- 경기침체에도 러시아 유통망 꾸준한 성장세 -

- 성공적 진출 위해 유통망별 마케팅 전략 파악 필요 -

□ 러시아 유통망 현황

  ㅇ 러시아 소매업체들은 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 상점에서도 마케팅을 실시하는 다채널 비즈니스 모델을 적극 채택하고 있음.

  ㅇ 러시아 유통망에서 인터넷 소매 상점들이 오프라인 상점을 내는 이중 채널이 특이점이며, 대표적인 예로는 중국의 Alibaba Group 등이 있음. Alibaba Group의 경우 관련 오프라인 매장에 약 1200만 루블(18만 달러)를 투자할 것이라고 밝힘.

  ㅇ 많은 소매업체에서 Apple Pay, Samsung Pay 등 다양한 결제방식을 도입하고 있으며, 소비자들은 이러한 도입에 긍정적인 반응임.

□ 러시아 유통망별 특징

  ㅇ 편의점

    - 2017년 편의점은 7%의 성장률과 약 1조3000억 루블(196억2277만 달러)의 시장규모를 기록하면서 러시아 유통망 중 가장 큰 규모를 차지하고 있음.

    - 이러한 성장세로 연평균 성장률은 2022년까지 최대 3%에 달할 것이며, 시장규모는 약 1조5000억 루블(226억3385만 달러)에 이를 것으로 전망됨.

    - 대표적인 편의점 유통망인 Magnit과 Dixy Group 등이 다양한 할인 행사와 높은 PB상품 비율로 시장을 주도하고 있음.

  ㅇ 대형 소매점

    - 2017년 대형 소매점은 5%의 성장률과 약 1조4000억 루블(211억2492만 달러)의 시장규모를 기록함.

    - 이러한 성장세로 연평균 성장률은 2022년까지 1.5%에 이를 것이며, 약 1조5000억 루블(226억3385만 달러)을 달성할 것으로 예상됨.

    - 대표적인 대형 소매점 유통망으로 Lenta사가 시장의 24%를 차지하고 있고, 각종 프로모션과 할인 등으로 소비자들에게 인기를 끌고 있음.

 

  ㅇ 슈퍼마켓

    - 2017년 슈퍼마켓 체인은 약 6%의 성장률과 4조4000억 루블(663억7483달러)의 시장규모를 기록함.

    - 2022년에는 연평균 성장률 2%, 시장규모 4조8000억 루블(724억891만 달러)에 이를 것으로 전망되며, 대표적으로 Pyaterochka, Perekrestok 브랜드를 보유하고 있는 X5 Retail Group 등이 있음.

X5 Retail Group의 대표 매장인 Perekrestok

자료원: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 촬영

  ㅇ 건강 및 뷰티

    - 2017년 건강 및 뷰티 소매업은 5%의 성장률과 약 1조1000억 루블(165억9629만 달러)의 시장규모를 기록함.

    - 약국의 2017년 시장 성장률은 무려 13%에 달했고, 이는 여러 유통망 중 가장 높은 성장률임. 이러한 성장세로 연평균 성장률은 2022년까지 약 2%를 유지할 것으로 전망됨.

    - 시장점유율 7%인 L'etoile은 온라인 및 오프라인 매장 운영을 통해 다양한 고객층을 보유하고 있으며, 적극적인 마케팅 활동으로 러시아인뿐만 아니라 중국 등 타 지역 관광객들의 인기도 높은 편임.

□ 러시아의 대형 유통망 X5 Retail Group

  ㅇ 러시아 최대 유통망인 X5 Retail Group의 재무이사 Ms. Svetlana의 인터뷰에 따르면 현재 한국에서 운영되는 인터넷 쇼핑몰의 매장운영 방식을 주목하고 있으며, 다양한 벤치마킹 사례 중 하나로 적용할 것을 검토하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 소비자들이 비식료품을 취급하는 주요 외국 온라인 유통망업체들의 제품을 주문하고 매장에서 받아갈 수 있는 시스템을 준비하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 이 기업은 고객 성향, 선호에 대해 더 정확한 니즈를 파악하기 위해 빅데이터를 활용하고 있으며, 빅데이터를 담당하는 별도의 이사회를 구성하고 있음.

  ㅇ X5 Retail Group의 유통망 중 Pyaterochka의 매장이 압도적으로 많고, Perekrestok, Karusel 등으로 매장이 분포하고 있음. 매장의 50% 이상이 중앙 연방지구 지역에 밀집하고 있음.

X5 Retail Group 브랜드별 매장 수

브랜드명	매장 수(개)
Pyaterochka	12,314
Perekrestok	691
Karusel	93
Express	80
전체	13,178

자료원: X5 Retail Group 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 러시아는 제품군별로 다양한 유통망을 보유하고 있는 바, 자사 제품에 맞는 효과적인 유통망을 찾는 것이 시장 정착의 지름길임.

  ㅇ 기존 진출한 한국 기업의 Case Study, 각종 시장 조사 등을 통해 적절한 유통망을 발굴한 후 기존에 해당 유통망에 납품하고 있는 디스트리뷰터 등과 협력해 거래하는 것이 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있음.

  ㅇ 디스트리뷰터 등을 통해 인증을 진행할 수 있으나 러시아 기업이 인증을 대행하면 인증에 대한 권한이 러시아 기업으로 넘어가기 때문에 이 점에 유의해야 함.

  ㅇ 일부 디스트리뷰터의 경우 대형마트 납품을 조건으로 리베이트 등을 요구할 수 있는 바 이에 따른 주의가 요구됨.

자료원: Euromonitor, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합