록. 2006년 4분기의 출하량과 비교할 경우 하드디스크 드라이브의 출하량은 4.7%의 감소를 보임.

 

 ○ 2007년 1분기 동안 하드디스크 드라이브의 총출하량은 1억1400만 대로 집계되고 있는데, 주요 수요 대상은 컴퓨터제품 시장에서 수요가 증가하는 추세

 

 ○ 최근 시장에서 제조업체간 경쟁이 심화되면서 가격경쟁이 가속화되고 제품 가격에 대한 인하 압력이 높아지고 있고, 제조업체별로 컴퓨터시장 중 노트북제품 분야에서 시장점유율 우위를 확보하기 위해 경쟁

 

 ○ 아울러, 소비 가전제품시장도 하드디스크 드라이브 수요가 증가를 견인하고 있는데, MP3, PMP, DVR, 셋톱박스 등의 소비가전제품 분야가 컴퓨터 분야 수요와 더불어 시장수요 증가를 주도

 

□ 수요 동향

 

 ○ 하드디스크 드라이브 수요는 데스크톱, 노트북, 소비가전제품, 모바일 기기의 보급 증가에 따라 매년 판매량 증가를 보이고 있는 추세로 최근 노트북과 MP3, PMP, DVR, 셋톱박스 판매 증가가 최근 수요 증가의 가장 큰 요인

 

 ○ 2005년 이후 게임, 동영상 등 멀티미디어 정보에 대한 저장과 유통이 대용량화 현상이 일반화되면서, 홈 미디어 게이트웨이, 미디어센터, 콘솔 게임기, DVR 등 컴퓨터 분야 외에서 수요 증가가 두드러짐.

 

 ○ 소비가전제품 시장에서 하드디스크 드라이브 수요는 컴퓨터시장보다 2배 이상의 빠른 성장률이 전망되고 있는데, 2005년 6210만 대의 판매량에서 2010년에는 1억7770만 대로 연평균 증가율이 23.8% 수준을 기록할 것으로 예상

 

(단위 : 백만대)

구분	2005년	2010년	연평균 성장률
비 컴퓨터용	62.1	177.7	23.8
비 컴퓨터용 3.5인치	24.3	67.9	22.8

자료원 : iSupply, 2006

 

 ○ 비 컴퓨터용 3.5인치 제품의 판매량도 2005년 2430만 대에서 2010년에는 6790만 대로 연평균 성장률이 22.8%를 기록할 것으로 예상

 

 ○ 반면, 컴퓨터용 하드디스크 드라이브 시장의 성장률은 10.6% 수준에 그칠 전망으로 비 컴퓨터용 시장에서의 높은 성장률 전망에 비해 낮은 수준

 

□ 제조업체별 경쟁 동향

 

 ○ 하드디스크 드라이브 시장은 2006년 대형 제조업체간 인수합병 등을 통해 시장에서의 경쟁구조 등에 큰 변화를 겪고 있는 상황

 

 ○ 하드디스크 드라이브 시장의 선도기업인 씨게이트(Seagate)가 비용절감과 시장점유율 확대를 목적으로 맥스터(Maxtor)를 인수하면서 제조업체별 경쟁이 가속화

 

 ○ 2007년 1분기 출하량을 기준으로 시장점유율 1위 기업은 씨게이트로 34.6% 수준을 보이고 있는데, 이러한 시장점유율은 2006년 4분기 동일한 수준

 

1분기 하드디스크 드라이브 제조업체별 시장점유율 현황

                                                                                                                               (단위: %)

제조업체	2007년 1분기	2006년 4분기
Seagate	34.6	34.6
Western Digital	21.5	20.5
Hitachi GST	17.2	17.2
Samsung	11.0	10.4
Toshiba	7.3	8.3
Fujitsu	7.1	7.4
Excelstor	1.3	1.5
기타	0.0	0.2
계	100.0	100.0

        자료원 : iSupply, 2007.

 

 ○ 웨스턴디지털(Western Digital)은 2007년 1분기 21.5%의 시장점유율로 씨게이트에 뒤를 잇고 있으며, 전 분기 대비 시장점유율이 소폭 상승을 나타냄.

 

□ 시사점

 

 ○ 하드디스크 드라이브 시장은 기존 컴퓨터 중심의 수요에서 셋톱박스, PMP 등 소비가전제품 시장에서 수요의 증가로 전체적인 시장성장률은 증가세 지속 전망

 

 ○ 동영상, 게임 등 대용량 멀티미어 정보에 대한 사용 확대와 가정용 홈 네트워크시장의 저장장치에 대한 수요가 증가하면서, 하드디스크 드라이브 기반의 정보 저장기기 사용이 증가로 높은 판매량 증가 예상

 

 ○ 제조업체별 시장점유율 경쟁의 심화는 저기능 제품을 중심으로 가격인하 경쟁을 촉진하고 있으며, 이런 가격인하 경쟁은 컴퓨터 및 노트북용 시장에서 심화

 

 

자료원 : iSupply, EDN, 무역관 자료 등