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미국 바이오 기술 시장 동향
2019-02-09 임소현 미국 뉴욕무역관

- 미국 바이오 기술 시장 규모 1,076억 달러 -

- 헬스케어 분야가 전체 시장의 60% 이상을 차지 -

 

 


 □ 미국 바이오기술 시장 동향

 

  ㅇ 시장조사기관 IBIS World에 따르면 미국 바이오기술 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 1.5% 성장을 지속하였으며 2018년 시장 규모(매출액 기준)가 1,076억 달러를 기록

 

  ㅇ 바이오 기술은 R&D 투자가 가장 활발한 분야 중 하나로 신약, 백신, 질병에 강한 농작물, 효소 활용 제조 방법 등을 개발하는데 활용되고 있음.

    - R&D 지출 확대는 바이오 기술 분야의 수익성을 확대시키는 새로운 산업에서 제품 개발이 활발해 지도록 함.

 

  ㅇ 65세 이상의 고령인구의 증가는 의료서비스 수요를 증가시켜 바이오 기술 시장에 기회로 작용

    - 특히, 정부 등 공공부문에서 의료 비용 절감을 위해 바이오 기술을 활용한 더 효과적인 치료 또는 예방용 약물의 개발을 지원하려는 노력이 이루어 질 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 바이오 기술 기업은 높은 수준의 초기 투자금을 필요로 하기 때문에 벤처케피탈 등의 펀드에 의존하는데 최근 미국 경제의 불확실성 강화로 투자심리가 위축을 보이는 것이 미국 바이오 기술 산업의 성장을 제한 할 것으로 분석됨.

 

  ㅇ IBIS World는 향후 미국 바이오 기술 시장의 성장은 투자심리 위축으로 인해 2020년까지 둔화를 보인 후 2021년부터 다시 회복을 시작 할 것으로 전망함

 

미국 바이오기술 시장 규모 및 전망

(단위: 백만달러)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

매출액

107624.5

97171.6

95117.5

96696.2

100233.4

103750.6

미국 내 수요

125901.1

115044.0

113785.2

115837.0

1205573.4

124766.5

: 미국 내 수요는 매출액과 수입액의 합계에서 수출액을 제외한 수치

자료원: IBIS World, "Biotechnology in the US(2018.12)"


□ 바이오 기술 활용 분야

 

  ㅇ 미국 바이오 기술 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 분야는 헬스케어 분야로 2018년 기준 전체 시장의 61.2%를 자치함.

    - 바이오 기술은 의약품 생산, 약물유전체학(Pharmacogenomics), 유전자 치료(Gene therapy), 유전자 검사 등에 활용 될 수 있으며 바이오 기술을 적용해 개발된 의약품 및 벡신 등은 이미 치료에 널리 사용됨.

    - 최근 수 년간 제약기업의 특허가 대거 만료됨에 따라 전통적 제약기업들은 시장 점유율을 유지하기 위한 전략으로 제네릭 기업이 모방하기 어려운 생물학적 약제(biologic pharmaceuticals) 개발에 관심을 갖고 집중하고 있음.

    - 생물학적 약제는 화학적 공정을 통해 생산된 전통적 의약품과 달리 생물학적 공정을 통해 생산된 백신, 혈액, 체세포, 유전자 치료, 조직 등 넓은 범위의 치료제를 의미

    - 유명 제약기업들의 생물학적 약제 시장 진출과 더불어 미국의 고령 인구 증가는 바이오 기술 헬스케어 시장의 성장에 기여 할 것으로 판단됨.

    - 경제적으로 여유가 있고 비교적 건강이 양호한 베이비부머의 노령화로 증상의 개선 및 치료 뿐 아니라 예방 및 선택적 치료에 대한 수요가 증가함. 더 안전하고 덜 침습적인 의료 기술에 대한 필요성이 증대됨에 따라 헬스케어에서 바이오 기술에 대한 수요 확대

 

  ㅇ 농업 및 농업 기술 분야는 전체 바이오 기술 시장에서 12.8%를 차지하고 있으며 품종을 개량해 수확량을 향상시킴으로써 화학 비료를 대체하거나 가뭄, 토양의 질, 날씨, 병충해 등 외부 환경에 더 강한 품종을 개발하는데 이용됨.

    - 바이오 기술이 활용되고 있는 대표적인 농작물로는 콩, 옥수수, 면, 카놀라 등이 있으며 이중 에탄올을 추출 할 수 있는 옥수수와 바이오 연료로 사용되는 콩이 가장 높은 수요를 나타냄

 

  ㅇ 오염 방지, 자원 절약, 비용 절감을 위해 산업 및 환경 부문에서도 바이오 기술이 활용되기 시작했는데, 바이오 기술의 제 3의 물결로 불리는 분야

    - 산업 바이오 기술은 기존의 바이오 화학 기술을 제조업에 사용 될 수 있도록 최적화 또는 최대화 하는 기술로 대표적으로 산업용 효소가 있으며 전체 바이오 기술 시장 중 11.3%의 비중을 차지

    - 산업 바이오 기술은 전통적 액체 연료를 바이오 연료로 대체해 미국의 석유 수입량을 감축하고 바이오 연료 생산에 필요한 농업 원료의 소비를 증가시킴으로써 농촌 경제를 발전시킬 수 있어 미국 경제에 기여 할 수 있는 잠재력 보유

 

  ㅇ 이외에 수의학 및 미생물학, 환경 보호와 자원 보존 등 분야에 바이오 기술이 활용되고 있음.

 

미국의 바이오 기술 활용 분야

 

자료원: 자료원: IBIS World, "Biotechnology in the US(2018.12)"

 

□ 주요 시장

 

  ㅇ 바이오 기술 산업의 가장 큰 시장은 대형 제약회사와 제네렉 의약품 제조업체로 전체 시장의 25.2%를 점유

    - 제약회사는 바이오 기술 기업이 개발한 기술을 필요로 하고 바이오 기술 기업은 제약회사가 보유한 기술 특허 사용이 필요한 경우가 있어 활발한 협업이 이루어지고 있으며 바이오 기술 제품이 미국 제약 시장의 성장을 주도

    - 특허 만료가 다가오며 제네릭 제품과의 경쟁을 피할 수 없게 된 제약회사들은 신제품 개발에 주력하는 가운데 많은 제약회사들이 바이오 의약품 기반을 강화하기 위한 전략으로 바이오 기술 기업으로부터 개발 막바지에 접어든 제품을 구매하는 추세임.

 

  ㅇ 아직 제품 개발 단계에 있어 상업적 판매를 통해 수익을 창출 할 수 없는 바이오 기술 기업은 R&D를 지속하기 위해 벤처 캐피탈 또는 정부 수여금 및 계약에 의존하는데 이중 정부 수여금 및 계약은 미국 바이오 기술 시장의 25.2%를 차지

    - IBIS World에 따르면, 미국 연방정부의 R&D 지출은 3,224억 달러였는데 이중 7억 970억 달러가 바이오 기술 관련 이슈를 주로 다루는 보건사회복지부(Department of Health and Human Services)의 헬스케어 연구 부서와 질병 관리 예방 센터, 또는 농무부(Department of Agriculture)에 배정 된 것으로 나타남.

    - 미국의 바이오 기술 기업들은 정부 수여금 또는 계약을 비즈니스 운영을 위한 중대한 기회로 인식하고 있음.

    - 미국 경기침체 이후 더 많은 인구가 민간 건강보험 대신 정부의 메디케어나 메디케이드에 가입했으며 건강 보험 개혁, 노령 인구 증가 등의 요인으로 미국 연방정부의 헬스케어 예산은 빠른 증가세를 보임.

 

  ㅇ 바이오 기술은 신물질 개발을 위해 화학기업 또는 대형 오일업체에서 활용하고 있으며 이는 전체 바이오 기술 시장의 19.5%가 해당됨.

    - 바이오 기술을 활용해 나무조각, 옥수수 등에서 에탄올을 추출 할 수 있는데 이 같은 바이오 연료는 미국 연방정부 목표 달성을 위해 중요성이 더욱 증대되고 있음.

    - '2007 에너지 독립 및 안보법(The Energy Independence and Security Act of 2007)'에 따르면, 2022년까지 미국의 신재생 에너지 생산 목표는 360억 갤런

 

  ㅇ 농업 및 식품 산업은 미국 바이오 기술 시장의 10.8%를 차지하고 있으며 주로 유전자 변형 곡물을 의미

    - 유전자 변형 곡물은 수확량을 늘리고 병충해 및 자연재해에 강한 곡물 생산을 위해 만들어지고 있는데 미국은 세계 최대의 유전자 곡물 경작 규모를 보유

    - 농업 및 식품 산업은 수의학 및 다른 가축 관련 바이오 기술에 대해 구매가 이루어지는 분야

 

미국의 바이오 기술 주요 시장

 

자료원: 자료원: IBIS World, "Biotechnology in the US(2018.12)"

 

□ 미국 바이오 기술 기업 동향

 

  ㅇ IBIS World에 따르면 미국의 바이오 기술 기업들은 캘리포니아(20.0%), 매사추세츠(6.0%), 텍사스(5.4%), 플로리다(4.9%), 뉴욕(4.8%)의 5개 지역에 집중적으로 분포되어 있음.

    - 바이오 기술 기업이 입지를 선정하기 위해 고려하는 요인은 벤처 캐피탈 및 지역 내 기업 존재 여부, 연방 및 지방정부 펀딩, 산업 규제 및 세율, 대학 및 정부 산하 연구기관 접근성, 고급 인력, 지역 내 대기업 존재 유무 등

 

  ㅇ 미국의 주요 바이오 기술 기업

    - Amgen Inc.: 캘리포니아에 위치한 다국적 바이오 기술 기업. 1980년에 설립되어 혁신적인 의약품을 개발해 왔으며 경제경영 매거진 포브스(Forbes)에서 2018년 세계 최대 바이오 기술 기업으로 선정. 시가총액은 $1,203억. 주요 제품은 Enbrel(류마티스 관절염 치료제), Neulasta & Neupogen(에이즈 치료제)

    - Gilead Sciences: 1987년 캘리포니아에 설립된 미국 최고의 바이오 기술 기업 중 하나로 주로 에이즈, 간 질환, 암, 염증, 호흡기 질환, 심혈관계 질환에 사용되는 혁신적 의약품을 연구, 개발, 상용화하는 기업. 시가총액는 $904억. 주요 제품은 Harvoni and Sovaldi(C형 간염 치료제)

    - Celgene Corporation: 뉴저지주에 본사를 두고 있는 바이오 제약기업으로 1986년 설립된 이후 암 및 염증성 질환 치료제를 개발. 시가총액은 $509, 주요제품은 Revlimid(다발성 골수종 및 빈혈 치료제), Vidaza(골수이형성증후군 치료제)

    - Biogen Inc.: 스위스 제네바에서 1978년 처음 설립되었으나 캘리포니아주 제약회사 IDEC와 합병된 후 2003년 미국 매사추세츠주로 본사를 이전. 신경, 혈액 및 면역질환 지료법 개발에 중점을 둔 바이오 기술 기업. 시가총액은 $604, 주요 제품은 Avonex(다발성 경화증 치료제), Eloctate(혈우병A 치료제), Alprolix(혈우병B 치료제), Gazyva(만성 림프성 백혈명 치료제)

 

    - Vertex Pharmaceuticals: 1989년 매사추세츠에 설립된 바이오 제약회사이며 질병 단백질의 활성 부위를 정확히 계산하고 여기에 적합한 물질을 설계해 약물을 찾아내는 '합리적인 약물 설계(rational drug design)'를 최초로 시행. 시가총액은 $433, 주요 제품은 Telaprevir(C형 간염 치료제), Orkambi

 

    - 이외의 주요 기업으로 Illumina, Inc., Regeneron Pharmaceuticals, Inc, Alexion Pharmaceuticals, BioMarin Pharmaceutical, Agilent Technologies 등이 존재

 

□ 시사점

 

  ㅇ 바이오 기술은 헬스케어, 농업, 산업 생산 등 폭 넓은 분야에 활용되어 큰 변화를 가져오는 혁신 기술

 

  ㅇ 특히 헬스케어에서 바이오 기술은 가장 주목 받고 있으며 미국 시장에서 비중이 가장 큰 분야. 최근 대형 제약기업들의 주요 특허가 만료되고 있어 향후 성장 가능성이 매우 높은 시장

    - 제약시장 전문 조사기관 P사 관계자 인터뷰에 따르면, "2020년에서 2025년까지 미국에서 66개의 혁신적 바이오의약품의 특허 만료가 예정되어 있어 2019년에 미국 식약청(FDA)는 바이오시밀러 제품에 대해 더 많은 허가가 검토 될 것으로 전망한다"고 언급함.

 

  ㅇ 바이오 기술 기업은 미국 내 특정 지역에 집중적으로 분포되어 있으므로 미국 시장 진출을 원하는 한국 바이오 기업은 미 서부는 켈리포니아, 미 동부는 뉴욕 지역을 거점으로 진출 전략을 수립 할 필요성이 있음.

 

  ㅇ 바이오 산업 관련 각종 전시회 참가는 미국 시장 진출을 모색 할 수 있는 좋은 기회로 작용 할 수 있으며 미국 내 다양한 바이오 산업 전시회가 개최되고 있는데 대표적인 전시회는 Bio International Convention

    - 2019 Bio International Convention2019는 6 3-6일 펜실베이니아주 필라델피아에서 개최되며 자세한 정보는 아래 웹페이지를 통해 확인 가능함

    - 웹페이지: https://convention.bio.org/2019/

 

 

자료원: IBIS World, Explore Biotech, 코트라 뉴욕 무역관 자료 종합

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