- 피부 및 외모 관심 제고로 시장규모 꾸준히 확대 -

- 기능을 포함한 다양한 부문의 차별화로 소비자 공략해야 -

□ 상품 기본정보 및 관세율

HS Code	품목명	기본 세율(%)	2017년 협정세율(%)	양허유형*
33049900	beauty, make-up, skin-care incl. suntan, nes	6.5	5.7	PR-20

주*: 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 20%를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하(이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 80% 유지)

 자료원: 관세청

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 마스크팩 시장 지속 성장 전망

    - 글로벌 시장조사기관 Nielsen의 발표에 따르면, 중국 마스크팩 시장은 2014~2016년 연평균 24.6%의 성장률로 1위를 차지

    - 2016년 온라인 유통 마스크팩 매출 150억 위안 돌파, 전년대비 26% 성장함.

    - 특히 한국 마스크팩은 2016년 기준 온라인 판매 점유율 10.5%로 로컬제품에 이어 2위를 기록했으며, 유럽 및 미국은 3.7%, 일본은 1.2%로 큰 격차를 보임.

   

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 중국 마스크팩 시장은 꾸준히 확대하는 추세

    - 유로모니터의 조사에 따르면, 2016년 중국 마스크팩 매출액은 전년대비 14.1% 증가한 180억7100만 위안임.

    - 2021년 매출액은 280억 위안을 넘어설 것으로 예측하며, 2016~2021년 CAGR 9.2%로 성장할 것으로 전망

 

  ㅇ 가격대로 구분 시 중저가와 고가 마스크팩 매출액 역시 꾸준히 증가세에 있으나, 전체 마스크팩 시장 내 점유율에서는 다소 큰 격차를 보임.

    - 2016년 중저가 마스크팩 시장규모는 약 157억 위안을 기록, 전년대비 14.3% 상승했으며 전체 마스크팩 시장의 86.8%를 차지함.

    - 고가 마스크팩 시장규모는 약 24억 위안으로 전년대비 13.1% 상승했으며, 전체 마스크팩 시장의 13.2%를 차지함.

    - 마스크팩은 종류 및 유형별로 큰 가격 차이를 보임. 시트팩의 중저가는 주로 5위안 내외이며, 고가 제품은 20위안 내외로 다양함.

    - 이 외 필오프 및 슬리핑팩일 경우 중저가 가격대의 마스크팩은 40위안 내외, 고가 마스크팩은 200위안 내외로 다양함.

 

마스크팩 시장 매출 규모 및 전망(단위: 억 위안)

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 마스크팩 유형별 수요 현황

    - 제일재경 경영정보대학원에서 티몰 TOP 뷰티 브랜드와 연합해 출간한 '2017 마스크팩 발전추세 빅데이터 보고서'에 따르면, 시트팩이 여전히 전체 마스크팩 시장 내 가장 높은 시장점유율을 차지하나 최근 하락세를 보임.

    - 반면, 기타 유형의 마스크팩 시장이 꾸준히 상승세를 보임. 소비자들의 마스크팩 유형에 대한 수요층이 점차 다원화되고 있음을 의미

    - 2016년 필오프팩 및 클레이팩 매출액은 전년대비 각각 86%, 42% 증가

 

  ㅇ 유형별 마스크팩에 대한 연령별 선호

    - 20, 30대 여성은 대부분 직장인 혹은 산모로, 간편하고 빠르게 사용할 수 있는 시트타입의 팩을 가장 선호하는 것으로 나타남.

    - 반면, 40대 이상 여성들은 자기관리에 훨씬 많은 시간을 투자할 수 있으며, 피부노화 방지 차원에서 워시오프팩을 더 선호하는 것으로 나타남.

  ㅇ 마스크팩 기능별 수요 현황

    - 2012~2016년 비화이트닝 마스크팩 시장은 점진적인 증가세를 보였으나, 화이트닝 기능의 마스크팩 시장은 소폭의 감소세를 보임.

    - 2012~2016년 5년간 비화이트닝 마스크팩은 전체 마스크팩 시장의 63.5%를 차지

    - 반면, 화이트닝 마스크팩은 점유율이 꾸준한 감소세를 보이며 36% 미만으로 하락

 

마스크팩 기능별 시장점유율(단위: %)

자료원: 유로모니터

 

    - 기초케어부터 피부 심층 관리까지 마스크팩 기능에 대한 수요는 증가세를 보임.

    - 미백, 보습 기능의 마스크팩 시장은 여전히 가장 큰 점유율을 차지하나 증가속도는 더딘 상황임.

    - 반면, 2016년 모공관리(노폐물 제거 및 탄력케어) 기능 마스크팩은 전년대비 30% 이상 증가했으며, 리페어 기능 마스크팩은 전년대비 43% 성장하며 가파른 성장세를 보임.

    - 한편, 모공관리 및 리페어 등 2종 기능 동시 함유 마스크팩의 증가율은 57%로, 소비자들은 기능에 주목하고 가격이 제품 선택 시 가장 중요한 요소가 아님을 알 수 있음.

 

  ㅇ 최근 3년간 중국 마스크팩 수입규모는 꾸준한 증가세를 보임.

    - 2016년 수입액은 35억8404만 달러로 전년대비 31.7% 증가했으며, 2017년 1~7월까지 수입액은 24억2352만 달러로 전년 동기대비 26.8% 증가함.

    - 최근 3년간 최대 수입국은 한국, 프랑스, 일본, 미국임.

    - 2016년 대한 수입액은 10억2863만 달러로 전체 마스크팩 수입규모 중 28.7%의 비중을 차지해 최대 수입국으로 자리매김했으며 프랑스, 일본, 미국이 그 뒤를 이음.

 

마스크팩 수입규모

                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

자료원: 한국무역협회

 

상위 10개국 수입동향

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

자료원: 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 2016년 중국 마스크팩 베스트셀러 10

 

	보르게세(贝佳斯, Borghese)  - 홈페이지: www.borghese-asia.com  - 1956년 이탈리아에서 출시된 글로벌 화장품 브랜드임  - 보르게세 머드팩에는 다종 천연 광물질 성분이 함유돼 있어 피부에 쌓인 각질과 잡티를 제거할 수 있고 뛰어난 청결 효과로 중국 소비자들로부터 호평을 받음
제품	워시오프 머드팩(200ml) 효능: 각질제거, 피지조절 가격: 288위안	워시오프 머드팩(200ml) 효능: 보습, 각질제거 가격: 288위안	워시오프 머드팩(200ml) 효능: 화이트닝 가격: 288위안

  

	메이지(MG美即, MG)  - 홈페이지: www.mgmask.cn  - 2013년 8월 로레알 그룹에 인수됐으며, 시트팩 위주로 생산, 판매하고 있음  - 2009년부터 중국 마스크팩 시장점유율 1위를 유지
제품	시트팩(10장) 효능: 보습 가격: 59위안	시트팩(20장) 효능: 보습, 탄력 가격: 89.9위안	시트팩(5장) 효능: 모공축소 및 청결 가격: 69위안

	왓슨스(屈臣氏, Watsons)  - 홈페이지: www.watsons.com.cn  - 3년 연속 미스 홍콩 선발대회 지정 브랜드 제품  - 700여 종이 넘는 자체 브랜드를 갖고 있으며 미용팩은 그 중에서 가장 인기가 높은 제품 중의 하나임
제품	시트팩(24장) 효능: 보습, 미백 가격: 139위안	시트팩(20장) 효능: 보습, 탄력 가격: 118위안	슬리핑팩(220ml) 효능: 모공축소, 보습 가격: 169위안

   

	라네즈(兰芝, Laneige)  - 홈페이지: www.laneige.com  - 지명도가 높고 젊은 여성들이 선호하는 한국 화장품 브랜드 중의 하나임  - 워터 슬리핑팩은 뛰어난 보습효과로 중국 소비자로부터 많은 호평을 받으며 '보습전문가'로 불림
제품	시트팩(16장) 효능: 보습, 미백 가격: 230위안	슬리핑팩(70ml) 효능: 보습  가격: 195위안	슬리핑팩(60ml) 효능: 탄력 가격: 300위안

  

	허보리스트(佰草集, Herborist)  - 홈페이지: www.herborist.com.cn  - 상하이쟈화(上海家化) 산하의 허보리스트는 고가 중의약 화장품 브랜드임  - 미백효능의 워시오프팩은 백작약, 백렴(白蔹) 등 7가지 중의약재 성분이 함유돼 있으며, 촉감이 부드럽고 빠른 흡수 및 뛰어난 미백효과를 지녀 소비자들에게 큰 인기를 얻음
제품	워시오프팩(500ml) 효능: 미백 가격: 280위안	시트팩(20장) 효능: 보습 가격: 399위안	슬리핑팩(120ml) 효능: 보습 가격: 229위안

   

	올레이(玉兰油, Olay)  - 홈페이지: www.olay.com.cn  - P&G 산하의 유명한 글로벌 화장품 브랜드로 중국 지역에서 규모가 가장 큰 화장품 브랜드 중의 하나임  - 기술력과 소비자들의 피부 특성에 알맞는 다양한 팩제품으로 수많은 고객을 확보함
제품	시트팩(5장) 효능: 보습 가격: 179위안	시트팩(20장) 효능: 보습, 모공축소 가격: 439위안	슬리핑팩(130ml) 효능: 화이트닝 가격: 199위안

   

	아벤느(雅漾, Avene)  - 홈페이지: www.eau-thermale-avene.cn  - 2004년 진출했으며, 지명도가 가장 높은 의약 화장품 중 하나임  - 풍부한 온천수와 보습성분이 함유된 저자극제품으로 민감성 피부 여성고객이 선호하는 브랜드로 손꼽힘
제품	시트팩(5장) 효능: 미백, 화이트닝 가격: 268위안	슬리핑팩(50ml) 효능: 보습 가격: 238위안	슬리핑팩(50ml) 효능: 보습, 피부완화 가격: 248위안

                       

□ 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 인증제도

    - 모든 수입화장품(특수 및 비특수)은 중국시장 진출을 위해 CFDA 위생허가 절차를 반드시 거쳐야함.

    - 절차: 샘플 및 자료 준비 → 송부 및 검사 → 심사자료 준비 → 신고 → 허가신청서 수령

 

  ㅇ 준비서류

    - 수입화장품 위생허가 신청서

    - 제품 포뮬러(产品配方)

    - 효능성분, 사용 근거, 효능성분의 검측방법(특수용도 화장품)

    - 생산공정 및 다이어그램

    - 제품품질표준(기업표준)

    - 위생부에서 지정한 화장품 검사기관에서 발행한 검사보고서

    - 제품포장(제품라벨 포함)

    - 제품설명서

    - 수탁인 신청 시 위탁신고 관련 위탁서를 제출

    - 생산국(지역) 내 제품의 생산 및 판매 허락 관련 증명서

    - 광우병 사례가 있는 국가 혹은 지역 내 생산제품은 반드시 공식검역증명서 제출

    - 심사에 필요한 기타 참고자료

    - 미개봉 샘플 3개

 

□ 전망

 

  ㅇ 중국 시장 내 마스크팩 침투율은 이미 한국, 대만을 넘어서 세계 최대 소비시장으로 도약

    - 지속적인 시장교육을 토대로 소비자들의 구매율 및 사용빈도 촉진

    - 마스크팩 소재의 다양성 추구, 특히 성분, 기능 및 포장의 차별화를 통해 소비자들의 선택권을 늘려야 함.

 

  ㅇ 유통환경의 디지털화 및 스마트폰의 보급 확산으로 이를 통한 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 성장

    - 차별화된 판매루트 및 제품전략 구축을 통해 기업 간의 불필요한 경쟁을 방지하고 브랜드 가치를 부각

    - 젊은 층을 대상으로 한 웨이보 및 위챗 등 다양한 루트 활성화를 통해 브랜드 홍보에 힘쓸 필요가 있음.

 

자료원: 유로모니터, Mintel, Nielsen, Sohu, 무역협회, 바이두, 중국 관세청, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합