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러시아 제약산업 외국인 투자동향
2020-03-27 최진형 러시아 모스크바무역관

- 러시아의 제약산업 수입대체화 정책, 오히려 제약 기계설비 수입 확대 전망 -

- 러시아 수입대체화정책 장기화, 새로운 시장진출 전략 필요해 -




러시아 제약기업 및 외국인 투자 동향

 

  ㅇ 러시아 제약 분야로 등록돼 활동 중인 제조사는 2700개사이며, 이 중 민간 제조사가 2300개사이고 외국인 합작 기업 대부분이 민간 제조사에 포함돼 있음.

    - 국영기업과 민관 합작기업은 각각 100개사 정도이며, 2017년 한해 동안 150개사가 제약 제조사로 등록

    - 기업 수로는 전체 산업의 0.1% 비중에 불과하나 생산 가치 기준으로 러시아 전체 산업의 1.2% 비중을 차지하고 있어 기업당 생산 부가가치는 높은 편임.

      · 기업 수 집계는 2016년 이후로 부재하며, 기업 생산 가치 지수는 2018년에만 해당

 

러시아 전체 제조사 대비 제약사 비중

지표

연도

비율(%)

2016

2018

전체 기업 및 조직(단위: 천 개)

4764.5

-

100

이하:

기초 의약품 및 조제용 약품 제조기업 수(단위: 천 명)

2.7

-

0.1

제조부문에서 제조, 출하한 상품의 총가치(단위: 백만 루블)

-

43,949,885

100

이하:

기초 의약품 및 조제용 약품 생산 가치(단위: 백만 루블)

-

524,503.6

1.2

자료: 러시아 연방 통계청


  ㅇ 2019년 기준 러시아 의약품 제조사들의 재무 안정성은 전년과 유사한 수준을 유지 중

    - 2019년 11월 기준 러시아 의약품 제조사들의 연체지불 계정 규모는 러시아 전체 제조사의 0.5% 비중이며, 회사 수로는 2018년 11월 대비 변동이 없음.

    - 2019년 상반기 기준 러시아 제약사들의 자기자본비율, 자본 대비 총 부채비율, 자산보상비율은 매우 양호한 편이며 절대유동성 비율과 유동부채 대비 자산비율은 기준 대비 소폭 낮으나 양호한 편임.


러시아 제조사 대비 제약사의 연체지불계정 현황(2018년 11월, 2019년 11월 기준)

연도/지표

러시아 내 총액

기초 의약품 및 조제용 약품 제조

기초 의약품 및 조제용 약품 제조

회사

10억 루블

회사

10억 루블

회사점유율(%)

10억 루블

2018(11월)

6,976

3 338.3

20

13.4

0.3

0.4

2019(11월)

6,730

4 076.2

19

20.4

0.3

0.5

변동, %

-3.5

22.1

-5.0

52.2

0

0.1

자료: 러시아 연방 통계청


러시아 제약사의 재무 안정성 비율(2019년 H1 기준)

(단위: %)

지표

의약품 제조

기준

자기자본비율

81.70

 100 이하

자본 대비 총부채 비율

55.04

50 이상

근로자본에서 소유주의 자금비율

29.52

-

자산보상비율

26.54

10 초과

절대유동성 비율

18.93

20 초과

유동부채 대비 유동자산 비율

199.92

최소 200

자료: Remedium.ru


  ㅇ Ernst&Young에 따르면 2006~2016년이 러시아 제약산업의 외국인 투자 진출이 가장 활발한 시기였으며, 수입대체화 정책 대상에 제약산업도 포함되면서 외국인 현지 진출이 더욱 활발해질 것으로 전망됨. 

    - 다국적 기업들이 최초로 러시아 제약산업에 진출한 시기는 1994년으로 현지에 ‘국제제약사협회(AIPM: Association of International Pharmaceutical manufacturerers)’가 설립됨.

    - 2006~2016년 사이 다국적 제약사들의 대러시아 직접투자 금액은 52억8000만 달러였으며, 21개 투자 프로젝트로 20개 M&A가 성사됐고 규모는 13억5000만 달러였음.

    - 해당 기간 외국계 기업들의 러시아 제약산업 기술개발 투자 규모는 12억1000만 달러였고 R&D 투자 규모는 9억4000만 달러였음.

 

  ㅇ 2019년 9월 러시아 산업통상부 제1차관에 따르면 다국적 제약사들의 러시아 투자 및 기술협력으로 80개 제약사의 제품들이 현지화 되었고 의약품 수로는 360개에 이른다고 함.

    - Novartis, Pfizer, Teva, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi 등이 러시아 제약산업단지에 진출하면서 다국적 기업으로서 러시아 현지화에 큰 기여를 했음.

    - AstraZeneca와 Sanofi는 2017년 러시아 연방정부와 특별투자계약(SPIC)을 체결한 것으로 알려져 있음.

    - Roche, Merck&Co, Janssen(Johnson&Johnson’s 제약 분야 계열사), SmithKline Beecham-Biomed(GlaxoSmithKline의 생약분야 계열사), Takeda, AbbVie 등도 최근 러시아 투자 진출한 다국적 기업들임.

    - 2019년 9월 Roche사는 Gilead사와 기술협력을 통해 러시아 현지에서 7가지 혁신 약품을 개발했다고 발표


다국적 기업들의 러시아 제약산업 진출 사례(선택적 데이터)

회사/ 국가

설명

Abbot Laboratories/미국

 - 2014년 12월: 약 3억500만 달러에 러시아 제약회사 Veropharm 인수  

 - 2016년 9월: Veropharm 새 제약공장 설립, 국내 생산설비 추가확장을 발표 

Novo Nordisk/덴마크

 2015년 4월: 약 1억 달러 투자가치를 보유한 인슐린생산설비 개장 

Lupin Pharmaceuticals/인도

 2015년 7월: 러시아 제약회사 Biocom CJSC 인수 

Boehringer Ingelheigm/독일

 2016년 6월: 러시아 제약회사 Petrovax Pharm와 두 개의 심혈관 질환 약품 제조에 관한 협정체결 

Cipla/인도

 2016년 6월: 러시아 국영산업기업인 Rostec의 일부인 Natsimbio와 HIV 및 간염치료제의 생산기술과 전문 지식 이전을 위한 협정체결  

Eli Lilly/미국

 2016년 7월: 러시아 R-Pharm사와 당뇨치료제의 현지화를 위한 협정체결. 본 협정은 다른 치료 분야로의 확장 가능성 또한 보유 

Gilead/미국

 2019년 9월: 약 500만 달러의 합동투자계획과 함께 간염(B형, C형)과 HIV치료제 생산의 현지화에 관한 계약합의를 발표 

자료: BMI, Vedomosti

 

러시아 의약품 제조설비 및 외국인 투자진출 동향

 

  ㅇ 러시아 제약 분야로 다국적 제약사들이 본격적으로 진출하고 있고 러시아 수입대체화 정책으로 의약품 생산설비 및 기계 수요가 크게 증가 중

    - 의약품 생산설비 및 기계로 대표적인 품목은 조제약 정량 및 혼합기, 균질기, 연삭기, 분해기, 코팅기, 디지인 및 포장기, 건조기 등임.

 

일반적인 의약품 제조설비 및 기계

 ㅇ 생산설비 종류

  - 의약품별 기계: 알약(프레스 형, 코팅형) 형, 캡슐 형, 앰플 형, 크림 및 젤 형, 합성물 형

  - 부가적인 시설물: 액체 및 유리 앰플 기계, 플라스틱 포장기, 클린 룸 등

혼합기(Mixing)

균질기(Homogenizer)

연삭기(Grinder)

분해기(Disintegrator)

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자료: http://medbuy.ru/farmacevticheskoe-oborudovanie

 

  ㅇ 러시아 연방 통계청 자료에 따르면 2019년 상반기 기준 러시아 제약산업의 고정자산투자 중 제조설비 투자규모는 83억7350만 루블(약 1억3726만 달러)로 전년대비 57.4% 증가

    - 러시아 수입대체화 정책 및 기술혁신 프로그램으로 제조산업은 대체적으로 안정적으로 성장하고 있다는게 통계청 의견임.

    - 러시아 의약품 제조 설비의 37.5%가 교체 시기에 도달했고 10.8%의 장비는 작동이 불가한 상황이나 2017년 말 기준 사용이 불가한 장비 비중은 11%였음.

 

  ㅇ 한편, 러시아 수입대체화 정책으로 인한 수요 증가 대비 현지 조달이 어려워져 오히려 설비 및 기계 수입을 조장하고 있다는 게 러시아 전문가들의 의견임.

    - Rossiyskaya Gazeta에 따르면 러시아 의약품 제조설비는 수입에 절대 의존 중이고, 특히 유럽산 설비 및 기계 시장점유율이 매우 높음.

    - 러시아는 ‘제약 전략 2020(2020 Pharma Strategy)’ 추진 예산 중 제약 기술 장비 투자로 1억8800만 루블(약 308만 달러)을 책정했으나 제약 설비 및 기계 현지화에는 크게 부족한 수준임.

 

러시아 제약 설비 및 기계 현지화 수행된 프로젝트(2019년기준, 선별적 데이터)

프로젝트(영문)(약품명)

회사

사진

주요 내용

분말 및 주입식 약품 설비 혁신화(Renovation of Production Facilities for Powder and Injectable Preparations)

Moscow Endocrine Plant

http://endopharm.ru/

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 - 위치: 모스크바

 - 국유 기업

 - 총 투자: 12억 루블(회사: 3억 루블; 연방예산: 9억 루블)

 - 새 생산장비 출처 : 스페인,이탈리아,독일

 - 약품 생산량 2배 증가

 - 외국 유사체(수입대체)를 포함한 신약 생산

 - 2016년 모스크바 시청이 부여한 공단현황(조세혜택 총 2700만 루블)

리즈프로 인슐린(Insulin Lizpro) 생산

Geropharm/ https://geropharm.ru/

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 - 위치: 상트페테르부르크

 - 원재료에서 완제품에 이르기까지의 전 제조공정

 - 제약회사 브랜드명: 린리즈(RinLiz)

 - 사업 완료 전까지 오직 외국 인슐린인 리즈프로만 시중에 유통 가능했음.

Obolenskoye 신규 공장 가동

(New production site put into operation)

Obolenskoye

http://obolensk.ru/

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 - 1994년 제약회사 설립

 - 위치: 세르푸호프(모스크바 지역)

 - 사업규모: 30억 루블

Biosyntez 신규 공장 가동

(New production site put into operation)

Biosyntez

http://biosintez.com/

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 - 위치: 펜자

 - 규모: 7000㎡

 - 제품: 고체 구강형태의 약품

 - 용량: 연간 20억 알

Besins Healthcare 신규 제약공장 설립

(New Pharmaceutical Plant Construction)

Besins Healthcare Rus, LLC

https://xn--90aiah5a.xn--p1ai/

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 - 위치: “노보숄키(Novosyolki)” 공업단지(야로슬라블)

 - 외국인 소유기업(Besins Healthcare, 벨기에, 100%)

 - 투자 규모 : 7억 루블 이상

 - 제조장비: 이탈리아(Famar Tec srl 등)

 - 제품: 미분화 프로게스테론(산부인과에 사용, 중요 및 필수 의약품 리스트에 포함, 수입 대체)

 - 연간 용량: 1000만 패키지

주: 환율 2019년 12월 기준, 63루블/1달러

자료: Kommersant, Fishki.net, GMPnews.ru


러시아 제약 설비 및 기계 생산 기업 현황

회사

설명

Vips-Med, LLC

(https://pharmprojects.

vipsmed.ru/)

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 - 프리야지노(모스크바주) 소재

 - 2018년 매출액: 5억7960만 루블

 - 설계와 제조, 약품 생산, “턴키” 방식의 프로젝트 구현과 관련한 엔지니어링 서비스, 제약 및 의료 제품의 유통 등 제약장비 사업

 - 제품군 내 제약장비: 자동, 반자동 기계·세척, 건조, 멸균, 충전, 라벨 표시 등 유리제품 공정라인 및 액상약품 주입기

Art Life Techno, LLC

(https://artlife-techno.ru/)

 - 유그라에 기반을 둔 케메로보 지역 진출

 - 2018년 매출: 1억7300만 루블

 - 20년 이상 운영해 온 러시아 제약, 생명공학, 화장품 및 화학 산업 장비 제조업체

 - 제약 장비: 주입·유입 용액, 압력 용기 및 건조 분말 혼합기용 원자로

 - 외래 밸브, 제어기, 센서 및 Siemens, Festo, Outokumpu 등 외국업체로부터 공급되는 기타 요소

 - 제품 최종 사용자로서의 제약 회사

Aurora Pac Engineering, LLC

(https://aurora-pack.ru/)

 - 사라토프에 본사 위치

 - 2018년 매출: 3060만 루블

 - 계량 및 포장 장비 제조 및 엔지니어링 서비스 공급업체

 - 의약품, 화장품, 식품 및 화학 제품 제조를 위한 제품군 내 장비

 - 의약품 제조용으로는 병, 앰플 등의 세척기, 복용량 측정기, 약병 뚜껑 캡핑 및 라벨 표시기 등이 있음.

Reatorg, LLC

(https://www.reatorg.ru/)

 - 모스크바 소재(본부)

 - 2018년 매출: 3억7260만 루블

 - 의료 물질 생산을 위한 장비 제조업체로 언급되나, 제약산업, 화학산업, 실험실의 설계 및 장비탑재 등 프로젝트 구현을 위한 복잡한 해결책 제공이 주요 역할임

 - 턴키 솔루션

 - 유럽, 미국 및 아시아 제조업체의 장비

 - 장비 제품군: 캡슐 충전, 정제기, 건조기, 혼합기 등

Rolstech, LLC

(http://rolstech.ru/)

 - 모스크바 세르기예프 포사트 소재

 - 2018년 매출: 2660만 루블

 - 의약품생산을 위한 일부 상품(마킹 및 라벨 표시기, 제품용 자동 TRACK&TRACE 시스템 등)의 가정용 설계사이자 제조사

 - 외국 장비 유통 및 A/S 서비스 공급업체(대량의 약품 정제, 정제프레스기, 정제코팅기, 세척 및 살균기 등)

 - 유럽, 미국, 아시아 등 7개의 해외 파트너사 존재

 - 외국 생산라인에 자사 장비 통합

Alumica,  LLC

(http://al-clean.ru/)

 - 니즈니 노브고로드 지역의 보르에 시 소재

 - 2018 매출: 1억4360만 루블

 - 약품생산, 바이오 기술, 마이크일렉트로닉 등을 위한 “Clean Room” 도급업자

 - “Clean Room”은 디자인, 조립부품생산, 건축, 엔지니어링 서비스 제공

UVS, LLC

(http://uvsprom.ru/)

 - 보롭스크(칼루가 지역) 소재

 - 의약품, 식품, 화학제품, 석유화학제품 등 일부 산업의 탱크형 장비 제조업체로 소개

 - 크림, 로션, 젤이나 액상형태의 의약품 제조에 사용되는 제약 장비로 원자로, 혼합기가 있음.

자료: www.medbuy.ru, 각 기업 홈페이지 참조


  ㅇ 러시아 제약 설비 및 기계의 외국계 공급사는 대부분 유럽과 미국 기업이며, 중국 기업도 최근 시장 진출이 활발한 편

    - (독일) GEA Pharma Systems, Notter GmbH, kg-pharma GmbH & Co. KG, Thermo Electron (Karlsruhe) GMBH, Fette Compacting GMBH, Diosna Dierks & Sohne GMBH , Uhlmann Pack-Systeme GMBH & CO, Romaco Kilian GMBH, ROTA Verpackungstechnik GmbH & Co.KG

    - (이탈리아)  Fedegari Group, Optrel, Polaris, TECNinox Srl, GF, Cos.Mec s.r.l., B&D Italia srl, Cariba, FPS, Marchesini Group S. P. A. , Zanchetta S. R. T., Famar Tec s기

    - (미국) Delta (part of the Polaris Group), Microfluidics International Corporation, Thomas Engineering

    - (벨기에)  Pharma Technology S.A., ProCepT, Xede

    - (영국) Extract Technology, Chargepoint Technology Limited

    - (덴마크) Ellab

    - (스페인) Dara Pharmaceutical Packaging

    - (스위스) Frewitt

    - (중국) Summit Smartcon Limited, China National Huachen Energy Group CO. LTD, Sinopham Co. , Limited; Shanghai TOFFLON science and technology Co, Ltd

 

외국계 기업 공급사 현황 (선별적 데이터)

회사

로고

러시아 생산라인

GEA Pharma Systems

 고·액체 주입기 생산을 위한 장비: 동결 건조기, 믹서 과립기, 고속 과립기, 단일 챔버 프로세서, 연속 과립 시스템, 재료 이동 장비(블렌더, 리프팅 기둥), 밀폐 밸브, 고속 과립기, 건조기, 자동 고속 회전식 정제프레스기, 통합라인 등

ROTA Verpackungstechnik GmbH & Co.KG

 사전 멸균 주사기용 충전기 및 폐로기, 앰플 및 유리용기의 기본 포장장비

  · 러시아 Pharmstandard-UfaVita, NTS Farmzashita, NTFF Polisan 등의 공장에 설비 공급

Fedegari Group

 건조 열 캐비닛, 절연체, 세척기 및 살균기 등

Rharma Technology

 중복제거기, 연마기, 분류기 등 태블릿(정제) 및 캡슐 처리를 위한 장비

Delta

 원자로, "넛슈" 필터, 진공 건조기

Frewitt

 제약 공장 및 교정 장치

ProCepT

 건조, 코팅, 혼합 등을 위한 기술 장비 및 서비스

Dara

 병, 카트리지, 주사기 및 주입 백을 세척, 살균, 주입하기 위한 장비 및 통합 라인

  · 모스크바 소재 Endocrine 공장(진통제, 인과 약, 심장 약, 신경 관련 약, 산부인과 관련 약 생산)에 '고속 생산라인' 공급

자료: https://solidpharma.ru/


현지 기업 반응

 

  ㅇ Dara사에 따르면 러시아 제약산업 기계설비 시장은 현재까지 단순한 구조로 상위5% 제약사만이 유럽 및 미국산 설비를 공급받고 있고, 나머지 95%는 저렴한 중국산 설비를 선호하고 있다고 함.

    - Dara사는 독일 3대 제약 기계설비 제조사 외에는 러시아 시장에서 경쟁력이 독보적이라고 자부하고 있으며 중국, 스페인, 이탈리아 기계설비보다는 질적 경쟁력을 갖추고 있다고 강조

 

  ㅇ Reatorg사에 따르면 러시아는 아직까지 제약 기계설비 현지 생산성이 낮기 때문에 외국계 기업에는 매우 매력적인 시장임.

    - Reatorg사는 러시아 생산설비 현지화는 장기화될 것이고 이미 오랜기간 러시아 시장에 포지셔닝을 해왔기 때문에 최적의 가격과 품질로 시장 진출이 확고한 상황이라고 첨언

      · Reatorg 사는 의약품 생산설비(라인)뿐만 아니라 실험실 설계 및 장비 공급에도 특화된 기업

 

유용정보: 유망 전시회

 

전시명

Pharmtech & Ingredients

공식 명칭

제22회 국제 의약품 생산 장비·원자재·기술 전시회

기간

2020년 11월 10일~13일

장소

모스크바 Crocus Expo IEC, 2번 홀

아이템

제조 및 일반 장비, 포장 장비 및 재료, 실험실 장비, 성분(활성 의약품 성분, 기능성 성분, 매개체), 계약 서비스(약품 제조, 의약품 제조 등)

주최자

Hyve Group

웹 사이트 주소

https://www.pharmtech-expo.ru/Home

 

시사점

 

  ㅇ 러시아 제약 기계설비 시장에 한국 진출이 활발해진 시점은 2015년부터이며, 장기간 러시아 시장을 점유 중인 유럽 기업과의 경쟁력이 될만한 품목은 캡슐 제조 및 충전기, 믹서, 코팅, 포장기 등임.

    - 러시아 현지 언론기사에 따르면 한국 제약기계설비 기업들은 대부분 러시아 제약 전시회 참가를 통해 현지 진출을 도모 중

 

제약 기계설비로 러시아에 진출한 한국 품목 예시

구분

내용

1

 - 정제프레스기, 캡슐 제조기, 캡슐 충전기, 믹서 과립기, 정제코팅기 및 일부 생산 라인(보틀 충전, 건조 무균 분말·항생분말 분사, 앰플, 수포 등) 등

2

 캡슐 형 약품 생산 라인, 포장기계 등

3

 회전식 정제프레스기, 자동 캡슐 충전기, 코팅기, 믹서기 등 고체 의약품 제조장비 등

4

 - 젤라틴 캡슐을 채우는 장비, 건조기, 자동분류기, 기타 관련 기계 등 제조 등

 - 개수 집계, 병 포장 및 제어를 위한 솔루션을 갖춘 포장 기계 제조

자료: 각종 현지 뉴스 종합


  ㅇ 러시아 제약산업 수입대체화는 장기화될 전망으로 단기적인 수출 성과보다는 현지 기업과의 기술협력, 기술공동개발, M&A, 합작투자 등으로 시장 접근 필요

    - 러시아 제약산업 수입대체화가 본격적으로 추진되는 가운데 의약품 현지화는 단기 내 목표 달성이 이뤄질 것이나 의약품 현지화 계약 목표 달성을 위한 생산 인프라(기계설비) 부족으로, 오히려 관련 품목 수입이 확대되는 추세

    - 러시아 제약산업 기계설비는 단기 내로 현지화가 어려운 품목으로 알려져 있고 실질적으로 유럽 및 미국, 중국의 기업들은 동 상황을 적절히 파악해 시장 포지셔닝 중

    - 경쟁력있는 한국 제약 기계설비는 가격과 품질 면에서 중국보다 긍정적 평가를 받고 있기 때문에 유럽 및 미국 제품과 중국 제품 사이의 틈새시장을 노려볼 만함.  

 


자료: 러시아 제약산업 및 외국인 투자 관련 언론(https://www.kommersant.ru/doc/4234998, https://gmpnews.ru/2019/06/na-territorii-yaroslavskogo-farmklastera-otkryt-zavod-kompanii-bezen-xelskea/, https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/30/814947-lokalizuite-eto , http://remedium.ru/industry/pharmindustry/analysis/Investitsionnaya_aktivnost_i, https://fishki.net/3194678-15-farmacevticheskih-proizvodstv-otkryto-v-rf-v-2019-godu.html), 한국 기업 진출 관련 현지 뉴스( http://www.toolsmart.ru/company/info/643.htm, https://vademec.ru/news/2016/07/06/farmkontrakt-stal-distribyutorom-sejong-pharmatech-v-rossi-/, https://gmpnews.ru/2017/04/kompaniya-sejong-pharmatech-otkryvaet-demo-ofis/, http://www.tlogistik.ru), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 연방 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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