- 러시아 바디 용품 시장은 ‘21년까지 지속 성장 예상 –

- 민감 피부 비누, 탈모 방지 샴푸 등 기능성 제품에 대한 우리 기업의 관심 필요 –

□ 러시아 바디 용품 시장 개요

  ㅇ Euromonitor International에 따르면 ‘17년 러시아 내 바디 용품 판매액은 775억 6,300만 루블로, 전년대비 약 5억 루블 상승

    - ‘14년 시작된 서방 제재에도 불구하고 바디 용품 시장 규모는 지속적으로 소폭 상승

    - 세부 품목별로 바디워시/샤워젤 2%, 비누 1.1%, 액체 비누가 0.9% 상승하였으나, 샴푸는 0.2% 감소한 수치를 보임.

러시아 바디용품 시장 통계

(단위 :10억 루블)

자료원 : Euromonitor

  ㅇ 러시아 바디용품 시장에서 가장 판매 비율이 높은 품목은 샴푸로, 전체의 50.4%를 차지

    - 그다음으로 비누가 27.4%, 바디워시/샤워젤이 18.5%, 액체 비누가 3.7%를 차지

    - 러시아 남성들의 경우, 바디워시, 세안제 기능을 하는 겸하는 샴푸를 많이 사용하여, 샴푸의 높은 판매 비율에 영향을 미침.

  ㅇ Euromonitor에 따르면 향후 러시아 바디용품 시장의 성장률은 예년과 마찬가지로 1% 내외 선일 것으로 예측  

    - 전체 품목이 지속하여 소폭 상승하여 ‘21년에는 바디 용품 시장 규모는 823억 7,700만 루블로 성장 예측

    - ‘21년, ‘17년 대비 바디워시/샤워젤 품목에서의 성장이 10.1%로, 다른 품목에 비해 두드러질 것으로 예측

러시아 바디용품 시장 점유율 통계

자료원 : Euromonitor

러시아 바디용품 시장 품목별 전망치

(단위 : 10억 루블)

자료원 : Euromonitor

  ㅇ 러시아 바디용품 시장 트렌드를 대표하는 단어는 ‘Bargain hunter(싸고 질 좋은 것을 찾아다니는 사람)’로 제품 선택에 있어 가격이 가장 중요한 요소이나, 최근 건강에 대한 관심도 크게 증가

    - 전체적으로 러시아 내 경제 위기로 인해 서민들은 고가의 바디용품보다는 저가 용품을 선호하나, 질적인 측면에서의 고려도 매우 신중한 편

    - 자연 친화적인 재료를 사용한 바디용품이 상당한 인기를 얻고 있는데, 대표적으로 무알콜ㆍ무화학물질 용품에 대한 선호가 큼

    - 일반 비누의 경우 재료, 효과, 안전성 등 다양한 요소를 고려하며, 특히 유아용 비누를 구매할 시 더욱 신중히 고려하는 것으로 나타남.

    - 러시아 소비자들은 바디 용품 제조 브랜드는 크게 고려하지 않으며, 제품 선택에 있어 가격과 향에 중점을 둠.

□ 러시아 바디 용품 시장 세부 현황

  ㅇ 러시아 바디용품 시장은 ’17년 기준, 러시아 국내 업체들이 79.6%의 시장 점유율 기록하며 강세를 보임.

    - 해외 업체들의 시장 점유율은 20.4%로, 세계적으로 유명한 몇몇 기업들은 러시아 내 생산 공장을 운영하거나 러시아 제조업체와의 협력을 통해 시장 참여 중

    - 독일 업체 Henkel은 러시아 내에서 Schwarzkopf & Henkel을 설립하여 러시아 샴푸 시장 점유율 1위인 Schauma를 생산 및 판매 중

  ㅇ 한국 기업은 탈모 방지 샴푸, 비듬 전용 샴푸 등 기능성 제품으로 러시아 바디 용품 시장에 진출하는 사례가 많음.

    - 저가, 중저가의 제품은 러시아 국내 기업에서 생산하여 유통하는 사례가 많으며, 우리 기업의 시장 진출에는 건강을 고려한 중고가 제품이 효율적

러시아 바디 용품 시장 주요 제품

상품명	제품 설명	제품 사진	가격(루블)	제조 국가
비누
Every Day	고형 비누,		11	러시아
	레몬 향,
	90 g
Le Petit Marseillais	고체 비누,		43	폴란드
Amande Douce	아몬드 향
	90 g
Safeguard Classic	고체 비누,		43.4	러시아
Family Germ Protection	90 g
Cleanness Formula	고체 비누,		43.6	러시아
Currant Naturals	커런트 향,
	180 g
Palmolive Naturals	고체 비누,		50.2	터키
	우유, 장미 향,
	90 g
Jonson’s Body Care	고체 비누,		60.1	UAE
	베리 향,
	125 g
Dove	고체 비누,		84.1	독일
Beauty Cream Bar	수분 크림,
	135 g
Every Day	액체 비누,		25	러시아
	250 ml
Le Petit Marseillais	액체 비누,		125	프랑스
Fleur d’Oranger	오렌지 향,
	300 ml
Palmolive Naturals	액체 비누,		135	터키
	올리브, 우유 향,
	300 ml
Barkhatnye Ruchki	액체 비누,		143	러시아
	오일 향,
	240 ml
Natura Siberica	크림 비누,		191	러시아
Cosmetics of Wild Herbs and Flowers	인삼 향,
	500 ml
Dove	액체 비누,		265	러시아
Caring Hand Wash	500 ml
샤워 젤
Russian Traditions	자작나무 시럽 첨가,		75.4	러시아
	400 ml
Chistaya Liniya (Pure Line)	커런트 향,		110	러시아
Phytotherapy	250 ml
Palmolive	코코넛 밀크 첨가,		171	터키
Gourmet Spa	250 ml
Jonson’s Vita Rich	코코아 오일 첨가,		172	이탈리아
	250 ml
Nivea	오일, 레몬그라스 첨가,		186	러시아
Lemongrass Freshness	250 ml
샴푸
Schauma	씨드 오일 첨가,		68	러시아
Keratin Strength	380 ml
Chistaya Liniya (Pure Line)	치료용 허브 첨가,		134	러시아
Fitotherapy/ Phyto Keratin	400 ml
Hair Strength
Garnier Fructis	올리브 오일, 아보카도 오일 첨가,		175	러시아
Triple Hair Recovery	250 ml
Head & Shoulders	비듬 치료 샴푸,		353	루마니아
Menthol Freshness	400 ml
Pantene Pro-V	모발 회복 샴푸,		312	루마니아
Thick and Strong Hair	400 ml

자료원 : www.utkonos.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합

러시아 바디 용품 시장 진출 한국 제품

비누
Rice Day Scrub Body Soap	쌀 성분 첨가, 100 g		79	CJ Lion
Rice Day Oriental & Natural	연꽃 첨가, 100 g		94.05	CJ Lion
3W Clinic	알로에 첨가, 150 g		120.65 a piece	3W Clinic
샤워 젤
I’m Fresh	포도 성분 첨가, 500 g		521.55	3W Clinic
Atopalm	민감한 피부 전용 샤워 젤, 300 g		1033.60	Skin pH Balance
Shampoos
Rice Day Oriental & Natural	쌀 오일 첨가, 550 ml		301	CJ Lion
Daeng Gi Meo Ri	탈모 전용 샴푸, 300 ml		451	DOORI COSMETICS CO.,LTD
3W Clinic	비듬 전용 샴푸, 흑마늘 성분 첨가, 500 ml		475.05	3W Clinic
La Miso	홍삼 성분 첨가, 500 ml		854.05	La Miso
Daeng Gi Meo Ri Gold Energizing	탈모 전용 샴푸, 500 ml		1155.20	DOORI COSMETICS CO.,LTD

자료원 : www.utkonos.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합

□ 러시아 바디 용품 시장 수입 동향

  ㅇ 러시아는 ‘11년 이후 HS Code 330510(샴푸) 품목의 약 46%를 루마니아로부터 수입 중

    - 루마니아의 뒤를 이어, 이탈리아(10.75%), 프랑스(7.59%), 벨라루스(5.20%) 등이 뒤를 이음.

    - 한국은 ‘17년에 9위를 기록하며 처음으로 러시아 10대 샴푸 수입 상대국 순위에 이름을 올림.

러시아 HS Code 330510(샴푸) 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

  ㅇ 러시아의 HS Code 340120(액체 비누 및 바디워시/샤워젤) 품목 수입은 터키, 스웨덴, 프랑스 등의 국가에서 골고루 이루어짐.

    - 지난 10년간 ‘16년을 제외하고 터키가 대러 HS Code 340120 품목 수출 1위를 차지하였으나, 비중 면에서 기타 수출국과의 차이가 크지 않음.

    - 한국의 해당 품목 대러 수출은 ‘16년 15위(수출액 : 약 12만 6,000달러)를 기록한 것이 최고치이며, ‘17년에는 수출액 감소 

러시아 HS Code 340120(액체 비누 및 바디워시/샤워젤) 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

  ㅇ 러시아의 HS Code 340111(비누) 품목 수입 측면에서는 독일이 ‘15년부터 해당 품목 대러 수출 1위를 차지함.

    - ‘15년 이전까지 터키의 강세가 지속되었으나, 16년부터 수출액이 감소하였으며, 말레이시아의 수출이 크게 증가함.

    - 한국의 해당 품목 대러 수출은 ’15년 7위, ’16년 9위, ’17년 11위를 기록

    - 한국은 ‘15년에 처음 해당 품목에서 100만 달러를 기록한 이후 꾸준히 수출액 150만 달러 내외를 기록 중

러시아 HS Code 340111(비누) 수입 통계

(단위 : 백만 달러, %)

자료원 : GTA

□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

  ㅇ 러시아 현지 유통 및 판매 업체 L사 매니저와 인터뷰 결과, 러시아 바디 용품 시장에 대해 긍정적으로 평가

    - 러시아 경제 위기와 관계없이, 바디 용품 시장은 지속하여 성장하여 왔으며, 기능성 제품, 환경 관련 제품 등에 대한 젊은 소비층의 관심 증대로 성장 예상

  ㅇ 한국 바디 용품의 러시아 시장 내 인지도에 대해 질문

    - 한국의 바디 용품은 타국의 바디 용품에 비해 가격이 높아 일반 서민들이 이용하는 마트에서는 사실상 찾아보기 힘들어 러시아 시장 내에서 인지도가 높지 않음. 

    - 한국 바디 용품의 문제점은 품질에 있는 것이 아니라 위와 언급한 바와 같이 높은 가격에 있으며, 제품의 품질과 가격을 적절히 조율하여 시장에 내놓는 것이 관건

□ 시사점

  ㅇ 러시아 바디 용품 시장은 ‘21년까지 지속하여 성장할 것으로 전망되며, 샴푸(HS Code 330510)은 한국의 수출이 증가하고 있는바, 우리 기업의 관심이 필요

  ㅇ 바디 용품 시장 진출에 있어 중가, 차별화된 고가의 기능성 제품이 효과적일 것으로 사료

    - 건강과 환경에 대한 러시아인들의 관심 증대로 개인의 피부에 맞춘 기능성 제품, 혹은 자연 친화적인 오가닉 제품이 인기를 끌고 있음.

    - 중, 저가 제품의 경우, 러시아, 터키, 폴란드 등의 기업에서 현지화를 통해 생산 및 유통을 하기 때문에, 가격 경쟁력에서 우위를 갖고 있음.

  ㅇ Wild berries, Podrygka 등의 온라인 쇼핑몰에서 한국 화장품 제품이 선전 중인 것을 활용하여, 온라인 플랫폼을 통한 바디 용품 판매도 고려

    - 현지 온라인 L 쇼핑몰에서 한국 화장품 카테고리에서 댕기 머리 샴푸 등을 판매하며 화장품-바디 용품을 함께 판매

러시아 바디 용품 관련 전시회 정보

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

 

  자료원 : Euromonitor International, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합