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러시아, 로봇 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2018-08-23
- 출처 : KOTRA
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- 산업로봇 시장규모 2016년 90억5000만 루블로 상승세 -
- 시장진출 시 원천기술을 보유한 러시아 기업과의 협업 필요 -
자료원: yandex.ru
□ 러시아 로봇시장 개요
ㅇ 2016년 기준 러시아 로봇 시장규모는 2014년 대비 2.6배 증가한 90억5000만 루블 기록
- 같은 해 산업용 로봇 판매는 2014년 대비 175% 증가한 82억5000만 대를 기록했으며, 서비스형 로봇은 110.5% 증가한 8억 대를 기록
- 러시아 로봇시장은 산업용과 서비스용으로 구분되며, 각각 91%와 9%의 점유율을 차지
2014~2016년 러시아 로봇 시장동향
자료원: 스베르은행 로봇 연구소, 러시아 로봇협회
ㅇ 산업용 로봇 수는 2005~2015년 동안 연평균 27%의 속도로 지속증가했으나 2016년 전년 대비 매출 34.7% 감소
- RRA(러시아 로봇 협회)에 따르면, 실적 감소의 주 요인은 러시아 자동차 제조업체들의 생산량 감소에 따른 보조 로봇 설치에 대한 관심 저하
- KAMAZ, GAZ, 현대 등의 자동차사가 주 고객임. KAMAZ는 2016년 최대 100대의 로봇 운용, GAZ는 2016년 기준 600대 이상의 로봇 보유, 현대는 2019년까지 578대의 로봇 구매 계획
- IFR(국제 로봇 연맹)의 세계 평균 지표에 따르면 2016년 산업용 로봇시장에서 631개국 중 한국은 74위를 차지했지만 러시아는 최하위를 기록
러시아 로봇시장 SWOT 분석
Strengths
- 높은 원천 기술을 보유한 다수의 엔지니어
- 국가적 과업(핵, 항공우주 등)에 대한 유연한 대처 능력
Weaknesses
- 로봇 도입에 대한 입법 규정 부재
- 로봇 공학 교육을 위한 대학 프로그램 부족
- 민간 로봇 도입을 위한 단일 협동조합의 결여
Opportunities
- 서비스 로봇의 급격한 시장규모 확대
- 무인 운송 도입에 적합한 조건인 넓은 영토와 적은 인구
- 높은 기술을 보유한 소프트웨어 디자이너들
Threats
- 기술 개발 도입 속도 느림.
- 국방 및 무기 분야에 집중된 산업구
자료원: 스베르은행 로봇 연구소(2018년 4월)
러시아 로봇시장 주요 판매업체들
기업명/로고
웹사이트
비고
CyberTech Labs
http://www.trikset.com/
- 2013년 스콜코보 이노베이션 센터에 기반을 둔 프로젝트 기업
- 제품군: 로봇 하드·소프트웨어(TRIK Controller, TRIK Studio 등)
- 제품 샘플(TRIK Controller):
SKYF
https://skyf.pro/ru/main/
- 카잔에 위치한 로봇 전문 기업
- 제품군: 다양한 업무용 무인 항공기 개발을 위한 무인 항공 모함 플랫폼(수직 이착륙 플랫폼)
- 제품 샘플(SKYF Platform):
ExoAtlet
https://www.exoatlet.com/
- 2011년 모스크바에 설립된 로봇 전문 기업
- 제품군: 보행 장애인의 재활을 위한 보행 보조 웨어러블 기기(ExoAtlet® I)
- 제품 샘플(ExoAtlet® I):
Quantum Systems
http://www.quantumspace.ru/
- 2010년 모스크바에 설립된 로봇 전문 기업
- 제품군: 은행을 위한 산업용 로봇(현금 센터의 로봇화, 로봇 은행 지점), 토피어리 내의 로봇(mobile topiary complex) 등- 제품 샘플(Mobile Topiary Robot):
Arkodim-Pro
http://www.arkodimpro.ru/
- 2013년 카잔에 설립된 로봇 전문 기업
- 제품군: 산업용 로봇(로봇 팔, 로봇 용접기, 로봇 팔레트), 숫자 제어(전산화) 기계 도구 등
- 제품 샘플(3-7 axis robotic arm/manipulator):
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
외국 산업 로봇 관련 기업
기업명/브랜드명
웹사이트
국가
Fanuc Corporation/Fanuc
https://www.fanuc.eu/ru/ru/
일본
Nachi Fujkoshi Corp/Nachi
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/eng/
Kawasaki Robotics Inc./Kawasaki Heavy Industries, Ltd./Kawasaki
https://global.kawasaki.com/
Kuka Robotics (Kuka Roboter GMBH)/Kuka
https://www.kuka.com/en-de
독일
Physik Instrumente (PI) Gmbh & Co. KG/ PI
https://www.physikinstrumente.com/en/
Ludwig Palm
Gmbh & Co. KG
http://ludwig-palm.de/
Franka Emika GmbH/Franka Emika
https://www.franka.de/
ABB AB Robotics/ ABB
https://new.abb.com/
스웨덴/스위스
PLLC Yaskawa Nordic AB/ Motoman
https://www.yaskawa.se/en/
스웨덴/일본
Husqvarna AB/Husvarna
https://www.husqvarnacp.com/int/
스웨덴
Guangdong Hwashi Technology Inc./Hwashi
http://www.spot-weldingmachine.com/aboutus.html
중국
Campetella Robotic Center S.R.L./ Campetella
http://www.campetella.com/
이탈리아
EFD Inc./ Nordson EFD
http://www.nordson.com/en
미국
Sepro Robotique/ Sepro Brand Robots
http://www.sepro-group.com/
프랑스
출처: KOTRA 모스크바 무역관 종합
산업 로봇 관련 상품 정보
(단위: 루블)
브랜드명
제품명
사진
가격
국가
Kawasaki
Electric arc welding robot (BA series)
2,096,434
일본
Robotic palletizer (CP series)
3,166,796
Franka Emika
Franka Emika Panda, collaborative robot
1,444,044
독일
Kuka
High-speed robotic cutter
1,200,000 이상
독일
KUKA KR30/ Lesta LeBot IA6 (robotic painter; second-hand product)
6,274,538
Arkodim
3 axis robotic arm/manipulator (for injection- molding machine)
900,000~2,600,000
러시아
4 axis robotic arm/manipulator
1,230,000~3,380,000
5 axis robotic arm/manipulator
1,652,000~4,810,000
iCLEBO
POP Magic
24,900
한국
Arte Carbon
29,900
Omega White
39,900
주: USD/RUR 62.95(2018년 7월 26일 기준)
자료원: https://tiu.ru, http://www.arkodimpro.ru, https://for-your-house.ru
□ 러시아 로봇시장 수입 개요
ㅇ 2017년 기준 러시아 로봇시장 수입액은 전년 대비 129.7% 증가한 2597만 달러를 기록- 러시아 수입국가로 일본이 848만 달러(32.7%)로 1위를 차지했으며 독일(29.6%), 스웨덴(6.0%), 중국(4.9%), 이탈리아(4.0%) 등이 그 뒤를 이음.
- 2017년 러시아에 산업용 로봇을 수출한 국가는 총 23개국
러시아 산업용 로봇 국가별 수입액 동향(HS Code 8479050)
(단위: 백만 USD)
순위
국가
2015
2016
2017
점유율
증감률
-
총계
20.59
11.30
25.97
100
129.73
1
일본
9.93
4.13
8.48
32.67
105.4
2
독일
5.57
3.37
7.68
29.56
128.11
3
스웨덴
0.56
0.43
1.56
6.01
264.1
4
중국
0.33
0.45
1.27
4.88
178.71
5
이탈리아
0.58
1.20
1.05
4.04
-12.53
6
벨라루스
0.32
0.61
0.94
3.62
53.94
7
네덜란드
0.96
0.03
0.80
3.07
2660.46
8
덴마크
0.09
0.07
0.74
2.85
944.19
9
프랑스
0.38
0.09
0.73
2.82
762.14
10
스페인
0.37
0.00
0.56
2.17
0
16
대한민국
0.24
0.50
0.12
0.48
-75.43
주: 점유율은 2017년 기준
자료원: GTA, 러시아연방 관세 위원회
ㅇ 2017년 기준, 러시아의 산업용 로봇 수입량은 약 90% 증가한 813대 기록
ㅇ 독일이 2016~2017년 간소한 차이(0.2%)로 일본의 수출량을 앞지름.
러시아 산업용 로봇 국가별 수입량 동향(HS Code 8479050)
(단위: 대, %)
순위
국가
2015
2016
2017
점유율
증감률
-
총계
462
426
813
100
90.85
1
독일
101
136
240
29.5
76.47
2
일본
217
127
238
29.3
87.4
3
중국
33
47
99
12.2
110.64
4
캐나다
0
21
45
5.5
114.29
5
스웨덴
21
13
31
3.8
138.46
6
벨라루스
6
12
27
3.3
125
7
덴마크
4
4
27
3.3
575
8
이탈리아
14
27
22
2.7
-18.52
9
프랑스
3
2
20
2.5
900
10
스위스
4
1
15
1.8
1,400.00
19
대한민국
10
17
2
0.2
-88.24
주: 점유율은 2017년 기준
자료원: GTA, 러시아 연방 관세 위원회
ㅇ 한국의 대러 산업용 로봇 수출은 2017년 기준 전년 대비 대폭 감소하며 수출액 16위, 수출량 19위를 기록
- 러시아의 한국산 산업용 로봇 수입액은 2016년 108.3% 증가했지만 2017년 76% 감소. 수입량의 경우 2016년 최대치를 기록한 뒤 2017년 88.2% 감소
러시아 대한국 산업용 로봇 수입현황(HS Code 8479 50)
(단위: 백만 달러, 대, %)
지표
2015
2016
2017
점유율
증감률
순위
금액
0.24
0.50
0.12
0.48
-75.43
16
수입량
10
17
2
0.2
-88.24
19
자료원: GTA, 러시아 연방 관세 위원회
□ 관세, 인증, 유통 정보
ㅇ 일반적으로 러시아 내 VAT는 18% 부과
ㅇ 문서에 의해 인증 절차를 거친 기계 및 장치만이 시장 출시 허용
- 2013년 2월 15일부로 «기계 및 장비 안전»기술 규정 문서(TR EAEU 010/2011)가 요구됨.
- 기술 규정에 따르면 산업용 로봇은 적합성 인증서 또는 적합성 선언서 형식의 인증 필수
- 품질 인증은 EAU/AU 인증 시스템으로 인가된 인증센터에서 가능
ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU 혹은 GOST 인증을 득해야 하며 세부 인증이 요구될 수 있음.
수입 관세
HS Code
수입 관세
8479 50
0
자료원: KOTRA 모스크바 무역관
ㅇ 외국 제조업체들은 러시아에 사무실을 두고 현지 유통업자들을 이용해 시장 입지를 얻고자 함.
- 주 외국업체인 FanucCorproation, ABB AB Robotics/ABB, PLLC Yaskawa Nordic AB 등은 모스크바 외 다양한 지사들과 러시아어로 된 웹사이트 운영
- 현지 유통업체가 판매업체 역할을 하기도 하며 일부는 특정 종류의 산업용 로봇을 생산
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
로봇 유통업체 및 관련 협회 정보
기업명
INROS-Innotech Robotics Systems
주소
Russia, 109316, Moscow, Ostapovsky Proezd, str., 5, bldg. 1
전화번호
(7-499) 390-3290
팩스번호
N/A
E-mail
info@inrosystems.ru
웹사이트
http://inrosystems.ru/
기업명
Robotech-Industrial Automation
주소
Russia, 344041, Rostov-on-Don, Ulitsa Dovatora str., 144/13, offices 1 and 4
전화번호
(7-863) 322-2075, 219-35-26
팩스번호
N/A
E-mail
info@roboteh.ru
웹사이트
http://roboteh.ru/
기업명
Russian Robotics Association
주소
Russia, Moscow, 2nd Zvenigorodskaya Ulitsa str., 13, bldg.. 41, office 814
전화번호
(7-916) 884-7793
팩스번호
N/A
E-mail
info@robotunion.ru
웹사이트
http://robotunion.ru/ru/
담당자
Mr. Vitaly Nedelsky
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 2016년 기준 산업용 로봇 82억5000만 대, 서비스용 로봇 8억 대가 시장에 판매되며 총 90억5000만 루블의 수익 창출- 현재 러시아 로봇시장의 단 9%를 차지하는 서비스용 로봇이 산업용 로봇보다 시장 가능성이 큰 것으로 예측됨.
- 이미 일본(32.7%)과 독일(29.6%)이 산업용 로봇시장 점유율을 대부분 차지하고 있으므로 한국 기업은 산업용 로봇보다 서비스 로봇에 관심 둘 필요가 있음.
ㅇ 지난 6월 예카테린부르크에서 열린 러시아 최대 산업박람회 '이노프롬'에서 러시아 바이어들이 로봇산업진흥원과 함께 온 한국 로봇 기업과 제품에 큰 관심을 보임.
ㅇ 한국 기업은 로봇 제품 진출에 있어 원천기술을 보유한 러시아 기업과의 협업 고려 필요- 한국의 J사와 C사는 ExoAtlet사와 합작으로 ExoAtlet Global 설립
- ExoAtlet사의 보행보조 웨어러블 기기 생산기술을 한국 기업의 자본으로 제작
- ExoAtlet Asia는 2018년에 10대, 2019년에 150대, 5년 뒤 1400대를 판매할 것으로 기대
ㅇ 장기적인 관점에서 시장 상황에 유기적으로 대체 가능한 현지 법인 및 사무소 설립이 효과적- 시장 상황에 유기적으로 대체 가능
- 러시아어로 된 웹사이트를 개설해 상세하게 제품을 소개하는 것이 필요
- 다양한 관련 전시회들에 참여하고 러시아 유통업체와의 직접 접촉 지속해야 함.
로봇 관련 전시회 정보
전시회명
Industrial Robotics 2018
품목
산업용 로봇, 로봇 시스템용 부품, 산업용 로봇 제어 시스템, 로봇 시스템 통합 서비스
개최 장소
Crocus Expo IEC, Moscow, Russia
주최
The PRIMEXPO / ITE St. Petersburg company
개최 기간
2018년 10월 23~25일
웹사이트
http://ir-expo.ru/ru-RU/
전시회명
IOT Russia-Internet of Things Conference
품목
무인 운송 및 물류 산업용 로봇
개최 장소
Sokolniki ECC, Moscow, Russia
주최
Smile Expo
개최 기간
2018년 9월 5일
웹사이트
https://iotconf.ru/en; https://www.smileexpo.ru/
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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중국 2018-08-30
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대만, 패키지로 음료업계 평정… 비결은 '남다르게'
대만 2017-07-26
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러시아연방 2018-09-08
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1
2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
-
2
2021 러시아 광산업 정보
러시아연방 2022-01-11
-
3
러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
-
4
2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
6
2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29
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