- 최근 해외보다 내수시장에 집중 -

- 거주용 및 사무용 건축물 증가로 다양한 형태와 브랜드의 가구 수요 증가 기대 -

인도네시아 국제 가구 박람회에 전시된 인도네시아 가구를 둘러보는 조코위 대통령  

 

자료원: vibizmedia.com

□ 인도네시아 가구제품 주요 품목 HS Code와 수입규제 내역 및 수입관세

가구제품 주요 품목 HS Code와 수입규제 내역 및 수입 관세

자료원: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청  

□ 인도네시아 가구시장 기회 

  ㅇ 인도네시아 가구는 국내뿐만 아니라 ASEAN을 포함, 해외 시장에서도 인도네시아의 풍부한 천연자원과 다양한 종류의 목재로 만들어져 선풍적인 인기를 끌고 있음.

  ㅇ '보르네오' 가구가 우리 나라에도 많이 알려져 있음. 보르네오섬은 세계에서 3번째로 가장 큰 섬으로 인도네시아 깔리만딴 지역이 포함돼 있음.

  ㅇ 인도네시아 중산층의 성장으로 가구의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 수입보다는 수출에 강점을 두고 있는 품목이나, 소득수준이 높아지며 고급 브랜드를 찾는 인구도 증가해 세계 유명브랜드 제품에 대한 수입도 미미하게나마 증가하고 있는 실정임.

  ㅇ 인도네시아 중상류층 이상의 소득 수준이 높아져감과 동시에 호텔, 레스토랑 등의 수도 증가함. 이에 따라 유럽산 고급 가구, 가죽 소파, 주방 가구 등 부티크 가구에 대한 수요도 증가

  ㅇ 타 주요 가구 생산 국가에 비해 저렴한 인건비와 인도네시아 수라바야와 찌레본을 중심으로 각 도처에 존재하는 숙련된 목공업 종사자들로 제품의 가격 및 품질이 동시에 만족스러운 결과, 수출시장에서도 주목을 받고 있으며 해외마케팅을 염두에 둔 현지 가구 생산 법인 설립도 유망할 것으로 보임.

 ㅇ 무엇보다도 인도네시아는 가구의 원재료인 목재를 사용하기 쉽다는 이점이 있음.

□ 인도네시아 가구 시장동향

인도네시아 가구 판매 시장규모 및 동향

(단위: 십억 루피아)

주: 1) 2018년과 2019년 추정치임, 2) 2018년 2월 22일 기준 인도네시아 중앙은행 환율(1달러 = 1만3665루피아)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 유로모니터는 인도네시아 가구 시장규모는 매출액 기준으로 2017년에서 2018년까지 약 3.2% 성장할 것으로 내다보고 있으며, 2015년부터 2019년까지 연간 성장률을 평균 5.08%로 예측하고 있음.

  ㅇ 가정에서 사용하는 가구의 수요가 증가하는 이유는 인구의 증가, 이에 따른 소득계층의 증가, 그리고 친척이나 친구의 가정에 진열된 좋은 가구 구매를 희망하게 하는 군중심리가 작용  

  ㅇ 가정용 가구는 인도네시아에서 매우 중요한 품목 중 하나임. 이전에는 넓은 면적의 가정에 두는 큰 가구가 필요했다면, 현재는 도시화가 많이 이뤄져, 도심의 아파트나 좀 더 규모가 작아진 주택에 사용되는 가구에 대한 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 최근 들어 대도시에 거주하는 인도네시아 인들 사이에서는 쇼파배드가 유행하고 있음. 이는 작은 공간을 최대한 활용할 수 있는 획기적인 상품으로 인식되고 있음.

인도네시아 가구시장의 실수요 및 비즈니스 관례

□ 인도네시아 가구 수입 시장동향

  ㅇ 인도네시아가 주요 가구 수출 국가로 알려져 있음에도, 여전히 수입을 하는 이유는 국내 가구시장에서 찾기 어려운 브랜드 제품에 대한 수요가 꾸준히 발생하는 것이 주요 이유인 것으로 밝혀짐. 

  ㅇ 인도네시아 가구 및 공예협회의 Soenoto 협회장[Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia(Himki)] 관계자에 따르면, 은행 금리가 지나치게 높고 인프라의 부족이 인도네시아 가구산업 성장 저해 요인으로 언급

    - 비즈니스 당사자들은 원자재를 얻기가 쉽지 않고 가구 박람회 등 관련 비즈니스 행사에 참가할 수 있는 기회가 거의 주어지지 않고 있는 것도 인도네시아 가구업자들의 어려움으로 꼽음.

    - 가구협회의 협회장은 가구 수입은 인도네시아 가구시장이 소비자 수요에 맞게 성장하는 데 도움을 줄 것이라 보고 있으며, 외국계 기업은 이미 인도네시아에서의 가구 사업의 잠재력을 높이 평가하고 있다고 함.

  ㅇ GTA 통계에 따르면 인도네시아 2016년의 가구 수입 실적은 총 1억9867만 달러로 전년 대비 약 3.7% 증가했음.

  ㅇ 이어서 2017년 1월부터 7월까지의 가구 수입 실적은 1억839만 달러를 기록하며 전년동기대비 18.33%나 증가함. 인도네시아 무역부의 2017년 수입 실적 집계가 마무리되면, 2017년의 인도네시아 가구 수입은 2016년 대비 월등히 증가했을 것으로 보임.   

인도네시아 최근 가구 수입규모 및 동향

(단위: 백만 달러)

주*: 2017년은 10월까지의 자료임

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ 대부분은 가구가 중국에서 수입되고, 2016년 기준 중국 가구 수입액은 1억5407만 달러로 전체 수입시장의 77.6%를 차지함.

    - 중국 가구는 가격경쟁력이 다른 수입가구보다 가격경쟁력이 월등하기 때문에 인도네시아 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있음.

  ㅇ 반면, 한국 가구에 대한 수입 실적은 주요 수입국에서 10위 안에 들지 못하나 수입 실적은 발생

    - 2016년 기준 총 109만 달러로, 2015년 대비 51.39%나 증가했음. 2017년 1~10월의 수입 실적은 147만 달러로 2016년 총 수입 실적보다도 34.9%나 증가했음.  

최근 4년 인도네시아 가구 수입시장 제품 주요 국가 실적동향

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	2017년*
1	중국	258.14	148.11	154.07	157.08
2	말레이시아	10.42	9.31	9.65	7.3
3	이탈리아	2.65	4.09	3.71	6.01
4	베트남	2.21	2.99	3.07	4.89
5	대만	4.07	5.84	4.28	4.74
6	싱가포르	2.3	1.89	3.26	4.26
7	태국	2.06	2.3	2.55	2.67
8	폴란드	1.53	2.5	2.9	1.93
9	미국	2.68	1.93	1.59	1.29
10	독일	2.67	1.62	2.41	1.47

주*: 2017년은 10월까지의 자료임

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 인도네시아 가구 수출 시장동향

  ㅇ 인도네시아는 가구 수출 대국 중 하나로 전 세계에서 가구 수출국으로 15위를 차지하고 있으나, 2014년부터 2017년 10월까지 점진적으로 수출이 점진적으로 감소하고 있음.

  ㅇ 이는 인도네시아뿐만 아니라 중국, 독일, 이탈리아 등 다른 가구 주 수출국의 수출실적도 꾸준히 감소하고 있음.

최근 4년 세계 가구 수출 시장동향

(단위: 천 달러)

주: 2017년은 10월까지의 자료임

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ 인도네시아의 가구 수출이 전반적으로 감소하고 있는 이유는 일부 대형가구 공장이 문을 닫았기 때문이며, 대신 인도네시아에서 문을 닫은 공장이 미국과 대만 등으로 생산기지를 이전

최근 인도네시아 가구 수출동향

(단위: 백만 달러)

주: 2017년은 10월까지의 자료임

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ 인도네시아가 주로 가구를 수출하는 국가는 미국이며, 그 비중은 2016년 기준 가구 수출 시장점유율은 미국이 39.82%나 됨. 이어서 일본은 11.08% 그리고 인도네시아 식민지였던 네덜란드는 4.49%의 점유율을 차지하고 있음.

  ㅇ 한국 또한 주요 수출 대상국 중 하나이며, 시장점유율로는 최근 4년 동안 상위 10위 안에 들고 있으나 갈수록 한국 수출 실적이 감소하고 있는 실정임.

인도네시아의 가구 주요 수출 대상국

(단위: 백만 달러)

주: 2017년은 10월까지의 자료임

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

  ㅇ 판매를 증대시키기 위해서 많은 인도네시아 공급업자들은 오프라인 판매뿐 아니라 온라인 판매도 시도하고 있는 실정이며, 인도네시아에서 개최되는 가구 전시회도 참석해 해외마케팅의 기회를 증대하고자 함.

  ㅇ 가구의 해외 수출을 위한 유명한 가구 박람회 중 하나는 인도네시아 국제 가구 엑스포(IFEX)로 자카르타에서 인도네시아 가구협회(HIMKI)와 PT Dyandra Promosindo의 주관으로 개최됨. 또한 인도네시아 무역부, 산업부, 중소기업부, 관광부 등의 후원을 받고 있음.

    - 2017년 3월 11일에서 14일에 개최된 전시회의 경우, 1만 명 이상의 관람객이 참가했음. 

□ 인도네시아 가구업체 경쟁동향

자료원: 유로모니터, 각 기업 홈페이지

□ 인도네시아 가구 수입 관련 해당 규정

  ㅇ 2018년 2월 1일부로 무역부 장관령 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015을 개정해 발효한 무역부 장관령 MOT No 13 year 2018이 유효할 것이나, 기본적인 내용은 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015의 내용을 골자로 함.

   ㅇ 무역부 장관령 MOT No 97/M-DAG/PER/11/2015의 기본 내용

  ㅇ 단, 통관 사후관리정책(Post Border Policy)와 관련된 법령이 추가됐으며, 이전과 달라지는 내용은 다음과 같음. 

    - 제품에 대한 검사는 세관을 통과한 후 실시되나 물건이 유통되기 전에 반드시 자진 수입 신고서를 준비해야 함.

    - 해당 신고서는 수입 신고 번호(PIB)와 함께 무역부 전자 통합 시스템(www.inatrade.kemendag.go.id)를 통해 제출

    - 무역부의 수입 허가는 온라인 신청을 통해서만 가능하며 수입 허가는 달력일로 최대 30일까지 연장 가능

    - 소비자 보호 및 무역 준법감시국은 통관 후 검사를 불시에 할 수 있으며, 이 때는 검사 대상 제품에 해당되는 모든 검사를 진행하고 서류 심사 진행

    - 수입관련 서류가 미비하거나 준법하지 못한 방법으로 반입된 제품의 경우 재반출이 불가하며, 적발 현장에서 폐기 조치하고 이에 대한 제반 비용은 수입업자가 부담

  ㅇ 그 외의 규정: SVLK 및 SNI 관련 

합법적인 목재 사용 인증서(Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)) 관련 - 가구 수입허가를 받기 위해 받아야 하는 합법적인 목재 사용 인증서는 수입 추천서 신청에 필요한 API-P 또는 API-U 획득 위한 인증 - 제조수입면허인 API-P와 관련, 모든 수입에 해당되지는 않으며, 제품이 MOT No 97/M-DAG/PER/2014, MOF No 43/Menhut-II/2014 jo MOF No 95/Menhut-II/2014 에 해당되는 경우만 SVLK 인증을 받도록 함. - 반면, 유통수입면허인 API-U의 경우 모든 수입 제품에 대해 SVLK 인증을 받아야 함.  - SNI 인증 취득[KOTRA 자카르타 무역관 작성, '여전히 비관세장벽으로 작용하는 인도네시아 SNI 인증제도(클릭 시 이동)'] - 영유아용 제품 및 일부 금속 가구 기타에 포함

□ 인도네시아 가구 해외 마케팅 행사 

  ㅇ 매년 개최되는 인도네시아 가구박람회(IFEX) 또한 인도네시아 가구시장을 이해하고 업계 바이어, 셀러, 유통업자와의 네트워크를 구축할 수 있는 좋은 기회임.  

 인도네시아 가구박람회(IFEX) 로고

자료원: showsbee

    - 개최기간: 2018년 3월 9~12일 

    - 장소: Jakarta International Expo

    - 규모: 500개사 이상 참가, 1만1225명의 바이어 참관 및 참가, 6만㎡ 면적(2017년 기준)

    - 홈페이지: https://ifexindonesia.com/(참가신청 가능)

□ 인도네시아 가구 비즈니스 유의사항 및 시사점

  ㅇ 많은 공급업자에게 목재 관련 규정이 까다로워지면서 비즈니스 활동에 제약사항이 발생하고 있음. SVLK 인증에 등록하는 것에 대해 등록비만 최소 3600달러가 소요

  ㅇ 중소기업을 돕기 위해 정부는 SVLK 인증 보조금을 인도네시아 현지 가구 제작업체에 지원하나 인도네시아로 수출되는 가구를 수입하는 수입업자의 경우 인센티브가 없음.

  ㅇ SVLK 인증은 인도네시아에서 통용되는 목재 제품에 대해 목재가 합법적으로 사용됐다는 증명서로 국내산, 수입산 모두가 발급받아야 하는 원자재에 대한 인증서임.

  ㅇ SVLK 인증에 대한 비용이 수입 가구 단가에 포함될 수 있어 가격이 올라갈 것이며 이는 인도네시아 소비자 구매 행위에 영향을 미칠 것

  ㅇ 현재 인도네시아의 가구 제조업자는 인도네시아가 활발한 가구 수출국임에도 불구하고, 수출보다는 국내 시장을 선호하고 있음.

  ㅇ 그러나 현지에서 유통되는 가구제품은 값싼 베트남, 중국산 가구와 경쟁해야 하는 상황에 직면하고 있음.

  ㅇ 인건비의 상승으로 가구 조각가 등 제품을 전문적으로 제작하는 인부들의 급여가 증가하는 중이며, 2018년의 최저임금상승률은 2017년  8%대에 이어 8.7%를 기록

  ㅇ 인도네시아는 가구 원자재가 풍부한 나라로 유명함에도 목재 자원의 산재 및 물류 인프라의 열악하고, 물류 비용이 높아 가구를 한 곳으로 모으는 비용이 많이 소요됨.

    - 티크 목재는 자바섬 및 남부 술라웨시, 남동부 누사 뜽가라, 동부 누사 뜽가라 등에서 주로 생산됨. 마호가니는 족자카르타의 특별 구역에서 생산된다고 함.

    - 대나무와 등나무 등 원목에 들어가지 않는 원자재 또한 가구 재료로서 선호됨. 등나무는 깔리만딴, 누사뜽가라, 술라웨시와 수마뜨라에 산재해 있음. 대나무는 발리, 자바 등 대부분의 지역에 존재

  ㅇ 인도네시아 가구 산업은 역사가 오래된 산업임에도 브랜드 제품을 선호하게 되는 소비자 트렌드 변화, 생활 양식의 변화, 높은 물류 비용 및 상승하는 인건비 등으로 인도네시아에서의 가구업계 종사는 쉬운 일은 아님.

  ㅇ 그러나 전반적으로 거주용 및 사무용 건축물이 증가해감에 따라 세련되고 간소한 현대식 가구 등 다양한 형태와 브랜드의 가구 수요가 많아지고 있어, 인도네시아 가구시장은 향후에도 발전 가능성이 있을 것    

자료원: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청, 인도네시아 가구협회 회장 인터뷰, 인도네시아 가구협회, 인도네시아 무역부, 산업부, 유로모니터, GTA(Global Trade Atlas), KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합