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건강한 음료를 찾는 미국인, RTD 차 시장이 성장한다.
2019-05-15 이성은 미국 달라스무역관

- 콤부차, 마테차와 같은 신제품 속속 등장-
- 천연성분, 기능성, 프리미엄 제품으로 틈새시장 타겟할 필요 -

 

 


□ 미국 RTD 차 시장 동향

 

  ㅇRTD(Ready- to-Drink) 차

    - 구입해서 바로 마실 수 있도록 포장된 캔, , 컵 등의 형태로 된 차

 

  ㅇ RTD 차 시장 꾸준히 확장 중

    - 2018년 미국 RTD 차 시장규모는 약 70억 달러

    - 건강에 대한 관심과 섭취가 편리하다는 장점으로 인해 시장은 향후 5년간 연평균 3.4%씩 성장하여 2023년에는 시장규모 82억 달러 전망

    - 미국 생산제품 중 76.8%는 블랙티, 21.1%는 화이트티 및 그린티, 13.1%는 허브티


미국 RTD 차 시장규모 동향 및 전망

(단위: 백만 달러)

 

자료: Euromonitor International(2019. 5. 1.)

    - 2018년 미국 RTD 차 소비량은 전년대비 2.5% 증가한 35억 1000만 리터

    - 향후 5년간 연평균 2.2%씩 성장하여 2023년에는 39억 6420만 리터 소비 전망


미국 RTD 차 소비량

(단위: 백만 리터)

자료: Euromonitor International(2019. 5. 1.)

 

  ㅇ 콤부차(Kombucha)의 대성공

    - 탄산이 포함된 RTD 차의 대부분은 콤부차로, 건강하게 탄산음료를 대체하고자 하는 소비자들에 크게 인기를 얻고 있으며, 당분간 판매 증가가 지속될 전망

    - 체리맛, 파인애플 복숭아 맛, 망고맛, 구아바 맛, 진저에이드 등 시장에 선보임. 콤부차 대표 브랜드인 GT’S는 약30여 종의 제품 출시하여 소비자의 다양한 요구에 부응

 

GT’S 콤부차

 

자료: GT’S Living Food

 

주요 경쟁기업

 

  ㅇ 업체별 시장 점유율

    - Pepsi-Lipton Tea Partnership는 시장 점유율 34.9%로 선두

    - 그 외에 AriZona Beverage 16.2%, Coca-Cola Co.13.7%, Dr. Pepper Snapple Group 6.2% 순

 

업체별 시장 점유율


자료: Euromonitor International(2019. 5. 1.)

 

  ㅇ 브랜드별 시장 점유율

브랜드

업체

점유율(%)

Pure Leaf

Pepsi-Lipton Tea Partnership

15.4

Arizona

AriZona Beverage

12.4

Brisk

Pepsi-Lipton Tea Partnership

11.0

Gold Peak

Coca-Cola Co

9.4

Lipton

Pepsi-Lipton Tea Partnership

8.5

Snapple

Dr. Pepper Snapple Group

6.2

Arizona Arnold Palmer

AriZona Beverage

3.9

자료: Euromonitor International(2019. 5. 1.)

 

주요 제품

 

- 제품명: Pure Leaf Tea House Collection

- 유기농 인증, 찻잎에서 추출한 제품

- 인공 감미료 무첨가

- 프리미엄 브랜드인 Pure Leaf의 상위 프리미엄 제품

- 사과와 생강, 레몬과 허니써클, 블랙베리와 세이지, 딸기와 민트, 차이, 오렌지 필의 6종이 있으며, 프리미엄 제품답게 일반적이고 대중적으로 쉽게 볼 수 있는 맛보다는 독특한 조합의 제품으로 구성

- 가격: 2달러/

- 제품명: Honest Tea

- 유기농 인증, 공정거래무역 원료 사용

- non-GMO, Kosher 인증, 글루텐 프리

- BPA Free 플라스틱 병

- 가격: 1.5달러/

- 제품명: 8th Wonder Organic Bottled Tea

- 유기농 인증, 공정거래무역 원료 사용

- non-GMO, 낮은 칼로리, 천연제품

- 환경을 생각하는 기업으로 1%의 수익은 환경 보호에 사용됨.

- 생강차, 루이보스차, 마테차, 아시와간다(인도 인삼차)

- BPA Free 플라스틱 병

- 가격: 3달러/

- 제품명: Tazo Iced Tea

- 스타벅스는 Tazo Tea 브랜드를 2017Unilever에 매각

- Tazoberry, Brambleberry, Iced Passion 등 소비자들의 관심을 끌만한 제품명이 특징

- 가격: 2달러/

 

시사점

 

  ㅇ RTD 차 시장 성장을 견인하는 프리미엄 제품

    - Arizona, Lipton과 같은 중저가 제품보다는 Pure Leaf와 같은 프리미엄 제품의 성장세가 더 빠름.

    - 유기농, 천연성분, 기능성을 특징으로 하는 제품 프리미엄화로 평균 단가가 점점 상승하고 있음.

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 달라스무역관의 인터뷰에 따르면, 프리미엄 자연 식품을 주로 판매하는 S 마트의 관계자인 E씨는 소비자들이 처음 보는 브랜드일지라도 포장 디자인, 기능성 등을 따져 구매를 시도하는 경향이 높다고 함. 설탕, 인공 감미료 등이 첨가되지 않은 천연성분 제품 인기가 많다고 함.

    - Beverage IndustryTaylor는 설탕 함유량이 낮거나, 무첨가된 제품의 시장 점유율이 더 높아질 전망이라고 밝힘.

 

  ㅇ 다양한 틈새시장 확장 중

    - Beverage Marketing Corporation의 연구 디렉터인 Gary는 콤부차는 하나의 성공적인 카테고리로 계속 성장 중이라고 밝힘.

    - 콤부차의 성공은 틈새시장에서의 성공 가능성을 입증하였으며, 이외에도 현재 마테차 매출이 커지고 있음.

 

  ㅇ 프리미엄 RTD 차 제품으로 미국 시장 진출 노력 요구

    - 프리미엄 RTD 차 제품은 아직 크게 성장하고 있는 시장이며, 소비자들의 브랜드 충성도가 비교적 낮은 편

    - 아시아 인구가 많은 지역, 소득이 높은 지역을 중심으로 건강에 유익하게 작용할 수 있는 프리미엄 RTD 차 제품으로 시장 진출을 꾀할 수 있을 것

    - 새로운 제품을 시도하는 것을 두려워하지 않는 소비자들을 잡기 위해 고급스런 포장 디자인과 제품의 효능을 강조하여 마케팅을 하는 노력 필요

    - 프리미엄 제품의 경우 독특한 맛을 가진 다양한 제품이 많음. 미국 내에서 흔히 맛볼 수 없으면서 현지인의 입맛에도 맞는 제품 개발 요구

 

 


자료: Euromonitor International, IBIS World, Amazon, World Tea News, Tea USA, 달라스무역관 의견 종합

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