- 2017년 한국산 폴리실리콘 반덤핑 관세율 2.4~48.7%에서 4.4~113.8%로 조정 -

- 중국, 세계 최대 '태양광 대국'으로 부상… 폴리실리콘 일정량 수입 -

 

 

□ 중국 상무부 2017년 한국산 태양에너 지급 폴리실리콘^* 덤핑 및 덤핑마진 재조사 최종 판정

태양에너지급 폴리실리콘(Solar-grade polysilicon): 태양전지에서 빛에너지를 전기에너지로 전환시키는 역할을 하는 작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질이며, 태양광발전산업 밸류체인의 전방을 구성하는 기초소재임.

 

  ㅇ 중국 상무부는 2017년 11월 21일 한국산 태양에너지급 폴리실리콘 수입 덤핑 및 덤핑마진 재조사 최종 결과를 발표했으며, 2014년 2.4~48.7%에서 2017년 4.4~113.8%로 조정함.

 

 

자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部)

 

기업명	2014년 반덤핑 관세율(%)	2017년 반덤핑 관세율(%)
OCI Company Ltd.	2.4	4.4
Hankook Silicon Co., Ltd.	2.8	9.5
Hanwha ChemicalCorporation	12.3*	8.9
SMP Ltd.	12.3*	88.7
WoongjinPolysilicon Co., Ltd.	12.3	113.8
KAM Corp.	48.7	113.8
Innovation Silicon Co., Ltd.	48.7	113.8
All Others	12.3	88.7

주*: 2014년 당시 기타에 해당됐음

자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部), KOTRA 난징 무역관 정리

 

□ 2012~2017년 한국산 폴리실리콘 반덤핑 조사 및 관세 부과 

 

  ㅇ 2012년 7월 2일: 4대 폴리실리콘 기업^*은 한국산 폴리실리콘의 대중국 수출량이 2008~2011년 동안 10배 이상 증가하자 상무부에 덤핑 조사를 신청함.

    * 중국 4대 폴리실리콘 기업은 GCL(江苏中能硅业科技发展有限公司), LDK(江西赛维LDK光伏硅科技有限公司), SINOSICO(洛阳中硅高科技有限公司), Chongqing Daqo New Energy(重庆大全新能源有限公司)이며 중국 내 폴리실리콘 생산량의 50% 이상을 차지함.

 

  ㅇ 2012년 7월 20일: 중국 상무부는 2011년 7월 1일~2012년 6월 20일 기간 한국산·미국산 태양에너지급 폴리실리콘의 대중국 수출에 대한 반덤핑 관세 입안 조사 공고문을 발표함.

 

  ㅇ 2014년 1월 20일: 중국 상무부는 덤핑 조사 결과를 바탕으로 미국과 한국에 각각 반덤핑 관세를 부과함.

미국 업체명	반덤핑 관세율(%)	한국 업체명	반덤핑 관세율(%)
REC Solar Grade Silicon LLC	57	Woongjin Polysilicon Co., Ltd.	12.3
REC Advanced Silicon Materials LLC	57	OCI Company Ltd.	2.4
Hemlock Semiconductor Corporation	53.3	Hankook Silicon Co., Ltd.	2.8
MEMC Pasadena, Inc.	53.6	KCC Corp. and Korean Advanced Materials	48.7
AE Polysilicon Corporation	57	Innovation Silicon	48.7
All others	57	All others	12.3

자료원: 자료원: 중화인민공화국 상무부(中华人民共和国商务部)

  ㅇ 한국산 폴리실리콘은 반덤핑 관세 부과에도 불구하고 2014년 수출량이 전년대비 63.2%가 증가한 3만5000톤에 달했으며, 중국의 폴리실리콘 수입액 기준 1위를 차지함.

2013~2014년 중국 폴리실리콘 국별 수입액

 

자료원: 한국무역협회, KOTRA 난징 무역관 정리

 

  ㅇ 2016년 2월 14일: 중국 4대 폴리실리콘 기업은 해당 관세가 효력이 없으며, 반덤핑 관세 부과에도 불구하고 한국산 폴리실리콘의 수입량이 지속적으로 늘어나고 있다고 주장하며 상무부에 재조사를 요청함. 

    - 한국은 2015~2017년(10월) 중국의 폴리실리콘 수입액의 약 40%를 차지하며 1위를 유지함.

2016~2017년(10월) 중국 폴리실리콘 국가별 수입액

 

자료원: 한국무역협회, KOTRA 난징 무역관 정리

 

  ㅇ 2016년 11월 22일: 중국 상무부는 2015년 1월 1일~12월 31일 한국산 태양에너지급 폴리실리콘의 대중국 수출에 대해 재조사 실시를 공고함.

 

  ㅇ 2017년 11월 21일: 중국 상무부는 한국과 중국 관련 업체의 의견을 수렴하는 과정을 거쳐 한국산 폴리실리콘 덤핑 관세율 재심사 최종 판정을 공고함

 

□ 중국 폴리실리콘산업 현황 

 

  ㅇ 태양광발전산업 밸류체인은 상류에 해당하는 폴리실리콘·잉곳·웨이퍼, 중류에 해당하는 태양전지·모듈과 하류에 해당하는 태양광발전 시스템 응용 제품이 있음. 중국 전문 태양광발전 웹사이트 Solarbe에 따르면 2017년 상류 밸류체인 폴리실리콘의 영업이익률이 약 70%로 가장 높음.

상류	중류	하류
폴리실리콘, 잉곳*, 웨이퍼**	태양전지, 모듈	태양광발전 시스템 응용 제품

 주*: 태양전지의 원재료인 폴리실리콘을 녹여  만든 원기둥 모양의 결정

주**: 잉곳을 얇게 절단해 만든 것

자료원: 바이두(百度)

 

  ㅇ 중국의 태양광발전 시스템 응용제품 시장점유율은 전 세계 70% 이상임. 필요한 폴리실리콘의 전량 자국조달이 힘든 상황으로 일정량을 수입하고 있음.

2016년 태양광산업 밸류체인 생산량 및 비중

구분	폴리실리콘	웨이퍼	태양전지	모듈
전 세계 생산량	49만 톤	69GW	69GW	63.5GW
중국 생산량	21만 톤	63GW	49GW	45.8GW
중국 비중	42.9%	91.3%	71%	72.1%

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

 

  ㅇ 중국 산업정보(中国产业信息)에 따르면 2017년 1~7월까지 중국 폴리실리콘 수입량은 11만8000톤임. 6월 30일 이후 SINOSICO(洛阳中硅), GCL(江苏中能), DQ(大全新能源) 등 주요 폴리실리콘 생산기업들이 일시적 생산중단 및 설비 수리검사에 들어가 7~9월 공급 부족으로 인해 수입량이 늘어남.

중국 2016~2017년 8월 폴리실리콘 수입량 및 동기대비 증감률

(단위: 만 톤, %)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

 

  ㅇ 또한 국내 생산기업들의 공급 부족, 업체들의 생산중단 및 설비 수리검사 등과 같은 단기적 요인으로 폴리실리콘 가격이 2017년 4월 이후부터 지속적인 상승 추세를 보임.

    - 세계 2대 폴리실리콘 생산업체인 바커(Wacker)의 루돌프 슈타우디글 CEO 등 업계 전문가들은 "폴리실리콘에 대한 수요가 계속 늘어나고 있으며 중국의 폴리실리콘 반덤핑관세 부과로 인해 2018년 1~3분기 폴리실리콘 가격이 지속적으로 상승할 것"으로 전망함.

2016~2017년 10월 태양에너지급 폴리실리콘 가격추세

(단위: 위안/Kg)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 내 태양광 전력망 보급이 지속적으로 확대되고 있으나 이에 필요한 고순도폴리실리콘 자급력이 부족한 실정이기 때문에 향후 수입산 고순도 폴리실리콘 수요가 상당기간 지속될 것으로 예상됨.

    - 태양광발전산업협회 통계에 따르면 2016년 중국 태양광 신규 설치량은 128.3% 증가해 34.54GW에 달함.

    - BJX(北极星太阳能光伏网讯, 클릭 시 이동)는 현재 중국이 모노웨이퍼에 필요한 고순도폴리실리콘을 공급할 수 있는 생산능력이 높지 않아 수입산에 의존하고 있다고 분석함.

 

자료원: BJX(北极星太阳能光伏网讯), EnergyTrend(集邦新能源网), Solarbe, 중국 산업정보(中国产业信息), 중국 태양광발전망(中国太阳光伏网), 한국무역협회(KITA), 중국 태양광발전산업협회(中国光伏行业协会), KOTRA 난징 무역관 자료 종합