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남아공 블랙박스 시장동향

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남아프리카공화국

요하네스버그무역관 최다은

2019-04-23

출처 : KOTRA

Keyword #남아공 #아프리카 #무역 #수출 #블랙박스 #Dashcam

- 차량 보유 소비자 많은 도심에서 수요 증가 추세 -

- 제품 판매와 함께 설치, A/S 등도 제공돼야 -

□ 시장동향

ㅇ 남아공은 한국처럼 블랙박스가 보편화돼 있지 않고 보험회사의 요구에 따라 차량에 GPS 추적기 정도만 설치하는 경우가 대부분임.

ㅇ 전자기기 전문 온라인 잡지 Mybroadband에 따르면, 남아공에도 운전자들이 꾸준히 늘어나고 그에 따른 교통사고 발생 비율도 증가하면서 블랙박스(Dashcam) 수요도 인기를 얻는 추세임.

ㅇ 블랙박스를 온라인에서 판매하는 DashcamSA는 남아공 소비자들이 블랙박스를 구매하는 이유로 무면허 운전자, 안전 미확인 차량, 불법 도로 통제, 부패 교통경찰관, 음주운전, 운전자 폭행 사건, 휴대폰 사용 운전자에 의해 부득이하게 당하게 된 사고를 증명하기 위함이라고 꼽음.

- 또한 종종 교통경찰들이 정지 표시가 된 도로에서 운전자들이 확실하게 정지했는지 확인하는 경우가 있는데 블랙박스가 있을 경우 정확한 근거를 제시해 억울한 상황을 피할 수 있음.

ㅇ 최근에는 사고 발생 시 보험회사에서 사고 발생 경위를 정확하게 판단한 후 보험 사기나 음주운전이 아닐 경우에만 보험금을 지급하기 때문에 보험 혜택을 받기 위해서는 사건 발생 당시 구체적인 정황이 요구되는 바, 블랙박스 수요가 더욱 증가하는 것으로 분석됨.

ㅇ Euromonitor는 도심에서 차량용 전자기기의 수요가 높은 반면, 차량을 보유한 소비자가 적은 외곽지역으로 갈수록 수요는 한계가 있을 수밖에 없다고 분석

□ 경쟁 동향

ㅇ 현재 남아공에서 판매되는 블랙박스는 10만 원부터 100만 원(옵션 포함)까지 다양한 가격대를 형성하고 있음.

ㅇ 남아공은 가격에 민감한 시장임에도 불구하고 블랙박스를 판매하는 업체들이나 각종 미디어에서는 10만 원 이하의 제품은 품질이 보장되지 않기 때문에 추천하지 않는다고 밝히고, 보편적으로 해상도나 기능 면에서 20만~30만 원 대의 제품이 추천되고 있음.

- 저렴한 제품으로는 10만~20만 원 대의 액션캠이 블랙박스로 사용되는 것으로 나타남.

남아공 전자기기 전문 온라인 미디어 Mybroadband 추천 제품

제품

가격(RAND)

특징

Garmin Dash Cam 65W EMB000027542e99

3,419

(US$ 238)

• 180-degree FOV

• 2.1MP camera

• 1080p video recording

• GPS, G-Sensor

• 2.0-inch LCD display

• Snapshots

• Included 8GB microSD, supports up to 64GB

• Voice commands

Z-Edge Z4 EMB000027542e9a

2,883

(US$ 201)

• 150-degree FOW

• 2,560 x 1,080 video recording

• GPS, G-Sensor

• 2.7-inch LCD display

• HDR video capture

• Included 16GB TF Card, supports up to 64GB

EagleEye Dual-View

EMB000027542e9b

1,999

(US$ 139)

• 170-degree 1080p front camera

• 140-degree 720p rear camera

• 1.5-inch LCD screen

• GPS, G-Sensor

• Supports up to 32GB microSD card

Garmin Dash Cam 55 EMB000027542e9c

2,659

(US$ 185)

• 122-degree FOV

• 3.7MP camera

• 1440p video recording

• GPS, G-Sensor

• 2.0-inch LCD display

• Snapshots

• Included 8GB microSD, supports up to 64GB

• Voice commands

Transcend DrivePro 230 EMB000027542e9d

2,471

(US$ 172)

• 130-degree FOV

• 2.0MP camera

• 1080p video recording

• GPS, G-Sensor

• 2.4-inch LCD display

• Snapshots

• Included 16GB microSD, supports up to 128GB

• Lane departure warning system

자료: Mybroadband

그 외 시중에 판매되는 제품

제품	가격(RAND)	특징
VIOFO G1W-S 1080P Full HD	1,063 (US$ 74)	• G-Sensor Capabilities • 2.7″ Video Screen • Includes Simple Suction Mount • NT96650 + Sony IMX323 • Support GPS Logger • Capacitor Model for Improved Operating Temperature • Records in Loop Recording
DOD IS220W	2,046 (US$ 143)	• 1080P Full HD, 140°angle • 65°C Heat Resistance • SONY Exmor Sensor • ISO 3200 • Large f/1.8 Lens Aperture • Fast 5Hz External GPS • 2.7” LCD Screen • G-sensor Impact Detection
BlackVue DR900 2CH	8,998 (US$ 628)	• 8-megapixel CMOS sensor • main cam: 4K Ultra HD • rear cam: Full HD Sony STARVIS™ • H.265 (HEVC) compression
Actioncam F60 AllWinner V3	2,400 (US$ 167)	• 1080P@60FPS video resolution • Detachable battery • 12 Megapixel wide angle lens • Web Camera • Multiple video shooting formats • Video encryption enabled

자료: cardashcam.co.za, DashcamSA

□ 수입 동향

남아공 블랙박스 2016~2018 수입액·수입량

(단위: 달러/개)

순위	국가명	2016		2017		2018
순위	국가명	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수출량
전체		65,840,970	772,182	91,013,183	892,869	91,654,9811	1,015,456
1	중국	26,340,719	641,594	37,496,862	732,296	46,335,978	875,802
2	대만	7,972,834	31,692	13,519,520	52,236	9,621,048	39,760
3	태국	5,208,072	16,132	8,063,979	18,571	8,732,163	19,793
4	일본	11,283,065	15,909	14,428,598	23,415	8,256,498	11,195
5	미국	814,349	1,921	1,678,837	4,710	2,670,106	16,901
6	폴란드	887,299	1,623	1,316,684	2,753	2,654,058	4,282
7	캐나다	1,222,069	7,848	2,707,594	6,340	2,204,055	4,857
8	스웨덴	1,250,051	887	1,308,008	427	2,147,519	1,049
9	독일	1,481,838	15,953	1,981,920	14,551	1,212,214	5,578
10	체코	2,155,027	2,900	1,923,386	3,063	1,041,613	696
12	한국	517,835	6,745	665,388	4,751	743,841	5,883

주: 남아공 블랙박스 HS코드는 8525.80.90로 카메라 기타 품목에 포함돼 있어 정확한 블랙박스 수입액·수입량은 파악 불가

자료: World Trade Atlas

ㅇ 블랙박스(Dashcam) 품목이 포함된 HS 코드 8525.80.90 기준으로 볼 때 2018년 남아공의 수입액은 2016년 대비 39.2% 증가함.

- 2018년 수입액은 전년과 비슷한 수준이지만 수입량은 13.7% 증가함.

ㅇ 중국이 수입액 기준 50%, 수입량 기준 85%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있고 수입액과 수입량 모두 증가하는 추세임.

- 2018년 대한국 수입은 전체 점유율의 1% 미만에 불과하지만 주춤했던 2017년 대비 2018년에는 수입액과 수입량이 모두 늘어남.

□ 유통경로

ㅇ Euromonitor에 의하면 남아공에서 자동차 내부용 전자기기는 전자기기 전문 판매점에서 주로 유통됨.

- 소비자들은 기기를 구입한 이후 직접 설치하거나 차량용 전자기기 전문 딜러를 통해 설치하기도 하는데 이 차량용 전자기기 전문 딜러가 주요 브랜드 제품을 구비하고 있으면서 직접 판매 하기도 하는 것으로 나타남.

□ 전문가 의견

ㅇ 블랙박스를 전문적으로 판매하고 있는 온라인 쇼핑몰의 판매 담당자 토마스 윌러는 블랙박스를 구매하고자 하는 소비자들에 제품 정보를 찾기 위한 리서치를 먼저 하는 것이 좋고 브랜드 네임 벨류보다 믿을 수 있는 업체에서 A/S 서비스를 받을 수 있는 제품을 구입하는 것이 중요하다고 권고한다고 밝힘.

- 그는 또한 제품마다 장단점이 있으며, 타 제품의 장점은 살리고 단점은 보완된 한국 제품이 좋을 것이라고 함. 제품별 장단점은 다음과 같음.

ㅇ Xiaomi Mi Dash Cam(가격 1199랜드, 한화 약 10만 원)

- 와이파이 환경에서 스마트폰 앱을 이용해 기록된 영상을 다운 받을 수 있으며 영상의 품질이 좋다는 점이 긍정적으로 평가

- 과속방지턱을 지날 때마다 G센서 기능이 꺼지는 등 약간의 불량이 발견됐지만 대부분의 고객이 가격 대비 성능을 만족하는 것으로 나타남.

ㅇ Swiss Mobile Dash Cam(가격 599랜드, 한화 약 5만 원)

- 설치 후 자동차 운행에도 불구하고 자동 충전이 되지 않고 시간 날짜가 저절로 초기화되는 등 불량이 많으며, 소음도 있고 영상 품질도 좋지 않아 가격이 저렴한 데도 고객 만족도는 낮은 편

ㅇ Polaroid HD Dash Cam(가격 649랜드, 한화 약 5만 원)

- 영상 품질은 보통이지만 어두울 때는 거의 사용할 수 없을 정도로 화질이 별로라는 의견이 대부분이었으나 가격이 저렴하기 때문에 일부 소비자들이 사용하고 있음.

- 받침대가 불안정해 기기 세팅 후 덜컹거림이 많다는 피드백도 있었음.

ㅇ Garmin Dash Cam(가격 3,419랜드, 한화 약 30만 원)

- 고가이긴 하지만 신뢰할 수 있는 브랜드라는 인식이 있고 설치의 용이함, 고품질 사양, 음성 조작 기능 등으로 인해 사용해 본 소비자들이 대부분 만족하는 것으로 나타남.

□ 시사점

ㅇ 중국 제품의 품질 면에서 아쉬운 부분을 보완하고 고가의 제품보다 가격은 합리적이고 가성비를 갖춘 한국 제품 진출 기대

- 현재 남아공 블랙박스 시장은 크지 않고 소비자들이 점점 관심을 가지는 입문단계에 불과하지만 중국 제품이 점점 입지를 넓혀가며 대중들에 익숙한 브랜드로 자리 잡아가는 중

- 그럼에도 불구하고 중국 제품의 품질에 실망한 소비자들은 고가의 제품이라도 성능이 좋다면 관심을 가지는 추세이기 때문에 틈새시장을 노릴 필요가 있음.

ㅇ 브랜드 인지도가 없는 제품이 진출할 경우 사람들이 많이 이용하는 Takealot이나 Bidorbuy와 같은 남아공 대형 온라인 쇼핑몰이나 하루만 특가로 판매하는 One Day Only 등에서 할인율을 높게 표시해 판매하면 품질 좋고 비싼 제품을 저렴하게 구매할 수 있다는 소비자들의 심리를 자극할 수 있을 것

ㅇ 현지의 차량용 전자기기 전문 딜러를 대상으로 제품 설치와 A/S를 잘 교육해 이들을 통한 마케팅도 효율적으로 활용하고 고객에 A/S도 제공하는 방법 강구할 필요

자료: Euromonitor, DashcamSA, CardashcamSA, Mybroadband, Businesstech, Takealot, WTA, KOTRA 요하네스버그 무역관

자료 종합