경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스 뉴스

미국 중남부지역 주요 산업은 무엇일까?

경제·무역

미국

달라스무역관 이성은

2018-02-01

출처 : KOTRA

Keyword #미국 #텍사스 #루이지애나 #미시시피 #아칸소 #오클라호마 #주요산업 #오일 #가스

- 오일·가스, IT, 첨단산업 등이 주요 산업 -

- 전략적 진출 위해 지역별 특성 이해 선행돼야 -

□ 미국 중남부지역의 주별 경제현황 및 주요 지표

ㅇ 미국 중남부 지역은 텍사스(TX), 루이지애나(LA), 미시시피(MS), 아칸소(AR), 오클라호마(OK)주

- 걸프만을 끼고 있으며, 멕시코 접경 지역을 포함

미 중남부 지역

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자료원: Mapchart

ㅇ 주별 경제현황 및 주요지표

- 인구 수와 개인소득 모두 텍사스가 가장 높은 수치를 보이고 있음. 뒤를 이어 루이지애나, 오클라호마, 아칸소, 미시시피 순

- 텍사스의 미국 내 수입액과 수출액 비중은 각각 11.2%, 15.1%를 차지

(단위: 명, 백만 달러, %)

구분	텍사스	루이지애나	미시시피	아칸소	오클라호마
인구	28,304,596	4,684,333	2,984,100	3,004,279	3,930,864
명목 GDP	1,664,541	240,921	111,102	125,887	187,613
수입액 (미국 내 비중)	240,597 (11.2%)	34,911 (1.6%)	13,815 (0.6%)	8,468 (0.4%)	8,862 (0.4%)
수출액 (미국 내 비중)	212,703 (15.1%)	44,889 (3.2%)	9,236 (0.7%)	5,055 (0.4%)	4,519 (0.3%)
실업률	3.8	4.7	48	3.7	4.2

주: 인구는 2017년 7월 기준 추정치, 명목 GDP는 2017년 상반기 기준, 수출입 금액은 2017년 1~11월 기준, 실업률은 2017년 11월 기준

자료원: U.S. Census Bureau

ㅇ 주별 주요 기업 현황(본사 소재지 기준)

- 2017년 포춘이 선정한 500대 기업 중 텍사스에는 49개사, 루이지애나 2개사, 아칸소 6개사, 오클라호마 5개사 소재

지역명	기업명(업종, 2017 포춘 기업 순위)
텍사스	Exxon Mobil(에너지, 4), AT&T(통신, 9), Phillips 66(에너지, 34), Valero Energy(에너지, 37), Dell Technologies(첨단기술, 41), Sysco(유통, 57), American Airlines Group(수송, 67), Energy Transfer Equity(에너지, 79), USAA(금융, 102), ConocoPhillips(에너지, 115), Andeavor(에너지, 117), Enterprise Products Partners(에너지, 122), Tenet Healthcare(의료, 134), Southwest Airlines(수송, 138), Plains GP Holdings(에너지, 141), Fluor(에너지, 149), Kimberly-Clark(가정용품, 155), Halliburton(에너지, 173), Whole Foods Market(유통, 176) 등
루이지애나	CenturyLink(통신, 160), Entergy(에너지, 263), Pool(유통, 791)
미시시피	Sanderson Farms(식품, 758), Cal-Maine Foods(식품, 962)
아칸소	Walmart(유통, 1), Tyson Foods(식품, 82), Murphy USA(유통, 291), J.B. Hunt Transport Services(수송, 407), Dillard’s(유통, 417), Windstream Holdings(통신, 485), ArcBest(수송, 774), Murphy Oil(에너지, 972)
오클라호마	Devon Energy(에너지, 231), NGL Energy Partners(에너지, 237), Oneok(에너지, 312), Chesapeake Energy(에너지, 343), Williams(에너지, 367), Enable Midstream Partners(에너지, 870), OGE Energy(에너지, 876), Magellan Midstream Partners(에너지, 889), Continental Resources(에너지, 945), Alliance Holdings(에너지, 956)

□ 주별 대표 산업

ㅇ 텍사스

- 오일·가스 생산 및 운송, 건설, 운송·물류, 금융, 항공·방위, 비즈니스 서비스, 유통·전자상거래가 대표 산업

- 텍사스의 주요 산업은 오일·가스 에너지산업으로 텍사스는 세계 석유 및 해양 플랜트산업의 중심지임. 오일·가스 생산 및 운송산업의 경우 텍사스 내에서도 Midland 지역의 입지계수는 28.46으로 가장 높았음. 이어 Corpus Christi(13.48), San Angelo(11.63), Abilene(11.03), Beaumont(8.66), Lubbock(7.60), Amarillo(7.13), Houston(6.87) 순

- Toyota, Jacobs Engineering 등과 같은 글로벌 기업 본사의 텍사스 주 이전과 꾸준한 인구 유입은 텍사스의 건설업을 활성화

- 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.

연번	산업명	입지계수	일자리 수(개)	대표 관 련산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)
1	오일·가스 생산 및 운송	5.43	327,171	오일·가스산업 운영지원(1), 오일·가스 추출(1), 유정 시추(1), 오일·가스 장비(1), 석유가공(1), 파이프운송(1)
2	건설	2.36	163,049	건설(1), 건설제품(1), 건설부자재(1), 수처리 시스템(2)
3	운송·물류	1.37	192,295	항공운송(1), 트럭운송(1), 지상운송 지원(2), 버스 수송(4)
4	금융	1.14	181,572	신용중개(1), 금융투자(4), 증권중개(3), 신용조사(5)
5	항공·방위	1.12	49,146	항공기(5), 네비게이션장비(2), 미사일 및 우주비행체(4)
6	비즈니스 서비스	1.06	1,050,142	기업 본사(1), 비즈니스 지원서비스(3), 컴퓨터서비스(2), 엔지니어링서비스(2), 컨설팅(2)
7	유통·전자상거래	1.06	505,611	산업용기기·자재(1), 창고업(2), 전자기기도매(2), 전문기기·상업용장비(3)

주: 주별 산업 클러스터는 U.S. Cluster Mapping Project에서 선정한 Strong Cluster를 기준으로 했으며 이는 입지계수(LQ: Location Quotient(가 미 전체에서 상위 25%내에 위치해 높은 고용 특화성을 보유하는 산업군을 의미. LQ는 특정산업이 해당 지역내 차지하는 비중과 전국에서 차지하는 비중을 비교해 해당산업의 지역간 상대특화도를 측정하는 지표임

자료원: U.S. Cluster Mapping

ㅇ 루이지애나

- 수상운송, 오일·가스 생산 및 운송, 건설, 전력, 숙박·관광업이 루이지애나 주의 대표 산업

- 루이지애나 주는 10개의 주요 항구가 있으며, 특히 New Orleans 항구는 연간 100만 톤 이상의 화물을 취급하는 미국의 대표적인 항구

- 풍부한 원유와 천연가스를 바탕으로 오일·가스 생산 및 운송업이 발달

- 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.

연번	산업명	입지계수	일자리 수(개)	대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)
1	수상운송	8.23	32,567	해상운송 서비스(2), 보트 제작 및 보수(6), 수상교통(5)
2	오일·가스 생산 및 운송	7.55	70,317	오일·가스산업 운영지원(2), 석유가공(2), 유정 시추(3), 오일·가스 추출(4), 오일·가스 장비(3), 파이프 운송(3)
3	건설	5.20	55,629	건설(2), 건설제품(8), 수처리시스템(11)
4	전력	2.45	4,650	화석연료 전력(7), 대체전력(14), 송전(14)
5	숙박·관광업	1.22	49,503	숙박 및 관련서비스(18), 도박시설(9)

자료원: U.S. Cluster Mapping

ㅇ 미시시피

- 임업, 가구, 수상운송, 육가공, 목제품, 조명·전기기기, 건설이 미시시피 주의 주요 산업

- 미시시피는 풍부한 목재, 저렴한 노동력을 바탕으로 가구 산업이 발달

- 미시시피 주에는 멕시코만, 미시시피강, 테네시-톰비그 수로를 따라 위치한 15개 이상의 항구 소재해 수상운송이 발달하게 됨.

- 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련 산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.

연번	산업명	입지계수	일자리 수(개)	대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)
1	임업	8.73	4,050	임업(5)
2	가구	8.31	18,885	가정용 가구(2), 제도용 가구(15), 사무용 가구(16), 모빌홈(16)
3	수상운송	7.73	16,318	보트 제작 및 보수(2), 해상운송 서비스(21)
4	육가공	4.80	16,136	육가공(13)
5	목제품	3.55	8,643	목재가공(9). 목제품(25)
6	조명·전기기기	3.19	6,356	전기기기(10), 조명기구 및 부품(11)
7	건설	2.42	13,780	건설(20), 건설자재(20), 수처리 시스템(8)

자료원: U.S. Cluster Mapping

ㅇ 아칸소

- 주요 산업은 육가공, 종이·포장, 목제품, 조명·전기기기, 운송·물류, 생산기술, 식품가공·생산

- 미국 최대 육가공 업체인 Tyson Foods의 본사 소재. 약 5만 명이 식품가공 및 포장 산업에 종사 중

- 아칸소주의 54.3%인 1850만 에이커의 토지가 목재 경작지로 미국 내 목재 생산 4위 주

- 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련 산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.

연번	산업명	입지계수	일자리 수(개)	대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)
1	육가공	7.43	29,524	육가공(4), 가축 도매(16)
2	종이·포장	3.30	9,361	포장(18), 제지(12), 종이포장(9)
3	목제품	3.17	9,125	나무 가공(8), 목제품(23)
4	조명·전기기기	2.87	6,742	전기기기(13), 전기부품(19)
5	운송·물류	2.10	28,759	트럭운송(11), 지상운송 지원(27)
6	생산기술	1.80	14,432	농업 및 건설기계와 부품(20), 공기조화장치(15), 자재취급장비(17)
7	식품가공·생산	1.76	14,467	곡물 제분·정제(4), 동물사료(13), 포장 야채·과일(21)

자료원: U.S. Cluster Mapping

ㅇ 오클라호마

- 주요 산업은 육가공, 종이·포장, 목제품, 조명·전기기기, 운송·물류, 생산기술, 식품가공·생산

- 오클라호마는 전미 총 에너지 생산 5위 주이며 특히 천연가스 생산량으로는 3위를 차지. 100년이 넘는 에너지 개발 역사

- 풍부한 천연가스와 낮은 에너지 비용은 데이터 센터와 같이 에너지수요가 큰 산업이 입지하기 좋은 환경을 조성

- 산업별 특화정도(입지계수), 일자리 수 및 관련산업(Sub-cluster) 현황을 입지계수 순으로 살펴보면 아래 표와 같음.

연번	산업명	입지계수	일자리 수(개)	대표 관련 산업(일자리 수 기준 미국 내 순위)
1	오일·가스 생산 및 운송	8.08	64,951	오일·가스산업 운영지원(3), 오일·가스 추출(2), 유정 시추(2), 오일·가스 장비(2), 석유가공(8), 파이프 운송(2)
2	트레일러 가정기기 생산	2.95	4,363	트레일러(7), 가정 기기(12)
3	생산기술	2.51	27,513	공정장비(8), 공기조화장치(7), 산업기기(16), 농업 및 건설기계와 부품(22)
4	경화재료	2.41	6,494	고무제품(13), 점토제품(9), 유리제품(23)
5	건설	2.25	20,749	건설(18), 건설제품(2), 건설부자재(28)
6	비금속 채광	2.01	1,875	비금속 채광(16)
7	육가공	1.89	10,270	육가공(21), 가축도매(13)

자료원: U.S. Cluster Mapping

□ 주별 10대 수입품목 및 수입액

ㅇ 텍사스

- 2014년부터 2017년 11월까지, 텍사스는 원유를 가장 많이 수입. 2015년과 2016년 원유 수입량이 크게 감소했으나, 2017년 다시 증가세

- 전화기, 음성·영상 송수신기의 수입은 꾸준한 상승 추세. 주요 HS Code의 세분류는 음성··영상 또는 기타 자료를 수신, 변환 및 송신 또는 재생하기 위한 기기(851762)와 셀룰러 통신망 또는 기타 무선 통신망용 전화기(851712)

- 텍사스의 대한국 수입품목으로는 전화기, 음성·영상 송수신기가 가장 많은 수입액을 차지했으며, 그 뒤로 철강제의 기타 관과 중공프로파일, 석유 등의 순

텍사스10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번	HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017. 1~11.
1	2709	원유	76,088	34,067	27,584	31,874
2	8517	전화기, 음성·영상 송수신기	26,528	27,199	29,101	28,235
3	8471	자동자료처리기계(컴퓨터)	15,186	16,665	15,952	16,113
4	2710	석유 및 역청유 및 기타 조제품	15,166	10,512	7,079	7,184
5	8708	트랙터의 부분품과 부속품	7,105	7,707	6,298	5,877
6	8703	승용자동차, 기타차량	4,844	5,583	5,541	5,845
7	9801*	재수출용 수입품 및 수출품 재수입	5,106	5,411	5,299	5,312
8	8544	절연전선·케이블, 광섬유케이블	5,153	5,159	5,232	4,897
9	8528	모니터, 프로젝터, 텔레비전 수신용 기기	5,142	4,591	4,381	4,417
10	8802	기타 항공기	5,290	3,785	2,292	2,450

주*: HS Code 9801은 수입품을 수리한 뒤 재수출하거나 수출한 제품이 반품돼 재수입하는 경우

자료원: USA Trade Online

ㅇ 루이지애나

- 루이지애나는 2014년부터 2017년 11월까지 원유를 가장 많이 수입. 텍사스와 마찬가지로, 유가하락과 함께 2015년과 2016년 수입량이 크게 감소했으나, 2017년 다시 증가세

- 수입금액 2위는 석유 및 역청유(원유제외), 기타 조제품으로 2017년 11월까지의 수입금액은 504만 달러로 2014년 1,007만 달러에서 약 45.3% 감소한 수준

- 한국으로부터의 최대 수입품목은 석유 및 역청유, 기타 조제품으로 2014년 대비 21.6% 감소한 수준. 그 뒤로 철 또는 비합금강의 평판압연제품, 환식탄화수소의 순

루이지애나 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번	HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017. 1~11.
1	2709	원유	33,897	17,441	14,791	14,867
2	2710	석유 및 역청유(원유제외), 기타 조제품	10,077	5,277	4,062	5,047
3	7601	알루미늄의 괴	86	220	1,019	1,564
4	7403	정제한 동과 동합금	587	169	555	797
5	0907	정향	753	631	707	732
6	3102	질소비료	63	890	860	710
7	3105	광물성 또는 화학비료	387	436	506	648
8	7202	철합금	344	193	269	568
9	3104	칼륨비료	485	235	253	374
10	7210	철 또는 비합금강의 평판압연제품	344	173	242	336

자료원: USA Trade Online

ㅇ 미시시피

- 미시시피는 2014년에 비해 2017년 원유 수입액이 많이 감소했으나, 여전히 원유를 가장 많이 수입하고 있음. 2017년에는 2위인 트랙터의 부분품과 부속품의 2배 이상 수입액을 보임.

- 2017년 한국으로부터의 수입금액 1위는 승용자동차, 기타 차량으로 4281만 달러를 기록. 그 외고무연화제, 터보제트, 터보프로펠러 등

미시시피 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번	HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017. 1~11.
1	2709	원유	6,496	2,450	1,819	2,131
2	8708	트랙터의 부분품과 부속품	1,011	1,037	1,173	1,034
3	9401	의자 및 부분품	556	630	534	491
4	8516	물가열기와 투입식 가열기, 전기가열식의 이용기기	415	451	403	392
5	8517	전화기, 음성·영상 송수신기	407	95	341	386
6	8542	전자집적회로	268	214	263	332
7	8443	기타 인쇄기, 복사기 및 부분품	79	349	308	332
8	2710	석유 및 역청유(원유제외), 기타 조제품	189	428	222	321
9	8536	광섬유 또는 케이블용의 커넥터	278	278	342	310
10	3006	의료용품	149	285	256	285

자료원: USA Trade Online

ㅇ 아칸소

- 아칸소는 꾸준히 기타 항공기의 수입액이 가장 큰 비중을 차지하며, 대부분은 프랑스에서 수입하고 있음. 항공기 수입은 2014년 아칸소 전체 수입액의 20.8%로 15억 달러를 기록했으나, 2017년에는 11만 달러로 전체 수입액의 13.4% 차지

- 수입액 중 두번째로 높은 세발자전거, 인형 및 기타 완구, 퍼즐의 수입액은 2014년 대비 48.9% 상승했으며, 전체 수입액 중 4.4% 차지

- 아칸소의 대한국 수입품목은 환기용, 순환용 후드, 고무연화제, 고무제의 이너튜브 등

아칸소 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번	HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017. 1~11.
1	8802	기타 항공기	1,584	1,624	1,341	1,139
2	9503	세발자전거, 인형 및 기타 완구, 퍼즐	274	262	389	374
3	7305	철강제의 기타 관(횡단면이 원형)	0	0	9	281
4	9405	램프, 조명기구	138	194	239	219
5	8544	절연전선·케이블, 광섬유케이블	74	80	181	204
6	8708	트랙터의 부분품과 부속품	137	153	158	174
7	9403	기타 가구, 부분품	162	154	182	174
8	8528	모니터, 프로젝터 및 텔레비전 수신용 기기	164	75	88	170
9	6404	신발류	103	17	24	157
10	6302	베드린넨, 주방린넨	91	120	128	143

자료원: USA Trade Online

ㅇ 오클라호마

- 오클라호마는 2014년부터 2017년 사이 원유를 가장 많이 수입. 그러나 전체 수입액에 대한 원유의 수입액 비중이 점차 낮아져서, 2014년 40.4%에서 2017년 22.3%로 하락

- 오클라호마의 주요 대한국 수입품목으로는 액체펌프, 철강제의 구조물, 환기용, 순환용 후드 등

오클라호마 10대 수입품목 및 수입액

(단위: 백만 달러)

연번	HS Code	품목명	2014	2015	2016	2017. 1~11.
1	2709	원유	5,199	3,468	1,643	1,840
2	9801	재수출용 수입품 및 수출품 재수입	356	370	484	475
3	8413	액체펌프	693	334	168	292
4	8471	자동자료처리기계(컴퓨터)	307	470	240	284
5	8481	탭, 코크, 밸브	217	223	142	267
6	8411	터보제트, 터보프로펠러, 기타 가스터빈	351	131	191	265
7	8523	기록용 기타매체	37	1	124	231
8	8803	비행기, 헬리콥터의 부분품	196	194	185	144
9	8708	트랙터의 부분품과 부속품	23	177	155	135
10	9505	오락용품	346	131	123	132

자료원: USA Trade Online

□ 시사점

ㅇ 유가 상승으로 오일·가스산업 활성 전망

- 오일·가스산업에 크게 의존하고 있는 텍사스, 루이지애나, 오클라호마 지역의 에너지 업체 투자가 증가하고 있음. 이는 한국 에너지 관련 기업에 좋은 기회가 될 수 있음.

- 오일·가스 관련 업체는 미국 중남부지역을 중심으로 미국 진출을 고려하는 것이 바람직

- 오일·가스산업 바이어에 따르면 중국 및 인도 제품 수요는 감소 추세이나, 한국 제품에 대한 신뢰도가 높아져 그 수요가 증가하고 있다고 함.

ㅇ 건설산업이 발달한 텍사스, 루이지애나

- 경기 회복과 함께 건설 프로젝트가 증가하고 있으며 건설업 관련 시장진출을 위해서는 텍사스, 루이지애나지역을 중심으로 고려할 수 있음.

- 특히 트럼프 대통령은 미국의 인프라에 대한 향후 10년간 1조 달러의 투자를 약속한바 있어, 미국의 공공건설이 크게 증가할 것으로 보임. 이에 한국 건설기업들이 미국의 공공건설시장에 본격적인 진출을 위해 대비를 해야 할 필요. 건설 실적이 없는 기업이라면, 미국 내 이미 실적이 있는 기업과의 파트너십을 통해 시장에 진입할 수도 있을 것

- 또한 미국의 공공건설 시장이 활발해지면 건설 중장비 및 부품에 대한 수요도 증가할 것이므로 이에 대한 대비가 요구됨.

- 많은 업계 바이어가 현지 창고나 A/S 센터를 요구하는 경향이 높으므로, 건설업이 발달한 지역 중심으로 창고나 A/S 센터의 설립을 고려해 볼 수 있음.

ㅇ 각 주마다 집중육성 산업을 선정해, 관련 기업에 대한 다양한 혜택을 부여하고 있으므로, 한국 기업이 미국으로 진출 시 참고하는 것이 바람직

- 텍사스는 첨단기술 및 제조산업, 항공우주, 방위산업, 생명공학, 생명과학, IT, 컴퓨터 기술, 석유화학, 에너지 기업을 집중육성 산업으로 선정해 산업펀드를 통한 투자 촉진 등의 혜택

- 루이지애나의 주정부 집중육성 산업은 수자원관리, 에너지, 기업식농업 등

- 미시시피의 주정부 집중육성 산업은 항공우주산업, 조선, 자동차, 기업식농업 등

- 아칸소의 주정부 집중육성 산업은 식품가공 및 포장, 종이, 목제품, 유통, 물류 등

- 오클라호마의 주정부 집중육성 산업은 항공우주, 방위, 농업, 생명과학, 에너지, 정보, 금융 서비스 등

자료원: U.S. Census Bureau, U.S. Cluster Mapping, mapchart, USA Trade Online, fortune, Bloomberg, Inc., Hoovers, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합