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중국 펫테크 시장 새롭게 부상
2020-01-13 정주호 중국 톈진무역관

반려동물 케어 가능한 Pet+Technology 제품 인기 -

- 제품 다양성과 시장 성숙도는 아직 초보단계, 한발 앞선 제품으로 시장 공략해야 -

 

 

 

□ 중국 반려동물 시장동향

 

  ㅇ 세계 최대 반려동물 보유 국가로 성장 중인 중국

    - 반려동물산업백서(宠物行业白皮书) 위챗 공식계정 자료에 따르면 2018년 기준 반려동물을 기르는 중국인은 총 5648만 명이며, 반려동물 수는 9149만 마리에 이르는 것으로 나타남.

    - 2019년 반려동물 수는 전년대비 8.4% 증가한 9915만 마리에 이른 것으로 추정됨. 가장 큰 비중을 차지하는 동물은 강아지와 고양이로 나타남.

    - 최근 중국 인터넷 상에서는 반려동물을 기르는 사람을 챤스관(铲屎官, 화장실 치우는 사람)이라 칭하며, 신조어를 통해 자신을 희화화 시켜 표현할 만큼 반려동물에 대한 인식이 변화하고 있는 중

 

반려동물 수 증가 추세

(단위: 만 마리)

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자료: 반려동물산업백서(宠物行业白皮书)

 

  ㅇ 반려동물 증가에 따른 펫코노미(pet+economy) 산업의 성장

    - 반려동물을 키우는 중국인이 증가함에 따라 총우징지(宠物经济) 혹은 타징지(它经济)라 불리는 펫코노미 시장 성장이 두드러짐.

    - 쳰짠산업연구원(前瞻产业研究院) 자료에서는 2017년 반려동물 관련 시장 규모가 1492억 위안, 20181776억 위안으로 각각 전년대비 약 19%, 13.6%씩 성장했음. 2019년에는 2007억 위안 규모를 형성할 것으로 전망한바 있음.

    - 펫코노미 시장은 사료, 간식, 의료, 미용, 반려동물 용품, 장난감 등 품목이 다양해짐에 따라 그 규모가 꾸준히 성장할 것으로 전망

 

중국 반려동물 산업 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 쳰짠산업연구원(前瞻产业研究院)


□ 펫테크(Pet+Technology) 등장 배경

 

  ㅇ 반려동물 대한 인식 변화와 반려동물 용품 소비 증가, 관련 제품 시장 견인

    - 2019년 중국반려동물산업백서(中国宠物行业白皮书) 자료에 따르면 반려동물을 키우는 중국인 중 59.1%가 반려동물을 자신의 가족 혹은 친구라고 여기는 것으로 나타남.

    - 과거 개인 만족을 위해 길렀던 애완동물 개념에서 생을 함께하는 가족과 같은 각별한 존재로 반려동물에 대한 인식이 변화하고 있음.

    - 화징산업연구원(华经产业研究院)에 따르면 반려동물 산업 시장에서 반려동물 전용 제품 산업 비율이 16%를 차지해 사료(34%), 의료서비스(23%)에 이어 3위에 해당됨. 기본적인 반려동물 의식주 제품 범위를 넘어 동물이 보다 나은 생활을 하게끔 보조하는 상품이 등장함.

 

반려동물 산업 비율

자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)

 

  ㅇ 중국 반려동물 용품 시장의 스마트화

    - 최근 중국 반려용품 시장에서 ICT·IoT 기술을 적용한 펫테크 용품이 주목 받고 있음.

    - 펫테크는 1인 가구 증가, 맞벌이 가구 증가로 반려동물을 돌볼 시간이 없는 반려인을 위해 언제 어디서든 원격으로 반려동물을 케어해 줄 수 있는 제품 혹은 관련 기술을 의미함.

    - 쑤닝(苏宁)이 발표한 <818 애완동물 소비 빅 데이터>에 따르면 20198월 18일 쇼핑 기간 펫테크 용품 판매량은 전년대비 89% 성장함.

 

  ㅇ 젊어지는 반려동물 주인 연령, 펫테크 시장 관심도 높음.

    - CBNData(第一财经)가 작성한 <2019 반려동물 소비생태 빅데이터 보고서(2019宠物消费生态大数据报告)>에 따르면 2018년 온라인 펫테크 제품 소비 주요 연령대는 90/95허우 세대가 38.3%, 80/85허우 세대가 32.3%를 차지함.

    - IT 신제품 사용에 대한 거부감이 적은 중국의 2030 세대가 반려동물 산업 시장에서 주력 소비층으로 부상하면서 관련 제품에 대한 소비 및 관심도가 증가하고 있음.

    - 젊은 연령대의 펫테크 소비자는 주로 온라인을 통해 구매를 하고 있고 온라인 내에서 제품에 대한 사용후기 공유와 제품 추천 등 활동도 활발함.

 

2019 온라인 펫테크 소비 연령대

자료: CNBData(第一财经)

 

□ 펫테크 제품 소비 동향

 

  ㅇ 반려동물(, 고양이) 주인 중 약 10% 소비자가 펫테크 제품 소비

    - <2018년 중국 반려동물 산업 백서(2018年中国宠物行业白皮书)>에 따르면 반려동물 제품 소비자 중 약 10% 고객이 펫테크 제품을 소비하고 시장 규모는 약 100억 위안으로 추산

    - 현재 반려동물 주인에게 보편적인 제품은 아니지만 약 87.6% 반려동물 주인들이 펫테크 용품에 관심이 있다고 응답함.

    - 펫테크 제품은 반려동물 전용 화장실, 장난감, 음수기, 집 등 다양한 분야에 응용이 가능하므로 향후 기존 제품과 기술 결합을 통한 신제품 출시가 기대되는 분야임.

 

애견용품 소비 구조

: 중복선택 가능

자료: 2018년 중국 반려동물 산업 백서(2018年中国宠物行业白皮书)

 

고양이 케어 용품 소비 구조

: 중복선택 가능

자료: 2018년 중국 반려동물 산업 백서(2018年中国宠物行业白皮书)

 

  ㅇ 언제 어디서나 반려동물 케어가 가능한 제품 인기 높아

    - 반려동물이 주인 없이 혼자 있더라도 스스로 생활할 수 있게끔 보조하는 제품 구매율이 높음. <2018년 타오바오 펫코노미 보고서(2018淘宝经济报告)>에 따르면 펫테크 제품 기업 Petkit의 향균 사료 그릇과 스마트 음수기 판매량이 전년대비 각각 293%, 153% 증가함.

    - 이러한 제품들은 반려동물이 혼자 생활 할 수 있는 기능을 제공할 뿐만 아니라 향균 기능, 정수 기능, 반려동물 털 필터 기능 등 건강과 관련된 부가 기능도 탑재돼 있어 반려동물 건강에 관심이 많은 고객들에게 인기가 높음.

 

펫테크 제품 소비 비율

: 중복선택 가능

자료: 2018년 반려동물 소비 트렌드 보고서(2018宠物消费趋势报告)

 

  ㅇ 온·오프라인 쇼핑몰 간 비슷한 소비비율 보여

    - 투자·자산 컨설팅기관 동베이정췐(东北证券)에 따르면 반려동물 용품 유통 비율은 오프라인과 온라인이 각각 57.1%, 42.9%를 차지한다고 분석 

    - 온라인은 쉽게 제품을 받아볼 수 있는 장점이 있는 대신 징동, 타오바오 등 구매할 수 있는 플랫폼이 한정적임. 오프라인은 대형마트, 애완동물 용품 전용 상점, 동물병원 등으로 루트가 다양하고 직접 체험·비교를 통해 제품을 구입할 수 있는 장점이 있음.


반려동물 용품 유통() 및 온·오프라인 소비() 구조

 

자료: 동베이정췐(东北证券)

 

□ 중국 내 펫테크 주요 브랜드 및 제품

 

중국 내 펫테크 주요 브랜드

브랜드

창립시기

브랜드 최근 동향

브랜드 특징 및 설명

펫킷

(小佩宠物, PETKIT)
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2013

 - 20192212000만 달러 투자 유치를 성공하며, 중국에서 가장 큰 펫테크 기업 중 하나로 성장

 - 주로 중·고급 펫테크 제품 및 설비를 취급하며, 젊은 소비층에 초점을 맞춤.

 - 오프라인 매장도 갖추고 있어 고객들이 제품을 체험해 볼 수 있는 공간을 제공

둬니스

(多尼斯, DOGNESS)

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2003

 - 201712월 미국 시장 출시

 - 중국에서 가장 먼저 설립된 펫테크 관련 기업으로 펫테크 영역에서 가장 선두 기업 중 하나

 - 스마트 목줄, 위치 추적기 등 다양한 펫테크 제품 취급

피단(Pidan, 皮诞)

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2015

 - 20186000만 위안 투자 유치 성공

 - 주로 고양이 케어 제품에 집중하고 있음. 식품, 장난감과 다양한 반려동물 용품을 취급

 - 20186월 반려동물 전용 스마트 음수기를 출시

요우총즈넝

(有宠智能)

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2015

 - 2016년 징동에서 진행한 크라우드 펀딩에서 5만 위안 조달

 - 요우총뻬이뻬이, 요우총샤오완, 요우총단단 등 다수 브랜드 보유

 - 중국 내 유명 가수가 회사 설립에 참여하며, 브랜드 인지도 상승

훠만

(霍曼, HomeRun)

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2015

 - 20166500만 위안 투자 유치 성공

 - 주로 스마트 급식기, 스마트 음수기, GPS 위치 추적기 등을 포함한 제품을 취급

즈총지아

(智宠家)

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2015

 - 2016100만 엔젤 투자 유치에 성공

 - 칭화대학의 I-Space 창업 인큐베이터에서 시작해 여러 펫테크 제품을 연구·개발하는 단계에 이르렀음.

 - 그중 GPS 위치추적기가 호평을 받고 있음.

파이왕

(派旺)

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2003

-

 - 반려동물 행동 심리학을 바탕으로 스마트 급식기, 스마트 음수기, 반려동물 훈련 기기 등 다양한 제품을 취급하는 브랜드

자료: 각 기업 홈페이지, 쳰쨘산업연구원(前瞻产业研究院)


1) 스마트 음수기

    - 집을 비우는 직장인 반려동물 주인이 많아 원격으로 제어할 수 있고 수질관리가 간편한 스마트 음수기 제품이 부상하고 있음.

    - 반려동물 종류에 따라 물을 잘 마시지 않는 품종이 있고 이런 동물은 수분 부족으로 인한 신장병, 혈관질환에 취약함.

    - 건강과 직접 관련된 제품이므로 정수 필터 성능, 제품 유해 소재 사용 유무 등 비교적 높은 안전성이 요구되는 제품

 

스마트 음수기 주요 제품 순위

판매순위

브랜드

가격(위안)

설명 및 특징

1

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펫킷(小佩)

298/1.35L

 - 스테인리스를 사용해 곰팡이와 냄새에 강함.

 - 배터리 내장으로 충전이 가능하고 이동이 편리함.

 - 스마트모드 기능 탑재로 6시간 동안 자동으로 수질, 수온 모니터링이 가능

2

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Pioneer Pet(미국)

169/2.36L

 - 식품 용기 그릇 전용 플라스틱을 이용해 제조

 - 낙하 급수 방식으로 반려동물이 더욱 편리하게 물을 마실 수 있음.

 - USB 전원이 있어 별도 전원 불필요

3

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샤오미(小米)

169/2L

 - 반려동물 털이 음수기에 빠질 것에 대비해 털을 걸러주는 구조로 설계

 - 고성능 필터로 먼지, 냄새 등을 제거하는데 탁월

 - 샤오미 앱LED 조명으로 간편하게 현재 수질 상태 관찰 가능

4

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파이왕(派旺)

239/2.7L

 - 스마트폰 앱에 연결해 간편하게 수질 상태 관리 가능

 - 360도 순환 필터 방식으로 24시간 정수 기능 탑재

 - 반려동물 크기에 맞춰 급수 높이 조절 가능

자료: 징동(京东), 각 기업 홈페이지

 

2) 스마트 급식기

    - 가장 많이 소비되는 제품 중 하나로 자동 배식기능, 정량 배식기능이 핵심이 되는 제품

    - 최근 스마트폰 앱을 통한 제어와 카메라 탑재를 통한 반려동물 관찰 기능이 추가돼 소비자의 이목을 끌고 있음. 단순히 사료를 보관하는 제품과 차별점이 될 수 있는 부분

 

스마트 급식기 주요 제품 순위

판매순위

브랜드

가격(위안)

설명 및 특징

1

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펫킷(小佩)

699/2.85L

 - 사용 면적이 A4용지 크기의 작은 사이즈로 공간 절약에 탁월

 - 제품 분리가 가능해 세척이 용이함.

 - 방습기능이 우수하며, 앱을 통한 사료량 관리가 가능함.

2

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둬니스

(多尼斯, DOGNESS)

899/6L

 - 고화질 카메라 탑재를 통해 반려동물 관찰 가능

 - 스마트폰 앱을 통해 일정한 시간대, 일정량 사료 자동 배급 설정 가능

 - 1주일 치 사료를 담을 수 있는 대용량 설계

3

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훠만

(霍曼, HomeRun)

768/5L

 - 대용량 배터리 내장으로 이동이 쉽고 한번 충전으로 30일간 배터리 지속

 - 디스플레이 화면 탑재로 조작이 용이함.

 - 정밀 설계로 사료가 내부에서 끼는 것을 방지하고 고장에 강함.

4

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한한러웬(憨憨乐园)

599/6L

 - 탑재된 카메라와 스마트폰 앱으로 반려동물 실시간 모니터링 가능

 - 마이크가 있어 스마트폰을 이용해 원격으로 반려동물을 부를 수 있음.

 - 배터리 보존 기능으로 정전 시에도 사용 가능

자료: 징동(京东), 각 기업 홈페이지

 

3) 반려동물 장난감

 

반려동물 장난감 주요 제품 순위

판매순위

브랜드

가격(위안)

설명 및 특징

1

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Wicked Bone

549

 - 대형견부터 작은 고양이까지 반려동물 크기에 상관없이 이용 가능

 - 아홉 가지 동작과 두 가지 모드로 다양한 놀이 제공

 - 스마트폰 앱을 통한 조작과 자체 동작 학습 기능으로 동물 행동 분석

2

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Vieruodis

118

 - 370g 경량 제품, 반려동물에 유해하지 않은 ABS 플라스틱 재료 사용

 - 380ml 용량의 간식을 넣을 수 있는 공간이 있어 굴러가면서 간식을 떨어뜨림. 반려동물의 관심을 끌기 쉬움.

3

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훠만

(霍曼, HomeRun)

125.5

 - 고강도 플라스틱으로 내구성 확보

 - 세 가지 모드 전환을 통해 반려동물이 다양하게 즐길 수 있음.

 - 깃털이 자동으로 튀어나와 반려동물 관심을 유도할 수 있고 깃털 교체 가능

4

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Pet safe(미국)

179

 - 자동 모드 탑재, 한번 충전 시 하루 종일 이용 가능

 - 제품 눈에 LED를 넣어 좀 더 현실감 있는 경험 제공

 - 캐나다, 미국, 중국, EU 인증 취득으로 안전성 확보

자료: 징동(京东), 각 기업 홈페이지

 

4) 기타 반려동물 용품

 

유형

브랜드

가격(위안)

설명 및 특징

스마트하우스

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챠오뻬이리(俏贝丽 

Pet Clear)

599

 - 스마트 온도 제어와 수면 분석기능을 탑재함. 스마트폰 앱으로 제어 가능

 - 스마트폰 앱을 통해 반려동물의 전반적인 라이프스타일 데이터를 볼 수 있음.

 - 반려동물 건강관리에 도움을 줌.

고양이 전용 화장실

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Pet safe(미국)

1199

 - 한 시간에 한 번 24시간 내내 자동으로 모래를 뒤집어 주는 기능 탑재

 - 저전력 제품으로 소음이 적고 반려동물에도 안전함.

 - 쉽게 배설물을 처리할 수 있게끔 설계돼 있음.

GPS

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페이비(陪彼)

299

 - 3GPS로 정확한 위치 데이터 축적

 - 반려동물의 움직임을 분석해 반려동물의 건강·감성 상태 모니터링에 도움을 줌.

 - 방수 기능으로 장소와 날씨에 관계없이 사용 가능

사료그릇

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샤오쉔총우

(小玄宠物)

179

 - FDA 인증을 받은 식품 용기 제조에 적합한 소재를 이용해 제품 제조

 - 반려동물의 연령, 체중, 성별, 품종에 맞는 정보를 스마트폰 앱에 입력하면 자동으로 하루 적정 사료량을 추천함. 전반적인 건강데이터 관리도 가능

 - IP67 등급의 방수 등급으로 물로 세척 가능

자료: 징동(京东), 각 기업 홈페이지

 

□ 관련 시장 관계자 인터뷰

 

 Q1. 최근 중국의 펫테크 시장동향은 어떠한가?

 A. 중국에서 펫테크 관련 시장은 아직 초기단계라고 할 수 있다. 하지만 반려동물 케어에 관심이 많은 90/95허우 세대가 구매율이 높고 최근 온라인 판매 추세로 볼 때 성장 가능성이 높다고 생각한다. 특히 반려동물 건강관리에 관심이 높아지면서 관련 제품 판매가 높아지는 것 같다.

 

 Q2. 최근 인기를 끄는 제품은 무엇인가?

 A. 자동으로 사료를 주는 급식기, 수질관리가 편리한 필터가 달린 자동 음수기, 직장에서도 반려동물 관찰이 가능한 모니터링 장비 등의 판매율이 높은 편이다.

 

 Q3. 시장진출 시 기업들이 유의해야 할 점은 무엇인가?

 A. 현재 중국 펫테크 용품 시장은 대부분 가성비가 높은 중국 내수 기업의 점유율이 높다. 수입 브랜드는 내수 브랜드와는 다른 강점으로 시장 공략이 필요하다. 디자인, 기능 면에서 내수 제품들과의 차별성을 갖춘 제품이라면 해외 브랜드도 가능성이 있을 것으로 보인다.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 제품 스마트화, 다양화로 관련 시장은 지속 확대될 전망

    - IT 제품에 익숙한 중국의 90/95허우 세대, 1인 가구의 증가, 반려동물에 대한 인식 변화 등 요인으로 인해 반려동물 케어를 위한 펫테크 시장은 유망 산업 분야로 부상 중

    - 전체 반려동물 케어 시장에서 펫테크 시장 규모는 크지 않지만 기본적으로 거대한 중국 내수 시장 특성을 고려해 시장 동향을 주시할 필요가 있음.

    - 현재 중국의 펫테크 시장에서는 로컬 기업의 가성비 높은 제품이 시장 대부분을 차지하고 있음. 시장 진출 시 중국 내수 기업과 비교해 품질, 가격, 기능적 측면에서 어떤 부분을 강점으로 시장을 공략할 것인지 적절한 제품 포지셔닝 필요

 

  ㅇ 제품의 안전성과 내구성은 기본, 사용 편리성도 함께 요구

    - 반려동물이 매일 사용하는 제품이 다수이기 때문에 물이 닿거나 배터리 과부하에 따른 감전, 화재에 대한 철저한 안전성 검증이 필요함. 또한 반려동물이 충돌하거나 발톱과 이빨 등에 의한 손상에 대비해 강한 내구성이 요구됨.

    - 반려동물의 크기에 따라 제품 사용이 불편할 수 있음. 제품 높이 조절 기능, 반려동물이 안정감을 느낄 수 있는 디자인, 적당한 크기 등 세밀한 부분까지 제품을 기획하거나 제조 시 고려 필요

 

  ㅇ 제품 다양성이나 시장 성숙도가 제한적인 상황에서 한 발 앞선 차별화된 제품으로 공략 필요

    - 시장이 아직 성숙되지 않은 만큼 중국뿐만 아니라 다른 펫 시장 선진국가의 관련 시장조사 자료도 함께 참고해 한발 앞선 제품으로 시장 공략 필요

    - 브랜드별 제품 기능이 비슷한 만큼 중국 소비자의 이목을 끌 수 있는 디자인, 기능 면에서의 차별성을 확보하는 것이 필요함.

 

 

자료: 반려동물산업백서(宠物行业白皮书), 쳰짠산업연구원(前瞻产业研究院), 화징산업연구원(华经产业研究院), CNBData(第一财经), 2018년 중국 반려동물 산업 백서(2018年中国宠物行业白皮书), 징동(京东), 쑤닝(苏宁), 이오우(亿欧), 36kr, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

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  • Y* A 2020-04-01

    안녕하세요. 담당자님. 중국 반려동물 산업 시장 규모에 대한 쳰짠산업연구원(前瞻产业研究院)수치가 다 틀려서 말씀드리겠습니다.
    https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/200320-612abda2.html
    이거는 중국 반려동물에 대한 시장규모 최신 거입니다. 이미지를 확인 부탁드립니다. 2019년에 2024억 위안인데요......