- 가경경쟁력이 시장을 주도하는 요인 -      

- 우리기업은 수출 고도화를 위해 높은 품질과 기술력이 요구되는 제품 개발에 집중할 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

○ 상품명: 산업용 장갑, 안전장갑 (Industrial Gloves, Safety Gloves)

 

○ HS Code: 611610 (장갑류, 플라스틱이나 고무를 침투시키거나 도포하거나 피복한 것)

  

□ 시장규모, 시장동향

 

○ 글로벌 산업 조사기관 IBIS World에 따르면 산업용 장갑이 포함되는 보호장비 (Safety Equipment)시장은 2017년 기준 약 98억 달러의 규모를 기록하였으며, 2023년까지 시장 규모에 큰 변화는 없을 전망

 

미국 산업용 장갑 시장규모 전망

(단위: $, 백만, %)

년도	시장 규모	성장률 (%)
2017	9,876.7	-0.2
2018	9,947.0	0.7
2019	9,951.2	0.0
2020	9,922.5	-0.3
2021	9,907.4	-0.2
2022	9.900.2	-0.1
2023	9,903.2	0.0

자료원: IBIS World

 

    - 보호장비 시장은 제조업에서 비롯되는 매출이 전체 시장규모의 29%를 차지함에 따라 제조업 경기의 영향을 크게 받음.  

  - 제조업 전체 매출액을 나타내는 미국 제조업 지수(Industrial Production Index)는 2019년부터 2023년까지 연평균 0.8% 성장에 그칠 전망

 

제조업 지수

 

자료원: IBIS World

 

    ○ 2018년 미국 보호장비 시장에서 장갑류를 비롯한 보호의복은 26.4%를 차지하여 약 26억 달러의 시장규모를 기록할 것으로 전망

 

보호장비 시장 분할표

자료원: IBIS World

 

  □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

○ 2017년 미국의 산업용 장갑(HS Code 611610) 제품 수입액은 전년대비 약 4.44% 증가한 5억 3250만 달러를 기록  

  - 미국이 수입하는 HS Code 6자리 기준 전체 5832개 품목 중 594위로 수입액이 많은 제품임.

    - 주요 수입국은 중국, 스리랑카, 한국 순이며, 2016년 대비 가장 높은 수출 성장률을 보인 국가는 베트남과 과테말라임 (각 26.42%, 27.16%)  

 

  ○ 미국 산업용 장갑 수입 시장에서 중국이 약 50%에 가까운 점유율을 보유   

  - 나머지 50%의 시장을 다른 국가가 점유하고 있으며, 스리랑카가 15.6%, 한국이 7.81%를 차지

  

HS Code 611610 수입 동향

(단위: US $, %)

 

자료원: Global Trade Atlas

□ 대한 수입규모 및 동향

○ 우리나라의 2017년 해당 수출은 2016년 대비 약 11.38% 감소한 4000만 달러를 기록.

    - 우리 나라의 대미 수출은 지난 2년 연속 감소하였음에도 불구하고 지난 3년 연속 대미 수출액 3위를 기록

    - 2017년 미국 시장에서 우리나라는 7.81%의 점유율을 보였으며, 이는 전년의 9.21% 보다 약 18% 포인트 감소한 수치

 

  ○ 세부 품목인 HS Code 6116105520는 우리 나라의 전체 산업용 장갑 대미 수출의 79.05% 를 차지(2017년 기준)  

    - 세부품목  HS Code 6116106500, 6116105510의 경우 전체 대미 수출의 각 11.03%, 3.67%를 기록

    - HS Code 6116105520 제품의 수출액이 약 14% 하락함에 따라2017년 우리나라의 산업용 장갑 대미 수출액이 감소한 것으로 분석

    - 이는 베트남을 비롯한 중국과 스리랑카의 HS Code 6116105520제품의 대미 수출액이 대폭 상승한 것에서 비롯된 것으로 보임.

    - 베트남산의 경우 2017년 대미수출액이 전년대비 39.28% 상승

 

연도별 한국산 수입 동향

(단위: US $)

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

○ 미국 보호장비 시장은 약 2987개의 기업이 치열하게 경쟁하고 있어, 마진율이 작은 시장 중 하나임.

  - 매출액을 100%로 두고 비교하였을 때 산업 평균 수익은 3.7%에 불과함.

    - 또한, 구매 비용이 차지하는 비율이 73.9%로 플라스틱 등의 원재료의 가격에 영향을 크게 받는 업종임.

○ 시장 점유율을 차지하는 데 있어 가장 큰 요인은 가격 경쟁력임.

  - 중국, 스리랑카, 파키스탄, 말레이시아 등 대부분이 저임금 국가들로부터 수입이 증가하는 추세가 이를 뒷받침함.

  - 반면, 일회용 제품이 아닌 재사용이 가능한 제품의 경우 품질과 기술력이 제품의 경쟁력을 높이는 동력으로 작용

   - 케뷸라 같은 방탄소재나 네오프렌 등의 특수소재로 제작되는 장갑이 주로 기술력을 요하는 제품에 속함.

 ○ 주요 제품 경쟁 동향

 

제품 이미지	기업	특징
	Ammex	- 일회용 장갑으로 공구, 화학제품, 기기 등을 다루는 직종에 적합 - 제품 표면에 다이아몬드 융기가 돋아있어 미끄럼방지와 그립감을 높임. - 한 박스에 (100개 입) $13 – 20 사이에서 판매됨.
	Honeywell	- 충격을 흡수할 수 있는 패드가 적용되어 있으며, 절단/베임 방지 기술이 적용되어 있음.  - 건설, 벌목, 농업, 철강 등의 산업에 적합  - 약 $39 ~ 40 사이에서 판매됨(소매가)
	Superior Glove	- 안감을 케뷸라 소재로 제작하여 내구성을 높인 제품 - 손 떨림 방지(Vibration-Dampening) 기능과 방수 및 방유(油) 기능 적용 - 건설, 원유, 철강 등의 산업에 적합 - 약 $50 ~ 60 사이에서 판매됨(소매가)

자료원: 각 사 웹사이트

□ 유통구조

 

○ 생산업체에서 주로 유통업체를 통해 온라인 및 오프라인에서 구매 가능

  - 소매의 경우 홈디포(Home Depot) 등의 유통판매점에서 구매할 수 있으며, CVS같은 드러그스토어에서도 구매 가능

  - 안전장비 전문 온라인 웹사이트 및 아마존 등에서도 손쉽게 온라인 구매를 할 수 있음.   

    - 특수 용도의 산업용 장갑은 생산업체나 유통업체에서 B2B세일을 통해 업체나 공장 등에 직접 대량으로 납품되기도 함.

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ HS Code 611610류의 미 수출 시 관세는 아래 표와 같으며, 우리나라의 경우 한미 FTA가 적용되어 무관세임.  

 HS Code 611610 관세율

자료원: US ITC

 

○ 산업용 장갑은 미국 직업안전 및 건강관리기구(US Occupational Safety & Health)와 미국 국가표준협회(ANSI)에 의해 규제됨.

    - 제조시설 및 건설부지 등 산업재해가 발생할 수 있는 작업장에서의 산업용 장갑을 비롯한 보호의복의 착용은 필수임.

  - 국가표준협회는 산업용 장갑의 절단/베임 방지 수준을 9개의 기준으로 나눠 인증 마크를 발급하고 있음.

 

□ 시사점

 

○ 중국, 파키스탄 등의 저임금 국가의 대미 수출이 증가하고 있어 가격경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상

  - 한국산의 강점인 품질과 가격경쟁력 사이에서 균형점을 찾아 가격경쟁력을 제고시킬 필요가 있음.

 

○ 수출 고도화를 위해 기술 연구에 힘써 혁신적인 제품을 출시하는 것이 필요함.

    - 한국산의 높은 품질은 인정받고 있기 때문에 높은 품질과 기술력이 요구되는 특수용도의 산업용 장갑 개발에 집중하는 것도 좋은 방안이 될 수 있음.

 

 

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, Ammex, Honeywell, Superior Glove 웹사이트, US Occupational Safety & Health, ANSI 및 코트라 워싱턴 무역관 자체 보유 자료