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태국 고령화 사회 진전 가속화, 우리의 기회는?
2019-07-05 김민수 태국 방콕무역관

- 개발도상국 중 고령화사회에서 고령사회로의 진전이 가장 빠른 나라 -

- 노년층 재교육 프로그램, 안전 장비, 주름개선 화장품, 퍼즐 등 노려볼 만 -

- 실버타운 등 시니어 관련 프로젝트 증가세 -

 

 

 

□ 태국 고령화 사회 진전 현황

 

  ㅇ 태국의 출산율은 지속적으로 감소하는 반면, 의료기술 발달, 위생 및 주거환경 개선, 교육수준 향상에 따라 평균수명은 증가하고 있음.

    - 1975~1980년 사이 태국의 출산율은 인구 1000명당 3.9명을 기록했으나 1995~2000년에는 1.77, 2015~2020년에는 1.53명 수준으로 감소

    - 반면, 평균 수명은 1975~1980 63.31세에 불과했으나 1995~2000년에는 70.30세를 기록했으며, 2015~2020년사이에는 76.83세까지 증가

 

태국 출산율 및 평균수명 추이(1975~2020)

구분

1975-1980

1985-1990

1995-2000

2005-2010

2015-2020

출산율()

3.92

2.3

1.77

1.56

1.53

평균수명()

63.31

69.77

70.30

73.15

76.83

- 여성

66.24

72.71

74.29

76.59

80.62

- 남성

60.54

66.92

66.53

69.82

73.12

자료: 2019 UN 세계 인구 전망 보고서

 

  ㅇ UN 인구전망 보고서에 따르면 태국은 아세안 국가 중 싱가포르 다음으로 고령화가 빠르게 진행되는 나라에 해당

    - 2020년이 되면 싱가포르, 태국, 말레이시아, 베트남 4개국이 고령화 사회에 해당할 것으로 예측되며, 이 중 태국의 고령자 비중은 인구의 13%에 달할 예정

    - 한편, 태국 중앙은행은 2002년 태국이 고령화 사회에 진입한 이래 약 20년 뒤인 2022년 경이면 65세 인구 비중이 전체의 14% 이상을 차지하는 고령사회로 전환될 것으로 예측

 

2000년과 2020년 아세안 국가별 고령자 통계

(단위: 천 명, %)

국가

2000년

2020년

총인구

65세이상 인구

65세이상 인구비중

총인구

65세 이상 인구

65세 이상 인구

비중

싱가포르

4,029

257

6.4

5,850

781

13.4

태국

62,953

4,112

6.5

69,800

9,044

13.0

베트남

79,910

5,130

6.4

97,339

7,657

7.9

말레이시아

23,194

908

3.9

32,366

2,325

7.2

인도네시아

211,514

9,939

4.7

273,524

17,129

6.3

미얀마

46,720

2,099

4.5

54,410

3,393

6.2

필리핀

77,992

2,549

3.3

109,581

6,040

5.5

브루나이

333

8

2.4

437

24

5.5

캄보디아

12,155

374

3.1

16,719

811

4.9

라오스

5,324

190

3.6

7,276

310

4.3

자료: 2019 UN 세계 인구 전망 보고서

 

  ㅇ 태국의 경제사회 분야 씽크 탱크에 해당하는 국가경제사회개발위원회(NESDB)에 따르면 2040년경 태국의 60세 이상 인구가 전체 인구의 32.1%를 차지할 것으로 예상하고 있음.

 

태국의 연령별 인구분포 추이(2010~2040)

자료: 국가경제사회개발위원회(NESDB)

 

  □ 정부 대책

 

  ㅇ 태국 정부는 태국의 빠른 고령화 진전 문제를 인지하고 노년층의 삶의 질 향상을 도모하기 위한 각종 정책들을 추진하고 있거나 입안할 예정임.

 

  ㅇ 고용 안정성 확보를 위해 사기업에서 60세 이상의 노년층 고용 시 정부에서 기업소득세 감면을 지원하는 한편, 노년층을 위한 직업 교육을 실시하고 있으며, 정년을 55세에서 60세로 연장하는 방안 고려 중

 

  ㅇ 은퇴 후 개인의 소득 안정성 확보 방안으로 최소 3%에서 최대 15% 사이에서 고용주와 피고용인이 각출하는 연금 시스템을 구축하고 있으며, 20195월부터 정부주택은행을 통해 60세 이상의 역모기지를 허용하기 시작

 

  ㅇ 노년층의 삶의 질 향상을 위해 저상버스 보급 확대 등 교통수단을 개선하고 헬스케어 서비스를 개선하는 등 보다 노년층 친화적인 인프라를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 부양자에 대한 교육을 지원

 

□ 유망 상품 및 서비스 소개

 

  ㅇ (교육 또는 훈련) 태국 정부 또는 대학교에서는 은퇴 이후 사회활동 또는 개인의 관심 분야에 적합한 활동을 희망하는 노년층을 위한 교육 프로그램을 제공하기도 함.

    - 노년층만을 위한 교육 프로그램의 숫자는 매우 제한적인 편이며 방콕 및 인근 대도시 지역에 한정돼 있다는 한계를 지님.

 

태국 노년층을 위한 교육 프로그램 예시

프로그램 명(교육기관)

교육 분야

기타 정보

노년층 웰니스 코스

(탐마삿 대학교 지속교육 및 인적자원연구소)

 

 - 미래생활 설계 및 유관 법령

 - 건강 및 영양

 - 적합한 노인 친화적 가정 및 시설

 - 공예

 - IT 기술 등 소통을 위한 기술

- 신청자격: 60세 이상

- 학습시간: 106시간

- 수강료: 2000

- 홈페이지:

https://icehr.tu.ac.th/

반빤락 연구소(Baan Pun Rak Institute)

 

 - 올바른 운동법

 - 공예

 - 언어: 중국어, 영어 일본어 등

 - 기술교육

 - 스토리 텔링 등

 - 사진촬영

 - 은퇴 이후 금융 투자 등

- 주당 8개의 과정 수강 가능

- 회원비 일시납

- 홈페이지:

http://www.baanpunrak.org/

자료: 각 기관 홈페이지

 

  ㅇ (유망상품 1- 비상벨) 응급상황 발생 시 노년층이 그들의 가족 구성원 또는 헬스케어 제공자와 소통할 수 있는 비상벨 등이 유망상품으로 고려될 수 있음.

    - 태국 통계청에 따르면 독거노인 또는 배우자와 2인 가족으로 거주하는 노인들의 비중이 1994 3.6%에서 2007 7.7%, 2017 10.8%까지 증가하는 추세로 노인의 안전 문제를 고려할 필요

    - 대개 비상벨은 현재 병원 또는 요양원 등에 설치돼 있으며, 가정 내 침실 또는 화장실에도 설치가 가능

 

비상벨 관련 정보

구분

내용

제품 예시

HS Code

HS 8531.80.10

품목명

전자벨과 기타 경보장치

관세 및 세율정보

 - 일반세율: 10%

 - 한-아세안 FTA 협정세율: 면제(Form AK 제출시)

 - 부가세: CIF의 7%

수입규제

없음. 일반절차에 의해 수입가능

자료: 태국 관세청, decor.mthai.com

 

  ㅇ (유망상품 2- 화장품) 카시콘 경제 연구소에 따르면 태국 노년층에게 인기 있는 화장품 및 퍼스널 케어 제품군으로 주름개선용 화장품과 모발관리 제품이 꼽힘.

    - 특히 주름개선용 크림은 화장품 품목군 중에서도 고가에 해당해 구매력이 있는 태국의 노년층들 사이에서 필수 제품으로 인식됨.

    - 한국 화장품은 한-아세안 FTA의 대표적 수혜 품목이기도 하며, 태국 한류의 영향으로 매년 수입이 두 자리 수로 증가하고 있음. 2018년 기준 한국 기초화장품(HS 3304.99) 수입은 전체 시장의 11.4%를 차지하며 프랑스, 일본에 이은 3위를 기록

 

태국에서 판매 중인 주름개선 화장품 예시

구분

제품 이미지

아사아권 브랜드

판매가격대: 1,149~7,350

서구 브랜드

판매가격대: 599~3,800

자료: 웡나이

 

화장품 관련 세율 정보

구분

내용

HS Code

3304.99

품목명

미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류의 기타 화장품

관세 및 세율

 - 일반세율: 30%

 - 한-아세안 FTA 협정세율: 면제(Form AK 제출시)

 - 부가세: CIF 7%

수입규제

 - 태국 식약청에 화장품 제품 등록 필요

 - 제품 판매 전 패키지에 태국어 라벨일 부착 필수

자료: 태국 관세청, 태국 식약청

 

  ㅇ (유망상품 3- 퍼즐) 스마트폰 등 각종 기기 사용 증가에도 불구하고 노년층을 위한 퍼즐 등 기량을 향상시킬 수 있는 장난감(Skill toys)의 사용을 통해 인지능력과 소통능력 향상에 도움을 줄 수 있음.

    - 태국의 산업경제실(OIE; Office of Industrial Economics)에서는 성인용 스킬 토이 제조업체들을 대상으로 안전한 물질 사용 등을 권고하면서 성인용 장난감들을 약국, 병원, 도서관, 노인 전용 공간 등에 확대 배포할 것을 권장했음.

    - 2012년 이후 태국의 퍼즐(HS 9503.00.70) 수입은 지속적으로 증가해 2012126만 달러에서 20181164만 달러로 7년간 824% 성장(Global Trade Atlas)

 

태국 산업경제실에서 소개한 노인용 장난감 예시

자료: 태국 산업경제실

 

퍼즐 관련 세율 정보

구분

내용

HS Code

9503.00.70

품목명

각종 퍼즐

관세 및 세율

 - 일반세율: 10%

 - 한-아세안 FTA 협정세율: 면제(Form AK 제출시)

 - 부가세: CIF의 7%

수입규제

 - 장난감류는 태국 산업표준원(TISI; Thai Industrial Standards Institute)의 강제 인증대상 품목에 해당(TIS 685-2540)

자료: 태국 관세청, 태국 산업표준원

 

□ 시사점

 

  ㅇ 빠른 고령화 진전으로 인해 태국은 사회적으로 많은 도전 또는 변화에 직면할 것으로 예상됨.

    - 태국의 임금수준은 아세안 주변국대비 높은 수준인데 비해 노동가능인구가 감소할 경우 노동 생산성 저하를 가속화시킬 수 있음.

    - 노후 준비가 되어있지 않은 상태에서 고령자의 증가는 정부의 부담 또한 가중될 우려가 있음.

    - 노년층 증가는 장차 주거 및 소비형태의 변화를 가져올것으로 보이며, 건강과 웰니스에 대한 관심 증대로 관련 소비가 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ SCB 경제연구소(SCB EIC)에 따르면 2018~2020년 사이 태국 내 시니어 공동체에 대한 신규 투자 규모는 60억 밧(1억9589만 달러)에 달할 것으로 예상되며, 2020년 누적 투자규모는 270억 밧(8억8149만 달러) 수준에 이를 것으로 추산

    - 따라서 시니어용 제품이나 서비스를 취급하는 기업들은 병원 등 의료기관 이외에도 실버 타운 프로젝트 등에 노년층 친화적인 제품·장비·서비스 공급을 고려해 볼 수 있을 것임.

 

  ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 간호사 호출 시스템, 화재 경보기 등을 수입·판매하는 태국 기업 Suntec Technology와의 전화 인터뷰에 따르면 과거 이 회사의 타깃 층은 병원에 국한됐으나 최근 요양원, 시니어 커뮤니티 프로젝트가 활발하게 진행되면서 현재는 방콕과 수도권 주변 약 10개의 프로젝트에 제품을 납품하고 있다고 전함.

    - 이 회사에서는 과거 한국산 제품 수입을 고려한 바 있으나 수출업체의 수출 경험 부재로 제품 언어 호환성 문제를 해결하지 못해 수출이 불발된 적이 있었음.

    - 업체는 현재 호주산 간호사 호출 시스템을 수입하고 있으나 판매 제품 다변화 및 다양한 가격대의 제품 확보를 위해 한국이나 일본 등 아시아 제품을 관심을 가지고 지켜보고 있다고 첨언함.

    - 수입 고려요소로는 적정 가격과 신뢰할 만한 제품 품질과 더불어 기존 다른 태국 수입업체에 수출한 이력이 없는 기업일 것을 꼽음.

 

  ㅇ 태국 고령화 사회 진전을 하나의 기회로 인식하고 가정용 의료기, 성인용 장난감, 뷰티케어 용품, 운동기구, 교육 프로그램 등 우리나라의 우수한 제품과 서비스들이 태국에 더 많이 소개될 수 있기를 기대함.

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 Chanatta Thararos 사원


자료: 반빤락 연구소, 산업경제실, 웡나이, 탐마삿 대학교 홈페이지, 카시콘 경제연구소, 태국 국가경제사회개발위원회, 태국 관세청, 태국 식약청, 태국 산업표준원, 태국 중앙은행, decor.mthai.com, Global Trade Atlas, SCB EIC, UN, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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