- 페루 소비재 시장 중 유망 시장으로 떠오르고 있는 유아 및 아동용품 시장 -

- 유아 및 아동용품 분야 강세를 갖고 있는 한국 기업들이 적극 진출할 수 있는 계기 돼야 - 

페루 유아·아동용품 시장동향

자료원: Pixabay

□ 페루 유아·아동용품 시장동향

  ㅇ 페루의 유아 및 아동 관련 제품은 2017년 전년 대비 4% 증가해 총 5억4300만 누에보 솔(PEN) 규모의 시장으로 성장. 페루 소비자들이 대가족 단위 구매에서 개인 단위 구매로 변화하면서 시장이 성장. 2018~2022년 동안은 평균 판매량이 5%씩 꾸준히 증가해 6억9400만 누에보 솔(PEN)에 도달할 것으로 전망 

페루 유아·아동용품 시장동향

(단위: 백만 누에보 솔)

자료원: Euromonitor

□ 시장 전망

  ㅇ 약국의 성장

    - 2010~2018년에 페루 대형 약국 체인점들이 성장해 리마와 주변 지역을 비롯한 페루 전역으로 뿌리 내림. 대형 약국 체인점들은 유아용 물티슈, 기저귀 등 자체 브랜드 상품을 생산해 시장 침투력을 높여왔음. 이렇듯 대형 체인점들이 지속적으로 확장하는 와중에 기타 민간 기업 제품도 점차 확대되고 있는 추세. 더불어 유아·아동 전용 헤어 및 세면용품 등의 상품도 증가 

    - 기존 유통경로를 통해 제품 구매하던 소비자들이 약국을 통한 제품 구매를 늘린 이유로는 높은 접근성과 약국의 편안한 전통 상점 분위기를 꼽고 있음. 이렇듯 해당 품목의 약국 소비 성장세는 지속될 전망

  ㅇ 글로벌 브랜드의 높은 시장점유율

    - 페루 유아·아동용품 시장은 Johnson&Johnson Peru, Kimberly-Clark, Productos Avon, Beiersdorf, Natura Cosmeticos 등 글로벌 브랜드들이 전체 판매량의 3분의 2를 장악. 이들은 혁신 추구, 다양한 제품 포트폴리오 등 시장 전략을 구체적으로 세우는 것을 주 마케팅 기법으로 삼고 있음. 일례로 Johnson&Johnson은 헤어 및 스킨케어 신제품을 선보이며 "글로우(glow)"와 같은 기능을 추가해 소비자의 이목을 끌었음. 반면 페루 현지 브랜드들은 저가 전략을 통해 입지를 확장하고자 함. 

    - 혁신적인 마케팅 기법 외에도 글로벌 브랜드들은 TV 광고 등을 활용한 경쟁을 했으나 2015년부터 이러한 추세는 점차 감소하고 판매점 프로모션 전략을 통한 기법이 증가 

  ㅇ 유아·아동용품 중 선케어 부문 최고 성장률 기록

    - 매년 햇빛 노출에 대한 위험성을 우려하는 페루인들의 수가 증가로 선케어 제품 판매가 증가. 이는 제조업체들과 정부 측에서 모두 관련 위험성을 알리는 공익 캠페인을 적극적으로 전개하고 있는 결과임. 

    - 선케어 제품 소비는 폭넓은 브랜드 선택권과 소매업자와 직판매자가 제공하는 다양한 가격대로 인해 크게 활성화됐음.

□ 경쟁 구조

  ㅇ 자연 유래 성분 함유 제품의 빠른 성장세

    - 페루 경제 성장으로 인해 소비자는 보다 우수하고 특화된 상품을 구입할 수 있게 됐으며 기존의 저품질 혹은 표준 품질 제품 구입에서 벗어나 고품질의 유명 브랜드를 선호하는 추세로 변화함. 이러한 추세로 인해 최근 저품질의 비공식 제품이 시장에서 자취를 감췄으나 모방 상품 출시의 위험이 항상 존재해 페루 정부에서 이에 대한 대책을 수립하고 있음. 

    - 고품질 제품 중 천연 성분을 포함한 제품은 단가가 높지만 점유율이 증가하고 있어 실적이 더 우수. 이러한 제품들의 높은 수요는 소비자가 유아, 및 아동 제품에 관해서는 성분의 효능과 더불어 높은 비용을 지불할 용의가 있다는 점을 의미함. 하지만 아직 페루 시장에는 '유기농' 제품이라는 콘셉트는 도입된지 얼마 안돼 소비자가 유기농 제품과 천연 제품의 차이를 이해하지 못하기 때문에 유기농 분야는 아직 활성화되지 않았음. 

  ㅇ 시장 생존 전략에 따른 제품 세분화

    - 현재 페루 소비자는 가족 단위 소비에서 개인 단위 소비로 변화하고 있음. 예를 들어 과거에는 가족 구성원 개인의 모발 굵기 등을 고려하지 않고 가정당 1개 샴푸만을 사용했다면 변화한 소비 추세에서는 유아, 성인용 샴푸를 구별해서 쓰고 있음. 아래 표는 페루 유아·아동용품 품목별 성장률을 보여줌.

유아·아동용품 품목별 성장률

(단위: %)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 브랜드 확장을 통한 성장 도모

    - 유아·아동용품 시장에서 브랜드 확장은 현지 생산자와 글로벌 기업을 아울러 사용되는 전략임. 소비자는 동일 브랜드의 헤어 제품, 세면용품 및 스킨케어 제품을 찾는 것이 일반적. 이에 따라 향후 경쟁업체들은 기존 브랜드명을 고수하며 혁신을 도모할 것으로 예상. 이러한 방식을 통해 광고 비용을 줄이고 소비자가 신제품을 구입할 때 기존 브랜드 제품 구입으로 얻는 혜택을 연상시킬 수 있음. 

유아·아동용품 기업별 경쟁 구조

(단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 시사점

  ㅇ 한 전문가에 의하면, "페루의 소비 패턴이 대가족 단위 소비에서 개인 단위 소비로 변화하면서 가정 내 소비재 수요 구조 역시 극변했다."고 함. 이는 발전하고 있는 페루 사회의 일면을 대변하며 경제 효과 또한 이에 따라 영향을 받을 것으로 전망을 함. 

  ㅇ 유아 및 아동용품 시장이 페루에서 잠재성 있는 시장으로 떠오르는 만큼 고품질 유아 및 아동용품에 강세를 갖고 있는 한국 기업들은 적극적으로 진출할 수 있는 기회로 삼아야 함. 

자료원: Euromonitor, Pixabay 등 KOTRA 리마 무역관 자료 종합