- 아직 개발 단계에 있으나 매년 20%의 성장률을 보이며 빠른 속도로 성장 중 –

- 우주, 항공 분야 등의 개발을 목적으로 한 산업용 3D 프린터에 주목 필요 -

 

 

 

□ 러시아 3D 프린터 시장 개요

 

ㅇ 러시아 산업통상부의 ‘17년 러시아 3D 프린터 시장 규모 추정치는 7,920만 달러로 전년 대비 약 1,300만 증가   

  - ‘15년 5,500만, ’16년 6,600만, ’17년 7,920만 달러로 매년 약 20% 시장 규모가 성장하는 중

  - 러시아 3D 프린터 시장 규모는 전 세계 해당 시장 규모(약 40억 달러)의 2%에 못 미치고 있으나 정부 및 관련 기관의 지원으로 빠르게 성장 중

 

러시아 3D 프린터 시장 규모 예측치

(단위 : 백만 달러)

자료원 : 러시아 산업통상부

 

ㅇ 러시아가 3D 프린터를 본격적으로 개발하기 시작한 시기는 ‘10년 초반으로, 정부의 수입 대체화 정책하에 러시아 국내 기업들이 첫 FDM(용융 적층 모델링) 프린터를 개발

 

ㅇ 러시아의 3D 프린터 연구 및 개발은 우주 산업, 방위 산업, 과학 분야 연구 등을 포함한 각종 연구 장비 개발을 목적으로 진행 중

  - 러시아 항공기 엔진 디자인 및 제조 회사인 UEC Aviavigatel Company에서는 엔진 제조 시 SLS(선택적 레이저 소결) 방식을 사용

  - 장비는 고가이나 재료비와 생산성 측면에서 SLS 방식이 전문가들에게 가장 높이 평가되고 있으며 이를 이유로 산업 분야에서는 대부분 SLS 방식의 3D 프린터를 선호

  - 3D 프린터의 주요 소비자는 Roscosmos, Rostec, Rosatom 등 대형 산업 그룹

 

ㅇ 정부의 국내 해당 분야 개발에 대한 의지가 강한 상태로, 정부 및 기관 차원에서의 지원 프로그램 및 보조금 제도가 지속적으로 마련되고 있음.

  - 러시아 산업통상부의 경우, 항공 산업 분야 기업인 'Electromechanics'에 4,000만 루블, 철가루 및 관련 제품을 생산하는 'POLEMA JSC'에 2억 7,000만 루블을 보조금으로 지급

  - '11년 러시아 정부에서는 고정밀 몰딩을 위한 새로운 장비 연구 및 개발을 목적으로 '국가 기술 기반' 프로그램의 하위 프로그램인 '2011-2016 국내 기계 및 장비 개발 진흥 프로그램'을 채택

  - '15년에는 해당 분야 내 20여 개의 법인이 '적층 기술 산업 대표자 협회(ARIAT, Association of Representatives for the Industry of the Additive Technologies)'를 구성하여 세미나, 전시회,권리 보호 등의 방법으로 협회 회원들을 지원 중

 

  ㅇ 러시아 산업통상부 기계 및 기계-건설 산업 투자 부서장 미하일 이바노프에 따르면, ‘17년 러시아 전역에서 산업용으로 사용되는 3D 프린터는 약 700대

  - 그 중 약 10%는 철가루로 제품을 만들도록 제작된 프린터로 ,이바노프에 따르면, 해당 프린터 판매액은 ‘17년 216만 달러를 기록

  - 더불어 미하일 이바노프는 3D 프린터 및 관련 소비재 품목 모두 향후 5년간 연 20%의 성장률을 보일 것으로 전망

 

ㅇ 러시아 3D 프린터 시장에는 러시아 기업을 제외하고 28개의 외국 기업이 활동 중

  - 그 중 중국 기업이 9개사로 가장 많으며 미국 기업 5개사, 독일&미국 합작 회사 2개사 등이 활동 중 

  - 파악된 러시아 진출 한국 기업 수는 총 4개사로, Carima, Dison 등이 대표적

 

러시아 3D 프린터 시장 진출 한국 기업

 

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

 

러시아 3D 프린터 시장 진출 외국 기업 명단(한국 제외)

 

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 러시아 3D 프린터 관련 기계 수입 동향

 

ㅇ 러시아 3D 프린터 시장에서는 러시아 정부 및 기관 차원에서의 노력에도 불구하고 여전히 외국 수입 제품이 강세

    

ㅇ 3D 프린터 관련 HS Code는 하나로 특정 짓기 어려우며 형태 및 다양한 HS Code가 존재

  - 또한, 한 HS Code 내에 또 다른 유형의 프린터가 포함되어 있어 일부 HS Code의 통계는 실제 3D 프린터 수입 통계와 다소 차이가 있을 수 있음.

  - 참고로 이번 통계에 활용된 총 4개의 HS Code 품목들 모두 ‘12년부터 러시아에 수입되기 시작

 

ㅇ 러시아의 HS Code 8433321009(프린팅, 복사 및 복제 기계) 품목 수입액은 약 1억 9,100만 달러로, ‘14년까지 수입액이 급격히 감소하다 ‘15년부터 점차 수입을 늘리는 추세

  - 수입을 시작한 이래로 러시아의 해당 품목 수입 상대국으로서 중국이 매년 1위를 차지하고 있으며, 그 비중은 꾸준히 40% 이상을 기록

  - 한국은 이 부문에서 ‘17년 이전까지 계속 10위권 밖에서 머물다 ‘17년 5위로 급상승

 

러시아 HS Code 8443321009 품목 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

 

ㅇ 러시아는 HS Code 8477100000(사출성형기) 품목의 경우 ’14년 최고 수입액을 기록한 이후 급격히 감소하는 추세

  - ’17년 해당 품목 대러 수출 1위 국가는 중국이나, 이전 통계에서는 독일이 1위를 차지한 경우도 다수

  - 해당 품목에서는 중국, 독일, 오스트리아 이 3개국의 경쟁 구도가 공고

  - 한국의 경우 해당 품목 대러 수출 순위에서 꾸준히 10위권에 위치하고는 있으나 그 비중이 상위 국가에 비해 현저히 작음.

 

러시아 HS Code 8477100000 품목 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

 

ㅇ HS Code 8477591000(3D 프린터) 품목의 경우 ‘15년에 최저 수입액을 기록한 후 ‘16년에 ‘14년 수준으로 회복

  - ‘17년에는 독일이 압도적으로 대러 수출액 1위를 기록했으나 ‘16년까지는 독일, 이탈리아, 중국의 3자 경쟁 구도를 이뤘음.

  - 한국은 꾸준히 5위권 안에 위치를 하고는 있으나 그 비중이 ‘16년을 제외하고는 매우 작았음.

  - 한국은 ‘16년 약 330만 달러의 대러 수출액(21%)을 기록하여 반등에 성공하는 듯 했으나 ‘17년 무려 16%의 비중 감소를 보이며 다시 감소 추세로 돌아섬

 

러시아 HS Code 8477591000 품목 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

 

ㅇ HS Code 8477809900(고무 혹은 플라스틱 생산 및 이를 재료로 하는 제품 생산 기계) 품목의 경우 ‘16년까지 계속된 수입액 감소를 보이다 ‘17년에 급상승

  - 최근 3년 동안 독일의 비중은 점차 감소하는 데 반해 중국의 비중이 점점 늘어나는 추세

  - ‘17년 이전까지는 독일, 이탈리아, 중국 이 3개국의 경쟁 구도로 흘러갔으나 ‘17년 네덜란드의 해당 품목 대러 수출액이 급증하며 신흥 강자로 등장

  - 한국은 ‘16년 약 300만 달러를 수출하며 해당 품목 부문에서 최고 수출액을 기록한 후 ‘17년 그 액수가 급감하며 ‘15년 수준으로 돌아옴.

 

러시아 HS Code 8477809900 품목 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

국가명	금액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
총계	34.9	34.7	66.39	100.00	100.00	100.00	91.34
중국	4.99	5.77	14.25	14.30	16.63	21.46	146.97
이탈리아	5.04	5.18	12.39	14.45	14.93	18.66	139.21
네덜란드	0.09	0.3	8.9	0.25	0.88	13.40	2829.37
독일	9.4	5.43	6.2	26.93	15.66	9.35	14.21
대만	1.76	3.84	5.7	5.04	11.06	8.63	49.29
대한민국(14위)	0.45	3.02	0.82	1.29	8.71	1.24	- 72.83

자료원 : GTA

 

□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

 

ㅇ 러시아 산업통상부 기계 및 기계-건설 산업 투자 부서장 미하일 이바노프 씨와 인터뷰 진행, 러시아 3D 프린터 시장에 대해 긍정적으로 전망

  - 전 세계적인 3D 프린터 개발 붐에 맞춰 러시아도 3D 프린터 개발에 상당한 노력을 쏟는 중이며, 산업통상부 측은 최소 향후 5년간 러시아의 해당 시장이 플러스 성장을 보일 것으로 전망

  - 세부적으로 보면 모든 품목의 전망이 밝다고는 할 수 없으나 정부 차원에서 산업용 3D 프린터를 개발하려는 의지가 특히 강하므로 주로 산업 분야에서 선호하는 SLS 3D 프린터에 대한 전망은 충분히 긍정적

   

ㅇ 러시아 3D 프린터 시장에서 외국 기업이 강세이며, 가격이 중요한 고려 요소로 작용

  - 러시아의 3D 프린터 시장은 한창 개발 단계에 있어 여전히 기술 및 생산 측면에서 외국 기업이 진출할 여지가 많이 남아있는 상태

  - 최근 2-3년간 가격 경쟁력을 무기로 중국산 3D 프린터의 수입이 증가하는 것으로 미루어 보아 일정 수준의 기술력이 갖추어져 있다면 가격이 가장 중요할 것으로 사료

 

□ 시사점

 

ㅇ 정부 및 관련 기관 차원에서의 3D 프린터 시장 개발 지원 폭도 점차 커져감에 따라 꾸준한 플러스 성장을 보일 것으로 기대

  - 러시아 산업통상부의 지원금과 정부의 개발 지원 프로그램 등이 더해져 ‘10년부터 3D 프린터 개발이 시작된 이래로 꾸준한 성장세를 보이는 중

  - 품목별로 그 성장세가 상이하나 우주, 항공 분야 등의 연구 및 발전 목적으로 한 산업용 3D 프린터에 주목 필요

 

ㅇ 매년 20%의 빠른 성장세를 보이고 있으나 여전히 러시아 3D 프린터 시장은 개발 단계 수준에 머물러 있는 것으로 평가

  - 현재로써는 러시아의 독자적인 빠른 성장은 사실상 불가능하며 외국 기업과의 기술 및 생산 협력이 필요

  - 품목이 다양하여 3D 프린터 시장 내 정확한 수입 비중은 파악할 수 없으나 고정밀 기술을 요하는 산업용 3D 프린터의 경우 그 비중이 매우 높을 것으로 사료

  - 최근 중국산 3D 프린터의 대러 수출 비중이 점차 늘어나는 것으로 미루어 보아 일정 수준의 기술을 갖추었다면 가격 경쟁력의 중요성이 증대될 것으로 사료

 

자료원 : 러시아 산업통상부, GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합