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러시아 초음파 영상 진단기시장, 중국 저가 제품과 맞서라!
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2018-03-30
- 출처 : KOTRA
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Keyword #의료기기 #초음파 영상 진단기
- 2013년 수입 의존도 감축 정책에도 수입 의존도 높음 -
- 시장진출 시 중국 업체와의 경쟁을 위한 가격 경쟁력 확보 필요 -
□ 러시아 초음파 영상 진단기시장 개요
ㅇ 2017년 러시아 의료기기 국내 생산규모는 5698억 루블로 러시아 GDP의 0.06% 수준
- 시장 내 의료기기 공급의 80%를 외국 기업에 의지하는 것으로 추정
- 러시아 내 1200개의 의료기기 업체가 있지만, 제품을 직접 생산하는 기업은 극히 일부로 제한
ㅇ 2016년 러시아의 초음파 영상 진단기 시장규모는 30.7% 감소 후 2017년 1억8600만 달러로 19.2% 상승
- BMI에 따르면, 루블화 평가절하 및 기타 경제적인 요소로 인해 시장규모거 2013~2016년 연속적으로 하락하다 치료 목적의 해당 기기 사용 증가로 2017년 반등에 성공
- 2017년 해당 시장의 규모는 전년대비 금액 측면에서 19.2%, 수량 측면에서 40.6% 상승
- 2018년에는 0.5% 상승한 규모로 전망
러시아 초음파 영상 진단기시장 통계
(단위: 백만 달러)
주: 2018년부터 전망치
자료원: BMI
ㅇ 초음파 영상 진단기의 판매는 주로 주 정부 혹은 시 정부 차원에서 이루어짐.
- '국가 의료 발전 계획 2013~2020'에서 목표로 하는 혁신적 기술을 통한 예방 및 진단 시스템 향상 차원에서 공공 의료 기관의 영상 진단 기기에 대한 수요가 높음.
- 고급 영상 진단기 판매는 주로 대도시에 위치한 개인 의료 기관을 통해 이루어짐.
ㅇ 해당 시장 내에는 대한민국, 미국, 중국, 일본, 이탈리아 등 다양한 국적의 기업들이 활동 중- 2016년 국내 전문가들에 의해 발표된 시장 내 상위 10개 기업에 한국 기업인 삼성 메디슨과 Alpinion이 포함됨.
- 각 기업에서 판매하는 초음파 영상 진단기의 가격은 모델별로 상이하나, 비싼 모델의 경우 한국과 미국산 진단기의 가격은 한화로 약 7000만 원 선으로 비싼 축에 속함.
- 중국산 진단기 가격은 최고 5300만 원으로 타 국적 기업에 비해 상대적으로 저렴한 가격에 속함.
2016년 러시아 초음파 영상 진단기 상위 10개 기업
순위
국가명
회사명
1
미국
GE
2
미국
Philips
3
대한민국
삼성 메디슨
4
일본
Hitachi
5
일본
Toshiba
6
중국
Mindray
7
중국
SonoScape
8
이탈리아
Esaote
9
미국
Siemens
10
대한민국
Alpinion
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
기업 별 초음파 영상 진단기 모델 및 가격
(단위: 만 원)
회사명
국가
모델명
가격
GE
미국
GE Logiq E8
약 7,400
GE
미국
GE Voluson E8
약 6,500
Mindray
중국
Mindray DC-7
약 2,700
Mindray
중국
Mindray DC-8
약 5,300
삼성 메디슨
대한민국
Accuvix XQ
약 1,300
삼성 메디슨
대한민국
Accuvix V20
약 7,000
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
□ 러시아 초음파 영상 진단기 수입동향
ㅇ 초음파 영상 진단기 시장은 국내 제조업자들이 있음에도 불구하고 대부분 수입에 의존
- 러시아 산업통상부에 따르면, 2017년 해당 시장 내에 약 200개의 초음파 영상 진단기 모델이 있으나 최소 50%에서 최대 75%까지 수입에 의존하고 있음.
- BMI는 2017년 러시아의 해당 기기 수입 의존도를 약 65%로 추정
- 우크라이나 사태를 둘러싼 유럽과의 대립 상황으로 러시아 산업통상부에서는 의료기기 산업 부문 수입 대체화 5개년 계획을 승인
- 2015년 기준 해당 기기 수입 의존도는 92%로, 정부의 수입 의존도 낮추기 노력에도 불구하고 여전히 수입량은 늘어나는 상황
ㅇ 2017년 한국은 대러시아 초음파 영상 진단기 수출 2위국으로, 지난 20년간 꾸준히 이 부문에서 10위권 내에 위치
- 2017년 1위는 중국으로, 미국과 더불어 한국과 지난 10년간 대러시아 초음파 영상 진단기 수출부문 경쟁 관계에 있음.
ㅇ 러시아에 초음파 영상 진단기를 수출하는 주요 한국 기업으로는 삼성 메디슨, Mediana, Alpinion Medical 등이 있음.
- 삼성 메디슨은 1992년 러시아 과학 조사 연구소와 합작 벤처를 설립한 메디슨을 삼성이 인수
- 한국산 초음파 영상 진단기는 러시아에서 고가 고품질 기기로 알려져 있으며, 고가임에도 불구하고 평가가 매우 좋은 상태
- 러시아 초음파 영상 진단기 생산업체로는 Medical Technologies(MTL), Spectromed가 대표적이며, 해당 업체들의 기기 가격은 모델별로 상이하나 평균 2000만 원에서 3000만 원 선
러시아 초음파 영상 진단기 수입동향(HS Code 901812 기준)
(단위: 백만 달러, %)
국가
금액
점유율
증감률
2015
2016
2017
2015
2016
2017
('17/'16)
총계
212
133.7
141.7
100
100
100
5.94
중국
26.8
33
49.9
12.64
24.64
35.21
51.37
대한민국
26.8
21.2
26.1
12.64
15.87
18.41
22.88
미국
122.4
31.7
24.4
57.75
23.72
17.2
-23.17
일본
12.4
12.2
11.1
5.85
9.14
7.85
-8.99
오스트리아
6.7
5.6
10.1
3.15
4.16
7.11
80.84
노르웨이
1.77
3.2
4.3
0.83
2.38
3.02
34.43
말레이시아
0.002
0.2
3
0
0.14
2.15
1471.08
이탈리아
3.3
2.4
2.8
1.56
1.82
1.96
13.68
싱가포르
0.8
0.5
2.8
0.38
0.4
1.96
412.01
덴마크
1
1
1.5
0.45
0.74
1.06
52.23
자료원: GTA
□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰
ㅇ 러시아 독립 유통업체 M사 영업부 담당자와의 인터뷰 결과, 2018년에도 러시아의 초음파 영상 진단기 수입 의존도는 2017년과 큰 차이가 없을 전망
- 그에 따르면, 아직 국내 제품에 대한 평가가 외국 업체의 제품에 비해 좋지 않은 상황으로, 유통업자들은 여전히 수입 제품을 선호하는 추세
ㅇ 한국산 초음파 영상 진단기를 취급한 적이 있는지에 대해 질문
- 이에 대해, 약 4~5년 전까지는 전체의 약 20%를 밑도는 수준으로 한국 제품을 취급했으나 최근에는 가격 문제로 중국산 초음파 영상 진단기의 취급을 늘리고 있는 상황
- 한국 제품에 대한 평가는 좋으나 가격이 상대적으로 높아 어려운 경제 상황으로 인해 취급하기 힘든 상황
- 관련 한국 기업이 현지화를 통한 가격 하락은 물론 A/S 및 교육 서비스를 확대한다면 중국과의 경쟁에서 살아남을 것으로 전망
□ 시사점
ㅇ 초음파 영상 진단기 수요자들이 기기를 구매하는 기준은 화질, 투과 능력, 시각화 능력(4D, 3D 등), 가격 등 다양- 그 중에서도 계속되는 중국 기업의 강세로 미뤄보건대, 점점 가격 측면의 중요성이 증대될 것으로 사료
- 시장 내 전문가들에 따르면 해당 기기의 평균 수명을 7, 8년에서 더 오래 만드는 것이 시장 내 우세를 점하는데 유리
- 또한 A/S가 해당 기기뿐만 아니라 전반적인 의료 기기 홍보에 필수적이라고 언급
ㅇ 러시아 정부의 국내 의료 장비 제조업 강화 정책으로 미뤄보건대, 시장 진입 시에 합작 벤처를 설립하는 것이 효과적일 것
- 이외에도 러시아 유통업자와의 연결 체계 구축, 상세한 제품 설명서 마련 등이 러시아 초음파 영상 진단기 시장에 진입에 도움.
ㅇ 초음파 영상 진단기 제품 유통 경험이 있는 유통업자 확보가 우리 기업의 시장진출에 도움.
- 러시아 초음파 영상 진단기시장 내 유통업자는 독립 유통업자와 기소속 유통업자 두 부류로 나뉨.
- 독립 유통업자들은 몇몇 판매상들과 협력의 형태를 갖거나 다른 유통업자들의 딜러로서 소규모로 활동하는 경우가 잦음.
- 대표적인 기소속 유통업자로는 삼성 메디슨, Philips, GE Healthcare, Toshiba Medical Systems 등으로, 기진출한 한국 의료기기 기업과의 협력을 도모하는 것도 효과적일 것으로 사료
러시아 유명 의료기기 유통업체 정보
회사명
Delrus
주소
Russia, Yekaterinburg, Ulitsa Posadskaya str. 23
전화번호
(7-343) 310-3000
팩스
(7-343) 310-3001
이메일
delrus@delrus.ru
홈페이지
https://www.delrus.ru/
회사명
Astra-77
주소
Russia, 125040, Moscow, 5th street of Yamskogo Polya, 5, Building 1, Floor 5
전화번호
(7-495) 925-7759
팩스
(7-495) 925-8191
이메일
info@astra77.ru
홈페이지
http://www.astra77.ru/
회사명
Stormov
주소
Russia, Moscow-region, Krasnogorsk, Bulvar Stroiteley str., 4, Building 1,
“Kubik” Business Center, Sector “G”, Floor 8
전화번호
(7-495) 956-0557
팩스
(7-495) 956-0557
이메일
info@stormoff.com
홈페이지
http://www.stormoff.ru
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
러시아 의료기기 관련 전시회 정보
전시회명
제28회 국제 의료 박람회
전시품목
의료 장비, 일회용 의료 장비, 의약 등
개최장소
러시아 모스크바, 엑스포 센터
개최기간
2018년 12월 3~7일
주관
엑스포 센터
홈페이지
www.zdravo-expo.ru
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
자료원: 러시아 BMI, GTA, Yandex, 의료기기 수입 대체화 5개년 계획, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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