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그리스 선박용 공기압축기 수요 증가 예상
2019-03-14 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 그리스 선주들은 2019년 국내 조선소로부터 발주를 늘릴 계획으로 선박용 공기압축기 수요 증가 예상 -

- 브랜드 인지도 강화를 중점으로 한 제품 홍보 전략 필요 -

 

 


선박용 공기압축기 개요

 

 ㅇ 공기압축기는 공기를 압축 생산해 높은 공압으로 저장했다가 필요에 따라 각 공압 공구에 공급해 주는 기계로 크게 압축기 본체와 압축 공기를 저장해 두는 공기 탱크로 나뉘어져 있음.

   - 주기관(메인 엔진)과 보조 엔진에 시동을 걸 때 공기를 공급해 주는 역할을 하며 자동화 제어시스템에도 사용되고 주기적으로 A/S 관리와 부품 교체가 필요

 

 ㅇ 공기압축기의 종류로는 주기관공기압축기, 갑판공기압축기, AC압축기, 냉동압축기 등이 있으며 그 외에 원심압축기, 회전식베인압축기, 회전식스크류압축기, 왕복공기압축기 등 매우 다양

   - 공기압축기는 실린더 라이너, 피스톤 및 피스톤봉, 연접봉, 베어링, 프레임, 오일·수중 펌프, 흡입 밸브, 필터, 중간 냉각기, 구동모터, 크랭크케이스(Crankcase) 등의 부품으로 구성

 

선박용 공기압축기 주요부품 및 도면

 

주요부품

도면


자료원: OceanTech(www.ost.gr)

선박 내부 공기압축실


자료원: KB Delta(www.kbdelta.com)


시장 동향

 

 ㅇ 공기압축기의 수요는 그리스 선주사들의 신조 발주량과 연관

   - 그리스 선주들과 비즈니스 네트워크를 구축하고 있는 현지 선박 에이전트(Technava) 뉴빌딩팀 매니저 알렉산드로스 알렉산드로플로스의 의견에 따르면, 그리스 선주들은 2019년 국내 조선소로부터 신조 발주를 늘릴 계획

   - 그리스 선주들은 지난 5년 동안 신규 선박 발주를 계속했으며 2019년도에는 발주량이 증가될 것으로 전망되고 있기 때문에 공기압축기를 포함한 선박 부품의 수요도 증가할 것으로 예상

 

 ㅇ 그리스선주사협회(Union of Greek Shipowners, UGS)에 따르면, 2017년 그리스 선주가 발주한 총 206(1,000gt 이상)의 선박은 늦어도 2019년 상반기까지 완공돼 인도될 예정

   - 그리스 선주사들이 소유한 선박이 전 세계 선박의 총 17.2%의 비중을 차지하고 있기 때문에 그리스의 공기압축기 시장도 큰 편에 속하며 애프터마켓 시장도 활성화돼 있음.

 

 ㅇ 그리스 공기압축기 시장에서 활발한 활동을 하고 있는 기업들은 MacGregor, Yanmar 등 유럽과 일본 기업

 

주요 경쟁사

 

제조사

현지 에이전트

원산지

MacGregor(ex Hatlapa)

MacGregor Hellas(독점)

핀란드

Tanabe

독점 에이전트 없음

일본

Teikoku

독점 에이전트 없음

일본

Sperre

Alpha Marine(독점)

노르웨이

Yanmar

독점 에이전트 없음

일본

자료원: 무역관 자체조사

 

MacGregor사 수냉식공기압축기(경쟁기업 제품)

 

 자료원: MacGregor(www.macgregor.com)

   

 ㅇ 현지 주요 선박 부품 수입상의 의견에 따르면, 일본산 공기압축기의 비중이 그리스 전체 공기압축기 시장의 약 30%를 차지

   - 유럽, 일본, 중국과 한국에서 공기압축기를 수입하며 생산 원산지에 따라 판매 가격에 차이가 있음.

   - 선박용 공기압축기의 현지 제조사는 없으며 수요에 따라 제품을 수입해 공급하는 시장으로 형성돼 있고 OEM 방식으로 생산된 애프터마켓 시장 규모도 큰 편

 

 ㅇ공기압축기의 최종 바이어는 그리스 선주사이며 그리스로 수입하기 보다는 주로 선박 수리가 이루어지는 항구 또는 선박이 건조되고 있는 조선소로 배송하는 방식

   - 공기압축기와 같은 선박 부품은 현지 선주사와 네트워크를 구축하고 있는 현지 선박 부품 수입상과 에이전트들을 통해 유통

   - 선주사 또한 국내기업이 직접적으로 그리스 선주사에 수출하기 보다는 현지 에이전트나 수입상인 중간상을 걸쳐 수출하는 유통 채널을 선호

   - 이러한 선박 부품 수입상들은 선박 부품 제조사들로부터 단순 수입보다는 독점 판매 계약을 체결하여 수입하는 것을 선호하는 편이나 부품 제조사의 인지도, 영업 방식에 따라 협의 후 결정

 

 ㅇ 한국기업의 공기압축기가 현지 수입상들을 통해 현지에도 유통되고 있으며 이는 신규 선박 사업 유치에 중요한 요인으로 작용

   - 현지에서 일반적으로 이용되는 선박 부품 분야 영업·마케팅 방식은 한국기업이 한국 조선소와 함께 현지 마케팅 전략을 수립하고, 국내기업의 현지 에이전트 또는 현지 수입상을 통해 그리스 선주사들의 수요를 확인하는 전형적인 루트를 따름.

   - 이러한 방법을 통해 제조업체들은 각 조선소가 선주사들에게 제공하는 메이커리스트에 포함될 수 있음.

 

 ㅇ 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA)에 따르면, 국내조선소에서 건조된 선박의 54% 이상이 그리스로 수출되기 때문에 서로 상호협력 관계 유지를 위한 전략 필요

   - 하지만 선박부품 시장은 경쟁이 매우 심한 편으로 선주사들과 현지 수입상들은 유럽과 일본 브랜드 제품의 품질을 특히 높게 평가하고 있기 때문에 유럽과 일본 제품의 수입 비중이 높음.

   - 또한, 유럽과 일본 기업들의 경우 다양한 마케팅 전략을 통해 네트워크를 유지하고 있으며 현지에서 긍정적인 Reference 리스트를 보유하며 브랜드 인지도를 유지

 

수입 동향


 ㅇ 공기압축기의 2018년 총 수입액은 2,143 달러로 전년 2,122 달러 대비 1% 증가

   - 주요 수입국가로는 벨기에, 독일, 이탈리아로 1,541만 달러이며 그리스의 전체 수출 시장의 71.9% 차지하고 있으며 한국은 그리스 수입국의 48위로 수출 점유율이 다소 적은

 

 ㅇ 선박의 특성상 부품이 바로 그리스로 수입되기 보다는 선박이 건조되거나 수리되고 있는 국가로 배송되기 때문에 그리스가 한국으로부터 수입하는 해당 제품의 정확한 수입 통계 확인은 어려움.


그리스 공기압축기 수입 현황(HS코드 841480)

(단위: 백만 달러, %) 

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

18/17

총합

12.707

21.217

21.429

100.0

100.0

100.0

1.00

1

벨기에

3.050

10.885

7.243

24.00

51.30

33.80

-33.46

2

독일

3.805

3.440

5.072

29.94

16.21

23.77

47.44

3

이탈리아

1.999

2.409

3.095

15.73

11.36

14.44

28.46

4

중국

0.771

0.982

1.835

6.07

4.63

8.57

86.95

5

오스트리아

0.423

0.559

0.819

3.33

2.64

3.82

46.45

6

영국

0.356

0.126

0.674

2.80

0.60

3.15

434.63

7

프랑스

0.517

0.491

0.379

4.07

2.32

1.77

-22.86

8

네덜란드

0.189

0.128

0.281

1.49

0.60

1.31

119.99

9

사이프러스

0.024

0.016

0.249

0.19

0.07

1.16

1,491.87

10

리투아니아

0.054

0.125

0.212

0.43

0.59

0.99

68.94

48

대한민국

0.000

0.002

0.000

0.00

0.01

0.00

-100.0

자료원: Eurostat       

수입 정책 및 세금

 

 ㅇ 공기압축기의 경우 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 현지 부가가치세인 24%가 적용

 

 ㅇ 공기압축기 제조 시 규격 및 사양은 IMO(국제해사기구), 미국해안경비대, 유럽연합 등 국제 기관들 관리하기 때문에 해당 규정을 준수해야 함.

   - 또한, Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등 제품에 대한 국제 인증 필요

 

시사점

 

 ㅇ 그리스 선주사들과 현지 선박 부품 수입상들이 제품 구매 고려 시 가격과 품질 경쟁력 외에도 브랜드 인지도가 있는 기업의 제품을 선호

   - 선박 부품 시장은 경쟁이 심해 처음 그리스 진출을 희망하는 국내기업들에게 시장 진입이 다소 어려울 수 있음.

   - 조선·해양 분야의 한국 인지도를 활용한 마케팅 전략을 수립해 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질을 갖춘다면 시장 진출 가능이 충분할 것으로 보임.

 

 ㅇ 공기압축기와 같은 선박 부품은 선주사 및 관련 현지 선박기업들을 대상으로 제품 및 기술 설명이 포함된 프레젠테이션을 통해 홍보

   - 국내조선사의 메이커리스트에 포함되어 있을 경우 신뢰도를 더욱 높일 수 있어 회사 홍보 시 유리하게 작용

 

 

자료원: 그리스선주사협회(UGS), 국제연합무역개발협의회(UNCTAD), 유럽연합통계청(Eurostat),  그리스 선박 에이전트 담당자 인터뷰 , 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA) 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합


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