- 러시아 공공장소 LED조명 외 조명 사용 법적으로 금지 -

- 현지 대행사 및 제조업체와의 합작을 통한 진출이 유리 -

□ 시장동향

  ㅇ 최근 러시아 정부는 친환경 에너지 관련 정책을 적극적으로 추진하고 있음. 그 일환으로 공공장소에서는 LED조명만 사용할 것을 법적으로 규정함.

    - 2009년부터 에너지 절약과 효율성 관련 러시아 연방 정부의 연방법이 발효됨에 따라 러시아 연방정부 및 지방정부에서의 백열등 사용을 금지했음. 이로 인해 LED조명 사용률도 함께 상승하게 됐음.

    - 그 외에도 정부에서 시행하고 있는 '2020 전략'에 기반해 2014년에 러시아 경제개발부가 발표한 229번, 115번 조례를 통해 건설현장에서의 LED조명 사용을 명시하고 있어 LED조명 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

    - 또한 시베리아 지역의 경우 전기 요금이 전 지역에서 14~37% 상승함에도 불구하고, 전기 사용량은 계속 증가함에 따라 전력 효율이 좋은 LED조명으로 교체하는 수요도 증가하고 있음.

시베리아 주요 지역 1kWh당 전기 요금표

(단위: 루블, %)

자료원: https://energybase.ru/tariff/electricity

    - 다만, 러시아 정부에서 추진하고 있는 조명 사용에 대한 에너지 효율성 관련 조건은 아직까지 가정용 조명에는 적용되지 않고 있음.

□ 생산동향

  ㅇ 러시아에는 LED조명을 대량 생산하는 업체가 없어, LED조명의 수입 의존도가 높은 편임.

    - 러시아 제조업체 중에는 중국 내 공장에서 조명를 생산한 후 러시아 브랜드로 판매하는 경우가 많음. 중국 제조업체들은 자사 기술력을 일부분 과장하는 마케팅을 통해 러시아사와 협업할 기회를 얻어내고 있다고 함.

주요 러시아 LED조명 제조업체

  ㅇ LED조명은 대략 아래의 4단계를 거쳐 생산되는데, 각 단계별 현재 러시아 업체들의 생산 수준으로는 아직 가격 경쟁력을 갖추지 못하고 있는 상황임.

    ① 본체 및 기판에 칩 고정, 전기 장치 연결 후 인광 물질(백색 LED 생산용) 도포

    ② 보드에 LED 설치, SMT(표면 실장 기술) 장치를 사용한 LED 모듈 제조

    ③ 보조 광학 장치 및 제어장치(드라이버) 포함 LED 모듈 조립

    · (조명으로서의 기능은 완전하지만 제품 기능 중 조명만 조립 완성된 단계)

    ④ 조명 장치(일반 조명, 신호, 정보 등) 제작

    · 전 단계들만큼의 투자가 필요하지 않음.

  ㅇ 첫 번째 단계는, 현재 러시아 제조업체 기술로 수입품의 30%까지 대체가능하며 개발 중인 기술로는 50%까지 대체를 예상함. 그러나 러시아 자체 생산 제품의 경우 가격경쟁력이 떨어지기 때문에 실제 5~10%만을 생산하고 있음.

  ㅇ 두 번째 단계의 SMT 장치의 경우, 2005~2009년 러시아에서 많은 기업이 대량 구입했지만 아웃소싱 조립비용이 여전히 높은 상황이며, 장치 판매량의 평균 50~60%를 차지함.

  ㅇ 세 번째 단계 제품은 러시아 내에서 소량 생산되고 있음. 수요에 비해 러시아 자국 내 생산이 저조한 이유는 부족한 생산기반 기술 등 미비한 생산 환경이 원인임.

□ 수입산 의존도가 높은 의료용 LED조명

  ㅇ 수술실이나 치과에서는 특별한 조명을 쓰며, 밝기를 조정할 수 있으며 수은이나 자외선이 없는 친환경적인 LED조명이 많이 쓰임.

    - 러시아 의료용 LED조명 제조업체는 2개뿐이며 시장 개발이 덜 됐기 때문에 시장진출이 용이함.

    - 현재는 러시아 업체보다 외국업체가 많으며, 주로 독일(KLS Martin, KaWe, Simeon Medical)이나 미국(Welch Allyn) 업체들이 많이 진출해있음.

□ 수입동향

  ㅇ 2016년 대비 수입량은 감소했으나 수입금액은 증가했음.

    - 그러나 중국이 수입시장의 92%를 차지하고 있으며, 증국산 제품의 품질에 대한 부정적인 시선에도 불구하고 압도적인 시장점유율을 차지하고 있음.

2017년 러시아 LED조명 수입현황

(단위: %)

자료원: https://www.gtis.com/gta/

  ㅇ 중국산 저렴한 상품들은 색상 스펙트럼 구성 기술이 떨어지는 것으로 평가받고 있음.

    - 그럼에도 불구하고 러시아 소비자들은 중국산 저렴한 제품을 계속 사용 중인데, 러시아 시장에서는 아직까지 품질보다 가격을 중시하는 성향이 강하고, 색상 스펙트럼 구성이 시력이나 건강에 어떤 영향을 주는지 모르기 때문임.

    - 최근에는 소비자들이 품질을 중요시하면서 수명이 길고 전력 효율이 높은 LED조명를 선호하고 있으며, 러시아 회사들 가운데에서는 사원들의 시력과 건강을 위해 저렴한 가격에 제공되는 불량 LED조명 사용을 금하는 곳도 있음.

러시아 조명시장 수입동향

자료원: http://www.lbconsulting.ru/lighting-market/2017/import-lamp-v-rf-za-1-3-kv-2017-g/

□ 시사점

  ㅇ 러시아 정부의 에너지 절약 관련 정책에 힘입어 상용 LED조명의 수요는 앞으로도 증가할 것으로 전망됨.

    - 그러나 그에 비해 러시아 자국 내 생산업체 수가 많지 않아 시장의 수요를 자체적으로 충족시키지 못함에 따라 당분간 LED조명의 수입은 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ RC Electronic사 Mr.Anton Kretinin(노보시비르스크)에 의하면, 최근 조명 시장에서의 에너지 친화적 기술동향은 앞으로도 계속 될 것이며 LED조명이 그 대표적이 사례라고 언급함.

    - 최근 LED조명의 주요 수요처는 사무실, 광고판, 도로 조명, 산업용 조명임.

    - 한국 업체들이 진입하기 위해서는 실질적으로 입찰 참여가 필수적임. 가격이 구매결정에 가장 중요하며, 일단 입찰을 통해 거래가 성사돼야 함.

    - 러시아 제조업체들이 조합을 결성해 러시아 시장에 진출하는 제품에 대한 검사를 실시하고는 있지만, 제대로 된 규정이 없어 정형화된 검사절차는 없음.

    - 다만, 어떤 경우든 상용 LED조명시장에 진입하기 위해서는 입찰에 참여해야 하기 때문에 러시아 협력사나 대행사가 필요함. 그와 더불어 현지에 물류창고를 이용해서 빠른 배달 서비스를 제공할 수 있다면 현지 진출에 이상적인 형태라고 할 수 있음.

  ㅇ 에너지 효율 강화 규정으로 인한 품질 기준 향상

    - 현재는 저렴한 가격의 중국 제품이 수입량의 대부분을 차지하고 있으나 정부 법령으로 인해 에너지 효율에 대한 규정이 강화되면서  품질 기준도 높아지고 있음.

    - 최근 러시아 소비자들도 친환경적이고 품질이 우수한 제품을 선호하기 시작하고 있어, 러시아 시장진출 가능성이 높아지고 있다고 보여짐.

자료원: http://led-obzor.ru/proizvoditeli/brend, http://tass.ru/ekonomika/4546311, https://energybase.ru/tariff/electricity, http://nprpss.ru/public 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합