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러시아에서 잘 나가는 우리나라 카고 크레인
2019-09-16 정해진 러시아 노보시비르스크무역관

- 2012년 이후 러시아 시장 점유율 지속 확대 -

시장 확대 속도 완화 전망, 러시아 제조업체 성장 등은 불안 요소 -

 


 

□ 카고크레인


  ㅇ 건설, 산업생산 현장 등에서 광범위하게 응용

    - 카고 크레인은 트럭 몸체에 장착되어 콘크리트 제품, 기계 공구, 건축자재 적재, 운반 및 하역 등에 광범위하게 사용되는 특수 기계류임. 

    - 카고 크레인이 장착된 트럭은 일반 크레인을 사용할 수 없는 비좁은 지역뿐만 아니라 도로 보수 및 복원, 도로, 산림작업에도 사용할 수 있으며, 다양한 화물을 작업할 수 있도록 여러 가지 장치를 장착할 수 있음.

 

시장 규모 및 경쟁현황

     

  2000년대 초부터 시장 확대

    - 카고 크레인 시장은 트럭 공급업체 포함, 국내 및 외국 제조업체의 유압 조작기 부문에서 활발한 성장을 보임.

    - 2007~2008년 두 차례 위기를 겪고 2011년 회복한 이후 2014~2015년 경제위기 이후부터 현재까지 회복세를 보임.

 

  ㅇ 러시아 생산업체

    - 현재 시장의 3분의 1은 러시아 생산업자들이 점유하고 있음. 러시아 최대 카고 크레인 트럭 기업은 오스트리아 PALFINGER 지주 회사가 일부 지분을 보유하고 있음.

    - 러시아 PALIFINGER CIS지부는 아르한겔스크, 벨리키예루키에 공장을 두고 INMAN(www.inman.ru)공장 및 Lifting Machines 그룹회사(www.liftingmachine.ru)를 운영 중임.

    - 최근 Kudesnik 지주는 Galich Klintsovsky 크레인 트럭 공장에서 크레인 조작기를 생산함. 또한 크레인, 카고 크레인, 드릴 및 유압 승강기 생산하는 니즈니 노보고라드의 Automechanical 공장(www.amznn.ru)과 같은 국내 업체들도 시중에 나와 있음.

 

  해외 생산업체

    - 2012년까지 카고 크레인 트럭은 30% 중고품이었음. 2015년에는 카고 크레인 트럭 신규 공급량이 크게 줄고, 중고 장비 비중이 크게 늘어나 58%까지 도달했음

    - 중고 카고 크레인 트럭은 주로 일본에서 출고되나 일부 일본산 카고 크레인은 다른 나라에서 수입되기도 함.

    - 2014~2015년 경제위기 이전의 일본산 중고 카고 크레인 트럭의 점유율은 90% 정도였으나, 현재는 약 80%.

    - 러시아로 수입되는 중고 카고 크레인 트럭의 주요 브랜드로는 MAEDA, UNIC, TADANO이 있음.

 

  ㅇ 한국산 카고 크레인 수입 확대

    - 2008년의 위기 이후 러시아 시장에서 한국 카고 크레인 트럭의 인기가 높아졌음. 2007년 한국 제품은 3% 미만이었지만, 2012년에는 전체 점유율 38%를 기록함.

    - 2016~2018년 시장 위기 이후에도 한국산 카고 크레인 트럭의 점유율이 지속적으로 높아지며 현재 총 점유율은 약 43%까지 상승함.

    - 주요 상위 회사들로는 K(15%), S(13%) 그리고 D(8%)사가 있음. 한국 기업들이 시장 점유율을 확대하며 러시아 시장 1위였던 PALFINGER 3위로 하락함. 

 

카고크레인 트럭 수입 점유율 (2017년 기준)

 

자료원 : http://japankran.ru/news/35-gidromanypulyator-news/191-rynok-2017

 

  ㅇ 한국과 일본의 전동 승강기 부착 카고크레인 트럭 수요 증가

    - 러시아 시장 전문가들은 12톤 자동차 차대 판매량이 증가하면서 14~20톤 카고 크레인트럭 수요가 늘어나며 승강기 반경이 더 길고 옵션이 추가된 제품 수요가 증가할 가능성을 전망했음.

    - 또한, 한국산 카고 크레인 트럭 공급증가로 인해 러시아 시장 판매 구조가 크게 바뀌었는데,  이전 러시아로 수입된 카고 크레인 트럭의 대다수는 접이식 구조와 견고한 고리를 가진 유럽제였음.

    - 그러나 한국과 일본에서 제작하는 텔레스코픽 전동 승강기가 장착된 새로운 카고 크레인 트럭이 시장의 상당 부분을 점유함. 전동 승강기의 인기가 높아지면서 유럽의 PALFINGER Hiab에서도 전동 승강기 생산을 시작함.

 

□ 수입 현황


 ㅇ 전 세계 수입 현황

   - 한국, 이탈리아 및 오스트리아가 러시아의 주요 공금 업체임. 3 개국이 카고 크레인 트럭의 총 수입의 약 70%를 차지하고 있음.

   - 최근 3년간 핀란드와 태국에서 수입량이 크게 증가하며 수입 비중이 늘어났음. 핀란드 수입 비중은 2016 6%에서 2018 11%, 태국 수입 비중은 2016년도 1.29%에서 2018년 4.5%까지 증가했음.

 

러시아 수입 통계

(HS Code: 842691, 도로주행차량에 장착하도록 제작된 승강기)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국명

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017


전체

46

67.6

72.4

100

100

100

7.1

1

대한민국

11.3

27.9

26.2

24.48

41.34

36.11

-6.45

2

이탈리아

15.6

12.4

15.9

33.97

18.29

22

28.85

3

오스트리아

7.2

8.1

8.9

15.62

11.93

12.25

10.03

4

핀란드

2.8

4.4

8

6.05

6.45

11.09

84.03

5

태국

0.6

3.9

3.3

1.29

5.87

4.52

-17.47

6

일본

3.2

1.9

3

7

2.81

4.18

59.45

7

폴란드

0.4

2.5

1.9

0.89

3.75

2.71

-22.65

8

프랑스

0.3

0.4

1

0.54

0.65

1.43

134.51

9

중국

0.5

2.4

1

1.14

3.52

1.43

-56.53

10

미국

0.4

1.6

0.9

0.97

2.33

1.22

-43.93

  *순위는 2018년도 기준

자료: www.gtis.com

 

  ㅇ 대한국 수입현황

    - 한국은 2015~2016년 순위가 하락했지만, 2017년부터 다시 1위로 부상함.

 

과거 5년간 대한국 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

한국 순위

1

3

2

1

1

수입액

25,236

5,405

11,267

27,961

26,156,

수입 비중

28.72

20.51

  24.48

  41.34

  36.11

전년 대비 성장률

-17.25

-78.58

+108.45

+148.17

-6.45

자료: www.gtis.com

 

□ 시사점

 

 ㅇ 향후 시장 확대는 완만하게 진행될 듯

   - Tekhincom company 관계자에 따르면, 2016~2018년 시장 회복에 따른 판매가 크게 증가해서 앞으로의 상승세는 완만해질 것임. 또한, 러시아 정부 차원의 지원으로 인한 KAMAZ 등 러시아 트럭 회사의 성장도 계속될 것”이라고 언급

 

 ㅇ 한국 제조업체들의 선전으로 러시아 시장의 한국산 비중 확대

   - 한국 업체들이 러시아 시장에서 좋은 평판을 얻으며 점유율을 확대하면서 한국산 제품의 수입이 확대되는 긍정적 효과가 있었음.

   - 그러나 한국산 제품의 시장 점유율 확대로 한국 업체끼리의 경쟁도 불가피한 상황이며 향후 시장 성장세가 완만해질 것으로 전망 돼 수입 경쟁은 더 치열해질 것으로 보임.  
 


자료:http://japankran.ru/news/35-gidromanypulyator-news/191-rynok-2017; http://www.gts-mag.ru/4837/; https://os1.ru/article/6862-obzor-rossiyskogo-rynka-kranov-manipulyatorov-komu-nujny-eti-kmu 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합

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