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제목 [DB] 미국 비료 시장동향
게시일 2018-12-04 작성자 김민구
국가 미국
무역관 로스앤젤레스무역관
HSCODE 310520

동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 7. 3.

작성자: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 이형석 팀장(hsl@kotra.or.kr




I. 수입동향 / 수입관세율


  □  HS 코드 3105.20 의 미국 수입 관세율
    ㅇ HS코드 3105.20 ( Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium) 에 해당하는 수입관세율은, 2012년 3월 15일 한-미 FTA발효 이전 무관세이었으며 2017년 현재 무관세 유지되고 있음.


  □  수입동향
    ㅇ HS코드 3105.20에 해당하는 상품의 2016년 미국의 총 수입액은 8억달러($802 million) 로 조회되며 2014년부터 2016년까지 3년동안 (2014년 ~2016년)매년 수입금액이 감소하고 있는 추세로 조사됨. 2014년 한해 동안 미국은 총 9억 6300만 달러($963million)에 해당하는 HS 코드 3105.20상품을 수입하였는데 다음해인 2015년에는 총 수입액이 이보다 9.6% 감소한 8억 7천만 달러($870million)로 조사됨. 또한 2016년 해당 상품 총 수입액은 전년대비 7.8% 감소한 8억 2백만달러($802million)로 나타나서 해를 지날수록 비료 수입이 감소하고 있는 것으로 조사됨(아래 표1. 참조).


[표1. HScode 3105.20 상품 수입동향]

자료원: U.S.Dept. of Commerce, Bureau of Census (2017)


    ㅇ 해당 품목의 주요 수입 대상국으로는 모나코, 러시아, 캐나다, 이스라엘 그리고 멕시코 가 있으며, 2016년에는 수입대상국 1위와 2위인 모나코와 러시아로부터 총 수입액의 50% 이상을 수입하였음. 2016년 수입대상국 1위국가인 모나코로부터 수입한 금액은 $312million(3억 1200만 달러)이며 총 수입액의 39%를 차지함. 2016년도 수입대상국 2위국가는 러시아로 2015년 수입대상국 1위로 2015년에는 총 $267million(2억 6700만달러)에 해당하는 상품을 수입하였으나, 2016년에는 이보다 24% 감소한 $202million(2억 200만달러)의 상품을 수입한 것으로 조사되어, 총 수입액의 25%를 차지하였음. 그 외 수입대상국으로는 캐나다, 이스라엘, 멕시코 등이 있음. 특이한 점은 2014년 총 수입액 296million(2억 9600만달러)로 해당년도 수입대상국 1위였던 중국으로부터의 수입이 이후 3년간 지속적으로 큰폭으로 감소하여 2016년에는 총 수입액은 $23miilion(2300만 달러)(총 수입액 중 2.86%)로 더 이상 상위 수입대상국이 아니라는 점임.
    ㅇ 2016년 미국이 한국으로부터 해당 상품을 수입한 금액은 2만달러(약 2200만원)로 총 수입대상국가중 27위로 한국으로부터 수입하는 양이 상당히 적은 것으로 조사됨.


II. 경쟁동향


    ㅇ 미국 비료시장은 내수 산업 비중이 높은 편으로, 국내기업과 대형 다국적 기업들이 다양한 종류의 비료를 현지(미국내)에서 많이 생산하고, 이를 미국 시장에 공급하고 시장을 주도하고 있는 것으로 조사됨. 미국 비료 시장을 주도하는 상위 기업으로는 Agrium, CF 그리고 Mosaic 사가 있음.


표2. 미국 비료시장의 품목별 주요 기업

자료원: The Freedonia Group(2017)








III. 소매가격동향 / 유통구조


    ㅇ Fertilizer 소비자 가격


자료원: 코트라 로스앤젤레스 무역관, 2017



    ㅇ 유통구조 (유통업체)

자료원: 코트라 로스앤젤레스 무역관, 2017


IV. 품질인증


    ㅇ 미국에서 비료는 농약으로 분류되어, 살충제와 함께 취급되며 유통에 있어 연방정부기관 환경청의 규제와 관리를 받고 있음. 미 환경청은 수입 비료(비단 수입 비료 뿐만이 아니라 국내 제조 상품에 대해서도 동등하게 적용)에 대해 생산 제조 공정(기지 등록 및 불순물 혼합 방지), 제품의 유통(Transportation)및 보관까지 제품의 품질 외에도 많은 부분을 규제하고 준수 할 것을 요구하고 있음. (Fertilizer는 Pesticides로 취급, 규정 적용)



  □  California Code of Regulations for fertilizer (캘리포니아주 비료 비료에 관한 조항)
    1. California Code of Regulations for fertilizer
      a. Cal Food & Agr Code § 14501-14752


    2. California Department of Food and Agriculture (CDFA)
      a. Registration
        i. Cal Food & Agr Code § 14591-14595
        ii. 캘리포니아에서 fertilizer 을 판매하기 위해서는 반드시 CDFA 를 통해 등록을 해야 하며 등록절차는 2-3 달 가량 소요가 됨
          1. https://www.cdfa.ca.gov/is/docs/Fertilizing_Materials_Guide.pdf (가이드라인)
          2. https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/fertilizer.html (신청서)
        iii. 유기농(organic) 제품에 사용할 fertilizer 의 경우 Organic Input Material (OIM) Program 을 통해 추가 인증을 받을 수 있음
          1. https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/fertilizer_OIM.html
          2. Cal Food & Agr Code § 14550.5 (관련 법 조항)
      b. License
        i. Cal Food & Agr Code § 14601-14608
        ii. Fertilizer 을 제조 또는 판매하고자 하는 자는 홀수년도 1 월에 발행되며 2 년간 유효한 라이센스를 발급받아야 함

      c. Label
        i. Cal Food & Agr Code § 14631
        ii. 모든 제품은 규정대로 제작된 라벨이 부착되어 있어야 함


  □ 관련 기관 및 참고 웹사이트
    - US Environmental Protection Agency (EPA) www.epa.gov
    - The Fertilizer Institute (TFI) www.tfi.org
    - The Association of American Plant Food Control Officials (AAPFCO) www.aapfco.org



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