- 마나도 관광산업 투자 국제 콘퍼런스 참석 후기 -

- 인도네시아 투자조정청장, 관광산업 개발 관련 부처 장관들 대거 참석, 관광지로의 외국인투자 유치 적극 노력 -

 

□ 마나도를 중심으로, 인도네시아 관광산업 정부정책 현주소

 

마나도 스노쿨링

자료원: 인도네시아 투자조정청

 

  ㅇ 조코위 대통령은 2016년 11월 자카르타 샹그릴라 호텔에서 열린 포브스 글로벌 CEO 콘퍼런스에서 인도네시아는 발리(Bali), 파푸아의 라자 암빳(Raja Ampat), 서부 누사 뜽가라(Nusa Tenggara)의 만달리까(Mandalika), 동부 누사 뜽가라의 코모도(Komodo) 섬과 같이 반드시 가봐야 할 아름다운 장소들이 수천 개가 존재함을 언급함.

 

조코위 대통령이 언급한 인도네시아 관광지

 

 자료원: World Atlas

  ㅇ 또한 2017년 4월에는 조코위 대통령이 5월에 개최될 마나도 관광산업 육성 콘퍼런스에 많은 관심을 표했다고 현지 언론에 보도됨.

  ㅇ 관광산업 육성을 통해 경제성장을 이끌어내기 위해 국적기인 가루다 인도네시아는 북부 술라웨시에 있는 마나도(Manado)와 같이 주요 관광지에 각국으로부터의 직항 노선을 개설하기 시작했음.

  ㅇ 인도네시아는 물류 유통망 체계를 개선하고 사람 또한 이동을 수월할 수 있게 하기 위해 국토, 해양, 항공 교통 인프라를 구축하고 있음.

  ㅇ 해당 구축 활동은 파푸아와 미앙아스(Miangas)와 같이 주요 지역에서 멀리 떨어져 있거나, 면적이 넓은 지역을 중심으로 진행 중이며, 이는 지역균형발전을 위한 취지임. 

  ㅇ 조코위 대통령은 'Wonderful Indonesia'라는 캐치프레이즈를 내 걸고 2019년까지 주요 10개 관광지의 개발을 위해 100억 달러의 투자유치를 목표로 삼고 있음.

  ㅇ 인도네시아는 이웃 국가인 말레이시아, 싱가포르와 경쟁하면서 세계에 좋은 이미지를 알리기 위해 지속적으로 노력하고, 세계 각국에 'Wonderful Indonesia'가 홍보되도록 각고의 노력을 기울임.

  ㅇ 최근 한국에서는 '윤식당'이라는 리얼리티 프로그램을 방영해, 각계각층의 시청자들을 TV 앞으로 소집했음. 윤식당은 인도네시아 롬복(Lombok)이란 섬에서 촬영됐고, 롬복의 매력은 시청자들을 사로잡아 프로그램이 종영한 지금까지도 윤식당이 회자되고 있음.

 

최근 한국과 인도네시아를 열광시킨 윤식당

자료원: http://program.tving.com/tvn/younskitchen

  ㅇ 이렇게 인도네시아 롬복에서의 식당이 최근 화제가 되면서 KOTRA 자카르타 무역관으로도 인도네시아에서 의 식당 운영에 대한 문의가 꾸준히 발생하고 있음.

  ㅇ 이에 콘퍼런스 후기에 이어 연재물로 인도네시아 관광산업의 현 주소, 정부정책, 관광명소 사업 가이드라인 등을 제시하고자 함.

  

□ 인도네시아 마나도 관광산업 투자유치 국제 콘퍼런스 취재 현장

 

마나도 콘퍼런스 현장 사진

 

자료원: KOTRA 자카르타 무역관 직접 촬영

 

  ㅇ 5월 22일부터 24일까지 3일간 진행된 마나도 관광산업 투자유치 콘퍼런스는 중국, 미국, 태국, 호주, 일본, 한국 등 각국 주요 정부 기관장들을 포함 37개사 및 기관이 참석한 소규모 집중토론 콘퍼런스임.

  ㅇ 정부 차원에서 지역균형개발을 위한 관광산업 육성을 적극 장려하고 있으며, 관광산업개발 및 육성에 관여하고 있는 각 정부 부처의 장급이 대거 참석해 콘퍼런스를 장려하고 패널토론을 통해 마나도 포함한 북부 술라웨시 관광산업 육성과 투자유치에 대한 의견을 피력함.

 

콘퍼런스 주요 일정 및 연사

일시	주요 내용	연사 혹은 토론 참석자
5.22.(월)	등록	없음
5.23.(화)	모의 관광 체험: Group1 비뚱(Bitung) 지역 Group2 마나도(Manado)	없음
5.24.(수)	(패널토론) 새로운 관광명소 개발에 대한 정부의 역할 재조명	H.R. Arif Yahya 관광부 장관 H.R. Budi Karya Sumadi 교통부 장관 H.R. Thomas Lembong 투자조정청장
	(발표) 마나도 관광투자 로드맵	Mr. Julian Smith PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory 사 기술 고문
	(패널토론) 관광산업에서의 새로운 비즈니스 모델-마나도가 얻는 이득	Mr. Kosmian Pudjiadi, KADIN(인도네시아 상공회의소) 부회장 외 전문가 3명
	(동시세션)호텔, 리조트, 관광객 시설, MICE, 소매유통 투자 기회	Mr. Budi Tirtawisata, Panorama Group 사장 외 3명
	관광 인프라, 물류, 에너지, 교통 투자 기회	Mr. Baringin Nababan 투자 PLN사 술라웨시 지역본부장 외 3명
	직업 교육, 관광 및 헬스케어 직업 훈련분야 투자 기회	Mr. Abraham Talumewo 마나도 실로암 병원장 외 3명
	인도네시아 동부 관광 명소	Mr. Winsu Soedibjo 마카사르(Makassar) 시 시장 외 3명

 

  ㅇ 마나도 관광산업 조건

    - 특히 북부 술라웨시 지역의 대표 관광 명소인 마나도의 경우 지리적으로 동남아의 한 가운데에 자리 잡아 주요 국가들로부터 지리적으로 가까운 곳에 자리잡고 있다고 함.
    - 비행시간 기준으로 베이징·서울 등 중국 및 한국 대도시로부터 5시간, 광저우·항저우 등의 중국 대도시로부터 4시간, 홍콩·마카오·싱가포르·팔라우 등으로부터 3시간 거리에 소재함. 관광객들이 큰 부담 없이 방문할 수 있는 지역임.
 

동남아의 중심 관광지, 마나도의 지리적 이점

자료원: PwC(마나도 콘퍼런스 주요 자료)

 

  ㅇ 마나도 유입 관광객 수 추이

    - 2012년부터 2016년까지 이미 인도네시아 내국인 관광객 수는 50만 명에서 122만3515명으로 2배 이상 증가했으며, 외국인 관광객수는 대외적으로 알려진 바가 거의 없던 2012년에 비해 2016년에 5만 명가량으로 소폭 증가했음. 2017년에도 외국인 관광객 유입은 꾸준히 증가하고 있음.
    - 이러한 추세로 시뮬레이션을 해볼 때 내국인 및 외국인이 마나도를 방문하는 횟수가 갈수록 증가할 것이며, 마나도가 최근 정부에 의해 적극적인 해외 홍보와 개발이 이뤄지고 있어 전통적인 관광명소를 주로 찾던 관광객이 마나도 등 북부 술라웨시 등지로 유입될 것으로 보임.

 

2012년부터 2030년까지 마나도 유입 관광객 추이 및 추정치

자료원: PwC, 마나도 콘퍼런스

  ㅇ 투자 진출 인센티브

    - 마나도 관광산업에 투자할 경우 크게는 수입 허가 시설 및 수입 규제 시설에 대한 통관 혜택, 조세 혜택, Tax holiday에 대한 아래 4가지의 혜택을 받을 수 있음.

수입 허가시설에 대한 통관 혜택	조세 혜택
① 신속하고 확실한 통관 보장   - 자본재는 검사를 필요로 하지 않음   - 3~5일에서 소요되는 과정을 30분으로 단축  ② 간소화 된 요구사항   - 현재 공사 중인 프로젝트   - 투자조정청(BKPM)의 추천   - 분기별 보고 의무	① 30% 조세 감면 혜택   - 6년간 법인세(corporate net income)* 5% 감면  ② 145개 사업 분야에 대한 조세특별조치*   - 조세특별조치 가능 사업 분야 수 증가(기존 129개 → 145개)   * 투자액, 원산지, 고용 창출, 현지 사업 계획등의 특정 조건 하
수입 규제 시설에 대한 통관 혜택	Tax Holiday
기계, 상품, 생산을 위한 원자재에 대한 수입 규제 제품에 대한 혜택 사항 ① 기계 및 장비에 대한 수입세 면제 ② 원자재에 대한 2년의 수입세 면제 ③ 만일 투자가가 현지 생산된 기계 및 장비를 최소 30% 이상 이용할 경우 2년 추가로 원자재에 대한 수입세 면제 가능	제품 생산 시기로부터 5~15년간 조세 감면이 특별 조건에 의해 최대 20년 연장 가능 - 주로 최소 1조 루피아(8,000만 달러) 투자 및 신기술을 보유한 5,000억 루피아(4,000만 달러) 프로젝트의 경우 해당됨 - 투자 우대산업* 프로젝트에 대해서 10~100% 법인세 감면 가능하며, 고도기술이 동반되는 투자건의 경우 5억 루피아에서 1조 루피아 사이 규모의 투자 건에 대해 최대 50% 법인세 감면 * 원유 정제, 산업기계제조산업, 농업, 임업, 어업, 통신, 정보통신, 해운, SEZ(특별경제구역) 사업, 인프라 구축 사업 등

주: (관련 법) Government regulation no.9/2016, Ministry of Finance Regulation no 176/PMK/011/2009,

jo Ministry of Regulation No 76/PMK.011/2012, jo Ministry of Regulation No 188/PMK.010/2015

 

  ㅇ 마나도 인프라 투자 프로젝트 주요 계획

    - 관광산업 육성을 위한 인프라 구축 관련 투자계획에는 공항 시설 확장, 대중교통시설 개선, 해양국립공원 운영, 도로 건설 등이 있으며, 전문가가 제시한 마나도 관광 프로젝트 투자 계획 종류와 예상 비용은 다음과 같음.

 

마나도 관광 투자 프로젝트 주요 계획

번호	사업명	상세 내용
1	해양 공원 운영	- 장소: Bunaken, 해안가 - 사업 개요: 운영, 보안, 관람 시설 등 - 예상 비용: 1000만 달러(인프라 운영 및 보존)
2	공항 확장, 관련 시설 투자	- 장소: Gateway & Aero Park - 사업 개요: 서비스 및 이동 가능 루트 확장, 출입국 절차 간소화 (in-out), 도착비자 - 예상 비용: 공항 시설 업그레이드(1억5000만 달러)
3	고속도로·버스 전용도로 보수 및 신규 공사	- 장소: Airport – Bunaken – Manado Town - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용 · 신규 고속도로(20km) 1200만 달러 · 기존 고속도로 업그레이드(20km) 500만~4,000만 달러
4	일반 도로 공사	- 장소: Bunaken Coastal Route Manado – Malalayang Manado – Tomohon - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용: 구체화 중
5	해안가 프로젝트, 페리사업	- 장소: Manado Town - 사업 개요: 해안가 공원, 문화공간(식당, 무인정보 단말기 등) - 예상 비용: 2500만~1억 달러
6	상수도 시설	- 장소: 구체화 중 - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용 · 상수시설 1억~1억5000만 달러 · 수처리 시설 1,500만~6,000만 달러
7	토양 폐기물 관리	- 장소: 구체화 중 - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용: 토양 폐기물 처리 시설 5000만~1억 달러
8	재활용, 폐기물 활용 에너지발전	- 장소: 구체화 중 - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용: 2000만~8000만 달러
9	전력 생산 공장 사업	- 장소: 구체화 중 - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용 · 전력 발전소 7억5000만 달러 · 전기 공급 5000만 달러
10	가로등 사업	- 장소: 구체화 중 - 사업 개요: 구체화 중 - 예상 비용: 1500만 달러

 자료원: 마나도 콘퍼런스 자료

  

  ㅇ 마나도 주요 관광 자원

    - 마나도 포럼 참가 연사들이 추천하는 마나도 1주일 관광 코스를 보면 다이빙, 레스토랑, 해양공원, 해변, 스노클링 등의 다양한 분야가 존재해 진출 가능한 관광 산업 분야 또한 많이 존재
    - 위 관광활동은 결국 요식업, 종사자 직업 훈련 투자, 숙박업, 의료시설, 크루즈 등 운송장비 등에 대한 투자와 직결된다고 볼 수 있음.

 

마나도 콘퍼런스 연사들이 마나도 관광객에게 추천하는 1주일 코스 여행

 

자료원: PwC(마나도 콘퍼런스 주요 자료)

  

□ 마나도 콘퍼런스 참석 전문가 의견

  ㅇ 마나도 관광투자 이유

    - 마나도는 지리적 이점 외에도 치안이 좋고, 주민들이 외부인에게도 친절하며, 다양한 문화가 공존해있는 흥미로운 지역임.
    - 아름다운 자연의 경관을 보유하고 있으며, 169개국으로부터 온 관광객에 무비자 입국을 허가해 관광객이 부담없이 머물고 갈 수 있는 법적인 제도가 안정적으로 마련돼 있음.
    - 마나도는 사이클론 지대에 있지 않아 연중 기후가 관광에 최적화돼 있어 관광객이 연중 내내 유입될 가능성이 높아 관광산업은 더욱더 발전할 예정으로 투자할 가치가 높음.

  ㅇ 마나도 관광 투자에 대한 소견

    - 인도네시아 관광부 Arief Yahya 장관은 북부 술라웨시에서의 관광명소 개발은 이 관광 명소가 더 많은 매력포인트, 접근성, 생활편의시설을 창출할 것으로 기대
    - 또한 그는 생활 편의 시설이 낙후돼 있으며 마나도의 호텔 수가 부족한 상황이라, 해당 관광지에서 관광객을 더 많이 유치할 수 있을 만한 매력 포인트를 개발할 필요가 있다고 주장했음.
    - 시설과 접근성에 대한 투자 부진은 북부 술라웨시 관광 산업의 큰 고민 거리였으며 투자 부족을 해결하기 위해서는 투자청과 함께 관광부, 북부 술라웨시 지역청, 관련 주요 업체들과 긴밀히 협력해 나가야 할 것임.
    - 토마스 렘붕 투자조정청장은 해당 마나도 콘퍼런스에서 술라웨시 지역의 관광산업으로만 4억 달러 규모의 대규모 투자 협약이 체결됐다는 점은 외국 투자가들이 인도네시아 관광산업에 더 많이 투자하게 될 것임을 반증하는 생생한 증거가 될 것으로 언급
    - 체결된 협약에는 중국 투자가와 인도네시아 기업 간의 호텔, 아파트, 쇼핑몰, 다이빙 센터 관련 남부 술라웨시 지역으로의 2억 달러 규모의 투자 건이 있음. 또한 미국 투자가와 인도네시아 기업 간 리조트형 오두막, 관광객을 위한 시설 관련 라자 암빳(Raja Ampat) 지역으로의 2억 달러 규모의 투자 협약 건이 있다고 함.
    - 또한 중국 대련 해양대학과 인도네시아의 5개 대학(반둥 공대, 쌈라뚤랑이(Sam Ratulangi) 대학, 마나도국립대학포함) 간 관광산업분야 사업 파트너 협약이 체결됐다고 함.
두 개의 사업 투자 협약서와 학계 간 협약서는 관광과 해양산업을 육성코자 하는 인도네시아 정부의 노력 끝에 맺어진 결실임을 강조 
    - 또한 북부 술라웨시 Olly Dondokambey주지사는 외국인 및 내국인 투자를 유치하기 위해 주정부의 투자 행정 절차를 유연화할 계획임을 밝힘.

  ㅇ 유망 관광 투자사업 종목 및 관광 명소

    - 연사 및 패널 토론자들이 제시한 북부 술라웨시에서의 관광산업 투자 유망업종에 대한 패널토론을 진행했음.
관광객이 갈수록 많이 유입되는 지역에서 요식업은 매우 중요한 사업으로 유망 전도하며 사업 아이템으로 보고 있으나, 진입장벽이 낮은 분야라 다른 식당들과의 차별화된 전략이 필요
    - 특히 숙박산업의 경우 관광지에 아직 충분히 갖춰지지 않아, 2017년 5월 정부는 육성 대상 관광명소 중심으로 홈스테이 시설을 늘릴 계획이 있는 등 수요가 많을 것으로 예상
    - 또한 교통 및 시설 인프라도 더 개선돼야 하는 상황으로 공항 증축 및 관련 프로젝트, 전력발전 및 공급, 상수도 시설, 폐수 처리, 폐기물(쓰레기) 관리 등에 대한 프로젝트를 준비하고 있음. 고속도로 및 일반 도로, 관광버스용 도로 신규 구축 및 기존 도로 개보수에 대한 프로젝트도 진행할 예정임.
    - 직업 훈련도 빠질 수 없는 투자 프로젝트로, MICE 및 관광산업 종사자들에 대한 선진 교육 프로그램, 시설 등을 도입이 시급한 상황

 

전문가가 추천하는 유망 업종, 명소 및 이에 따른 세부 종목

유망 업종 및 명소	세부 종목
관광산업 전반	리조트, 호텔, MICE, 크루즈, 선박, 해양 스포츠, 소매유통업 등
인프라 및 인프라 지원	공항 증축 및 관련 프로젝트, 전력발전 및 공급, 상수도 시설, 폐수 처리, 폐기물(쓰레기) 관리, 관광버스, 택시, 물류, 길거리 가로등, 스마트 관광 및 연결성(connectivity)
직업훈련 및 헬스케어, 지속가능한 발전	손님 응대 훈련, 식품 생산 직업훈련, 어업 및 농업 개발 직업훈련, 헬스 케어, 헬스 관광, 교육 등의 지속 가능한 경영 등
동부 인도네시아 관광 명소	와까또비 섬(Wakatobi Island), 라자 암빳 군도(Raja Ampat Islands), 모로따이 군도(Morotai Islands), 마까싸르(Makassar)

  

□ 현장 요약 및 시사점

  ㅇ 해당 콘퍼런스에는 4억 달러 규모의 대규모 투자 협약 체결 행사가 동시에 진행된 정부 각계 유명인사들이 참석한 콘퍼런스로, 소규모이나 참가자 간 1:1 긴밀한 네트워킹이 가능하게끔 행사 일정을 촘촘하게 구성

  ㅇ 7명의 주요국 대사와 중국, 태국, 호주, 일본 비즈니스 협회가 북부 술라웨시 관광산업 투자 관련 1:1 비즈니스 미팅에 참석했을 정도로 인도네시아와 외국 정부 및 기업 전부 북부 술라웨시 관광 산업 육성을 위한 관계 형성에 많은 관심을 가지고 미팅 당사자간 상호 협력해나갈 것임을 밝힘.  

  ㅇ 술라웨시 외에도 자카르타나 자바와 같은 주요 지역 외의 관광산업을 육성코자 조코위 대통령부터 나서서 관광지로의 투자 유치를 적극적으로 홍보하는 상황이며, 이는 인도네시아 정부가 관광산업을 경제성장에 이바지하는 주요 신성장동력으로 보고 있기 때문인 것으로 분석됨.   

  ㅇ 다른 지역이긴 하지만 인도네시아 관광명소인 롬복에서 윤식당이 촬영된다고 하자 지방정부 및 인도네시아는 무척 반겼으며, 해당 프로그램은 현지 정부의 많은 관심과 협조 하에 순조롭게 촬영됐음. 

  ㅇ 그만큼 관광산업으로의 투자유치를 위해 주정부 및 인도네시아 정부가 다각도로 노력하고 있으며, 특히 관광산업을 육성하기 위해 식당업의 경우 2016년도 네거티브 투자 업종에서 제외돼 외국인 투자지분을 100% 인정하기 시작

  ㅇ 또한 인도네시아 관광산업은 5년 동안 꾸준히 성장해 투자가치가 높은 분야임.

 

  ㅇ 인도네시아 전 지역으로 유입되는 전체 외국인 관광객 수는 최근 5년 사이에 꾸준히, 그러나 가파르게 증가하고 있으며 2014년 940만 명이었으나 2015년 1041만 명으로 급증했음. 2016년 또한 1202만 명으로 관광객 수가 150만 명 이상 증가했음.

    - 이에 따른 관광산업을 통한 매출도 비례해 증가하는 상태이며 2016년에는 1244만 달러를 기록

  ㅇ 동시에 내국인 관광객도 외국인 관광객 추세와 비슷하게 5년 사이에 꾸준히 증가하며 2016년에는 인도네시아 총인구 수와 맞먹는 약 2억6000만 명이 인도네시아에서 관광을 한 것으로 집계됨.

  ㅇ 무엇보다 2017년도에 한반도 사드 배치 문제로 인해 한-중 간 문화콘텐츠 교류 및 관광 산업에 우선적으로 타격이 간 결과, 한-인도네시아 간 인도네시아 관광 교류가 양국 모두에서 재조명되는 화두임. 인도네시아는 현재 중국에 비해 상대적으로 한류에 개방적인 입장을 취하고 있음.

  ㅇ 동시에 인도네시아 관광산업으로의 우리 기업 진출 및 우리 국민의 창업이 큰 관심사로 떠오를 것으로 예상되며, 특히 마나도 등 북부 술라웨시로의 한국 기업들의 투자도 중국, 미국에 이어 적극 장려되고 있음.

 

  ㅇ 북부 술라웨시뿐 아니라 인도네시아 다른 관광명소 또한 적극적으로 장려될 예정으로 인도네시아 관광지에서의 요식업, 숙박업 등의 각종 유망 업종 종사를 원한다면 사전 시장조사를 통한 투자손익 시뮬레이션 절차를 거치고 투자법 및 부동산법을 사전에 숙지할 필요가 있음.

 

 

작성자: KOTRA 자카르타 무역관 김병삼 관장

 

자료원: 인도네시아 관광부, 인도네시아 투자조정청(BKPM), PwC, 북부 술라웨시 주정부 자료, CEIC, GTA, Jakarta globe, 마나도 콘퍼런스 회의 자료, 콘퍼런스 참석 전문가 인터뷰 및 KOTRA 자카르타 무역관 보유 자료