불황에도 거침없는 하이킥, 세계 디스플레이 시장 분석

- 3DTV와 LED 신규 수요로 계속 성장할 듯 -

 

 

 

☐ 개요

 

 ○ KOTRA 실리콘밸리 KBC에서는 전문시장조사기관 디스플레이 뱅크(Display Bank)의 컨퍼런스에 참석해 디스플레이 업계 동향에 대한 전문가들의 의견 취합

 

 ○ 경기불황과 TFT LCD의 초과 투자, 주요 부품 부족에 의한 디스플레이 업계의 어려움이 예상되나 LED 및 LCD TV와 3D TV의 수요 증가와 모바일 애플리케이션의 증가로 디스플레이 시장이 계속 성장할 것임.

 

디스플레이뱅크 컨퍼런스 현장

자료원 : KOTRA 실리콘밸리

 

☐ 전반적인 디스플레이 시장현황

 

 ○ 시장성장 방해 요인

  - 전 세계적으로 TFT LCD 패널 공급이 수요 대비 적정수준인 8%를 초과할 것으로 예상

  - LED의 빠른 수요 성장은 관련 원자재와 생산능력 부족으로 생산업체의 수요를 맞출 수 없을 것임.

  - LED 사용 애플리케이션의 다양화로 대량생산보다는 소규모로 제품이 생산. 예를 들어 과거에는 HD, FHD 등으로만 공급되던 것이 최근에는 HD CCFL 60㎐, FHD LED 60㎐, LED 120㎐, 3D 240㎐, CCFL 120㎐ 등으로 다양해짐.

  - 가격경쟁력 악화로 제품이 제때 공급되지 않을 가능성이 높음.

 

 ○ 시장 성장요인

  - 대표 TV 제조업체들은 2010년 사업계획에서 LED LCD TV생산이 전체 TV 생산의 25% 이상을 차지할 것이라고 발표

  - 아래 주요 TV 제조업체의 2010년 TV 생산계획을 볼 때 LED LCD TV의 생산 비중이 업체별로 늘고 있음. 삼성 34%, LG 23%, 소니 26%, 샤프 50% 등으로 전체 TV 생산의 약 31%가 LED LCD TV임.

 

주요 TV 제조업체들의 2010년 계획

(단위 : 백만 대)

	2009	2010
	LCD TV	LCD TV	LED LCD TV	3D TV
삼성	26.8	38	13	2.3
LG	16.3	28	6~7	1.0
소니	15.1	23	6	2.3
샤프	9.8	12	6	0.3
필립스	7.2	10	4~5	0.1~0.2
도시바	8.5	12	3~4	0.3
파나소닉	6.3	10	2~3	0.0
비지오	5.9	8	3~4	0.5
합계	101.2	147	44~49	6.9

자료원 : DisplayBank

 

  - 상위 13개 TV 제조업체의 2010년 2분기 LCD TV 출하량은 1분기 대비 4.5% 하락. 중국산 TV 브랜드의 판매 저조가 그 이유로 풀이됨.

  - 출하량 감소에도 TV 소매가격이 CCFL 대비 LED 가격이 2009년 2배 차이에서 2010년 1.8배, 2011년 1.6배, 2012년 1.5배 등으로 가격 프리미엄의 차이가 좁혀짐. LED TV의 소매가격이 이미 1000~1500달러 이하로 낮아지면서 소비자들의 LED TV 구입이 늘어날 것으로 예상

  - 3D TV의 경우 제품 생산 프리미엄이 12%인 반면, 소비자 가격의 경우 약 70%의 차이가 나는 상황을 고려할 때 3D TV가격을 예상할 수 있음. TV 제조업체에서 제시하는 3D TV의 수요가 높기는 하지만 콘텐츠 제공업체와 TV 제조업체들의 서비스 제공 여부에 따라 소비자들의 3D TV 수요가 결정될 것임.

  - 개인용 모바일 애플리케이션(스마트폰, e-book 리더기 등)의 시장이 성장하면서 이들 기기에 사용되는 디스플레이도 수요가 동반 상승할 것으로 예상

  - 시장의 다각화로 지속적인 디스플레이 시장의 성장이 예상됨. 2009년 세계 TV 출하량은 3.1%, 2010년 7.5% 성장 예상

 

☐ LED 수요 전망

 

 ○ LED의 장점

  - 에너지 효율성이 가장 높은 조명 해결책

  - 미국 에너지국 발표에 따르면 LED 사용 시 전력소비를 33%까지 줄일 수 있으며 연간 300억 달러를 절약할 수 있음.

  - 50000시간 이상의 긴 수명을 가지고 있으며 조명이 켜지는 데 준비시간이 따로 걸리지 않음.

 

 ○ backlighting applications(2-2)

  - TFT LCD 시장은 연간 7%의 성장률로 2015년 38억 개의 패널이 사용될 것으로 예상

  - 노트북, TV패널이 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 가운데 소형, 중형 크기 패널이 가장 많이 판매될 것임.

  - TV와 모니터에 이어 노트북에서의 LED 사용이 2009년 46%, 2010년 89%, 2011년 100%로 급격히 증가할 것으로 보이며 LED 모니터 시장 역시 예상보다 빠른 시장 성장 예상

 

Backlighting Application 수요

자료원 : IMS Research

 

 LED 시장 침투 현황

            (단위 : %)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Notebooks	6	46	89	100	100	100	100	100
LCD TVs	0	3	22	45	70	94	100	100
Monitors	0	2	18	40	65	90	100	100
Small/Medium	100	100	100	100	100	100	100	100

자료원 : IMS Research

 

☐ 전망 및 시사점

 

 ○ LED의 TV 시장 진출을 포함해 다양한 애플리케이션에 사용되면서 LED 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상. 백라이팅(Backlighting)의 시장점유는 계속될 것으로 예상되나 시장점유율이 낮아질 것임에 따라 이에 대한 대비책이 필요. Backlighting 대비 일반 lighting시장은 계속 증가 추세

 

 ○ LED 생산에 꼭 필요한 MOCVD의 한국, 대만, 중국 내에서의 경쟁이 치열해질 것임. 중국 정부는 자국 내 LED 시장보호를 위해 MOCVD 기술구입 보조 등을 포함한 인센티브 정책을 실시 중임. 가격경쟁력을 앞세운 중국 신규업체들 덕분에 전반적인 lighting 수요와 backlighting 경쟁이 더 심화될 것으로 보임.

 

 

 자료원 : KOTRA 실리콘밸리KBC. 디스플레이뱅크 컨퍼런스 직접 참가