- 2017년 칠레 중소형차 및 신차 판매 1위 현대, 3위 기아 –

- 칠레 친환경 자동차시장 태동 중 -

 

 

 

□ 칠레 중소형차 시장동향

 

  ㅇ 2017년 칠레 중소형차 신차 판매는 상반기 16만 대(전년동기대비 △16%) 및 하반기 19만 대(전년동기대비 △20%)로 총 36만대(전년대비 △18.1%)를 기록함.

    - 2017년 기준 상위 5대 브랜드는 현대, Chevrolet, 기아, Nissan, Suzuki 순으로 한국 기업인 현대가 1위를 기록함.

    - 상위 10대 브랜드 중 국별 점유율은 일본이 1위를 기록하며(Nissan, Suzuki, Toyota, Mazda, Mitsubishi), 한국 점유율 17.5%(현대·기아차)보다 1.5배 이상 높은것으로 나타남.

 

2017년 칠레 중소형차 신차 판매 상위 10대 브랜드 및 점유율

(단위: 대, %)

순위	브랜드	승용차	SUV	상업용*	밴	총계	점유율
-	총계	152,992	116,494	33,568	57,840	360,900	100
1	현대	19,146	9,696	4,294	-	33,136	9.2
2	CHEVROLET	19,672	5,157	2,048	5,508	32,385	9.0
3	기아	20,106	6,430	3,567	-	30,103	8.3
4	NISSAN	7,391	12,916	313	8,086	28,706	8.0
5	SUZUKI	20,080	6,781	243	-	27,104	7.5
6	TOYOTA	8,529	9,174	63	9,115	26,881	7.4
7	PEUGEOT	6,863	3,928	6,613	-	17,404	4.8
8	FORD	1,695	9,083	577	5,908	17,263	4.8
9	MAZDA	6,856	6,247	1	2,693	15,797	4.4
10	MITSUBISHI	850	2,867	-	9,878	13,595	3.8
16	쌍용	315	1,653	-	4,519	6,487	1.8

주*: 상업용 부문은 승합차, 미니버스, 미니트럭 등을 포함

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 2017년 칠레 중소형차 신차 판매 월별 동향을 살펴보면 현대(3월, 9월, 12월), Chevrolet(2월, 4월, 5월, 6월), Nissan(1월, 7월, 8월), Toyota(10월), Suzuki(11월)가 1위를 차지함.

    - 현대차는 상반기에 Chevrolet에 밀려 고전했으나, 하반기에 좋은 판매실적을 보이면서 2017년 종합순위에서 1위를 차지함.

    - 2017년 상반기에는 현대와 Chevrolet가 1위를 다투었으나 하반기에 일본의 Nissan, Toyota, Suzuki 브랜드가 월별 1위를 차지함.

 

2017년 칠레 중소형차 신차 판매 상위 10대 브랜드 월별 동향

(단위: 대)

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 2017년 칠레 중소형차 시장에서 높은 인기를 얻었던 한국산 브랜드는 현대의 Accent, Grand I-10, Tucson, Creta, H-1, Porter, 기아의 Morning, Rio, Sportage, Frontier 및 쌍용의  Actyon 등이 있음.

    - 승용차부문에서는 가격대비 우수한 성능의 현대·기아차의 경쟁력이 두드러졌으나, SUV 부문에서는 프리미엄 이미지가 강한 일본산 브랜드의 선호도가 높아지고 있음.

    - 현지 판매원들의 인터뷰 결과, 세련된 디자인과 높은 안정성으로 무장한 Tucson(현대)과 Sportage(기아)도 최근 입소문을 타고 꾸준히 고객층을 넓혀가고 있는 것으로 나타남.

 

2017년 칠레 중소형차 신차 판매 상위 10대 모델

주*: 상업용 부문은 승합차, 미니버스, 미니트럭 등을 포함

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

   

□ 칠레 중소형차 관세율 및 수입동향

 

  ㅇ 현재 칠레의 자동차 일반관세율은 6%이나 한국산 승용차(HS Code 8703)는 한-칠레 FTA에 따라 무관세 혜택이 적용됨.

 

  ㅇ 칠레 승용차(HS Code 8703) 수입은 2017년 전년대비 30.4% 증가한 36억7000만 달러를 기록했으며, 상위 수입국은 일본(점유율 17.9%), 한국(16.0%), 중국(9.0%), 프랑스(8.3%), 미국(7.5%) 순

    - 2017년 가장 높은 증가율을 기록한 원산지는 브라질(△110.4%), 태국(△76.8%), 중국(△66.2%), 멕시코(△54.3%), 인도(△30.0%) 순

 

칠레 승용차 수입 시장동향(HS Code 8703)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 한국산 자동차 수입은 2009년 이후로 꾸준한 1위를 유지했으나, 9년 만에 처음으로 일본에 밀려 2위를 기록함.

    - 2017년 한국산 자동차 수입은 전년대비 4.8% 증가한 5억9000만 달러에 이르렀으나, 상위 수입 10개국 중 최저 증감률을 보임.

    - 프리미엄 이미지가 강한 미국·일본·유럽산 자동차의 점유율 확대와 최근 성능 개선을 보이고 있는 저가의 중국산 자동차의 시장점유율 상승, 지속된 엔저 현장 등이 원인인 것으로 보임.

 

□ 칠레 버스 및 트럭 시장동향

 

  ㅇ 2017년 칠레 버스 신차 판매는 상반기 1155대(전년동기대비 △21%), 하반기 1588대(전년동기대비 △5%)로 총 2743대(전년대비 △11.6%)를 기록함.

    - 브랜드별 점유율을 살펴보면, Mercedes Benz(독일)가 54%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있음.

    - 한국산 버스 점유율은 2017년 전체 신차 시장의 4.2%(현대 2.5%, 대우 1.7%)로 중소형차 시장에 비해 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 것으로 나타남.

    - 최근 Yutong, King Long, JAC, Golden Dragon, Sunlong 브랜드의 중국산 버스와 Agrale 브랜드의 브라질산 버스가 높은 가격경쟁력과 성능을 내세워 선전하고 있음.

 

  ㅇ 2017년 칠레 트럭 신차 판매는 상반기 6088대(전년동기대비 △11%), 하반기 7056대(전년동기대비 △17%)로 총 1만3144대(전년대비 △14.1%)를 기록함.

    - 상위 5대 브랜드는 Mercedes Benz(독일, 점유율 17.4%), Chevrolet(미국, 12.2%), Scania(스웨덴, 8.5%), Volvo(스웨덴, 8.0%), Hino(일본, 7.3%) 순

    - 한국산 트럭 브랜드는 현대가 유일하며 2017년 판매대수는 전년대비 16.5% 증가한 573대로 기록됐으나, 시장점유율은 4.6%에서 4.4%로 하락함.

    - 하락 원인으로 스웨덴 Scania와 Volvo 트럭의 2017년 시장점유율이 7.1%에서 8.5%로, 7.1%에 8.0%로 각각 상승하며 현대 트럭의 시장점유율을 흡수한 것으로 보임.

2017년 칠레 버스 및 트럭 신차 판매 상위 10대 브랜드 및 점유율

(단위: 대, %)

	버스				트럭
순위	브랜드	판매수	점유율	순위	브랜드	판매수	점유율
	총계	2,743	100	-	총계	13,144	100
1	MERCEDES BENZ	1,480	54.0	1	MERCEDES BENZ	2,293	17.4
2	SCANIA	261	9.5	2	CHEVROLET	1,601	12.2
3	VOLVO	129	4.7	3	SCANIA	1,123	8.5
4	VOLKSWAGEN	125	4.6	4	VOLVO	1,051	8.0
5	FUSO	119	4.3	5	HINO	962	7.3
6	YUTONG	89	3.2	6	FORD	289	6.3
7	KING LONG	82	3.0	7	VOLKSWAGEN	791	6.0
8	현대	68	2.5	8	JAC	589	4.5
9	AGRALE	63	2.3	9	현대	573	4.4
10	대우	48	1.7	10	FUSO	524	4.0

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

   

최근 5년간 한국산 버스 및 트럭 신차 판매 동향

(단위: 대, %)

 

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 칠레 버스 및 트럭 관세율 및 수입동향

 

  ㅇ 현재 칠레의 일반관세율은 6%이나 한국산 버스 및 승용차(HS Code 8702 및 HS Code 8704)는 한-칠레 FTA에 따라 무관세 혜택이 적용됨.

                  

  ㅇ 2017년 칠레 버스 및 트럭 수입시장은 경기반등세를 반영해 전년대비 26% 성장한 23억6000만 달러를 기록했으며, 원산지는 브라질이 1위를 차지함. 하지만 버스 및 트럭 시장의 강자인 스웨덴 브랜드(Scania, Volvo)의 생산공장이 브라질에 있는 것을 고려할 필요가 있음.

    - 2017년 가장 높은 증가율을 기록한 원산지는 미국(△89.7%), 중국(△41.6%), 태국(△37.2%), 프랑스(△36.9), 아르헨티나(△26.0%) 순으로 나타남.

    - 한국산 버스 및 트럭은 2017년 전년대비 7.1% 상승한 2억2000만 달러에 이르렀으나, 수입시장 점유율은 2016년 10.8%(3위)에서 2017년 9.2%(5위)로 오히려 감소했음.

 

칠레 버스 및 트럭 수입 시장동향(HS Code 8702 및 HS Code 8704 기준)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 칠레 자동차 시장 SWOT 분석

 

STRENGTH(강점)	WEAKNEWSS(약점)
- 중남미에서 가장 안정된 정치·경제적 환경 - 개방경제 및 자유무역 기조 유지(64개국과 26개의 무역협정 체결 중) - 중산층 확대에 따른 자동차 수요 증가 - 중남미 자동차 시장 4위(1위: 브라질, 2위: 멕시코, 3위: 아르헨티나)	- 2008년 General Motors 생산공장 철수 이후 칠레 내 자동차 생산기반 미약 - 국제 원자재 가격에 민감한 수출의존형 경제 - 심각한 소득 불균형 - 소득대비 높은 가계부채 비율로 인해 상대적으로 긴 신차 구매 주기
OPPORTUNITY(기회)	THREAT(위협)
- 2018년 중도우파 피녜라 신정부 출범에 따른 정치‧경제적 불확실성 감소 - 낮은 기준금리(2.5%) 유지 - 구리가격 회복 및 광업 경기 반등세 - ‘산티아고 대기오염 방지계획(Santiago Respira)’에 따른 신차 구매 급증 - 프리미엄 자동차 및 SUV 수요 급증 - 하이브리드, 전기차에 대한 관심 증가	- 환율에 민감한 신차 가격 - 엔저에 힘입은 일본산 자동차와 약달러세에 편승한 미국산 자동차의 공격적인 시장점유율 확대 - 저렴한 중국산 자동차의 성능·기술 발전으로 인한 현지 고객 인식 변화 - 대형차(버스, 트럭) 부문에서 상대적으로 약한 한국산 브랜드

 

□ 칠레 자동차 시장 최신 트렌드 - 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차

 

  ㅇ 칠레에도 친환경 자동차에 대한 관심이 높아지면서 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차 판매가 해를 거듭할수록 증가하고 있음.

 

  ㅇ 2017년 기준 친환경 자동차 판매는 하이브리드(400대), 플러그인 하이브리드(15대), 전기차(125대)로 나타났으며, 특히 전기차 판매는 역대 최고 연간판매량을 경신함.

    - Ricardo Lessman(Gildemeister CEO)은 무역관과의 인터뷰에서 "앞으로 친환경 자동차에 대한 공급과 수요가 급증할 것으로 예상되며 관련 부품 수요증가도 함께 병행될 것"이라고 밝힘.

    - 또한 Transantiago(수도권교통시스템) 대형 입찰을 진행하는 칠레 정부가 전기버스에 대한 높은 관심을 드러내는 만큼 친환경 자동차 시장 전망은 매우 밝을 것으로 판단됨.

 

칠레 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차 시장동향

자료원: 칠레 자동차협회(ANAC) 및 El Mercurio 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

칠레 전기차 충전소 사진

 

자료원: https://www.bolido.com, http://www.biobiochile.cl

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2018년 시행 예정인 '산티아고 대기오염 방지계획(Santiago Respira 산티아고는 숨쉰다)'으로 인해 178만 대에 이르는 2012년 이전 모델 소유주들이 신차를 구매해 2017년 칠레 중소형차 시장은 상당한 확장세를 보임.

    - Santiago Respira 프로젝트를 통해 교통, 산업, 주거분야의 전례 없는 강력한 규제가 시행될 예정이며, 이에 따라 친환경 차량의 관심이 높아질 것으로 보임. 

   

  ㅇ 한국산 자동차는 2017년 현대와 기아가 각각 1위, 3위를 기록했으나 대형차(버스, 트럭) 부문에서의 시장점유율은 지속적으로 감소세를 보이고 있음.

    - 최근 엔저 및 약 달러에 힘입은 일본산과 미국산 자동차의 선전이 두드러지며, 저가의 중국산 자동차의 기술 혁신으로 인해 한국산 중소형차의 시장점유율이 낮아지고 있으므로, 상품 경쟁률을 높이기 위한 상품의 다각화 및 중장기적인 브랜드 이미지 개선을 위한 노력이 요구됨.

    - 구리가격 반등 및 광업 다각화(리튬, 몰리브덴 등)에 기반한 광업 활성화로 인해 대형차 수요가 계속 증가할 예정이므로 한국산 대형차 브랜드의 보다 더 공격적인 마케팅이 필요함.

 

  ㅇ 칠레 친환경 자동차시장은 아직 태동기에 불과하나 점차적 인프라 확대와 함께 그 수요도 급증할 것으로 예상되므로 친환경 차량개발을 통한 시장 진출이 권장됨.

     

 

자료원: KOTRA Web DB, 칠레 자동차협회(ANAC), BMI Autos Report Q4 2017, Global Trade Atlas, Thomson Reuters Checkpoint, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합