- 자동차시장 호조세에 따라 자동차 축전지시장 또한 전망이 밝음 –

- 한국산 제품에 대한 인지도가 높은 러시아 동부지역에의 집중 필요 –

- 자원 의존적인 러시아 산업구조상 중장비 수송기계 배터리 또한 유망 제품 -

 

 

 

□ 러시아 자동차시장 개요

 

  ㅇ 2017년 러시아 자동차시장은 가계실질소득 증가에 따라 판매량 면에서 전년 대비 5.7% 상승

    - BMI에 따르면 2018년에는 고용인구 증가 및 임금 상승으로 판매량이 11.1% 증가해 약 167만 대를 기록할 것으로 전망

    - 상용 경차의 경우 2018년 판매량 전망치는 약 14만 대로 평균 10%의 꾸준한 성장률을 기록할 것으로 전망

 

연도별 러시아 자동차 판매량

(단위: 대)

자료원: AEB, BMI

 

러시아 자동차 판매량 현황 및 전망

(단위: 대)

자료원: AEB, BMI

 

  ㅇ 시장 전문가들에 따르면 사업 투자 분야에서의 회복가능성 증대로 상용 차량 특히 대형 트럭의 판매량이 크게 성장할 것

    - 2017년 7월에 도입된 ‘First Car’, ‘Family Car’, Its Business’, ‘Russian Tractor’ 등 차량 및 운송수단 구매에 대한 혜택 프로그램으로 자동차시장에 긍정적인 분위기가 조성될 것

    - AEB에 따르면 2017년 경차 판매량의 경우 전년 대비 8.7% 증가

 

□ 러시아 자동차 축전지시장 개요

 

  ㅇ 러시아 자동차 축전지시장은 현지 자동차 판매량 증가에 따른 자동차 축전지 수요 증가로 꾸준한 성장을 보일 것으로 기대

    - 시장 전문가들에 따르면 러시아 자동차 축전지시장이 현재의 생산 안정적인 상황을 구축한 것은 2014년으로 현재까지 매년 그 규모가 소폭 상승하며 점차 성장 중

    - 자동차 축전지시장은 자동차시장 및 축전지 원료시장에 크게 영향을 받으므로 현재 러시아 자동차시장의 호조세가 이어진다면 축전지시장 또한 문제없이 현재 증가세를 유지할 것으로 기대

 

  ㅇ 2017년 러시아 일차전지시장 판매량은 약 162만 개로 전년 대비 19% 증가한 판매량을 기록

    - 승용차용 배터리는 134만 개(83%), 화물 차량용 배터리가 약 23만3000개(14.4%), 버스용 배터리가 약 4만8000개(3%)의 판매를 기록

    - 일차전지시장 내 국내생산 축전지의 비중은 59%로 나머지 41%는 외국기업의 제품을 사용

    - 2017년 이차전지시장 판매량은 980만 개로 전년 대비 7.7%의 감소를 기록했으며 그중 62.7%는 국내산 배터리가 차지

 

  ㅇ 전체 이차전지시장 내에서 모스크바시와 모스크바주가 차지하는 비중은 14%로 러시아 내 가장 중요한 배터리 시장임.

    - 모스크바시 내 배터리 수요량은 86만 개, 모스크바주 내 배터리 수요량은 65만 개로 파악

    - 모스크바시 및 모스크바주를 포함한 러시아 서부 권역에서는 유럽산 자동차 축전지가, 시베리아 및 러시아 동부 권역에서는 한국, 일본 등 아시아산 자동차 축전지가 유명 혹은 인기

 

□ 러시아 자동차 축전지시장 수입동향

 

  ㅇ 2017년 대러시아 자동차 축전지 최대 수출국은 중국으로 약 1억4600만 달러를 기록

    - 중국은 대러시아 자동차 축전지 수출 부문에서 2010년 이후 매년 1위를 기록함. 중국의 대러시아 주요 수출 품목은 HS Code 850760(리튬이온), HS Code 860720(연산 축전지, 피스톤식 엔진 시동용 제외)으로 각각 6570만 달러, 5760만 달러의 대러시아 수출액을 기록

 

  ㅇ 2017년 한국의 대러시아 자동차 축전지 수출액은 5760만 달러로 3위를 기록

    - 한국은 2006년 이후 매년 5위권, 2014년 이후 3위권 안에 들며 해당 수출 시장에서 강한 모습을 보임.

    - 한국의 대러시아 주요 수출 품목은 HS Code 850710(피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지)이며 수출액은 약 5500만 달러로 해당 품목 내에서는 체코에 이어 2위를 기록 

 

러시아 자동차 축전지 국가별 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

러시아 자동차 축전지 상품별 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

  ㅇ 대분류 품목인 HS Code 8507(축전지) 관세율 정보는 소분류 품목에 대해서만 발표돼 있음.

 

  ㅇ 러시아 자동차 축전지 품목별 세율은 다음과 같음. 

 

러시아 자동차 축전지 품목별 세율

(단위: %) 

주*: HS 8507102003는 개당 1.5유로 이상, HS 8507102009는 개당 2.2유로 이상일 때임. 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 시장으로의 수출을 위해선 EAEU 시장 내에서 통용되는 CU 인증 혹은 러시아 국내에서 통용되는 GOST-R 인증이 필요

  - 안전성 인증, 기술규제 제도 기준 적합성 평가 등을 포함한 관련 구성 정보 제출이 필요하므로 인증전문업체를 활용해 인증절차를 밟는 것이 효율적임.

 

                          GOST-R 인증 마크                             CU 인증 마크

                          

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

러시아 인증 지원 기관

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

  ㅇ 러시아 자동차 축전지시장 내에는 대체로 생산업체와 유통업체가 구분되있으나 생산과 유통을 겸하는 업체도 존재

    - 정확한 유통 구조는 파악이 어려우나 시장 전문가에 따르면 외국 기업의 경우 유통업체와의 협력을 목적으로 한 대표 사무소를 개설하거나 국내 도매 및 소매점과의 네트워크를 구축하고 있는 유통업체와의 직접 연결하고 있음. 

 

러시아 자동차 축전지시장 유통업체 명단 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2018년 러시아 자동차시장이 11.1%의 성장률을 기록할 것으로 기대되어 자동차 축전지시장 또한 2018년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망

    - 2017년 비교적 규모가 큰 이차전지시장은 감소세를 보였으나 2018년 내수시장 확대 및 자동차 판매 증가에 따른 배터리 수요 증가로 다시 회복세로 돌아설 것

    - 현재 전체 수요의 3분의 1을 차지하고 있는 외국산 축전지의 경향은 당분간 계속될 것으로 전망

 

  ㅇ 유통업체 A사의 마케팅 전문가에 따르면 한국산 자동차 축전지는 주로 시베리아 및 러시아 동부지역에서 인기가 높음

    - 한국산 축전지가 높은 인기를 끌고 있는 이유 중에 하나로 가격 대비 높은 내구성을 꼽으며 중국, 일본과의 경쟁을 이겨내기 위해서는 다양한 유통채널을 구축하는 것이 좋을 것이라고 조언

    - 모스크바, 상트페테르부르크와 같은 러시아 서부지역에서는 최근 한국산 제품의 인지도가 높아지고 있다고는 하나 여전히 유럽산 축전지의 인지도가 높아 해당 지역으로의 진출보다는 동부지역에 집중하는 것이 효과적일 것

    - 러시아의 자원의존적인 산업 구조로 비추어 볼 때 중장비 수송기계 배터리 납품에 대한 고려도 필요할 것으로 사료 

 

자료원: AEB, BMI, GTA 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합