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2019성남시 러시아 시장개척단(모스크바) 참관기
2019-09-05 이연지 러시아 모스크바무역관

2019성남시 러시아 시장개척단(모스크바) 참관기


- 화장품 및 식품업 등 국내 업체 9개사 참가 -

-  한국 화장품에 대한 관심 지속, 향후 협업 가능성 커  -


행사 개요

행사명

2019 성남 러시아 시장개척단(모스크바)

개최 일시

2019.08.27() 10:00-17:00

개최 장소

Metropol 호텔(Brysov Hall)

주최

KOTRA

참가규모

한국 기업 9개사

 

  KOTRA 모스크바 무역관은 8 27일 경기 KOTRA 지원단과 공동으로 성남시 소재 9개 기업을 초청, '2019 성남시 러시아 시장개척단(모스크바)'를 개최함.

- 동 행사는 화장품, 미용 기기, 식품 등 다양한 분야의 기업이 참가

  참가 기업들은 평균 5건 이상의 미팅을 진행했으며, 1:1 상담회를 통해 러시아 시장에 대한 실질적인 정보를 얻음

  상담 기업 제품군은 아래와 같으며, 러시아가 국내 생산보다 수입에 의존하는 품목들이기에 러시아 바이어들의 관심을 끌었음.


참가 업체

품목

B

화장품

L

화장품

H

도라지 냉침차 등 tea

E

헤어 컬러 트리트먼트

K

마스크팩, 리무버 등

E

화장품

H

홀가먼트 니트

J

화장품

T

화장품, 미용 기기

 

세부 전시 품목

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체 촬영
 

행사 진행

  사전 간담회(8 26일 화요일)

- 러시아 시장 정보와 사절단 참가 시 주의 사항 등을 안내

  1:1 상담회(8 27일 수요일10:00-17:00)

- 사전에 초청, 매칭한 바이어들과 1:1 상담회가 진행되었음. 미팅에서는 제품 소개, 거래 조건 등에 대해 협의

  사후 간담회(8 27일 수요일)

- 상담 결과, 참가 기업별 만족도 공유, 사후 관리 방안 논의 등

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 직접 촬영

 

참가 기업 및 바이어 현장 인터뷰

① 참가 기업 J(화장품 회사) 대표

- (바이어 반응) 바이어들이 아시아 제품에 관심은 많으나 구매력이 높지 않음.

- 한국 화장품 브랜드가 진출하려는 의지가 높아서 경쟁이 치열하고 새로운 제품을 발굴하려는 바이어들이 많아 보임. 유통 구조를 다각화해서 수량을 늘려야 할 필요

② 러시아 바이어 G

- (기업 현황) 한국, 유럽, 일본 화장품과 생활 세제 등을 유통. 현재 다수의 유통망과 거래처를 보유하고 있음.

- (한국 기업 및 제품에 대한 반응) B사 제품과 비슷한 화장품이 러시아에 이미 많이 수입되고 있으며, 소비자들이 동사 제품을 구매하도록 유도하는 것은 다소 시간이 소요될 것

- (협업 방식) 대량으로 큰 체인에 입점시키는 것 보다는, 초동 물량으로 온라인 매장에서 판매를 시작하는 것을 희망

③ 참가 기업 H(홀가먼트 니트 회사) 대표

- (바이어 반응) 5개 업체를 상담한 결과 품질 면에서 최고 평가를 받았으나, 가격이 조금 고가이다 보니 주춤했음. 대부분의 바이어들이 제품에 대한 대부분 긍정적인 반응을 보였기에 러시아 시장에 대한 희망이 보임.

- (동사의 경쟁력) 고품질은 유지하되, 러시아 시장에 맞는 디자인과 사이즈 개발 필요

 

 

참가사 주요 품목 현지 시장 동향

  화장품 시장

(시장 특징)

- 경제 회복으로 러시아 화장품 시장 규모는 2022년까지 2014년 이전 수준(14,000 백만 달러 이상, 세계 시장 내 비중 3%)으로 꾸준히 성장할 것으로 예상

- 러시아 화장품 시장은 수입에 크게 의존하는 특징을 보임

- 러시아 소비자들은 한국산 화장품 중 주로 기능성을 포함한 메이크업 제품에 관심을 가짐

 

(한국의 대러시아 수출 현황)

- 2019 7월 기준, 대러시아 수출 규모는 47억 달러로, 전년 대비 8.4%증가

- 동기간 대러시아 수출 상위 10대 품목 중 화장품은 5위를 기록

- 2019년 상반기 기준 화장품 수출은 66,241달러로 전년 대비 50.91% 증가했으며, 프랑스에 이어 러시아의 화장품 수입국 2위를 기록

 

[정유, 합성수지, 향수, 화장품 수입 동향]   (단위: US 달러)

2017

2018

2019 상반기

순위

금액

점유율(%)

1

프랑스

프랑스

프랑스

374,289,767

24.29

2

독일

독일

독일

169,637,142

11.01

3

이탈리아

이탈리아

이탈리아

124,549,863

8.08

4

폴란드

미국

미국

115,306,958

7.48

5

미국

폴란드

폴란드

88,495,082

5.74

6

영국

중국

한국

80,858,370

5.25

7

중국

영국

영국

76,537,343

4.97

8

아일랜드

아일랜드

중국

72,562,216

4.71

9

루마니아

한국

아일랜드

64,021,232

4.15

10

스위스

스위스

스위스

43,890,000

2.85

···

13 한국

9 한국

한국

80,858,370

5.25

자료원: GTA

 

(경쟁사 동향)

- 러시아 화장품 시장 선두 업체로는 프랑스 회사 L'OREAL이 있음

- Kaluga에 생산 공장을 운영 중이며 현지화 전략 및 가격 다양화 전략 시행

- 제품 수요 증가와 지배적 입지, 강한 성장세 유지를 위해 트렌디한 고품질 제품에 집중

 

  차(tea) 시장

(시장 특징)

- 러시아인은 아침부터 밤 늦게까지 하루 종일 차를 소비함. Shokoladniza 등 현지 커피 프랜차이즈가 여름에도 테이크아웃용 커피 및 아이스티를 선보여 소비패턴의 사계절화가 진행됨.

- 러시아 시장은 진입 장벽이 높다는 일반적인 인식과 다르게 최근 외국인 투자 유치 노력과 인센티브 및 세제 혜택 강화 등 비즈니스 환경 개선 노력이 이루어지는 추세

 

 

(한국의 대러시아 수출 현황)

- 베트남, 스리랑카, 인도네시아 등 동남 아시아 국가들이 견고한 입지를 구축하고 있어 한국의 수출 규모 및 점유율은 미미한 상황

- 수출 증감률은 전년 동기 대비415.63% 증가했으나, 이 역시 러시아 차 수입 시장에서 0.02%를 웃도는 수준

 

[러시아 차 종류(커피, , 마테, 기타 향신료) 수입 동향]   (단위: US 달러)

2017

2018

2019 상반기

순위

금액

점유율(%)

1

베트남

베트남

베트남

101,414,945

17.83

2

스리랑카

스리랑카

스리랑카

69,032,484

12.14

3

인도

인도

인도

60,906,368

10.71

4

인도네시아

이탈리아

브라질

55,312,264

9.72

5

브라질

브라질

이탈리아

50,350,180

8.85

6

이탈리아

중국

중국

40,143,795

7.06

7

중국

케냐

케냐

26,568,428

4.67

8

케냐

독일

독일

19,635,743

3.45

9

독일

인도네시아

인도네시아

18,685,575

3.29

10

스위스

아랍에미리트

연합국

콜롬비아

14,258,008

2.51

···

80 한국

88 한국

61 한국

119,749

0.02

자료원: GTA


(경쟁사 동향)

- 러시아 차 시장의 가격 세그먼트는 25개입 기준으로 저가(~35루블), 중저가(35~45루블), 고가(45~80루블), 최고급(80루블 이상)으로 나뉨. 최고급 차의 경우 최근 매출이 60% 이상 증가하는 등 매우 빠른 성장세를 보임.

- 유명 브랜드로는 GREENFIELD, LIPTON, AHMAD TEA 등이 있음

 

  의류

- 중국과 터키 수입 의존도가 크며, 한국 수입은 소량인 상황

- 루블 환율 변동이 심하며 한국 섬유의 가격이 높아져 안정기에 접어들기까지 대규모 거래가 이루어지기 힘든 상황

- 품질은 유지하되, 가격 경쟁력을 확보하여 러시아 섬유 시장 진출 및 확대 필요



시사점

  러시아 화장품 시장 내 한국 기업의 점유율이 많은 성장세를 보인 만큼 바이어들의 한국 제품에 대한 관심이 높았음

  다만, 대다수 바이어가 한국 제품에 대해 가격이 높다고 생각하고, 러시아 독점 판매를 원하는 경우도 많았음

  러시아는 아직도 저가 선호 시장이나 모스크바와 같은 대도시 중심으로 고품질 고가 한국 제품에 대한 인지도가 높아지고 있음

  차() 및 섬유 등 한국의 점유율이 낮은 시장은 제품 개발, 가격 인하 뿐만 아니라 시장 초기 진입 시 적절한 판로 선택 등의 노력 필요
 

 

자료원: GTA, KITA, 코트라 해외시장 뉴스「2018 글로벌 화장품 산업 백서 Ⅳ. 신흥 시장」, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

 

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