中 장쑤성 오수처리 현황 및 비즈니스 기회

- 장쑤성 1일당 오수처리능력 1330만 톤 –

- 12.5 기간 오수처리산업 투자 수요액 580억1000만 위안 -

 

 

 

□ 장쑤성 오수처리 현황

 

 ○ 2012년 장쑤성 폐수 배출량은 58억8400만 톤이며, 그중 공업폐수배출량은 23억5200만 톤, 생활오수배출량은 35억2900만 톤, 기타는 281만 톤으로 각각 39.97%, 59.98%, 0.05% 차지함.

 

 ○ 현재 장쑤성 오수처리 능력은 연평균 100만㎥/일 이상의 속도로 증가하며 1일당 오수처리 능력은 1330만 톤에 달함. 2012년 연간 실제 오수처리량은 30억㎥로 전년 대비 2.2% 증가함.

 

 ○ 장쑤성 오수처리산업의 문제점은 지역 간 발전 불균형을 들 수 있음. 특히, 쑤중(苏中), 쑤베이 (苏北) 지역에는 일부 현(시)의 계획진(建制镇) 오수처리시설 제조설치 계획이 아직 시작단계임. 일부 지역에는 오수관망 건설이 낙후한 관계로 오수처리장 시설운영 부하율이 낮고 효율을 최대한도로 발휘하지 못하게 함.

 

□ 장쑤성 12.5 규획, 오수처리 시설 증설

 

 ○ 2013년 장쑤성 주택 및 도농 건설청(江苏省住房和城乡建设厅), 장쑤성 발전및개혁위원회(江苏省发展和改革委员会)와 장쑤성 환보청(江苏省环保厅)은 전국 12.5 규획의 지시에 따라 장쑤성 ‘12.5’ 도시 오수처리 및 재생이용시설 건설규획(江苏省’十二五’城镇污水处理及再生利用设施建设规划)을 공동 편성해 발표함.

 

 ○ 12.5 기간 장쑤성 오수처리시설 건설은 오수처리시설 확대 및 증설, 오수 수집관망 증설, 우(雨)오수분류, 낡은 관망 개조, 오수처리장 업그레이드 및 개조, 슬러지 처리, 재생수 이용, 감독관리능력 건설(监管能力建设工程)등 분야로 나뉨. 투자 수요액은 약 580억1000만 위안

 

12.5 기간 장쑤성 오수처리산업 투자 수요 현황

                                                                                                            (단위: 억 위안)

분야	장쑤성 전체	쑤난 지역	쑤중 지역	쑤베이 지역
오수관망 공사	401.7	-	-	-
오수처리장 건설 공사	111.7	53.8	19.5	38.4
오수처리장 업그레이드 및 개조 공사	13.7	1.1	5.3	7.3
슬러지 처리 공사	24.3	12.3	12.3	10.1
재생수 이용 공사	24.7	12.8	4.5	7.4
감독관리능력 건설공사	4.0	1.9	1.1	1.0

자료원: 장쑤성 12.5 도시오수처리 및 재생이용시설 건설규획

 

 ○ 12.5 기간 장쑤성은 556개 오수처리장을 증설할 계획이며, 1일당 오수처리능력이 512만4000㎥ 증가할 전망. 그중 계획된 오수처리장 확대, 증설 목표 수량은 450개이며, 1일당 처리능력 증가치는 154만9000㎥임. 오수관망도 3만277㎞ 신규 건설할 것이며 12.5 기간 장쑤성 도시(현성) 오수처리율은 90% 이상에 달할 것임.

 

12.5 기간 장쑤성 오수처리장 확대 및 증설 목표

분야	장쑤성 전체	쑤난 지역	쑤중 지역	쑤베이 지역
오수처리장 확대 및 증설 (개)	556	115	112	329
*계획진(建制镇) 오수처리장 (개)	450	65	91	294
오수처리능력 증가치 (m³/일)	512.4	256.7	86.2	169.5
*계획진 오수처리능력(m³/일)	154.9	40.6	33.0	81.3

자료원: 장쑤성 12.5 도시오수처리 및 재생이용시설 건설규획

 

장쑤성 12.5 규획 오수처리 지표

                                                                                                                     (단위: %)

분야	장쑤성	쑤난 지역	쑤중 지역	쑤베이 지역
도시(현성)(县城) 오수처리율	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 85
도시(현성) 오수집중처리율	≥ 75	≥ 80	≥ 75	≥ 75
계획진 오수처리시설 복개율	≥ 90
계획진 오수처리율	≥ 45
도시(현성) 오수처리장 오수재생이용률	≥ 12	≥ 15	≥ 10	≥ 10
슬러지 무공해화 처리율	100	100	100	100

주: 오수처리장 오수재생이용률=재생수 이용 시설 규모/오수처리장 시설 규모

자료원: 장쑤성 12.5 도시오수처리 및 재생이용시설 건설규획

 

□ 장쑤성 오수처리산업 기업 분석

 

 ○ 2011년 말 장쑤성 도시와 현성(县城)에서는 모두 성진(城镇) 오수처리장 건설을 완성했으며 투입운영 중인 성진 오수처리장 수량은 453개로 중국 전체의 14.45%를 차지함. 투자모델로 보면 장쑤성 오수처리장 중 49%의 프로젝트가 시장화 방식으로 투자 건설됐으며, BOT방식은 장쑤성 오수처리 시장화의 주요 모델임. 오수처리장 운영기업 형태로 보면 주로 민영기업, 국유기업을 위주로 하며 외자기업은 수량이 많지 않지만, 규모가 상대적으로 큰 편임. 프로젝트 수량 및 설계능력에 따른 장쑤성 오수처리시장에서 실력이 뛰어난 기업은 아래와 같음.

 

장쑤성 내 대규모 오수처리 기업

연번	기업명	기업로고	분류	기업 소개
1	WXPS (无锡市排水总公司)		국유	1986년 설립된 국유 기업임. 현재 총자산은 40억 위안이고 종업원수는 322명임. 산하 오수처리장 3개를 보유하며 1일당 오수처리능력은 65만 톤 달함.
2	Nanjing Public Water Co., Ltd. (南京公用水务有限公司)	-	합자	2000년 南京市自来水总公司, 南京丰泽管道工程实业股份有限公司, 南京市市政工程建设处, 南京市给排水工程设计院 공동 설립함. 주로 난징에 있는 오수처리장 운영
3	Golden State (金州环境集团股份有限公司)		외자	1988년 중국시장에 진출함. 1992년Nantong Water Supply Company (南通自来水公司)과 PWT(太平洋水处理工程有限公司) 공동 설립했으며, 공수·오수처리·쓰레기 소각발전분야에 600여 개 프로젝트 완성함.
4	Suzhou High-tech Sewage Treatment  Co., Ltd (苏州高新污水处理有限公司)	-	국유	2003년 설립됐으며 자본금은 2억 위안임. 쑤저우에 오수처리장 5개 보유
5	Qinghua Tongfang (同方股份有限公司 水务工程公司)		합자	2004년 화이안에 설립됨. 자본금은 1역1000만 위안임. 현재 오수처리장 5개를 보유하며 1일당 오수처리능력은 30만5000톤에 달함.
6	Shenzhen Water Group (深圳水务集团)		국유	2012년까지 총자산은 140억4000만 위안이며 중국 7개 성에서 18개 수처리 프로젝트를 투자운영함. 장쑤 및 창저우에도 오수처리 프로젝트 운영 중임.
7	Huayan Water (清源华衍水务有限公司)		외자	2005년 설립됐음. 쑤저우 공업원구 내 공수, 오수처리장 건설운영 사업을 담당하며 오수처리장 2개 보유함.

자료원: KOTRA  난징 무역관 자체 정리

 

□ 비즈니스 기회

 

 ○ 중국 오수처리산업은 주로 베이징, 상하이, 저장, 장쑤, 광둥, 산둥 등 경제 발달지역에 집중해 있으며 해당지역 산업이 중국 오수처리산업 총생산액의 60~70% 차지함. 특히, 중국의 각 성 중 GDP 2위 자리를 고수한 장쑤성은 12.5 기간 오수처리산업에 580억1000만 위안의 투자수요가 있어 다른 지역보다 투자 기회가 많음.

 

 ○ 현재 1선 도시의 오수처리장 운영분야는 경쟁 과열로 이익률도 상대적으로 낮아짐. 장쑤성 2, 3선 도시의 오수처리시장은 아직 포화상태에 이르지 않았기 때문에 발전 가능성 많음. 2, 3선 도시의 오수처리 프로젝트는 1선 도시 대비 규모가 작지만, 2, 3선 도시에의 작은 프로젝트 10개는 1선 도시에서의 큰 프로젝트 하나보다 더 높은 경제적 효율성을 이룰 것으로 판단됨.

 

 ○ 오수처리 과정 중 많은 소모품이 필요하며 그중 하나는 바로 수처리막임. 공업폐수, 생활오수 처리 시 역침투막, 분리막 등 여러 종류의 수처리막을 사용함. 현재 중국 내 90%의 역침투막, 40%의 초여과막, 초 미세여과막은 수입제품이고 수처리막의 원재료도 50~70%를 수입함. 따라서 중고급 수처리막 시장에 무한한 잠재력이 있음.

 

 

자료원 : 장쑤성환보청(江苏省环保厅), 장쑤성환경상황공보2012(江苏省环境状况公报2012), 장쑤성 ‘12.5’ 도시오수처리 및 재생이용시설 건설규획(江苏省’十二五’城镇污水处理及再生利用设施建设规划), 중국수망(中国水网), KOTRA 난징 무역관