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러시아 쥬얼리 시장 회복이 주는 의미
2019-02-06 최진형 러시아 모스크바무역관

- 현지화 루블 절하로 지난 10년간 최저 기록한 러시아 쥬얼리 시장 회복 -

- 경기회복 영향에서 가장 비탄력적인 사치성 시장마저 회복세 -




ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 개요

 

ㅇ 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 점차 회복세에 진입

- 2016년 쥬얼리 시장규모는 전년대비 18%가 감소하였고 금 쥬얼리의 경우는 11%가 감소

- 2017년 한해동안 쥬얼리 시장은 귀금속을 포함하여 1,550억루블(238억달러) 규모로 전년대비 2% 하락하였으나 동 하락세는 지난 10년 평균 대비 하락세가 가장 작은 편

- 20183분기까지 전년동기대비 4.3% 증가하였다고 RBC Market 연구소가 발표

 

ㅇ 시장규모는 2017년부터 회복세에 진입하였으나 실질소비 회복세는 다소 시차를 보임.

- 2015년은 루블화가 크게 절하되면서 쥬얼리 시장과 같은 사치성 소비가 가장 감소한 해였음.

- 2018년 쥬얼리 소비시장은 전년대비 6.7%가 증가할 것으로 기대중이나 인플레이션(2015년 대비 2018년은 26.6% 상승)을 감안하면 쥬얼리 시장 수익은 소비 감소한 것으로 나타남.

 

2013-2018년 러시아연방 쥬얼리 소비 추세

자료원 : IndexBox Marketing & Consulting

* : 100%이상은 (+)성장, 이하는(–)하락, ** : 2018년은 상반기만 반영

 

ㅇ경기침체에 따른 쥬얼리 소비감소는 러시아 쥬얼리 시장을 변화시키는 계기가 됨.

- 첫번째 변화로는 루블화 가치절하로 수입이 크게 줄면서 현지 쥬얼리 생산성이 증가했다는 점

- 두번째 변화는 금 위주의 귀금속 쥬얼리 시장이 실버 위주인 준 귀금속 시장으로 전환했다는 것

- 세번째로는 중소형 쥬얼리 유통사의 대대적으로 파산되면서 2018년 기준 쥬얼리 유통사는 16,000개사인 것으로 파악

*동 기업수는 2017년대비 13%가 감소한 것이며, 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)에 따르면 동 기업들 중 93%가 자영업 수준인 소상인 기업들이며 6%가 중소기업 수준이고, 나머지 1%( 50개사)만이 중견, 대기업 범위에 든다고 함.

 

ㅁ 러시아의 쥬얼리 시장 특징

 

ㅇ 러시아 소비자판매 동향에 따르면 부가가치가 매우 높고, 이는 유통 과정의 부과되는 세금이 높다는 의미

- 러시아 쥬얼리 시장규모는 2017년 기준 약 238억 달러이나 소비자 판매액 기준으로는 348억 달러임.

- 한편, 소비자 판매 기준으로 러시아 쥬얼리 시장은 2017년부터 회복이 본격화된 것으로 나타남.

 

러시아 쥬얼리 시장 소비자 판매액              

 

단위 : 십억 루블(십억달러)

2014

2015

2016

2017

2017.상반기

2018.상반기

245(37.1)

210(31.9)

205(31.1)

226(34.3)

96.8(14.6)

100.6(15.2)

*: 20191월 평균환율기준(65루블)

자료원 : 러시아 쥬얼리 길드(Jewelers Guild of Russia)

 

ㅇ 금액 기준 시장규모로 본다는 러시아 쥬얼리 시장은 현지 생산이 70% 이상을 차지

- 러시아의 금은 생산력은 세계적이기 때문에 귀금속을 포함한 쥬얼리 시장은 현지산 쥬얼리 비중이 매우 크다고 볼 수 있음.

- 이는 금액 기준으로 보기 때문이지만 러시아 경제침체기 동안 쥬얼리 수입이 크게 줄었고 결과적으로 현지산 비중이 월등히 커짐.

 

러시아 쥬얼리 시장 내 수입산과 현지산 비교(단위 : )

자료원 : IndexBox Marketing & Consulting

 

러시아 금, 은 생산량(단위 : )

 

2014

2015

2016

2017

2018년 상반기

(세계3)

287.97

289.47

288.55

306.90

122.5

(세계4)

1047.39

1241.28

1088.89

1044.30

507,65

 

ㅇ 러시아는 쥬얼리 거래시 온라인 결제가 금지되어 있다는 게 특징

- 온라인 결제가 금지되어 있는데다 택배 및 우편 송부는 정부 허가 업체만 가능하기 때문에 온라인 거래가 미미한 편

 

ㅁ 러시아 쥬얼리 수입동향

 

ㅇ 러시아 쥬얼리 수입은 전체 시장의 약 8% 차지하고 있으나 국제 시장에서는 36번째 수입국

- 귀금속을 포함한 쥬얼리의 러시아 수입은 2017년부터 크게 증가하기 시작하면서 2018(1-11) 3억달러 초과

 

ㅇ 한국산 수입은 현재까지 매우 미미한 수준이나 K-POP에 따른 이미테이션 쥬얼리가 온라인 수입 건수가 점차 증가하고 있는 것으로 파악

- 수입국 1위는 중국으로 연간 7,000-8,000만 달러 정도이며 대만, 이탈리아 수입품도 점유율이 높은 편

러시아 쥬얼리 수입동향

(HS코드: 7113, Articles Of Jewelry And Parts Thereof, Of Precious Metal Or Of Metal Clad With Precious Metal)

국가별

단위 : 백만USD

% Share

증감율(%)

2015

2016

2017

2018

(1-11)

2016

2017

2018

(1-11)

2018/2017

 

전체

215.5

194.6

291.3

339.6

100

100

100.00

35

1

중국

40.9

26.9

74.2

83.0

13

25

24.45

27

2

대만

53.0

42.5

51.5

57.6

22

17

16.98

20

3

이탈리아

29.6

34.8

47.3

59.9

18

16

17.66

49

4

미국

16.7

18.1

22.6

21.3

9

7

6.27

14

5

EU

18.5

18.3

20.9

18.5

9

7

5.46

10

6

스위스

13.4

11.6

17.7

15.7

6

6

4.63

3

7

영국

13.6

9.9

16.1

26.1

5

5

7.70

112

8

프랑스

9.2

15.0

11.0

18.1

7

3

5.34

95

9

스페인

5.8

7.2

7.6

8.2

3

2

2.43

18

10

인도

3.4

2.6

6.5

14.4

1

2

4.27

174

39

한국

0.03

0.02

0

0.001

0.01

0

0.00

223

 

ㅁ 경쟁사 및 유통 정보

 

ㅇ 러시아의 주요 쥬얼리 벤더는 6개사이며 전체 시장의 24%를 차지

- 러시아 내 가장 큰 규모의 쥬얼리 벤더는 585Zoloto(Gold)로 전체 시장의 12%를 차지하고 있으며 순수 러시아 기업임.

- 두번째 규모 벤더는 Sunlight로 전체 시장의 3.5%를 차지하고 있으며, 연 매출은 90억루블( 1.3억달러)로 쥬얼리 제조사가 모회사임.

- 세번째로는 Pandora(덴마크)로 전체 시장의 약 2%를 차지하고 있으며 연 매출은 64억루블(1억달러) 수준이고 주로 귀금속 및 준귀금속 쥬얼리 세그먼트을 공략하는 기업임.

- 나머지 순위 기업은 Mercury Group, Cosmos, Bosco di Cilegi로 모두 러시아 기업이며 쥬얼리 전문 유통업부터 시작되었음.

- 러시아 주요 쥬얼리 및 귀금속 생산업체는 Diamant(브랜드:SKOLOV), Moscow Jewelry factory, Adamas 등이며 주요 수입품 제조사 및 브랜드는 Tous(스페인), Swarovski(오스트리아), Freywille(오스트리아), Tiffany&Co.(미국) 등임.

 

러시아 주요 쥬얼리 벤더

회사 및

브랜드명

주요사항

본사 및 종업원

연매출액

(2017)

Logo/

Web-site

 

 

Jewelery Network "585"

 

·         2000년 설립

·         2010년부터 지방도시 공략

·         585Gold 585Zoloto라는 브랜드로 알려짐

·         도소매 유통 및 일부 제조

·         800개 상점 보유

 

Ø  상트페테르부르크

Ø  3,000명 이상

 

45,000만 달러(585 Zoloto)

 

4,790만달러 (585 Gold)

 

https://www.gold585.ru/

 

Картинки по запросу логотип 585

 

Sunlight

·         Onyx Group 계열사

·         유통업으로1995년 설립

·         2005 Sunlight 브랜드명 도입

·         2018년 기준 400여개 상점 보유

 

Ø  모스크바

Ø  2,000이상

13,636만 달러

 

https://sunlight.net/

 

 

PANDORA

·         덴마크(본사)

·         1982년 설립

·         2010년 러시아 프랜차이즈 상점 설립(3,000만달러 투자, 등록사 : Panklub)

·         러시아 내 300여개 상점 보유

·         덴마크

 

9.696만 달러

https://pandoragroup.com/

Mercury Group

·         1994년 설립

·         패션부티크 제품(Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Tod’s, Rolex, Bvlgari, Tiffany & Co., Baccarat, Chopard) 유통

Ø  모스크바

22억달러

(패션 등 타 아이템 포함)

https://www.mercury.ru/

 

Mercury.svg

Cosmos-zoloto

·         1995년 설립

·         GINKO(법인)으로 등록

·         고급 쥬얼리 전문

·         공식 유통사( Roberto Coin, Carrera Carrera, Magerit, Damiani, AnnaMaria Cammilli)

 

Ø  상트페테르부르크

34,778만 달러

http://cosmos-zoloto.spb.ru/

 

Bosco di Ciliegi

·         1991년 설립

·         고급 쥬얼리 전문

·         EAST AND WEST그룹 계열사

·         GUM(러시아 정부소유 몰, 크렘린 궁 위치) 내 상점은 2059년까지 임대 계약

Ø  모스크바

967만 달러

 

Bosco di Ciliegi Family.svg

 

ㅇ 러시아의 쥬얼리 시장의 수입유통구조는 크게 현지 대표사무소 또는 판매법인, 프랜차이즈(상점), 러시아 판권 소유유통사를 통해 현지 유통되는 경우로 나누어 볼 수 있음.

- 러시아 내 대표사무소 또는 판매법인을 통한 수입은 대표적으로 Tous사임.

- 프랜차이즈 형태는 주로 고급 상점 및 브랜드 쥬얼리의 경우로, Pandora가 대표적임.

- 현지 판권 소유 유통은 주로 Sunlight라는 현지 유통사가 대표적으로 수행하고 있음.

 

러시아 쥬얼리 수입유통구조

 

 

자료원 : 모스크바 무역관

 

ㅁ 현지기업 및 기업 인터뷰

 

ㅇ 러시아 쥬얼리 길드의 Yevgeny Savin에 따르면, 러시아 귀금속 및 준귀금속 시장의 한국제품은 경쟁력이 없을 것이나, 한국은 세계적인 실버 쥬얼리 수출국(세계7)으로 디자인 및 제조기술력을 러시아 제조사에 제공한다면 성공가능성이 클 것임.

 

ㅁ 시사점

 

ㅇ 러시아 쥬얼리 시장을 진출하려면, 1) 판매법인 진출보다는 프랜차이즈 방법으로 진출하되 기업 또는 브랜드 이미지를 위해 적절한 관리가 요구됨, 2) 프랜차이즈보다 더 안전한 방법은 판권을 주고 현지 벤더에게 유통을 맡기는 것이나 수출판매금 외에는 수익이 낮은 편임.

 

ㅇ 귀금속이 함유된 고급 쥬얼리는 현지 제조사 대비 경쟁력이 매우 낮기 때문에 K-POP을 활용한 PL 이미테이션 쥬얼리 시장을 공략해 볼 만함.

- 다만, 중국산과 가격 및 질적 경쟁력이 필요하기 때문에 유통을 온라인 판매 및 인플루엔서 활용 SNS 마케팅을 전개하여 이미지 홍보가 중요할 것임.

 

ㅇ 러시아 전체 쥬얼리 시장규모를 감안하였을 때, 단순 완제품 수출보다는 디자인 및 기술 제휴를 통한 현지진출도 고려해 볼만함.

 

자료원: 러시아 쥬얼리 길드(http://gjr.ru/assets/files/analitika), IndexBox Marketing & Consulting(http://www.indexbox.ru/news/rossijskij-rynok-yuvelirnyh-izdelij-stabilno-sokrashchaetsya/), MarketMedia(https://marketmedia.ru/media-content/the-precious-retailing/), M.A.Research

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