美, EMS/ODM 기업 시장점유율 양극화

- 상위 10개사 시장점유율 70% 이상 -

- 2006년 매출액 기준 EMS 70.4%, ODM 72.8% -

 

보고일자 : 2007.4.21.

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 시장동향

 

 ○ 1990년 후반 이후 정보통신(IT) 및 소비 가전제품 시장은 EMS(Electronic Manufacturing Service)와 ODM(Original Design Manufacturing)방식을 통한 외주 아웃소싱방식의 주문생산 보편화

 

 ○ 정보통신 및 전자산업의 외부 주문생산은 2000년 닷컴 붕괴 후 경기침체와 수요 감소로 일시적 침체를 겪었으나, 관련기업 간 인수합병 등을 통해 규모의 경제력을 회복 후 시장이 지속적으로 성장하고 있는 추세

 

 ○ EMS와 ODM 방식을 통한 외주 주문생산 시장은 2004년부터 2009년까지 연평균 11.1%의 성장이 전망되고 있으며, 전체 전자 산업에서 외부 주문생산의 시장이 비중도 2007년은 29.2%, 2009년에는 31.0%까지 증가 전망 
 

외주 주문생산(Contract Manufacturing) 시장 전망

                                                                                                              (단위 : 100만 달러, %)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	평균 성장률
EMS 매출액	122,696	138,047	157,513	179,123	195,042	206,842	10.0%
ODM 매출액	70,222	85,692	100,282	114,040	127,342	136,749	12.8%
계	192,919	223,740	257,795	293,163	322,384	343,591	11.1%
전체 전자산업 비중	23.8	25.5	27.5	29.2	30.5	31.0

              자료원 : iSupply, 2007

 

○ EMS 및 ODM 시장의 서비스 영역도 기존 전통적인 시장인 정보통신과 전자제품 관련 시장과 더불어 산업용 기계, 의료기기, 자동차, 국방, 항공 등 새로운 분야에서도 외부 주문생산 방식을 통한 생산이 확산

 

2005년 주요 산업별 EMS방식 생산 현황

                                                                                                                 (단위 : 백만 달러, %)

산업분야	총매출액	EMS 매출액	EMS 매출액 비중
Data Processing	353,719	49,819	20.7%
유선통신(Wired Communication)	92,416	24,847	39.5%
무선통신(Wireless Communication)	179,191	27,138	22.3%
소비가전(Comsumer)	292,175	13,634	6.9%
산업용(Industrial)	278,673	10,580	5.6%
자동차(Automotive)	85,537	2,737	4.7%

            자료원 : iSupply, 2007

 

 ○ 특히, EMS와 ODM 서비스 기업은 OEM 기업의 가격인하 요구에 따른 수익감소 극복과 서비스 영역확대를 통한 고부가치화를 추진하고 있는데, 단순생산 서비스 외에 제품 공동개발, 물류 서비스, 사후 고객관리 등으로 다양화

 

□ 주요 EMS/ODM 기업 동향

 

 ○ 2006년 기준으로 EMS/ODM 서비스 시장의 큰 특징은 EMS와 ODM시장의 상위 10개 선도기업의 매출액과 시장점유율 집중이 가속화되고 있는 것인데, 전체시장에서 점유율이 70%를 넘고 있음

 

 ○ EMS시장에서 상위 10개사의 2006년 시장점유율은 70.4%로, 매출액 기준으로 1110억 달러를 기록

  - 2005년 대비 매출액은 20%가 증가한 187억 달러를 기록했는데, 이러한 성장을 주도한 것은 팍스콘(Foxconn)의 성장에 따른 것으로, 이 회사의 2006년 매출액은 상위 10대 기업 총매출액의 63%를 차지

 

 상위 10대 EMS 기업별 매출액 현황

                                                                                                                  (단위: 100만 달러, %)

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