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태국 미세먼지를 잡아라, 이런 상품이 뜬다
2019-02-07 김민수 태국 방콕무역관

- 방콕 및 수도권 미세먼지 심각해 이틀간 임시 휴교령 발동 –

- 마스크, 공기청정기 등은 품절 현상 빚어지기도

- 유해 환경문제로부터 건강을 지킬 수 있는 제품 진출에 호기 - 

 



□ 태국 미세먼지 현황


  2018 12월 말부터 태국 방콕 및 인근 수도권지역의 초미세먼지(PM 2.5)가 심각한 수준인 것으로 집계되면서 대기오염 문제가 사회적 이슈가 되고 있음.

    - 실시간 대기질 지수(AQI; Air Quality Index)에 따르면 2017 1월 중 방콕의 라마 2, 시청 인근 등 일부 지역 초미세먼지 농도가 평방미터(m³) 170 마이크로그램(µg)을 넘어서는 등 안전 수준인 50µg/m³ 3배 이상으로 나타남.

    - 타임(TIME)지에서는 실시간 대기질 측정 사이트인 AirVisual의 자료를 인용하면 2019 1 14일 오전 10 14분 방콕의 대기오염지수(AQI) 182를 기록해 아시아에서 공기가 나쁘기로 유명한 뉴델리, 베이징, 자카르타보다 심각한 수준이라고 보도함.

 

2019 1 31일 기준 방콕 대기오염 지수 현황

 

자료원: Aqicn 웹사이트

 

  ㅇ 태국 쭐라롱껀 대학교 교통연구소장은 구형 디젤자동차 엔진의 불완전 연소가 미세먼지 발생의 주원인이며, 현재 절기상 건기인 겨울에 해당해 공기순환이 더디게 이루어지는 점이 상황을 악화시키고 있다고 발표(Sanook)

    - AIT(Asian Institute of Technology)대학교 연구소의 프라롱(Mr. Pralong)연구원에 따르면 PM 2.5 오염물질 발생은 디젤 차량 사용(52%)과 쓰레기 또는 경작지 소각행위(35%)가 주 요인. 그 밖에 기타 중공업 및 발전소 발생 오염물질에서 비롯된다고 분석(Bangkok Post)

 

  ㅇ 심각한 미세먼지 문제로 정부에서는 시민의 외부활동을 자제하고 마스크를 착용할 것을 권장하고 있음. 방콕시장은 2019 1 31일과 2 1일 이틀간 방콕 내 437개에 달하는 모든 학교에 임시 휴교령을 내림. 

    - 일부 사기업에서는 취약계층(지병보유자, 관련 알레르기 환자, 임산부 등)에 대해 임시 재택근무를 허용하거나 출퇴근 시간 또는 중식 시간을 조정할 수 있도록 배려하기도 함.(Bangkok Post)

 

□ 정부 대책

 

  ㅇ 태국 정부는 미세먼지 문제 완화 방안 마련을 위해 오염통제국, 국토교통국, 인공강우 및 농업환경국, 질병통제국, 산업작업국, 교통경찰부서 등 유관기관들과 회의를 수차례 개최하면서 다수의 대응책을 마련해 시행 중임.

    - 2019 1 27일부터 일주일간 태국 지하철(MRT) 공사를 임시 중단하고 공사장 주변 정비 및 주변 도로 청소를 실시함. 검은 연기를 발생시키는 디젤 차량 단속을 시행하고 있으며 50대의 드론을 활용해 오염도가 특히 높은 지역에 고수압 스프레이를 분사하기도 함.

 

태국 정부 대응 방안

연번

대응 방안

1

도로청소를 더욱 자주 시행하고 매일 오후 6~오전 6시 도로주변 고수압 스프레이 분사

2

위험지역에 거주하는 환자, 노인, 어린이, 노동자 등 취약계층에 N95 위생마스크 2만 개 배급

3

모든 차량의 연소시스템 오작동 등 규제 강화

4

대중교통 및 공사로 인해 야기되는 초미세먼지(PM 2.5) 문제 해결을 위한 특별위원회 구성

5

고층건물 및 공공시설에 의해 야기되는 오염문제 해결을 위해 기업의 협조를 요청하는 등 민관 협동위원회 구축

6

교통의 원활한 흐름을 위한 노력 및 갓길 주차 엄격히 통제

7

실외 소각활동 금지

8

병원, 학교, 오염 지역 등 공공장소에서 주차 시 시동 끄기 생활화

9

드론을 활용한 인공강우 조성

자료원: Thaipost, Matichon, Thairath 등 현지 언론 종합


  ㅇ 국토교통국 및 방콕대중교통공사(BMTA)에서는 2075대의 디젤 사용 시내버스의 엔진윤활유를 교체하고, B20(바이오디젤-메틸 에스테르- 20%, 디젤 80%의 합성유) 연료를 사용하도록 함. 

    - 태국 에너지부는 시내버스와 트럭에 B20 연료 사용 시 기존 B7 대비 차량 1대당 10~15%의 미세먼지 방출이 감축될 것이라 발표했으며, B20은 픽업트럭보다는 버스와 트럭 사용에 더 적합하다고 설명

    - 참고로 태국 정부는 2018 7 2일부터 전국 대중교통 차량에 B20 사용이 가능하도록 했음. 2019 21일부터 B20 상용화를 시작하고 정부 보조금을 활용해 소매가격을 인하해서 판매


□ 미세먼지 이슈 부각에 따른 유망상품


  1) 마스크


  ㅇ 미세먼지의 심각성이 연일 화두로 떠오르며 태국인들 및 태국에 거주하는 외국인들 사이에서 마스크 착용이 일반화되고 있음

    - 태국 최대 이커머스 플랫폼인 라자다(Lazada)에 따르면 2019 1월 중 미세먼지 필터링이 가능한 N95 마스크 판매량이 240배 증가했다고 밝힘(Positioning).

 

마스크를 착용한 태국인들

자료원: 방콕포스트(2019 2 1)

 

  ㅇ 태국인들은 일반 마스크부터 미세먼지 필터링이 가능한 N95 마스크 등 다양한 마스크를 착용하고 있으며 미국의 3M 브랜드가 가장 유명함.

    - 현재 N95 마스크는 여러 매장에서 품절 상태나 전문가들은 일반 마스크 착용 시에도 마스크 미착용 대비 상당한 먼지 흡입 차단효과를 거둘 수 있으므로 실외활동 시와 운전 시에도 마스크 착용을 권장하고 있음.


태국 내 판매 중인 주요 보호 마스크

업체명

주요 취급품목

3M

Carbon Filter Mask

(20)

Dust Filter Mask

(20)

Dust Filter Mask Respirator

(35)

Valve Filter Mask Respirator

(50 )

N95 Particulate Filter Mask

(95)

Nexcare

3M Nexcare Earloop Mask

(25밧)

3M Nexcare Earloop Mask Carbon

(25밧)

Pitta

Pitta Mask

(90~300밧(판매업체에 따라 상이))

Unicharm

3D Mask

(129/4)

자료원: 라자다

 

  2) 공기청정기


  ㅇ (공기청정기) 온라인 마케팅 전문지 마케티어(Marketeer)에서 인용한 LG전자 보고서에 따르면 2012년 이후 태국 내 공기청정기 판매는 증가세에 있음.

    - 태국에서 판매되는 공기청정기는 1만 밧(319달러) 이하의 매스 제품이 약 80%를, 1~4만 밧(319~1278달러) 사이 제품이 16~17%, 4만 밧(1278달러) 이상의 프리미엄 제품이 3~4%를 차지

    - 유로모니터에 따르면 2018년 기준 태국 공기청정기 시장 규모는 약 131800만 밧(4210 8800달러)으로 추산되며 태국 전기제품 시장 규모( 230억 밧) 1% 미만에 해당해 아직 타국 대비 시장 규모는 작은 편임.


태국 공기청정기 판매추이(2014~2018)

(단위: 천 대, 백만 밧)

구분

2014

2015

2016

2017

2018(f)

판매대수

68.4

75.3

84.3

90.9

97.7

증감률

8.4%

10.1%

12.0%

7.8%

7.5%

판매액

985.7

1,064.2

1,164.6

1,251.6

1,318.0

증감률

11.0%

8.0%

9.4%

7.5%

5.3%

자료원: 유로모니터


  ㅇ 방콕 무역관의 전자제품 전문점 Power Mall 방문 인터뷰에 따르면 2019 1월 중순부터 공기청정기의 판매량이 급증해 온·오프라인 매장 모두 대부분의 브랜드가 품절 상태로 적게는 2주에서 많게는 1개월 반의 대기주문량이 발생하고 있음.

    - 매장 점원은 저가 모델도 미세먼지 필터링 기능은 어느 정도 갖추고 있으므로 사용 면적에 적합한 모델을 고르는 것이 바람직하나 현재 고객들은 브랜드, 가격, 사양과 관계없이 가장 빨리 배송받을 수 있는 제품을 원하고 있다고 전함.

 

태국 백화점 가전제품 매장 내 공기청정기 품절안내 모습

자료원: KOTRA 방콕무역관 직접촬영

 

  ㅇ 태국에서 판매 중인 공기청정기는 일본계 브랜드가 가장 많이 소개되고 있으며 스웨덴의 일렉트로룩스(Electrolux), 블루에어(Blue Air), 미국의 허니웰(Honeywell), 중국의 샤오미(Xiaomi) 등 약 20개 이상의 브랜드가 판매 중임.

        - 한국 브랜드 중에서는 LG의 퓨리케어(Puricare) 제품이 5만4900밧이라는 고가에도 불구하고 고급 의료기관 등 고객의 건강과 안전이 중시되는 공간 내 설치되고 있음.

    - 가격대는 4000밧 대부터 5만 밧 대에 이르기까지 다양함. 저렴한 모델도 냄새 제거, 0.3(마이크로미터) 이상의 먼지 입자에 대한 제거 효율이 99.97% 이상인 HEPA 필터 기능 등을 갖추고 있음.

 

태국에서 판매 중인 공기청정기 제품 예시

가격대

제품 설명

1만 밧 이하

브랜드(모델명)

Hitachi(EP-A3000)

Sharp(FP-J30TA)

Xiaomi(Mi 2S)

판매가

4,900

4,990

5,990

적정 사용면적

23㎡이하

23㎡이하

21~37㎡이하

특이사항

냄새 제거, HEPA H12

플라즈마클러스터 기술,

이온발생, 저소음

CADR(/h)* 310, OLED 탑재

1~2만 밧

브랜드(모델명)

Bwell(CF 8508)

Electrolux(EAC415)

Coway Storm
(AP-1516D)

판매가

17,990

22,900

21,900

적정 사용면적

30~50

60㎡이하

49.5㎡이하

특이사항

7단계 공기정화, 2중 바이러스 박멸, CADR 150, 모터 5년 무상수리

CAD 580, 카본필터,

HEPA, 프리필터, 4단계 조절, 오토 및 취침 기능

3단계 조절, 4중필터, 0.3 마이크론 먼지제거

3만 밧 이상

브랜드(모델명)

Blueair (Classic 480i)

LG Puricare 360˚ Air Purifier(as560DWR0)

판매가

38,400

54,990

적정 사용면적

40

48

특이사항

공기질 센서, CADR 510, HEPASilent Techonology, 와이파이 연결가능

기울기 조정(55 ˚), 회전가능(좌우 35 ˚), 저소음(25dB), Smart Thin Q기술적용, PM 1.0 및 가스 센서, A/S 10, CADR 750  

주*: CADR(Clean Air Delivery Rate): 청정공기공급률로 수치가 높을수록 공기 정화 능력 우수

자료원: 라자다(Lazada), 홈프로(Homepro), Blueair, LG 홈페이지

 

  3) 빨래 건조기

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2018년 기준 태국 가정 내 세탁기 보급률은 37.6%, 빨래 건조기 보급률은 2.5% 수준으로 추산됨.

    - 2018년 빨래 건조기 시장 규모는 209070만 밧(6681 8800달러)으로 전년대비 1.9% 증가해 세탁기, 식기세척기 등에 비해 성장률은 더딘 편임.

 

태국 빨래 건조기(단독형) 판매 추이(2014~2018)

(단위: 백만 밧, %)

구분 

유형 

2014

2015

2016

2017

2018(f)

증감률


판매량


텀블형

59.6

61.4

63.1

64.8

66.3

2.3

워셔형

7.1

7.4

7.7

8.0

8.3

3.8

합계

66.7

66.8

70.8

72.8

74.6

2.5


판매액


텀블형

1,673.6

1,707.2

1,731.5

1,765.9

1,794.7

1.6

워셔형

250.3

259.0

271.4

285.8

296.0

3.6

합계

1,923.9

1,966.2

2,002.9

2,051.7

2,090.7

1.9

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 강한 햇빛으로 빨래가 쉽게 마르는 기후 요건상 일반적으로 빨래 건조기의 수요는 많지 않았으나 미세먼지 문제를 걱정하는 고소득층 가정 또는 고급 콘도미니엄 등을 중심으로 향후 수요 증가 여지가 있을 것임.

    - 태국에서 빨래 건조기를 취급하는 대표 브랜드는 LG, 삼성, 일렉트로룩스 등임.


태국에서 판매 중인 건조기 제품 예시

브랜드명

모델명

판매가()

제품이미지

Electrolux

EDV6552

(6kg)

15,900

Beko

DU8133PAOW

(8kg)

30,990

Samsung

DV90H8000HW/ST

(9kg)

35,900

LG

RC-9066A3

(10kg)

39,900

자료원: Shopat24, JD Central, Lazada 홈페이지 


□ 시사점

 

  ㅇ 최근 방콕과 수도권 지역의 심각한 미세먼지 문제로 인해 태국 정부와 태국인, 태국 거주자들 사이에서 환경문제와 건강에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있음.

    - N95 마스크 품절, 각종 공기청정기 품절 현상이 보여주듯 소비자들은 미세먼지로부터 자신과 가족을 보호할 수 있는 제품에 적극적으로 지갑을 열고 있음.

 

  ㅇ 단기적으로 마스크, 공기청정기 등의 판매가 급증하고 있으며 이외에도 빨래 건조기, 에코차량, 건물 외부에 장착할 수 있는 스프레이 기기, 스프레이 노즐 등에 대한 수요도 동반 확대될 것으로 보임.

    - Marketeer 나타칫(Nuttachit) 기자는 기사를 통해 공기청정기의 경우 고객들이 브랜드 인지도보다는 제품 사양과 예산을 더욱 고려하는 경향이 있으므로 향후 더 다양한 브랜드 모델들이 진입할 기회가 많을 것으로 전망

    - 수요 증가의 기회 요인을 타고 성능이 우수하면서 경쟁력 있는 가격에 판매가 가능한 우리 중소기업의 환경 관련 제품의 적극적인 태국 시장 개척이 가능한 시점임.


  ㅇ 일각에서는 방콕 내 녹지 확충 등 근본적인 대책 마련에 대한 목소리와 마스크 사용 확대로 인한 쓰레기처리 문제 등을 우려하는 목소리도 나옴.

    - 틈새시장 확보를 위해서는 환경친화적 재질로 제작된 마스크 등에 대한 소개 등도 고려해 볼 필요가 있음.

 

 

자료원: 현지 언론(Bangkok Post, Marketeer, Matichon, Sanook, Thaipost, Thairath, Positioning), 이커머스 사이트(Shopat24, JD Central, Lazada, Homepro), 업체 홈페이지(Blueair, LG), Global Trade Atlas, Euromonitor, TIME, Aqicn 웹사이트, Power Mall 매장 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합

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