- 2020년, 충칭 로봇 시장규모 1000억 위안 전망 -

- 세계 4대 로봇 기업, 충칭시 양강신구 입주 -

 

□ 세계 1위 로봇 시장 중국

  ㅇ 중국은 세계에서 가장 큰 자동차 및 전자기기 제조국으로서 세계에서 가장 큰 로봇 시장이기도 함. 공업용 로봇은 자동차, 전자기구, 고무 및 플라스틱 공업, 식품공업 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있음.

자료원: 충칭 양강신구(重庆两江新区)

  ㅇ 2010년 1만5000대에 불과하던 로봇 신규 설치 규모는 2015년 약 6만8000대로 6배가량 증가함. 2016년에는 9만 대를 기록하며 높은 성장률을 이어감. 이는 전 세계 소비량에서 1/4를 차지하는 수치임.

 

자료원: 한국무역협회

  ㅇ 중국 대 한국 로봇 수출입 현황을 살펴보면, 수출입이 모두 꾸준히 증가하고 수입액은 수출액의 약 3배에 달함.

    - 중국 대 외국 수출액을 기준으로, 한국은 2014~2015년 미국에 이어 2위를 차지하고, 수입액은 2014~2016년 일본과 독일에 이어 3위를 차지함.

    - 중국의 로봇 수입 관련 사항은 다음과 같음.

 

품목명	다용도의 산업용 로봇(Industrial robots for multiple uses)
HS Code	8479.5010
관세율	기본 세율 20%, MFN rate 0%
인증	CQC, CCC(농기계)
수입요건	① 국가강제인증제도(CCC), ② 오염방지표시 부착기준, ③ 수입 통제 대상 폐기물 목록

자료원: TradeNAVI

□ 빠르게 성장하는 충칭 로봇시장

  ㅇ 충칭시 로봇 및 스마트 장비 산업 생산액은 2014년 100억 위안, 2015년 150억 위안에 달했음. 충칭시 로봇 관련 기업들은 2020년 충칭시 로봇 시장규모가 1000억 위안에 달할 것으로 전망함.

  ㅇ 충칭은 중국에서 가장 큰 자동차, 오토바이 및 노트북 생산지로 생산량은 중국 전체 생산량의 각각 12%, 40%, 22%를 차지함. 산업용 로봇이 자동차 산업(40%)과 전자기기 산업(23%)에서 가장 많이 활용되는 것으로 볼 때 충칭은 로봇산업의 잠재력이 매우 큰 시장임을 알 수 있음. 

  ㅇ 2020년 충칭의 로봇 수요를 예측해 보면 전자, 자동차 및 오토바이, 스마트 설비 등의 산업 총 노동자는 400만 명이 넘을 전망임. 1만 명당 100대의 로봇을 사용한다고 가정하면, 로봇의 총수요는 4만 대에 달함(2011년 일본 공업용 로봇 보유 비율에 근거함).

    - 2020년에 충칭 자동차 연생산량은 400만 대에 이를 것이고, 노동자는 70만 명이 넘을 것임. 1만 명당 200대의 로봇을 사용한다고 가정하면 총 수요는 1만4000대 이상임.

    - 다음으로 2020년 노트북 1억 대 생산, 프린트 5000만 대 생산, 모니터 5000만 대를 생산, 노동자는 100만 명으로 예상됨. 1만 명당 120대의 로봇을 사용한다고 가정하면, 총 수요는 1만2000대에 다다를 것임. 

  ㅇ 충칭시 로봇 수출입 규모

충칭시 로봇 수입 규모

                                                                                                                        (단위: 천 달러)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년
1	일본	0	94	705	11,770
2	독일	2,209	479	163	2,122
3	스웨덴	170	758	544	173
4	프랑스	1,409	0	0	0
5	대만	619	0	0	434
6	미국	388	0	0	0
7	영국	233	0	0	0
8	한국	0	50	6	0
9	덴마크	0	0	0	35
10	마카오	0	0	0	0
	총계	5,028	1,381	1,418	14,534

 자료원: 한국무역협회

    - 충칭시 로봇 수입 규모는 2013년 500만 달러에서 2016년 1450만 달러로 3배 가까이 증가함. 2016년 충칭의 로봇 수입 대상국 중 일본은 전체 수입시장의 80%로 대부분을 차지함. 또한 독일 및 스웨덴으로부터 꾸준히 수입이 이루어지고 있음.

    - 2013~2016년 충칭 로봇 수출 현황을 살펴보면, 2015년 마카오에 2만 달러, 미국에 15만 달러 수출한 것이 전부임.

  ㅇ 충칭시 로봇산업 지원 정책

부서	문서	내용	지원 범위
충칭시 인민정부	[渝府发(2013)74号] '重庆市人民政府关于 推进机器人产业发展的 指导意见'	본지에서 생산한 상품의 시범응용	독립 법인이 있는 독자·합자 현지 기업
		본지 공업용 로봇을 구입해 사용하는 공업 기업에 재정과 세무 우대 정책 지원	독립 법인이 있는 독자·합자 현지 기업
		공업용 용접 로봇 산업 연구 개발 지원 시범 사업	분 회사 및 독립 법인을 가진 독자·합자 현지 기업
		충칭 로봇 산업 기술 개발과 서비스 플랫폼의 과학 기술 지원 시범 사업	분 회사 및 독립 법인을 가진 독자·합자 현지 기업
		로봇 산업기지에 입주한 로봇 생산 기업에 표준 공장을 임대하고 일정한 비율에 따라 임대료 보조금 지급	독립 법인을 가진  독자·합자 현지 기업
		공업용 로봇 상품과 공공 개발 플래폼 건설 지원	분 회사 및 독립법인을 가진 독자·합자 현지 기업
충칭시 경제정보화 위원회	[渝经信(2014)27号] '重庆市信息化和工业化 融合2014专项行动 实施方案'	충칭시 공업 제조업 설비 스마트화 제고를 위한 프로젝트 항목  ① 현존하는 생산라인의 자동화 수준 제고  ② 디지털화 생산라인 또는 스마트 제조 단지 신설  ③ 디지털화 공장 또는 스마트화 공장 신설	충칭시 관할 내 등록한 법인 제조업 응용 기업
		새로 구매한 설비에 대해 구입한 금액의 20% 보조금 지급(보조금은 200만 위안을 넘지 않음). 보조금은 직접 보조금 형태임	-
		본지에서 제조한 상품을 사용하는 고객에게 우선적 지원	독립법인을 가진 독자·합자 현지 기업

□ 충칭 양강신구(两江新区) 로봇산업

  ㅇ 양강신구는 상하이 푸둥신구(浦東新區), 톈진(天津)의 빈하이신구(滨海新区)에 이어 중국의 국무원이 지정한 3번째 국가급 개발 구역임. '12.5'규획 기간(2011~2015년) GDP는 2000억 위안, 연평균 성장률 17.5%를 기록했고 규모 이상 공업의 총 생산액은 4550억 위안으로 연평균 23.2% 성장함.

  ㅇ 양강신구 로봇산업 발전 목표

    - 글로벌 로봇 연구개발 및 제조 기업을 모아 로봇 산업 클러스터 형성

    - 중국 로봇 및 공업 4.0 표준 검측센터 건설

    - 제조업기업의 스마트 제조를 추진하고 공업 4.0 시범 공장 건설

    - 중국 로봇 및 스마트 제조 산업의 육성 및 교역 센터 형성

    - 2020년, 연간 공업용 로봇 생산 1만 대, 서비스 로봇 및 특수 로봇 5만 대 생산을 목표로 삼음. 또한 로봇 및 스마트제조 산업의 연간 생산액 300억 위안 달성 및 중국 선두 스마트 제조기지 형성이 목표

  ㅇ 양강신구 로봇산업단지 건설

    - 충칭 로봇시장의 수요를 만족시키고 산업 클러스터 강세를 갖추기 위해 1개 제조구와 5개 플랫폼으로 이루어진 로봇산업단지를 건설함.

자료원: 충칭 양강신구(重庆两江新区)

    - 1개 제조구(区): 진행 중인 프로젝트는 16개이며 투자액은 30억 위안임. 연간 생산액은 70억 위안에 달할 것으로 예상

    - 5개 플랫폼

    ① 로봇 표준 검측 플랫폼: '중국제조 2025전략'을 바탕으로 세워진 국가 주도 3대 로봇 검측센터 중 하나임. 센터 내 로봇 연구개발 및 검측 2대 플랫폼을 형성함. 로봇 국제 표준 연구를 통해 국가 로봇 표준을 수정하고, 로봇 검측 기술과 방법 연구 및 제정을 진행함. 또한 로봇 부품의 진입 허가제도를 연구하고 제정함.

    ② 로봇 렌트 융자지원 플랫폼: 로봇 렌트 모델을 통해 스마트 로봇의 사용을 확대시키는 것을 목표로 삼아, 스마트 로봇을 구입해 사용하는 기업에 융자 및 정부 보조금을 제공함. 이를 통해 로봇을 렌트하는 기업은 비교적 낮은 재무비용으로 생산 라인의 자동화 수준 제고가 가능하고 세금 감면의 우대 정책도 누릴 수 있음. 또한 로봇 제조 기업은 효율적으로 시장을 확대할 수 있으며, 로봇 서비스의 합리적 배치를 실현할 수 있음. 

    ③ 로봇 인재 양성 플랫폼: 中科院重庆绿色智能技术研究院, 重庆机电职业技术学院, 重庆国扬控股有限公司가 합작해 등기자본 5000만 위안의 로봇 인재 양성센터를 설립함. 이는 로봇의 기술 개발, 응용 및 인재 양성을 전문적으로 다룸. 동시에 전시교역, 시스템 통합, 에프터 서비스를 하나로 모은 종합성 공공 서비스 플랫폼임.

    ④ 로봇 진흥 플랫폼: '정부+기업+과학연구+자본+산업'을 하나로 하는 새로운 모델을 통해, 로봇 첨단 기술 기업을 육성시키는 것을 목표로 함. 프로젝트에 3억 위안을 투자할 계획이며, 용접, 운송, 조립 등의 공업용 로봇과 보안, 건축, 의료 등의 전문용 로봇을 주로 다룸. 

    ⑤ 로봇 전시 체험 플랫폼: 전시, 기술 개발, 서비스, 프로젝트 부화 등을 다루는 중국 로봇 전시 플랫폼임. 국내 저명한 로봇 본체 제조업체 4개와 시스템 통합 업체 20개, 서비스 로봇 개발 제조업체 10개가 입주할 계획임. 2017년 말까지 40개의 창업 집단을 유치하는 것과 연간 부화 프로젝트의 성공률 10~20%를 달성하는 것이 목표임.  

  ㅇ 양강신구 로봇 산업의 클러스터 형성

    - 국내뿐만 아니라 국외의 저명한 로봇 관련 기업들이 양강신구에 입주함으로써 로봇산업의 클러스터가 형성되고 있음.

구분	입주 대표기업	내용
해외기업	ABB	2016년 12월 ABB는 'ABB로봇 충칭 응용센터'를 양강신구 로봇단지에 입주시키고 투자를 진행하기로 합의함. 단기적으로 ABB는 로봇 시스템 통합, 응용, 판매 및 서비스 제공을 주로 다룰 것임. 장기적으로는 양강신구에 ABB 로봇 본체 제조기지 건설 계획을 가지고 있음.
	KUKA	2016년 3월 KUKA와 창안공업(长安工业)은 양강신구에 합자회사를 세움. 5,600만 위안 투자와 시스템 통합 및 로봇 생산 기지 건설 계획을 세움. 완공 후 생산액 2억 위안을 달성할 예정
	Fanuc	2016년 6월 양강신구에 입주하기로 계약함. 1억 위안을 투자하고, Fanuc 충칭 기술센터를 건설할 계획임. 완공 후 생산액 2억 위안에 달할 예정이며, 최종적으로는 이 센터를 Fanuc의 중국 서남지구 생산기지로 삼을 계획
	Kawasaki	2016년 12월 Kawasaki는 양강신구에 투자해 로봇 본체 연구개발 생산 기지를 건설함. 15억 위안의 연간 생산액과 6,000대의 로봇 본체 생산 능력을 목표로 함.
국내기업	华数机器人 (HSROBOT)	2015년 5월 양강신구에 입주해 국제, 국내 및 충칭의 공업용 로봇 사용 및 시장 현황에 대해 분석을 진행함. 华数의 로봇 상품의 자주 국산화율은 80% 이상에 달함.
	哈工大 (Harbin Institute of Technology)	2016년 4월 哈工大는 양강신구와 로봇 프로젝트에 10억 위안 투자 계약을 진행하고, 정식적으로 양강신구 로봇단지에 입주함. 哈工大는 스마트화 제조와 스마트 상품 개발 및 생산을 주로 여기고, 완공 후 연간 생산액이 15억 위안에 달하는 것을 목표로 함.

자료원: KOTRA 충칭 무역관 정리

  ㅇ 양강신구 로봇산업 지원 정책

    - 2013년 10월 충칭시 인민정부가 정식적으로 시행한 '로봇산업 발전 추진과 관련한 지도 이의(重庆市人民政府关于推进机器人产业发展的指导意见)[渝府发(2013)74号]' 발췌

    - 양강신구에 입주하는 로봇 연구개발 제조 기업 전면적지지

    ① 우수한 투자 환경 제공 (토지사용, 보조설비, 허가문제 등)

    ② 주변 성(省)에 시장을 확대하고 다른 국가로 수출입을 위해 간단한 물류 조건 제공

    ③ 기업의 현지화 통합 시스템 건설 협조

    - 양강신구에 입주한 로봇 개발 제조 기업에 연구 개발 및 기술 적극적 지원

    ① 입주기업과 중국과학원 충칭 연구원, 충칭대학, 서남대학 등 기술 개발 기구와 합작 관계를 맺어 생산업체, 학교, 연구 기관을 일체화 함.

    ② 입주 기업에 보조금과 자금 지원

    - 양강신구에 입주한 로봇 연구개발 제조 기업에 금융 서비스 제공

    ① 생산자(기금): 로봇 연구개발 제조 프로젝트에 기금 투자를 이끌고, 산업화 추진

    ② 고객 (렌트 자금): 본지에서 제조한 원가가 비교적 높은 첨단 공업 로봇을 구입하는 고객에게 렌트 지원금 서비스를 진행함.

□ 시사점

  ㅇ 충칭은 자동차, 오토바이, 노트북 최대 생산 기지로 공업용 로봇 발전 잠재력이 매우 높은 도시임. 뿐만 아니라 서비스 로봇, 특수 로봇 분야도 빠르게 성장 중에 있음.  

  ㅇ ABB, KUKA, Fanuc, Kawasaki 등 세계 유명 로봇 기업이 충칭 시장을 선점한 것은 충칭 로봇산업 발전이 새로운 단계에 진입한 것을 의미함. 이들은 글로벌 선진 기술과 유명 브랜드 효과를 충칭에 가져다 줄 것임.

    - 이는 세계 선두 기업과 현지 기업이 합자 건설한 로봇 본체 연구개발 및 제조기지로 중국에서 유일함.

    - 또한 중국 서부에 유일하게 배치된 세계 선두 기업들의 본체 연구개발 및 제조 기지임.

  ㅇ 로봇 관련 한국 기업들은 로봇산업 클러스터가 구성돼 있는 충칭 시장을 주목할 필요가 있음.

    - 중국 현지 기업과 합자 관계를 맺어 진출하는 것도 하나의 방법이며, 양강신구의 다양한 로봇 플랫폼을 적극 활용해야함.

    - 또한 현지에서 로봇 구매 또는 렌트시 양강신구에서 제조된 로봇을 사용하는 것이 유리함.  

작성자: KOTRA 충칭 무역관 정수민

자료원: 两江新闻, 华龙网, 和讯网, 重庆两江新区, 한국무역협회 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합