- 코로나19 의무 격리로 홈 오피스 개념 확대, IT솔루션 및 이러닝 업계 수혜 -

- 우리 기업도 IT 솔루션 및 관련 장비의 수출과 기술지원, 협력 진출 등을 고려해야 할 것 -

러시아는 코로나19가 확진자가 3월 말부터 급증하면서 4~5월 동안 의무격리를 실시했고 실질적인 근무 재개는 6월 15일 이후부터 이뤄졌다. 의무격리 기간 동안 러시아 정부는 일부 정부 기관 및 필수 산업군 외에는 전면 재택근무 또는 휴업을 실시하도록 규제했으며, 일반 사무직과 교육기관이 대표적으로 재택근무 실시 대상이 됐다.

러시아 홈 오피스 산업 개요

코로나19에 따른 러시아 의무 격리 동안 러시아 홈 오피스 개념은 좀 더 명확해졌다. 일반적으로 홈 오피스는 ‘재택근무(Telecommuting)’, ‘원격 근무(Teleworking, Mobile work, Remote work)’, ‘홈 워킹(WFH: Working from home)’를 종합한 개념이라고 할 수 있다. 러시아의 코로나19 의무격리를 통해 BPM(비즈니스 과정 관리: Business Process Management) 시장이 부상하게 됐고 결과적으로 러시아 재택근무의 디지털화가 글로벌 트렌드에 맞게 발전하게 됐다.

러시아의 BPM 시장의 Top12 기업들은 2017년부터 본격적으로 성장했고 2018년은 전년대비 39% 성장한 44억5000만 루블(2019년 평균환율 기준 약 7060만 달러) 매출액을 달성했다. 러시아 BPM 시장이 크게 성장하기 시작한 주 요인은 홈 솔루션(Home Solution)이 러시아 시장에서 상용화가 됐기 때문이다. 러시아 홈 솔루션은 디자인 설계와 기준 가격 설정까지 매우 구체화되면서 가능하게 됐고 BPM 플랫폼은 업무 과정 기계화 및 자동화(RPA: Robotic Process Automation), AI, 스마트 인터페이스이 기본 인프라로 가능하게 됐다.

2017~2018년 러시아 Top 12 BPM 매출 규모

자료: TAdviser 2019(보고서)

러시아 재택근무(Telecommuting) 시장 현황

러시아 IT 보안 솔루션 업체인 FalconGaze사는 코로나19 의무격리가 시작되기 직전(3월)부터 재택근무 보안 시스템(정보 유출 방지 시스템)과 고용인 재택근무 현황 모니터링 시스템을 출시했다. 해당 사는 한국 ㈜ 한빛에스아이(Hanvit Si)사와 2015년부터 IT 솔루션 개발로 협력했던 기업이다.

Naumen(러시아 BPM사 상위12 내)사의 시장분석에 따르면 4월 초부터 러시아 기업과 기관의 78%가 재택근무를 실시했고 모스크바 시내 재택근무자 수는 200만 명에 이르렀다. Naumen사 시장 분석의 주요 결과는 1) 설문 응답자의 47%가 정상 일터 근무보다 재택 근무 업무 수행률이 부진하며 특히 도소매업·교통 분야·의료기관 종사자들이 이러한 현상을 보일 것, 2) 생명과 연관돼 있거나 일반 생활 필수사항을 서비스하는 기관들은 인사과, 법률 관련 부서, 회시 부서만 재택근무 실시, 3) IT업계의 90%는 코로나19 재택근무 환경을 완벽히 갖췄다는 것, 3) 공공부문 기관은 16%만이 재택근무를 찬성했다는 것, 4) 코로나19 재택근무 실시 동안 10%만의 민간 기업이 풀타임 재택근무 환경(홈 오피스)을 구축했다는 사실, 5) 반면에 89%의 민간 기업 종사자들이 재택근무 환경(소프트웨어, 사무기기, 온라인 상담 인프라 등)이 완벽히 구축됐다고 응답했다는 것 등이다.

러시아 IT 솔루션 기업들이 제시하고 있는 재택근무 준비 과정

러시아 소프트웨어 및 IT 서비스(이러닝, 아웃소싱, 기술 지원 등)를 선도하고 있는 Softline사에 따르면 3월 말 기준 러시아 재택근무 IT 구축 수요는 전년 동월 대비 3배가 늘었다고 한다. Softline이 제공하는 재택 근무 IT 환경은 1) VDI(Virtual Desktop Infrastructure: 가상현실 컴퓨터 인프라), 2) 원격 근무 IT 솔루션, 3) 비즈니스 응용 관리 솔루션(모바일 기기 연동)과 클라우드 시스템, 4) 정보 유출 방지 솔루션(DLP: Data Leak Prevention) 및 SOC 클라우드(Security Operations Center), 5) 재택 근무 멀티 IT 솔루션(그룹 채팅 솔루션 등), 6) DaaS 장비(Desktop as a Service 또는 Workplace as a service) 임대, 7) Virtual Office(가상현실 오피스) 클라우드 시스템 및 하이브리드 인프라 시스템 등이다.

4월 말 러시아 대통령실 산하 기관인 RAPE(The Russian Academy of People’s Economy) 연구소는 재택 근무 환경을 조성하는 TrueConf 플랫폼을 개발해 발표한 바 있다. RAPE연구소의 조사에 따르면 러시아 코로나19 재택근무를 위해 구축된 IT 플랫폼은 TrueConf 외에 MyTeam, Yandex Cloud, VideoConferencing, Mind, Microsoft Cloud, RDP and L2TP, VipNet, “Business” e-Workflow 등이 대표적이다.

TrueConf 플랫폼 개요

러시아 재택근무 IT 플랫폼 현황 및 평가 순위

자료: RAPE(The Russian Academy of People’s Economy)

코로나19 의무 격리가 1개월 진행됐던 4월 말 기준으로 20%의 고용인들이 코로나19 의무격리 이후에도 재택근무를 실시할 수 있다고 조사됐다. 조사분석기관은 Kontakt InterSearch로 조사 결과 재택근무가 가능한 직종은 IT 서비스사(26% 응답), 로펌(22% 응답), IT 개발사(20% 응답), 회계(17%), 마케팅(13%), 교육(11%) 등으로 선정됐다. 한편 재택근무 기업들의 30%가 사무실 근무보다 효율성이 떨어진다고 답변했고 16%가 업무 모티베이션이 저하됐다고 응답했다.

Webinar Group사의 6월 분석에 따르면 러시아의 민간 기업 대표들의 45%가 팬데믹 재택근무 재시행에 대해 완비됐다고 응답한 바 있다. 효율성 부문에서 기업 대표들의 45%가 재택근무와 사무실 근무 효율성이 유사하다고 답변했고 30%는 재택근무는 효율성이 떨어졌다는 의견이다. 한편 59%가 재택근무로 운영비가 절감됐다고 답변했고 64%가 거래사 또는 고객들과의 온라인 상담이 원활하게 이뤄졌다고 답변했다.

러시아 비디오 콘퍼런스 시장 현황

러시아 비디오 콘퍼런스 플랫폼이 처음으로 소개된 시점은 2000년 초반이다. 당시 러시아에는 관련 기업이 부재했기 때문에 미국 및 유럽 국가의 Polycom, Cisco, Tandberg사들이 시장 진출하면서 비디오 콘퍼런스라는 개념이 알려지기 시작했다. 비디오 콘퍼런스는 러시아 국영기업 또는 공공 서비스 기관(방위산업, 교육, 의료 등)이 주 수요처였으며, 90% 이상의 관련 장비가 수입산이었다.

러시아 정부는 2014년 관련 서비스 및 장비의 수입대체화 정책을 발표했고 동시에 현지화(루블) 가치 절하로 수입이 어려워지면서 장비 공급 부족현상이 일시적으로 발생하게 됐다. 러시아 현지 비디오 콘퍼런스 시장의 현지화 및 공급 충족은 수입대체화 정책이 시작된지 5년 후인 2018년부터이다. OSP Data 분석 에이전시에 따르면 러시아 비디오 콘퍼런스 장비의 현지산 비중은 2018년 말경부터 30% 이상이 됐으며, 수입산 비중은 해당 기간 45% 그리고 나머지 24%는 수입 부품을 활용한 현지 완제품인 것으로 나타났다. 코로나19 발생으로 비디오 콘퍼런스 시장은 2020년 동안 30% 이상 성장할 것으로 전망된다.

2019년 기준 러시아 비디오 콘퍼런스 시장 규모는 100억~130억 루블(1억6000만~2억 달러)이었다. Wainhouse 조사 기관이 발표한 러시아 비디오 콘퍼런스 시장 규모는 120억 루블(1억9000만 달러)이었고 TAdviser가 내놓은 시장 규모는 100억 루블(1억6000만 달러)이었다. TAadviser는 2020년 3월 기준 러시아 비디오 콘퍼런스 시스템 수(러시아 전역)는 3400개이며 이 중 3000개는 현지 기업이 구축한 시스템으로 알려져 있다. 러시아 Top5 비디어 콘퍼런스 시스템은 TrueConf Server, VideoMost VCS, Mind VCS, Skype for Business(Microsoft Lync), Cisco Tele Presence이다.

러시아 Top 5 미디어 콘퍼런스 시스템

자료: TAdviser

러시아 이러닝 시장 현황

2019년 기준 러시아 B2C 이러닝 시장 규모는 385억 루블(약 6억 달러)이며, 전년대비 60%가 상승했다. 러시아 이러닝 시장을 주도하는 기업은 TealentTech, Netology Group, EdMarket이고 관련 시장분석을 전문으로 수행하고 있는 기업은 EdMarket.Digital(2016년 분석 수행)과 NeoAnalytics(2018년, 2020년 분석 수행)이다. NeoAnalytics는 러시아 이러닝 시장은 2023년까지 600억 루블(2020년 상반기 평균환율 적용, 약 8억5000만 달러)을 달성할 것이며 연간 성장률은 12~15%라고 전망했다.

2016년-2019년 러시아 이러닝 시장 성장 추이

자료: TalentTech, Netology Group, EdMarket

러시아 시장에 이러닝이 알려지기 시작한 시기는 90년대 말부터 2000년대 초반이며, 2012년에 본격으로 성장하기 시작했다. 2014년 많은 전문가들이 러시아 이러닝 시장이 경기 침체로 인해 미국보다 5~7년 정도 뒤쳐질 것으로 전망했으나 J’son&Partners에 따르면 2014년 경기 침체 시작과 다른 양상으로 꾸준히 성장해왔다.

러시아 이러닝 시장 성장 배경으로 1) 시공간에 제한되지 않는 교육 가능성, 2) IT 및 인터넷 보급률 확대, 3) 정부 지원 및 권장, 4) 자기계발, 직업 훈련 등 교육 수요 확대, 5) 대기업의 직원 교육용 이러닝 프로그램 수요 확대, 6) 소규모 IT 분야 창업 분야도 부상, 7) 교육 프로그램의 유료화 가능 등이다.

한편 러시아 이러닝 시장을 주도하고 있는 기업들은 해외 창업 또는 외국계 기업의 기술 지원으로 설립된 벤처 기업들이 주를 이룬다. 예를 들어 iSpring과 Neotololgy Group은 외국계 이러닝 기업과 협업해 해외에서 창업한 기업들이다.

러시아 이러닝 벤처와 협업한 대표적인 외국계 기업

자료: TalentTech, Netology Group, EdMarket

러시아 이러닝 대상은 유아 교육(초등학교 입학 전 아동 대상), 일반 초등고 교육, 교과 과정 외 교육, 전문 직업 교육, 직업 훈련 교육, 외국어 교육 등으로 나눠볼 수 있다. 교육 분야별 시장 규모로는 ‘전문 직업 자기계발 교육’으로 184억 루블(약 3억 달러)이고 다음으로 ‘교과 과정 외 교육(방과 후 교육 등)’으로 100억 루블(약 1억6000만 달러) 이다.

러시아 이러닝 대상(교육 분야) 및 시장 규모

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집(TalentTech, Netology Group, EdMarket 정보 활용)

시사점

Softline 판매부서실장 Alexander Rozhkov에 따르면 코로나19 발생 직전까지 러시아에는 홈 오피스라는 개념보다는 이러닝, IT 솔루션, 아웃 소싱 등으로 각자 발전해왔는데 코로나19 의무격리 동안의 재택근무로 인해 이러한 시스템이 통합된 개념으로 발전할 가능성이 높아졌다고 한다. 다만 IT 인프라의 문제보다는 편의성, 신용, 보안이라는 3가지 키워드로 홈 오피스 분야에 접근해야 하며 홈 오피스 구축 서비스 분야 개발에 시간과 노력이 필요한 상황이다.

Ed2 액셀러레이터 Natalya Tsarevskaya에 따르면 2019년 러시아 이러닝 분야는 전체 교육 시장의 30%를 차지했고 개인의 취미, 비즈니스(창업), 자기계발 중심으로 분야가 다변화됐다고 한다. 이러닝은 이미 러시아 교육 산업 발전의 모멘텀이 됐고 코로나19 발생 이후 교육기관의 전면 온라인 교육 또는 휴업으로 돌입하면서 해당 모멘텀 덕분에 교육계 위기를 모면했다고 강조했다. 다만 러시아 이러닝 시장은 아직도 초기 단계에 머물러 있고 해당 업계에 대한 투자펀드 조성이 이뤄지고 있지 않으며, 이러닝 창업 액셀러레이터라는 개념도 최근에 알려지기 시작했다.

코로나19 발생은 러시아 IT 솔루션, 이러닝 등 홈 오피스 서비스 분야를 통합하고 종합적인 기술 지원 방향으로 발전하는 계기가 됐다. 재택근무 환경을 완벽히 구축하기 위한 장비 수요가 커질 것으로 예상되며, 우리 기업에는 장비 수출뿐만 아니라 기술지원 진출, 기술 협력 등으로 진출 분야가 다양해질 전망이다.

유용한 정보: 관련 전시회

자료: 관련 뉴스 및 SNS 정보(https://www.tadviser.ru/index.php, https://www.kommersant.ru/doc/4328803, https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/06/Research_of_remote_work_in_Russia_Webinar-Group.pdf, https://pro.rbc.ru/demo/5dada1499a794743b38ecc5c, https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf)

러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합