□ 제품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 스피커(Loud speakers)

    - HS Code 8518299000

 

자료원: 구글

  

□ 시장동향

이집트 스피커 시장동향(HS Code 8518299000 기준)

(단위: 달러, %, 개)

자료원 : 이집트 통계청 (CAPMAS)

 

 

 

  

  ㅇ 고음스피커의 이집트 현지생산력은 미미함. 따라서 무역 시장이 총시장을 대체함.

 

  ㅇ 이집트 내 생산은 1998년 설립된 'Egy Audio'라는 IEP(International Electrical Products)의 자회사에서 담당함. IEP는1966년 설립돼 전자제품들을 생산하며 Goldi와 새 브랜드들을 위해 제품을 생산. 또한 현지에서 부동산, 호텔, 가전제품, 나노기술을 다루는 대기업 바흐가트 그룹(Bahgat Group)의 일부임.

  

  

 

  ㅇ 2013~ 2014년 동안은 정치적 그리고 경제적으로 불안정했음. 2013년 7월 3일 군부가 대통령 모하메드 모르시(Mohamed Morsi)를 쫓아낸 후 정치적 불안이 소비심리 감소에 영향을 미침. 하지만 2015년 이후 경제적 상황이 호전되면서 고음 스피커 소비시장의 규모가 커지기 시작함.

 

이집트 스피커 수입동향(HS Code 8518299000 기준)

(단위: 달러 , %)

 자료원: Global Trade Atlas

 

 

□ 수입시장 동향

  ㅇ 스피커 수입액은 2016년 1189만965달러로 2015년 982만560달러에 비해 21.08% 증가함. 주요 수입국으로는 중국(43.68%), 한국(40.61%), 프랑스(4.59%)가 있음.

 

  ㅇ 이집트의 스피커 시장은 점차 그 수용력에 맞게 성장하는 중. 2016년 1189만965달러의 규모로 시장이 성장하기 전까지는 정치적, 경제적 불안정성 때문에 이집트화가 평가절하돼 환율이 치솟음. 환율이 안정 국면에 들어서면서부터 비싸고 불편한 고성능 음악 재생장치(Hi-Fi)들이 소형장치들(스마트폰 스피커 그리고 무선스피커)로 대체되고 있음.

 

  ㅇ 스피커 수입량이 증가하는 가장 큰 이유는 음악에 열정적인 소비층(주로 가정주부)들이 집안에서 즐길거리가 필요하기 때문임. 고성능 음악재생장치들이나 디지털 음악재생장치는 스피커에 비해 사용이 불편하고 주변장치에 대한 호환능력이 떨어지기 때문에 선호도가 떨어짐. 

 

  ㅇ 한국 제품의 성장률이 떨어지는 이유는 제품의 단위당 가격이 2015년에 비해 감소했기 때문

 

  ㅇ 현재 한국의 고성능 스피커는 이집트 시장에서 2위를 차지함. 한국 기업들은 현지에서 쌓아놓은 좋은 명성과 기반을 바탕으로 이집트 기업이 한국 제품을 더 수입하도록 유도하고 있음. 소비자들 또한 그들의 세심한 감각을 충족시켜줄 수 있는 한국 제품에 대한 선호도가 상승하고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 경쟁기업

자료원: 이집트 전기 관련 기업

  ㅇ 상기 브랜드 이외에도 Merlaud(프랑스), Mackie(미국), Electro-Voice(미국), Soyntec(스페인), Bose(미국), Turbosound(영국),  Audac(벨기에) 등이 있음.

 

  ㅇ 가격의 경우 스피커의 기능에 따라 천차만별임. 스피커가 자동차·집·극장·야외 등에서도 사용 가능한지, 사용 모델, USB 사용 여부, 신호 수신력, 무선 유선과 같은 연결 방법 그리고 크기 등이 있음.

 

  ㅇ 이집트 소비자들은 구매력이 취약하기 때문에 가격은 이집트 시장에서 가장 중요한 요인임.

    - 구입에 부담이 없는 편한 가격을 선호하며 품질은 두번째 고려 사항이라 볼 수 있음.

 

  ㅇ 수입 상위 2개 국가로부터의 수입 및 구매 요인

    - 하기 표는 이집트 전기 기업들의 견해로, 이집트 수입 상위 3개 국가로 부터의 수입 및 구매 동기를 나타냄.

□ 유통구조 및 채널

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업은 현지 에이전트를 통해 유통함.

    - 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트 이용이 필수이며, 대부분의 에이전트는 카이로에 있음.

  ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있어 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

 

스피커 유통구조

 

 

  ㅇ 스피커 제조업체는 에이전트와 수입업자를 비롯한 디스트리뷰터에게 판매함.

  ㅇ 제조업체들은 에이전트와 수입업자, 공식 유통업자들의 경우 자체적으로 제품 유지보수 서비스를 제공함.

    - 상세 내용은 계약에 따라 다를 수 있음.

   

주요 조립업체 및 수입업자·디스트리뷰터

 

  ㅇ Hero Electronics & Sound Systems.

 

        

    - Hero Electronics & Sound Systems는 Dj나 모스크, 교회 등 서라운드 사운드 시스템에 관해 다양한 고객을 보유하고 있음.

    - 스피커 분야에 대한 경험도 15년으로 풍부하고 Yamaha(일본), Samson(미국), Pioneer(일본) 등과 같은 세계적 회사들의 공식 유통, 판매자임.

    - 현지 생산된 40~2000와트의 다양한 확성기를 3년 보증기간을 가지고 판매함.

 

   ㅇ Nile Tech Co. for Advanced Technology Systems

        

 

    - Nile Tech Co. for Advanced Technology Systems는 시장의 주요 판매자임. 이외에도 극장기기, TV스튜디오, 큰 건물을 위한 실외조명 설치 등을 다룸.

 

□ 관세율, 수입규제 및 허가

 

  ㅇ 관세

 

 

  ㅇ 규제  

    - 스피커(HS Code 8518299000)를 이집트로 수출하고자 할 경우 4가지 조건을 만족해야 함.

    - 개정된 수입 및 수출법과 4가지 주요 기준(수입중단상품 여부, 중고상품으로 수입할 수 있는 제품 여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입품질관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 '스피커' 수출입 가능조건은 다음과 같음.

    · 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 소비자와 시장환경 보호를 위해 이집트 표준 2485/2005(고정밀 오디오 기구의 최소한 사용 기준), 세계적 기준(International Electro technical Commission, 이하 IEC) IEC581-7-1 986, IEC 581-1, IEC 268-5, and IEC 285-15를 의무적으로 적용해야 함. 그리고 사운드 시스템으로는 최소 3314/2008 기준을 적용해야 함. 세계 표준으로는 IEC 60268-5/2004: sound system equipment part:5 loudspeakers에 속함.

    - 위탁화물 1kg당 검사 수수료*는 5이집트 파운드

 

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Mamco for Trade & Distribution(총 관리자, Sherif씨)

    - 이집트의 많은 사람은 삶을 편하게 해줄 최신 기술을 따라잡으려고 많은 노력을 하고 있음. 한국 기업이 아직 소개되지 않은 기술을 들고 시장에 참여하면 앞서나갈 수 있을 것임.

 

  ㅇ Inter M(Mega Sound)(총 관리자, Gamal씨)

    - 한국 기업들 그들의 적정한 기술과 가격으로 잘 알려져 있음. 한국 기업은 하나 혹은 두개의 판매자를 설정해서 시장에 참여할 수 있을 것

  ㅇ Decibel(판매 관리자, Hisham 씨)

    - 삼성과 같은 한국 기업은 스테레오 시스템과 스피커와 같은 관련 분야에 좋은 평가를 받음. 또한 해당 회사들이 제품에 사용하는 부품들도 좋은 부품을 사용한다는 평가를 받고 있음. 다른 경쟁자들에 비해 적절한 가격과 넓은 네트워크를 가진 성공적인 판매자를 둔다면, 어떠한 한국 기업이라도 이집트 시장에서 경쟁할 수 있을 것임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 스피커시장은 기술 진보의 영향을 많이 받음. 그 외에도 스피커시장은 라이프스타일의 변화와 소비자의 수요에 따라 증가했고, 스마트폰이 보급될수록 스피커의 수요도 증가할 것. 이집트에서도 전 세계적인 추세와 마찬가지로 실외에서 무선으로 소리파일을 실시간으로 실행할 수 있는지가 큰 판매 촉진 요인임. 무선 스트리밍 기술은 더 적은 공간을 차지하고 이동식 전자기기(노트북, 스마트폰, 태블릿)과 잘 어울리며 와이파이 그리고 블루투스와 호환이 되기 때문임.

  

  ㅇ 2012~2013년 동안 오디오시장은 정치적 경제적 이유 때문에 수축함. 스마트폰이 보급되면서 다시 증가추세를 보이고 있음 라디오 이후로 스피커와 헤드폰이 오디오시장 다음으로 규모가 큰 품목이 됨.

  

  ㅇ 한국의 스피커는 높은 품질을 가지고 있다고 평가되며 양질의 부품을 사용하는 것 같다고 이집트 기업들은 말함. 삼성과 같은 한국 제품들은 호환성과 음질 그리고 높은 품질을 자랑함. 또한 한국이 이때까지 가전제품 분야에 쌓아온 경험은 이집트 기업을 놀라게 함. 이 시장은 가격에 민감하고 판매자와 소비자의 행동에 크게 영향을 받음. 바이어에 따라 특정 브랜드만 고집하기도 하고 가격을 최우선으로 보기도 함. 하지만 대부분의 바이어들은 주로 가격이 가장 중요한 요소라 말함.

    

  ㅇ 이집트 가전제품 회사들은 한국 제조자들이 카이로 ICT(세계 정보 통신 기술 박람회)에 참석하기를 바람. 제품의 수요가 급격하게 증가하고 있고 카이로의 ICT 박람회에서는 최신 장비와 서비스의 독특한 설정들을 공유하기도 함. 최근 20년동안 카이로 ICT 박람회는 ICT 산업에 대한 지역유지들 그리고 시장의 결정권자들과 규제권자들 뿐만아니라 정부, 금융, 보건, 유통, 교육, 관광, 부동산, 수송, 항공, 주요 군부인사들까지 참여함.

    - 따라서 이는 한국 제조업자들이 이집트 참석자들과 전시자들에게 상품을 선보일 좋은 기회가 될 것. 박람회 참석자들은 이집트에 국한되지 않고 북아프리카 사업자들까지 참여해 다른 더 큰 시장에 대한 기회가 될 수도 있을 것

 

  ㅇ 관련 전시회

 

   

 

자료원: www.capmas.gov.eg, https://www.bmiresearch.com/, https://www.jumia.com.eg/catalog/?q=loudspeaker, https://egypt.souq.com/eg-en/loudspeaker/s/?as=1, https://www.businesswire.com/news/home/20170509006612/en/Global-Loudspeaker-Market---Trends-Analysis-Forecast, http://www.cairoict.com/, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합