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산업·상품

요르단 전기차 충전기 시장동향
2018-11-05 문선호 요르단 암만무역관

- 꾸준한 전기차 구매 수요로 충전기 수요도 지속 증가 -

- 2017년 한국산 전기차 수입이 작년대비 170% 증가-

- 한국산 고속충전기 및 홈충전기 시장진출 유망 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 전기자동차 충전기(HS Code : 850440)

 

선정사유

 

  ㅇ 요르단에는 중동지역에서 두바이 다음으로 전기차 수입을 많이 하고 있는 국가임. 18년 요르단 에너지자원 규제 위원회(EMRC)에서 신규로 건설되는 주유소에 전기차 충전기(EVs)를 의무적으로 설치해야하기 때문에 향후 전기차 충전기의 수요가 높아질 것으로 전망됨.  

연도별 요르단 전기자동차 수입동향

(단위 : 대수, %)

2014

2015

2016

2017

9

336

885

6,376

*자료원 : 요르단 경제 자유구역청

 

시장동향

 

  ㅇ 요르단 전기차 중 일본산 65%(Leaf), 미국산 16%(Focus/Tesla), 독일산 15%(BMW i3), 기타 4%의 시장 점유율을 보임. 올해 독일기업(eCharge)은 요르단에 10,000개의 스마트 전기차 충전기를 공급하는 계약을 체결함. 또한, 프랑스 정부의 지원으로 암만내에 전기차 충전소 10개를 건설하는 내용을 발표함.


*자료원 : 요르단 타임스(eCharge 충전기)

 

  ㅇ 전기차의 수입이 꾸준히 증가함에 따라 전기차 충전기에 대한 수요도 함께 증가하고 있음. 또한, 유가 상승으로 중고 전기자동차를 구매하려고 하는 요르단 소비층이 증가하는 추세임.

    - 2017년 요르단으로 수입된 총 전기차는 6,376대임. 중고전기차는 4,357대이고, 새전기차는 2,019대임. 요르단 중고전기차는 대부분 미국에서 수입됨.

         

  ㅇ 현재 요르단에는 약 20개의 전기차 충전소가 있으며, 마나시르(Manaseer) 그룹이 가장 활발하게 전기차 충전기 사업을 진행함.

    - 마나시르는 테슬라 차량용 충전기를 이르비드, 알카트라나, 아카바 지역 주유소에 설치하였고, 암만 지역 주유소 5곳에는 타브랜드 차량용 충전기를 설치했음.

    - 암만시도 전기차 택시를 충전하기 위한 충전소를 10대 운영 중임.

  

수입규모

 

2014~2017년 요르단 전기차 충전기 수입규모 및 동향

(단위 : US$ )

2014

2015

2016

2017

15,732

30,832(+95.9%)

43,989(+42.6%)

54,238(+23.2%)

*자료원 : United Nations COMTRADE



  ㅇ 2017년 요르단의 전기차 충전기 수입규모는 5400만 달러로 2016년 대비 23.2% 증가함. 최근 3년 수입증가율이 53.9%으로 요르단내 수요가 급증하고 있음. 이는 요르단으로 수입되는 전기차의 높은 수요로 인해 충천기에 대한 수요도 동반으로 증가하고 있기 때문임.

 

최근 3년간 요르단 전기차 충전기 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 (단위: US$ ) 

국가명

2014

2015

2016

2017

중국

4,817

7,909

5,606

17,946

이탈리아

1,654

7,389

15,894

12,522

독일

2,174

3,029

6,063

4,800

미국

607

1,379

465

3,499

에스토니아

32

50

19

3,091

덴마크

11

58

1,656

1,985

터키

615

561

740

1,890

베트남

1

946

1,115

1,693

오스트리아

22

39

239

1,307

핀란드

862

709

771

1,001

필리핀

553

832

1,087

907

*자료원 : United Nations COMTRADE


  ㅇ United Nations COMTRADE의 최근 4년간 요르단 전기차 충전기 수입 통계를 보면, 중국, 이탈리아, 독일이 가장 높은 점유율을 기록함.

    - 2017년 한국산 전기차 충전기 수입규모는 21만 달러로 시장점유율이 미미한 수준(0.003%).

 

2014~2017년 요르단 전기차 충전기 대한 수입규모 및 동향

(단위 : 천 달러)

2014

2015

2016

2017

292

295

375

215

*자료원 : United Nations COMTRADE

 

□ 정부정책

 

  ㅇ 요르단 정부의 전기차에 대한 세제해택으로 중동지역에서 아랍에미레이트에 이어 전기차가 가장 많은 국가임.

    - 요르단에서 전기차를 구입하면 등록세, 관세, 부가가치세를 면제받을 수 있음.

    - 특히 등록세는 1대당 11,000~12,000달러 수준으로 전기차에 대한 감면혜택을 주고 있음.

 

  ㅇ 요르단 공공부분에서 사용되는 가솔린 차량을 약 300Tesla 전기차으로 교체했고, Tawsileh 전기차를 택시로 활용하는 등 전기차 사용에 대한 정부 의지가 강함.

 

□ 요르단 주요 전기자동차 브랜드

 

제품명

제품명

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 (Tesla)

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 (Nissan)

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(Hyndai)

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(BMW)

*자료원: KOTRA 암만 무역관 자체조사


  ㅇ 요르단에서 가장 인기있는 전기차 브랜드는 테슬라이고, 그 다음은 닛산임. 닛산 리프 모델은 1대당 3300달러이고, 현대 아이오닉 모델은 1대당 3만 달러 수준임. 관세 및 취득세 감면 혜택이 있으나 대다수의 요르단 소비층에게는 여전히 높은 수준임.

    - 요르단에서는 중고 전기차에 대한 수입이 꾸준히 증가하고 있음. 중고전기차 1대당 가격은 20,000~22,000달러 수준임.

 

□ 전기차 충전기 유통구조

 

  ㅇ 요르단에서 유통되는 전기차 충전기는 상업용 충전소에서 사용되는 완속/고속 충전기와 집에서 충전할 수 있는 홈충전기가 있음.

    - 상업용 전기차 충전기는 주로 마나시르그룹와 전기차 판매 영업점을 통해 수입 및 설치가 됨.

    - 홈충전기의 경우 요르단 전기차 충전기 에이전트 및 전기차 판매 영업점을 통해 유통 및 판매가 됨.


제품명

제품명

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(Tesla-상업용)

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(ABB-상업용)

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(Hyndai-상업용)