□ 제품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 광전지(Photovoltaic Cells /PV)

    - HS Code 8541400000

 

자료원: 구글

 

□ 시장동향

  ㅇ 이집트 광전지 시장동향은 수입에 전적으로 의존하므로 수출입 교역규모가 시장규모를 대신 나타냄.

 

이집트 광전지 시장규모

(단위: 달러, %)

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

  

  ㅇ 이집트 전력청(MOEE) 산하의 이집트 신생에너지청(NREA)에 따르면 전력 에너지는 지속가능한 발전 성취를 위한 주요 요소로 이집트가 직면한 경제, 정치 그리고 안보 이슈에 크게 영향을 받음.

  ㅇ NREA는 에너지 절약 프로그램의 일환으로 신재생 에너지 기술 소개와 발전을 위해 1986년 설립됐음.

 

 

자료원: NREA

 

  ㅇ NREA는 2020년까지 광전지와 모든 종류의 태양광 시스템을 사용한 재생 가능에 에너지 분야의 이집트 국가 전략을 세웠으며, 2008년 2월 이집트 에너지 최고위원회에서 하기 계획을 승인함.

 

자료원: NREA

 

  ㅇ 이집트는 풍부한 태양 복사열을 보유한 sun-belt 국가 중 하나이기 때문에 이집트는 광전지와 같은 태양에너지 관련 제품의 가장 잠재력 있는 국가임.

    - 2012년 7월 이집트 내각 정부는 2027년까지 약 3500MW 설치하기 위한 태양열 계획을 제안했음.

    · 2700MW 태양열 응집발전(CSP) + 700MW 광전지발전(PV)

    - 또한 2013년 12월 NERA는 광전지 옥상 시스템(PVRS) 또한 계획했으며, 내각은 1000PVRS를 설치할 것이라는 결의안을 공표했음.

최근 PV의 시장동향을 보면, 총 설치된 용량은 약 15MW임.

 

자료원: NREA

  

  ㅇ 최근 이집트 정부는 태양열 에너지 시장, 다시말해 광전지를 확장시키기 위해 노력하고 있음. 하기 목록은 관련 입찰과 진행 중인 프로젝트 목록임.

    - 20Mwp 후루가다 태양광 발전 프로젝트: 협력사 일본국제협력기구(JICA)

    - 20Mwp 콤옴보 태양광 발전 프로젝트: 협력사 프랑스개발청(AFD)

    - 벽촌 전화(電化) 프로젝트 '시와 센터':  마트루주, 총 용량 8.8kWp(협력사 인도 정부)

    - 10x20MW(BOO) 콤옴보 광전지 발전 프로젝트: 15개의 발전사가 최종 후보자에 올랐음(UAE 협력 프로젝트).

    - 독립형 태양광 시스템을 이용한 이집트 내 211개 벽촌 전화 프로젝트

    - 소규모 태양광 발전소(120KWp)를 이용한 이집트 내 33개 벽촌 전화 프로젝트

    - 대규모 태양광 발전소(37Mwp)를 이용한 이집트 내 2개 외진 도시 전화 프로젝트

    - 콤옴보 태양광 발전 프로젝트와 같은 몇몇 프로젝트는 이미 입찰이 완료됐으며, 이는 광전지 시장이 이집트 내에서 큰 잠재력을 가지고 있는 유망품목임을 증명함.

 

이집트 광전지 수입동향

(단위: 달러, %)

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

□ 수입동향

  ㅇ 광전지 총수입액은 2016년 3978만4760달러 로 2015년 2147만5394달러에 비해 약 85.26% 증가했음.

    - 2016년 기준 이집트 주요 수입국: 중국(65.1%), 한국(22.9%), 독일(6.8%)

  ㅇ 정부의 입찰 발행은 광전지 수요를 증가시켰음. 그러나 광전지의 경우 현지 생산의 부재로 전적으로 수입에 의존하기 때문에 수요 충족을 위한 수입량이 증가함.

 

  ㅇ 한국 제품의 경우 다른 경쟁기업에 비해 고품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하기 때문에 태양에너지 분야의 기업들은 한국산 광전지 제품을 선호함.

    - 한국은 중국에 비해 훨씬 진보된 기술을 사용한 고품질의 제품을 생산하지만 가격면에 있어 중국보다 비쌈. 그러나 한국 제품은 평판이 좋아 이집트의 광전기 수입국 중 한국은 2위에 달함.

 

  ㅇ 중국의 경우 한국제품보다 2~3배 저렴한 가격으로 압도적인 시장선호도를 가지고 있음.

 

□ 주요 경쟁사 및 경쟁 동향

 

자료원: 이집트 전기회사

 

    - 가격은 제품 및 제공 서비스에 따라 다양함.

 

  ㅇ 이집트 소비자들은 구매력이 취약하므로 가격에 민감함. 따라서 이집트 광전지 시장에서 가장 중요한 요인은 가격 요소임.

    - 보통 고품질의 광전지를 위해 많은 돈을 지불하려 하지 않으며, 좋은 품질에 가성비가 좋은 광전지 구입을 선호함.         

    - 고객과 수입업자의 경우 이집트 정부가 정한 제한된 예산에 맞춰 구매해야 하기 때문에 값비싼 광전지보다 합리적인 가격의 보증, A/S 등 서비스가 철저한 제품을 선호함.

 

  ㅇ 상위 3개국 구매 및 수입 동기

    * 아래 표는 이집트 기업들이 꼽은 상위 3개 수입국의 수입동향을 나타냄.

 

자료원: 이집트 전력회사

 

□ 유통구조 및 채널

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업들은 현지 에이전트를 통해 운영함.

    - 현지 에이전트 이용이 공공입찰에 참여하기 위해서는 필수 사항이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

 

  ㅇ 이집트는 유통 구역이 매우 세분화돼 있음. 때문에 많은 회사가 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

 

광전지 유통·공급 네트워크

  ㅇ 광전지는 주로 디스트리뷰터를 통해 다른 판매업자에게 제공됨.

    - 디스트리뷰터는 수입업자, 에이전트 또는 광전지를 최종소비자에게 제공, 설치 해주는 디스트리 뷰터에게 수출 혹은 배달함.

    - 이후 에이전트, 수입업자 혹근 공인된 광전지 디스트리뷰터가 직접 최종 소비자에게 패널 형태로 제공함. 그후 계약에 기반해 고객들의 요구에 따라 광전지와 패널 유지 보수를 함.

  ㅇ 최종 소비자로는 태양열 시스템을 옥상에 설치해 물을 데우고자 하는 가정이나 태양열 발전소나 벽촌의 전기화를 원화는 정부 등이 있음.

 

주요 수입업자 및 디스트리뷰터

     

□ 관세, 규제 및 인증서

 

  1) 관세

 

 

  2) 규제

   

  ㅇ 광전지를 이집트로 수출하고자 할 경우 하기 조건들을 만족해야 함.

    - 개정된 수입 및 수출법과 네 가지 주요 기준(수입 중단 상품 여부, 중고 상품으로 수입할 수 있는 제품 여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입 품질 관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 '광전지' 수출입을 위한 특이 조건은 없음.  

    - 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 광전지의 경우 하기 이집트 표준을 선택적으로 적용해야 함.

    ① 3646-1 / 2005(광전지 기계 부품: 1 전류 - 전압 측정 특징)

    · 국제표준과 International Electro-technical Commission(IEC)와 IEC 904/1987을 준수함.

    ② 4370 / 2004(Crystalline silicon terrestrial photovoltaic(PV) modules-design qualification and type approval)

    · 국제표준과International Electro-technical Commission (IEC)와 IEC 61215/1993을 준수함.

    ③ 6140 / 2007 (Secondary cells and batteries for photovoltaic energy systems(PVES) – general requirements and methods of test)

    · 국제표준과 International Electro-technical Commission (IEC)와 IEC 61427 / 2005 을 준수함.

   

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Sun Vision(관리 파트너, Walid씨)

    - 이집트 신생에너지청(NREA)은 정부의 신재생에너지 계획에서 전략적인 위치에 있음. 이집트 시장에 진입하고자하는 한국 기업의 경우, KOTRA나 전력 관련 정부부처 혹은 한국전력공사(KEPCO) 등을 통해 정부차원의 공식적인 방문할 필요가 있음.

    - 특히 한국 정부에서 이집트 내 태양광 관련 프로젝트를 지원하기로 합의될 경우 한국 기업들의 시장 진출이 훨씬 더 수월해짐.

 

  ㅇ Energy Systems Components(판매 엔지니어, Rania씨)

    - 한국의 경우 이집트보다 먼저 태양에너지를 사용했기 때문에 더 경험이 풍부함. 또한 기술적으로 다른 국가들보다 훨씬 진보된 고품질의 광전구를 생산함.

    - 한국 제품의 경우 가격이 비싸긴 하지만 타 유럽 제품에 비해 저렴함.   

   

  ㅇ Cairo Electrical Group(CELEG)(총괄 관리자, Samy씨)

    - 이집트는 풍부한 햇볕과 빠른 바람 속도로 재생에너지 생산에 최적화돼 있음. 따라서 이집트 재생에너지시장은 몇 십억 규모의 잠재력을 가지고 있음.

    - 이집트는 2020년까지 전력 발전에 20%를 재생에너지를 통해 생산하고자 함(풍력 12%, 수력 5.8%, 태양 2.2%).

    - 따라서 한국 기업들은 이러한 추세를 따라 공공 입찰과 프로젝트에 참여 해야할 필요가 있음.

 

  ㅇ Mansi Consulting Engineers(MCE)(오너, El-Sayed씨)

    - 한국 기업의 이집트 진출 열쇠는 이집트 정부 부처나 정부 기관과 관련된 입찰에 참여하는 것임. 입찰들의 경우 주로 Al-Ahlam과 Akbar와 같은 현지 신문을 통해 공지 되며 관련 기관 사이트에서 확인할 수 있음.

    - 입찰을 따내거나 수출하기 위해서 한국 기업들이 '가격 침투' 전략을 사용할 것을 권장

   

□ 시사점

 

  ㅇ 에너지 분야의 GDP 기여도는 높아지고 있으며, 지속가능한 에너지 발전을 위해 환경을 고려하고 규제를 따라야함.

 

자료원: Infinite Energy

          

  ㅇ 광전지와 광패널 둘다 태양 발전시스템에 있어 필수적임으로 이집트의 에너지 계획이 계속해서 시행됨에 따라 수요도 계속해서 증가할 것임.

 

  ㅇ 한국 제품의 경우 진보된 기술과 품질력이 매우 뛰어나며, 삼성과 같은 기존 한국 기업들의 좋은 평판과 에너지 분야에서의 폭 넓은 경험 덕분에 신뢰도가 높음.

 

  ㅇ 이집트 시장의 경우 가격에 매우 민감함. 광전지 구매 및 소비에 가격이 제일 영향력 있음. 그러나 때로는 브랜드에 따라 수요가 결정되기도 함.

 

  ㅇ 'Electricx Cairo'는 매년 이집트에서 열리는 박람회로 발전기와 변압기, 전구 및재생에너지 등 최신 기기와 서비스를 제공함. 해당 전시회는 한국 제조업체가 이집트 전시회 방문자들과 다른 출품업체들에 소개될 수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 기업들은 한국 기업들이 이 전시회에 참여할 것을 권유함.

 

□ 관련 전시회 정보

 

 

 

자료원: KOTRA 카이로 무역관 자료 종합