중국 껌, 씹고 뜯고 맛보고 즐기고

- 맛보다는 기능성이 강화된 껌 선호 -

- 치아건강 위한 자일리톨 껌 선호 두드러져 -

 

     

     

□ 중국 껌 시장 현황

     

 ◯ 커지는 제과업시장, 껌 시장도 '쑥쑥'

  - 중국의 제과시장은 매년 10%의 속도로 성장하며, 그 중 초콜릿의 판매비율이 28%, 사탕 류가 25%, 껌이 19%를 차지함.

     

중국 제과업 시장규모

 (단위 : 억 위앤, %)

자료원 : 中国糖果网

     

  - 중국의 껌 시장은 연간 20~25%의 높은 성장률을 보이며 현재 시장규모는 40억 위앤 규모로 추정

  - 현재 중국 시장에는 100여 개 브랜드가 유통되는 것으로 추정

     

 ◯ 치아 건강 기능을 갖춘 자일리톨 껌의 수요 증가    

  - 최근 중국인의 구강 위생 인식이 증대했음.

  - 중국 정부의 ‘제2차 전국 치아건강 설문조사’에 따르면, 중국인의 50% 이상에서 충치가 발견됐으며, 그 중 아동의 충치 발생 비율은 77% 정도

  - 충치 방지용 껌의 주원료인 자일리톨을 연구 개발한 핀란드 경우, 아동의 충치 발생비율이 30% 정도, 이로 보았을 때 중국의 아동 충치 발생비율은 상당히 높은 수치

  - 최근 중국의 충치 방지용 껌은 한 품목으로도 판매액이 100억 위앤을 초과, 대규모의 껌 생산 업체는 충치 방지용 껌에 주목함.

  - 또한 중국인의 생활수준이 높아지면서 중국의 소비자들은 껌의 단순한 맛보다는 건강한 치아와 충치 방지 등 부가적인 기능을 중시함.

  - 이에 따라 2001년 이후 무설탕 자일리톨 껌의 시장점유율이 폭발적으로 증가함. 2001년 5%이던 자일리톨 껌의 시장 점유율이 5년 사이에 40%로 성장, 최근 자일리톨 껌의 껌 시장점유율은 90%에 달함.

 

자일리톨 껌의 시장점유율

                                                                                  (단위 : %)   

자료원 : 中国糖果网

     

□ 현지 유통망 껌 판매 현장취재

     

 ◯ 리글리와 롯데의 껌이 진열 비율이 높았고, 이중 자일리톨 껌이 대부분

  - 시내 주요 대형 마트, 편의점, 가판대를 대상으로 조사

  - 껌의 평균 가격은 1g 당 0.33 위앤으로 껌의 기능성이 추가된 제품이 일반 껌에 비해 가격대가 비교적 높게 측정

  - 판매 매장에서 많이 진열된 제품은 리글리와 롯데 껌으로, 각 최소 7~8가지의 껌 제품이 있으며, 치아건강기능을 가진 자일리톨 껌이 대부분임.

  - 중국 로컬기업 야커(雅客)의 껌은 중국인들에게 인지도는 있으나 판매 시장점유율이 저조했음.

  - 롯데는 대형마트의 경우 다른 껌 제품과 다르게 계산대 측면의 진열대가 아닌 다른 제과제품과 함께 진열함.

     

제품명	회사	제품 로고	가격 (위앤/1g)	판매 점원에게 문의한 소비자 반응
Doublemint (绿箭)	리글리		0.93	가장 많이 팔리는 제품 중 하나로 꼽혔으며, 세계적으로 지명도 있는 브랜드여서 외국인들의 구매도 많은 편
Juicy Fruit (黄箭)	리글리		0.88	과일즙과 박하 맛이 적절히 배합돼 상쾌한 맛을 느낄 수 있음.
Extra (益达)	리글리		0.15	이다(益达)는 현재 중국에서 가장 지명도 있는 껌. 소비자들이 습관적으로 재구매 경향이 많음.
LOTTE XYLITOL (乐天 木糖醇)	롯데		0.15	자일리톨 껌 수요가 증폭하면서 롯데 껌에 대한 수요도 증가했음, 자일리톨 껌을 대표하는 브랜드로 인식됨.
LOTTE BLACKBLACK (乐天 超醒)	롯데		0.26	강한 박하맛으로 정신집중에 효과가 좋음. 자일리톨에 적응된 소비자들이 좀 더 자극적인 청량감을 원함에 따라 최근 구매율이 증가하고 있음
Orion (好丽友 木糖醇)	오리온		0.37	가격대가 높은 편이여서 주로 매니아층이 구매
이야 (益牙)	야커 (雅客)		0.14	-
BigBabol (比吧勒)	Perfetti Van Melle S.P.A		0.18	솜사탕 형식의 제품으로, 입에서 바로 녹고 당도가 높아 어린아이들에게 특히 인기가 많음.
포리 (魄力)	Cadbury (吉百利)		0.2	-
따따 (大大)	조이코 (JOYCO)		0.11	풍선껌 중 가장 유명한 브랜드로 제품 포장이 독특해 소비자들의 흥미를 끌 수 있음

자료원 : 칭다오 KOTRA 자체 조사

     

□ 중국 껌 주요 소비자 대상 설문조사 결과 (中国调查网 실시)

 

 ◯ 청소년과 젊은 직장인이 껌의 주요 소비층

  - 설문에 참가한 총 614명 중 남자 37.2%, 여자 47.3%

  - 직업은 초등학생 34.%, 직장인 31.1%, 대학생 18.8%

  - 나이는 16세 이하가 31%로 가장 많았고, 21~25세 21.2%, 26-30세 17.1%

     

 ◯ 치아 단련과 구강 청량감을 위해 껌을 구매한다는 답변이 다수

  - 껌을 씹는 가장 큰 목적은 치아 단련 40.9%, 구강 청량감 33.3%, 얼굴 근육 운동 13.4%, 습관적 12.1%

  - 56.7% 는 껌이 치아 건강에 이롭다고 답변, 21.6%는 해롭다, 21%는 모르겠다고 답변

  - 336명인 54.7%가 치아건강을 위해 자일리톨 원료가 함유된 껌을 선호한다고 답변

  - 항상 껌을 휴대하는 사람은 288명으로 46.8%

     

껌을 씹는 목적

    

     

 ◯ 과일 맛이 첨가된 이다(益达) 브랜드를 가장 선호

  - 껌 구매 시 중시하는 것은 탄성 28.8%, 당도 30.7%, 맛 19.7%, 브랜드 8.7%, 습관적 6.6%, 포장 2.3%, 증정품 유무 2.8%

  - 자일리톨 껌 구매 시 선호하는 맛은 과일 맛 47.3%, 박하 맛 23.5%, 녹차 맛 13.4%, 기타 6.3%, 특정 선호 없음 9.2%

  - 자일리톨 껌 구매 시 이다(益达) 62.4%, 롯데 12.1%, 오리온 11.7%, 야커(益牙) 5.8% 순으로 선호한다고 답변, 기타 브랜드에는 따따(大大)풍선껌, BigBabol(比吧卜), 이야(益牙) 등 포함

 

선호 브랜드

자료원 : 중국조사망, 2010.8.25.~9.10, 총 614명 참여

     

□ 중국 껌 시장을 이끄는 주요 껌 생산업체

     

 ◯ 리글리(Wrigley, 箭牌)

  - 미국계 기업인 리글리는 껌은 일상 필수품이 아니므로 만일 소비자들이 해당 판매점에서 바로 구매할 수 없다면 그만큼 손해를 보게 될 것으로 판단

  - 1993년 20여개 점포에서 시작해 현재 3만 점포 이상에서 판매. 중국의 91% 지역에서 판매 중이고 현재 중국 지역 내 브랜드 인지도는 99%에 달함.

 

    

 

  - 경제 위기 시 경쟁 기업은 광고를 줄였지만, 리글리는 TV광고가 저렴한 비용으로 가장 큰 효과를 볼 수 있는 홍보방식으로 판단, “당신의 얼굴을 운동시키세요!(运动你的脸)”라는 광고 슬로건으로 큰 인기를 끌었음.

  - 미국계 업체인 리글리는 2005년, 롯데의 자일리톨 껌에 기존 보유하던 시장의 90% 점유율을 뺏김. 당시 중국의 치아 건강 학회는 중국 시장에 있어 자일리톨 무설탕 껌은 이미 주요 흐름이 됐다고 보고

  - 롯데의 자일리톨 껌에 대응해 자사의 자일리톨 함유 비율이 롯데보다 높은 50%임을 상표 라벨에 표시

  - 이후 아동시장 공략, 베이징 지역 3백 여 개 학교의 30만 명 학생에 무료로 자사 제품인 이다(益达) 껌을 나눠주고 구강교육 실시

     

 ◯ 롯데(한국 LOTTE, 乐天)

  - 중국 지역에서 ‘기능성’을 강조한 다양한 기능성의 껌을 중국 시장에 최초로 출시, 금연용, 집중력 강화용, 충치 예방용 등 다양한 기능의 특색 있는 껌을 연구 개발

 

 

 

  - 초기 택시 기사를 대상으로 졸음 방지용 껌(超醒, BLACKBLACK)을 선보였음. 졸음 방지용 껌은 청량감과 자극적인 맛으로 졸음을 깨는 데 효과가 있었고, 교통사고의 횟수를 줄임.

  - 롯데는 자사제품을 A,B,C,D의 판매 방식으로 나누어 A,B 종은 슈퍼마켓, 편의점, C는 동네 구멍가게, D는 가판대에서 파는 방식으로 중국 전역에 자사 껌이 팔리도록 함. 최근 푸저우(福州)를 중심으로 약국에서도 껌 판매 시작. 현재 롯데 껌의 껌 시장 내 점유율은 24% 정도

  - 롯데는 저렴한 가격보다는 품질 상의 우위를 추구했고, 고급 껌이라는 점을 강조했음. 최근 중국 내 제 3공장을 건설했음.

 

 ◯ 캐드버리 (Cadbury, 吉百利)

  - 영국계 기업인 캐드버리는 2000년 11월 홀트 재단에서 3천 만 위앤을 투자받아 우시(無錫) 지역의 지바오(吉宝)사의 모기업인 리푸(利夫) 사의 메이리(魄力) 껌을 인수했음.

  - 캐드버리 사는 마케팅의 구매의 45%가 매장 내에서 결정 된다 연구 결과에 착안해 매장 내 마케팅에 주력했음. 특히 초콜릿 제품의 경우, ‘보라색 벽(Purple Wall)’을 쌓는 2~3미터의 대형 디스플레이로 소비자에게 빠르게 브랜드를 인식시킴.

 

 

 

  - 하지만 2002년 중국의 제과 시장에 닥친 위기로 캐드버리 제과 제품의 판매율이 30% 하락. 이에 따라 캐드버리의 메이리(魄力) 껌 시장 점유율 또한 줄어들었음.

     

 ◯ 조이코(JOYCO, 亚古利民)

  - 스페인계 기업인 조이코 그룹의 산하 기업 지아코우(佳口) 사는 리슬리 제과 업체와 합자해 풍선껌인 따따(大大)와 충치 방지용 껌인 이칭(溢清)을 출시했음.

  - 따따(大大) 풍선껌은 충칭 지역을 중심으로 판매 경로를 넓혔으며, 한 해에 2억7000만 달러의 수입을 얻음. 이후 막대사탕, 버터사탕 등으로 제과 제품의 폭을 확장

 

 ◯ 네슬레(NETSLE, 雀巢)

  - 스위스계 식품업체인 네슬레는 껌의 충지 방지 및 치아 보호 기능이 강조됨에 따라 치약 생산 업체인 Colgate와 합작 계약을 맺고 기능성 껌 시장에 진출

  - 네슬레의 유통망과 콜게이트의 전문성을 결합해, 충지 방지 기능 및 치아 보호 기능, 특히 치아 미백이 강조된 껌에 주력

 

 ◯ 야커(雅客)

  - 중국의 로컬 브랜드로서 자일리톨 껌을 출시함, 56g과 28g의 두 종류의 제품이 있고 맛은 딸기 박하, 레몬 박하, 블루베리 박하, 등의 4가지가 있음.

  - 자체 시장 조사 결과, 가격이 5.9 위앤에서 9.9 위앤 정도 일 때 소비자들이 부담을 느끼지 않는 다고 판단, 이에 따라 가격을 7위앤 선에서 결정함.

  - 기능성을 강화하기 위해 기존의 자일리톨 성분에 비타민의 함량을 증가시킴. 건강에 좋은 껌임을 소비자에게 인식시키고자 함.

 

 ◯ 쥐넝슬예(巨能实业)

  - 본래 철분 보충용 건강식품으로 유명한 중국 로컬기업으로, 초기 건강식품, 국수, 음료 등을 판매했음.

  - 각 소매점이 최선을 다해 자사제품을 판매하는 것이 가장 중요하다고 판단하고 소매점 관리에 주력을 다했음. 이 중 풍선껌은 판매액이 9만 위앤을 초과했음.

  - 하지만 쥐넝슬예(巨能实业) 사는 특별한 판촉 전략을 세우지 않았고, 껌의 품질이 여름에는 찐득하고 겨울에는 딱딱해 품질 상에 문제가 있었음. 소비자들의 재 구매 의사가 현저히 떨어짐.

  

□ 시장 진출을 위한 제언

     

 ◯ 한국 산 껌은 서양의 껌보다 부드러우면서 탄성이 좋아 중국인의 취향에 적합하다는 평가받음.

 

 ◯ 자일리톨은 껌 이외에도 사탕, 초콜릿 등 다양한 제과 제품에서 원료로 사용됨. 자일리톨 원료의 사용은 세계적인 흐름이며 중국 시장에서도 주목받음.

     

 ◯ 최근 소비자들은 껌의 기능성에 따라 제품을 구매하므로, 특색 있는 기능성을 연구 개발하는 것이 중요. 최근 금연용, 졸음 방지용, 충치 예방용, 임산부용과 같이 다양한 기능성의 껌 제품이 속속 출시됨.

 

 ◯ 또한 중국의 소비자들은 껌 구매 시 매장 내의 판매 환경에 영향을 많이 받는 것으로 나타났음. 소비자들의 주목을 끌 수 있는 새로운 홍보 전략이 도움이 될 것으로 예상

 

     

 자료원 : KOTRA 칭다오KBC 자체 조사, 중국당과망(中国糖果网), 중국조사망(中国调查网)