- 한국 기업들에 유망 시장으로 떠오르는 페루 의료기기시장-

- 의약품 위생선진국으로서의 지위를 활용해 진출을 엿봐야-

페루 의료기기시장동향

자료원: Pixabay

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 의료기기(Medical Devices)

    - HS Code 901890

□ 선정 이유

  ㅇ 페루 의료기기시장에서 한국의 입지가 커지고 있음.

  ㅇ 한국이 미국 등 여타 선진국들과 함께 의약품 위생선진국(Countries of High Surveillance)으로 선정된 이후 인증 등 발급절차 간소화에 따라 페루가 유망시장으로 부흥

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 페루는 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 칠레, 파나마에 이어 의료기기 상용화 가능성이 가장 높은 중남미 6대 시장 중 하나임. 

  ㅇ 수입 통계에 의하면 페루는 2017년 총 600만 개 규모의 의료기기를 수입. 이 중 대형 고가 제품(MRI 스캐너, CT 촬영기 등)이 소형 의료기기(주사기, 스텐트, 기타 소형 의료기구)만큼 큰 비중을 차지하는 점이 주안점 

  ㅇ 전반적으로 2017년에는 전년 대비 의료기기 수입량이 48% 증가

    - 온도계 43%, 마사지 기구 9%, 호흡기 장치 9%, 금속 진료기기 9% 등이 괄목할만한 수입액 성장률을 보여 주목할 품목들로 꼽힘. 

□ 수입동향

  ㅇ 페루 내 가장 많이 수입되는 의료기기는 HS Code 902214(의료, 외과 또는 수의학적 사용을 위한 장치), 901890(가전제품, 기기), 841920(내과, 외과용/이화학용의 살균기)가 있음.

  ㅇ HS Code 902214(의료, 외과 또는 수의학적 사용을 위한 장치) 중 엑스레이 수입은 2016년 33% 감소했으나 2017년에는 34%의 성장

페루 엑스레이 수입동향(HS Code: 902214)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 902214 관련 페루 상위 10개 수입국은 미국, 영국, 한국, 핀란드, 독일, 일본, 프랑스, 중국, 이탈리아, 스웨덴 순임. 

    - 이탈리아와 스웨덴을 제외한 모든 국가는 2016년 수입이 감소했으나 2017년에는 영국, 독일, 일본, 중국 등으로부터의 수입 증가

    - 2017년 기준 한국은 6.3%의 시장점유율을 기록하며 전체 6위로 자리매김함. 2015~2017년 총합 한국은 3위 수입국임.

페루 엑스레이 상위 10개국 수입동향(HS Code: 902214)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ 엑스레이 품목 한국산 제품 수입규모는 2015년 390만 달러, 2016년 370만 달러, 2017년 130만 달러를 기록

    - 2017년 상위 점유 기업은 삼성전자, 에코레이, SG헬스케어임. 

페루 엑스레이 기업별 수입동향(HS Code: 902214)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 901890(기타 의료기기) 중 외과의료기, 레이저 장비, 인큐베이터, 제세동기의 수입 총액은 2016년 18% 감소했으나 2017년 다시 4% 상승

페루 기타 의료기기 수입동향(HS Code: 901890)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 901890 관련 페루 상위 10개 수입국은 미국, 독일, 중국, 프랑스, 이스라엘, 이탈리아, 불가리아, 한국, 브라질, 칠레 순임.

    - 미국, 이스라엘, 이탈리아는 2016년 수출이 감소했으나 2017년에 다시 상승. 반면 중국, 프랑스, 칠레는 2016년 성장을 기록했지만 2017년 수출이 하락함.

    - 2017년 기준 한국은 5위를 기록했으며 페루 의료기기시장에서 2015~2017년 사이 100% 이상의 수출 성장을 기록했음.

페루 기타 의료기기 상위 10개국 수입동향(HS Code: 901890)

(단위: 달러)

 

자료원: Veritrade

  ㅇ 기타 의료기기 품목 한국산 제품 수입규모는 2015년 42만 달러, 2016년 59만 달러, 2017년 86만 달러를 기록

    - 2017년 상위 점유 기업은 루트로닉, 메디아나, 넬코임.

페루 기타 의료기기 기업별 수입동향(HS Code: 901890)

(단위: 달러)

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  ㅇ HS Code 841920(내과, 외과용/이화학용 살균기) 중 고압멸균기 및 살균기 수입은 2016년 14% 감소했으나 2017년 31% 증가. 2017년 수입은 최근 3년 중 가장 높은 수입을 기록

페루 고압멸균기 및 살균기 수입동향(HS Code: 841920)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 841920 관련 페루 상위 10개 수입국은 독일, 오스트리아, 스페인, 이탈리아, 미국, 터키, 한국, 중국, 프랑스, 브라질 순임.

    - 대부분의 국가가 2016년 수출이 감소했고 2017년 수출이 다시 상승. 터키는 2016년 대페루 수출 20만 달러에서 2017년 922만 달러로 성장

    - 2017년 기준 한국은 4%의 시장점유율을 차지하며 전체 수입 7위를 기록함.

페루 고압멸균기 및 살균기 상위 10개국 수입동향(HS Code: 841920)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ 고압멸균기 및 살균기 품목 한국산 제품 수입규모는 2015년 24만 달러, 2016년19만 달러, 2017년 20만 달러를 기록

    - 2017년 상위 점유 기업은 리노셈, 제로니텍, 로우템임.

페루 고압멸균기 및 살균기 기업별 수입동향(HS Code: 841920)

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

□ 경쟁동향

  ㅇ HS Code 902214 통계에 의거 2015년 엑스레이 수출 상위 브랜드는 Hologic(미국), Elekta(영국), 삼성전자(한국) 순임. 2016년 Hologic과 삼성전자는 수출량이 급감했음에도 불구하고 시장에서 상위권을 차지했고 Planmed OY(핀란드)가 3위에 등극했음. 2017년에는 Elekta, Siemens(독일), Planmed OY사가 수출 상위권을 차지했음. 

페루 엑스레이 경쟁동향

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 901890 통계에 의거 2015년 수출 상위 브랜드는 Spacelab(미국), Fresenius Kabi(프랑스), Fotona(슬로베니아) 순임. 2016년 Fresenius Kabi사는 2% 성장을 기록했고 Fotona사는 3% 하락했음. 두 브랜드는 해당년도 수출 상위권을 차지했고 Mindray(중국)사가 56%의 수출 성장을 기록해 3위를 차지함. 2017년에는 Mindray, BTL(영국), Fotona사가 수출 상위권을 차지했음.

페루 기타 의료기기 경쟁동향

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 841920 통계에 의거 2015년 수출 상위 브랜드는 Bosch(오스트리아), Memmert(독일), Matachana(스페인) 순임. 2016년에는 Bosch와 Memmert사가 수출이 감소했으나 상대적으로 높은 실적으로 기록했고 체코의 MMM사가 전년 대비 89% 성장을 거두어 3위에 등극. 2017년에는 Matachana, MMM사가 이어서 상위권을 차지했으며 Vertisa(터키)사가 시장 첫 진입에 총 2위에 올랐음.

페루 고압멸균기 및 살균기 경쟁동향

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

□ 유통구조

  ㅇ HS Code 902214는 Tecnologia Industrial y Nacional S.A.와 Roca S.A.C.이 지난 3년간 가장 높은 실적을 올린 수입업체임. International Diagnostic Imaging S.A.C.는 2016년까지 상위 3개 수입업체 중 하나였으나 2017년 Siemens Healthcare S.A.C.에 그 자리를 내주면서 Roca S.A.C. 1위, Tecnologia Industrial y Nacional S.A. 2위, Siemens Healthcare S.A.C. 3위를 기록했음.

페루 엑스레이시장 유통 기업현황

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 901890은 Sanderson Peru와 Intermedica Solutions S.A.C.가 지난 3년간 가장 높은 실적을 거두었음. Equipos y Medicinas S.A.C.가 2016년까지 3위였으나 2017년에 BTL Peru S.A.C.에 자리를 빼앗김.
 

페루 기타 의료기기시장 유통 기업현황

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

  ㅇ HS Code 941920은  B.Braun Medical Peru S.A.사가 근 3년을 통틀어 가장 좋은 실적을 올렸음. 2017년에는 Enviroquip S.A.C.가 1위, Medstep Peru S.A.C.가 2위, P&E Soluciones Industriales S.A.C.가 3위를 기록

페루 고압멸균기 및 살균기시장 유통 기업현황

(단위: 달러)

자료원: Veritrade

□ 관세 및 수입 규제

  ㅇ 엑스레이 관련 장비는 수입 전 페루 식약청 DIGEMID 위생 관련 허가를 받아야 함. 해당 허가를 취득하기 위해 소요되는 기간은 약 3개월임. 엑스레이 제품에 대한 관세는 한-페루 FTA에 의거 9%가 부과됨. 참고로 EFTA 체결 국가(스위스, 리히텐슈타인, 노르웨이, 아일랜드)에 대해서는 4%가 부과됨.

  ㅇ 기타 의료기기는 수입 시 페루 식약청 DIGEMID 허가가 반드시 필요함. 기간은 약 3개월 정도 소요됨. 관세는 한-페루 FTA에 의거 0%가 부과됨. 참고로 미국의 경우 7%의 관세가 부과됨.

  ㅇ 고압멸균기와 살균기 수입 시에는 별도 위생 허가 필요가 없음. 제품에 대한 관세는 한-페루 FTA에 의거 0%가 부과됨. 참고로 EFTA 체결 국가에 대해서는 4%의 관세가 부과됨.

□ 시사점

  ㅇ 관련 분야 종사자에 의하면 품목별로 차이 있지만 레이저 장비, 살균기 등에서 한국 상품의 수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상됨. 한국은 페루 시장에서 의료기기 수출에서 2015~2017년 사이 100% 이상의 성장을 이룩한 국가로 앞으로도 더욱 많은 페루 수요가 있을 것이라 언급함. 이에 따라 한국 기업들은 긍정적인 페루 의료기기시장 전망과 현황을 바탕으로 진출의 기회를 적극 노려야할 것임. 

자료원: Pixabay, Veritrade 등 KOTRA 리마 무역관 자료 종합