대만, 일본 제치고 세계 최대 반도체 장비·재료시장으로 부상

- MEMS, 3D IC 분야로 돌파구 모색 -

- 대만 반도체 Foundry 산업 건재 -

 

 

□ 경기 침체 속에 주춤하는 대만 반도체 산업

 

 ○ 2011년 2분기 대만 전체 반도체산업 시장규모(생산액 기준)는 4183억 대만 달러(약 141억6000만 달러)에 달했고, 올해 1분기와 비교했을 때 겨우 4.5% 성장하는데 그쳤음.

 

 ○ 3분기는 미국 소버린 쇼크 및 유럽 재정위기 등에 따른 단말기시장의 소비 악화로 Foundry 이용률이 낮아지면서 1.1% 하락한 4138억 대만 달러(약 140억 달러)에 그칠 것으로 예상됨.

 

 ○ 당초 올 대만 반도체산업 시장규모는 4.4% 성장할 것으로 예측됐으나, 유럽의 재정위기, 미국과 일본의 더딘 경제 회복속도, 신흥시장의 스태그플레이션 및 대만 화폐 가치의 상승으로 대만 정부출연 연구소 IEK(Industrial Economics &Knowledge Center)는 대만 반도체산업 시장규모가 올해 5.8% 마이너스 성장할 것으로 예상치를 수정했음.

 

□ 여전히 건재한 대만의 Foundry 산업

 

 ○ 보도에 따르면, 2010년 대만 반도체 Foundry 서비스는 전 세계 시장의 70%를 차지했고, 매출 규모는 180억 달러에 달함. 2011년에는 19% 상승해 215억 달러에 달할 것이며, IC 패키징과 테스팅 서비스 매출 규모는 각각 110억, 50억 달러로 예상됨. 마찬가지로 대만이 전 세계 1위의 자리를 고수함.

 

대만 Foundry 서비스 매출액	대만 IC 패키징, 테스팅 매출액

자료원 : IEK/ITRI(대만 공업기술연구원)

 

 ○ IC 설계분야에서도 대만은 세계 2위로 2010년 세계 IC설계 분야 매출의 21%를 차지, 2011년에는 151억 달러의 매출을 기록할 것으로 나타남.

 

□ 대만 반도체산업 3대 이슈

 

 ○ MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)

  - MEMS는 자동차 에어백 센서 등의 솔루션에서 급속히 응용돼 현재는 휴대용 전자기기, 게임기, 통신 등 광범위한 분야에서 확산됨.

  - 반도체 미세공정 기술을 적용한 MEMS기술 관련 시장규모가 2011년 70억 달러로 프랑스 시장조사기관 Yole Development의 조사로는 2009~2014년 동안 매년 16% 성장을 기록해 2014년에는 140억 달러에 달할 것으로 예측

 

MEMS 기술 응용제품

자료원: ST 마이크로 일렉트로닉스

 

 ○ 녹색 제조

  - 기업들은 제조 효율 및 녹색 경쟁력을 높이기 위해 반도체 장비절수, 유해물질 처리, 폐기물 감량 등을 목표로 녹색 반도체 재료 연구에 박차를 가함.

  - 일례로, 미국 ATMI사의 상품 iCleaner는 미국 환경보호국의 DfE(Design for Environment) 표창을 받았는데 이 상품은 녹색공정의 12가지 원칙을 바탕으로 설계, 오존배출량을 낮춰 환경에 무해하고, 또한 높은 효율을 자랑함.

 

 ○ 3D IC

  - 대만 ITRI(공업기술연구원)는 2015년까지 모바일 휴대폰 어플리케이션을 위한 3D IC의 시장 규모가 36억5000만 달러에 달할 것으로 예측함.

  - 3D IC를 통해 더 작고 가벼우며 효율이 높은 전자제품을 만들 수 있으나, 원가, 디자인 및 대량 생산 등의 분야에서 해결되지 않은 부분들로 아직 상용화 되지 못함.

  - 세계 최대 반도체 패키징서비스 기업인 대만 ASE사에 따르면 컴퓨터 및 스마트 기기들이 성장 동력으로 작용해 2013년부터는 3D IC의 상업화가 가능해질 것이라고 발표

  - 이 분야는 향후 반도체 산업에서의 또 하나의 블루오션이 될 것임.

 

□ 대만, 세계 최대 반도체장비 및 재료 시장

 

 ○ SEMI Taiwan에 따르면, 올해 전세계 반도체 장비시장 예상 매출액은 443억 달러로, 그 중 대만은 세계에서 가장 중요한 반도체 장비 수입국이며, 올해 상반기 세계 반도체 장비 매출액 240억 달러에서 대만이 구매한 비중은 24%로, 앞으로도 매년 100억 달러 이상의 장비를 구매할 것으로 전망됨.

 

국가별 반도체 장비 수요 예측

자료원: SEMI

 

 ○ 또한, 세계 반도체 재료시장 매출액은 약 460억 달러인데, 그중 대만이 100억 달러 이상의 반도체 재료를 구매할 것으로 예상돼 일본을 추월하고 세계 최대의 반도체 재료시장이 될 것으로 예상됨.

 

국가별 반도체 재료 수요 예측

자료원: SEMI Materials Market Data Subscription

 

 ○ 2011년 9월 7일부터 9월 9일까지 개최된 제16회 대만 국제 반도체 박람회에서는 전 세계 19개국으로부터 반도체 장비 및 재료 관련 기업 580개 회사가 참가해 TSMC 등 대만 반도체 제조기업들을 대상으로 활발한 마케팅을 펼쳤음.

  - 3D IC, MEMS 및 녹색기술과 관련된 전시들이 주목을 받았으며, 전시회와 함께 개최된 포럼에서 ST 마이크로 일렉트로닉스는 MEMS 기술 응용 시장의 중요성 및 해결과제, 밝은 전망에 대해 발표, 주목을 받음.

 

MEMS관 전경

자료원: 타이베이 무역관

 

 

자료원: SEMI, 대만 공업기술연구원(ITRI) 및 산업경제지식센터(IEK), KOTRA 타이베이 무역관 자체 조사