- 러시아 오일 및 가스시장 회복, 관련 장비 판매 증가 예상 -

- 러시아 수입실적 증가 추세로 정부의 인프라 구축에 힘입어 더욱 증가할 것으로 기대 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 기체펌프나 진공펌프, 기체 압축기와 팬, 팬이 결합된 환기용이나 순환용 후드

 

  ㅇ HS Code: 8414.80

 

□ 시장규모 및 동향 

  ㅇ 2017년 기준 컴프레서 시장규모는 14억4858만 달러로 전년대비 14.18% 증가

  ㅇ 이러한 결과의 이유 중 하나는 러시아 푸틴 정부가 국가 전반에 걸친 인프라 구축에 투자규모를 늘린 것에 있음.

  ㅇ 러시아가 2018년까지 OPEC과 석유 생산량 감축 협약을 체결함에 따라 컴프레서시장의 증가 추세가 한풀 꺾일 것으로 예상했지만, 유가 상승과 생산량 증가에 힘입어 해당 시장의 증가 추세는 계속될 전망임.

 

  ㅇ 관련 전문가들은 러시아 국내 건설업체들의 실적 강화 및 러시아 오일·가스시장의 상승세로, 컴프레서시장의 연평균 성장률이 2021년까지 6%에 달할 전망

  ㅇ 이와 더불어 정부 지원 프로젝트인 산업개발기금(IDF)은 오일 펌프와 관련한 장비에 26억 루블(약 3912만 달러)을 투자하면서 컴프레서시장은 활기를 띠고 있음.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

러시아 컴프레서 국가별 수입동향(HS Code 8414 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: GTIS(순서는 2017년 기준)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 러시아의 한국산 컴프레서 수입액은 2017년 기준 875만 달러로 수입국 14위를 차지, 전체 수입액(6억462만 달러)의 1.45%를 기록하고 있음.

  ㅇ 2016년 수입액 1억4014만 달러보다 약 93.76%로 대폭 감소했는데, 이는 석유가격 증가와 함께 컴프레서가격도 상승하면서 선진국의 제품과 가격경쟁 측면에서 불리한 측면이 작용한 결과임.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

러시아 컴프레서 및 펌프 생산업체 경쟁 현황

사진	기업 개요
	- 기업명: HMS Neftemash - 기업 개요: 펌프 엔지니어링, 러시아 및 CIS국가의 석유 및 가스산업 주도 기업 - 취급품목: 각종 산업용 펌프, 컴프레서, 석유 시추용 장비 - 시장점유율: 3.4%
	- 기업명: GRUNDFOS ISTRA - 기업 개요: 펌프 생산업체로 주로 수도 공급 과정에서의 펌프를 개발 및 생산 - 취급품목: 펌프, 수도 파이프라인, 컴프레서 - 시장점유율: 2.4%
	- 기업명: Novomet-Perm - 기업 개요: 석유 탐사 잠수정에 들어가는 장비 생산업체 - 취급품목: 펌프, 엔진, 가스안정기, 컴프레서 - 시장점유율: 1.5%

자료원: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자체 조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 제조자 - 디스트리뷰터 - 일반 소매점(공구, 건설자재 판매 체인 등)

 

  ㅇ 제조사 - 수출대행사(디스트리뷰터) - 수입대행사(총판 등) - 일반 소매점  

 

  ㅇ 제조사 - 대형 석유회사 벤더 - 대형 석유회사(최종구매자)

□ 관세율 및 규제, 인증 등

 

  ㅇ 컴프레서(HS Code 8414.80 기준) EAEU 수입관세는 0%, 부가가치세는 18%(2019년 20%로 인상 예정)임.

 

  ㅇ 컴프레서(HS Code 8414.80)에 대한 특별한 규제는 없으며 통관 시에 안전 인증서, 적합성 선언, 기술 적합성 인증서 및 특허증을 필요로 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현재 러시아 내 석유 및 가스에 대한 수요가 증가함에 따라 석유 시추와 관련한 컴프레서 시장규모는 추가적인 성장을 할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 러시아 내 최대 석유회사인 가즈프롬은 2017년에 오일 펌프 및 파이프라인과 관련된 장비 개발에 1225억 루블(184억9729만 달러)을 투자함에 따라 컴프레서시장은 활기를 띨 것으로 예상함.

 

  ㅇ 가즈프롬 네프트사의 장비 구매 담당 매니저인 Ms. Anastatia는 한국산 제품은 중국산 제품보다 품질이 뛰어나고 유럽산 제품보다 가격이 저렴한 장점을 가지고 있어 지속적으로 도입하기 위해 노력하고 있으나, 러시아 석유 시추지역 특성상 영하 50도의 혹한에서도 동작이 보장돼야 하기 때문에 이 점이 해결된다면 긍정적인 검토를 할 수 있을 것이라고 언급함.

 

  ㅇ 러시아 내 컴프레서 생산업체들의 기술 개발에 대한 투자가 선진국보다 현저히 적다는 점을 이용해 러시아 업체와의 거래 시 R&D투자를 함께 고려하는 것도 거래 성사에 있어서 좋은 방법이라고 사료됨.

 

  ㅇ 러시아 내에서 열리는 관련 건설 관련 전시회(InterStroy) 및 KOTRA 지원 각종 바이어 발굴사업에 참여한다면 각종 유통채널과의 미팅을 통해 진출방안을 수립할 수 있을 것으로 기대됨.

 

자료원: GTIS, Euromonitor, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합