□ 러시아 열교환기 시장 확대 및 수입 급증

  ㅇ 러시아 열교환기 시장 규모는 경기침체와 루블화 가치 급락으로 인해 2015년에 3억3000만 달러로 크게 축소됐다가 2016년에 3억8000만 달러로 15.7% 증가했음.  

  ㅇ 2017년 1분기에 러시아의 열교환기(HS Code 841950) 수입규모는 전년동기대비 84.5% 증가했으며, 같은 기간에 한국으로부터의 수입 규모는 4000% 이상 급증했음.  

  ㅇ 달러 환산 가치로는 2016년 러시아의 열교환기 생산 규모는 2015년 대비 -3.2%로 감소했으나, 루블화 기준으로는 5.5% 증가했음.   

러시아 열교환기 시장 규모

                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 취합(러시아 관세청, 통계청, 중앙은행 자료 종합)

 

러시아 열교환기 시장

구분	2014년	2015년	2016년	증감률(%) 2016/2015	2017년 (1~3월)	증감률(%) 2017/2016
러시아 생산(백만 루블)	21,292	23,185.6	24,452.3	5.5	N/A	N/A
연평균 달러 대비 루블화 환율	38.6	61.3	66.8	9.0	N/A	N/A
러시아 생산(백만 달러)	551.6	378.2	366.1	-3.2	N/A	N/A
러시아 수입(백만 달러)	374.5	243.9	161.7	-33.7	48.9	84.5
러시아 수출(백만 달러)	178.7	286.5	139.4	-51.4	15.6	-60.8
총 시장 규모(백만 달러)	747.4	335.6	388.4	15.7	N/A	N/A

주: 모든 유형의 열교환기(공기가스 액화 장치의 열교환기 포함)

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 취합(러시아 관세청, 통계청, 중앙은행 자료 종합)

 

□ 시장 트렌드

 

  ㅇ 열교환기는 산업용 주거용으로 구분되는데 러시아에서는 주로 석유가스(화학 포함), 화학, 발전, 채광, 제지 및 펄프, 자동차 및 항공, 금속, 식음료, 건설 등에 많이 사용됨.

 

  ㅇ 러시아 정부의 분석과 예측에 따르면 석유, 가스, 화학, 종이 및 펄프 산업에서 열교환기의 수요가 빠르게 증가하고 있음. 2019년까지는 에틸렌중합체(Polymers of Ethylene in Primary Forms) 분야의 수요가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됨.

 

러시아의 열교환기 수요 증가율

분야	2016/2015(%)	2019/2015(%)
Oil	2.5	3.7
Gas	0.7	2.9
Petroleum Products	-2.4	-0.51
Chemicals	5.3	15.6
Polymers of Ethylene in Primary Forms (from 'Petrochemicals')	7.1	26.0
Power Generation	1.9	1.6
Mining	2.5	6.8
Paper & Pulp	5.4	15.6
Transportation Vehicles	-3.0	6.02
Metals	-2.3	2.9
Food & Beverage	2.4	8.3
Construction	-4.3	N/A

자료원: 러시아통계청, 러시아경제개발부Russia’s Outlook for Social and Economic Development in 2017~2019)

 

  ㅇ 구조 측면에서 열교환기는 튜브형(shell and tube), 판형(plate and frame), 공기냉각형(air cooling) 등으로 분류됨. 러시아에서 주로 이용되는 형태는 튜브형 열교환기이나 판형 열교환기의 수요가 점차 증가하는 추세임.

 

  ㅇ 리서치 회사인 DISCOVERY Research Group사에 따르면 러시아의 열교환기 시장의 특성과 트렌드는 다음과 같이 요약될 수 있음.

 

러시아 열교환기 시장 특성

- 러시아 시장에서는 판형 열교환기가 이 분야의 신형 우수제품으로 인식되고 있음. 특히 오일 및 화학 분야에서 판형 열교환기가 튜브형 열교환기를 꾸준히 대체하고 있으며 판형 교환기 신제품이 많이 나오는 추세 - 기술 물리학 분야의 저명 연구소인 'Zababakhin All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics'에 따르면 판형 열교환기의 주요 사용자들로는 기계 및 발전·전기 설비 제조사들이 많으며, 건설기업이나 공공시설 유지보수 기업들도 많이 이용함   - 튜브형 열교환기의 경우 CIS외 국가들로부터 수입되는 경우는 거의 없는 것으로 파악됨. - 2015년 러시아에서는 판형 열교환기가 총 4만6389대 판매됐는데, 이는 2014년대비 3.6% 증가한 수치임.  2015년 러시아의 판형 열교환기 생산량은 3만4340대로 전년대비 4.9% 증가했음. - 러시아에서는 스탬핑(stamping) 제조기술이 부족해 판형 열교환기의 경우 판(plates)를 해외에서 수입해 러시아산 틀(frame)에 조립하는 방식의 제조 패턴이 많음. - 2016년 현재 판형 열교환기 시장 규모는 20만 대로 추정됨.

자료원: DISCOVERY Research Group

 

□ 수입 현황

 

  ㅇ 2016년 기준 러시아 대상 최대 수출국은 체코로 연간 수출액 2700만 달러(수입시장 점유율 16.8%)이며, 그 뒤를 이탈리아(2500만 달러, 16%), 독일(2200만 달러, 14%)이었음. 

 

러시아의 열교환기(HS Code 8419 50) 상위 10대 수입대상국

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	2016년 비중	증감률 2016/2015
-	세계	374.5	243.9	161.7	100	-33.73
1	체코	44.0	33.7	27.1	16.75	-19.56
2	이탈리아	78.7	72.2	25.8	15.95	-64.27
3	독일	37.4	37.3	22.8	14.11	-38.78
4	프랑스	55.9	25.8	19.9	12.28	-23.01
5	중국	13.9	10.3	12.1	7.51	18.42
6	폴란드	4.8	3.2	8.7	5.36	169.27
7	스웨덴	13.5	6.9	6.4	3.97	-7.33
8	미국	4.0	4.3	6.4	3.95	50.25
9	루마니아	11.6	6.1	4.4	2.71	-28.56
10	핀란드	26.0	2.8	2.9	1.78	3.51
…	…	…	…	…	…	…
16	한국	22.0	6.2	1.5	0.95	-75.16

자료원: 러시아 관세청

 

  ㅇ 금액이 아닌 수량 기준으로는 러시아의 1위 열교환기 수입 대상국은 중국(수입시장 점유율28.3%), 한국(18.7%), 이탈리아(10.1%)로 나타났음.

 

러시아의 열교환기(HS Code 8419 50) 상위 10대 수입대상국(대수, %)

순위	국가	2014	2015	2016	증감률 '16/'15
-	세계	298,352	307,794	195,176	-36.59
1	중국	60,401	48,046	55,139	14.76
2	한국	16,115	20,773	36,527	75.84
3	이탈리아	19,892	23,526	19,685	-16.33
4	벨라루스	6,117	10,035	15,539	54.85
5	독일	13,337	8,455	11,708	38.47
6	터키	110,594	143,428	10,908	-92.39
7	스웨덴	31,199	22,046	10,370	-52.96
8	홍콩	260	225	8,952	3,878.67
9	폴란드	3,232	3,912	3,523	-9.94
10	프랑스	5,203	3,496	3,340	-4.46

자료원: 러시아 관세청

 

  ㅇ 러시아에 열교환기를 수출하는 주요 회사로는 Alfa Laval(Sweden), Gea·Kelvion(Germany), Danfoss(Denmark), Sondex(Turkey), Thermowave(Germany), Tranter(USA), Bosch(Germany) 등이 있음.

 

  ㅇ DISCOVERY Research Group사에 따르면 2015년 러시아 수입시장 점유율이 가장 높은 회사들로는 Alfa Laval(46%), Gea·Kelvion(24%), Danfoss(20%) 등이 있음. 판형 열교환기의 경우 주요 기업별 수입시장 점유율은 Gea·Kelvion(39%), Sondex(28%), Alfa(18%)임.

 

□ 대러시아 수출 현황

 

  ㅇ 금액 측면에서 2016년에 한국은 러시아의 16위 열교환기 수입 대상국이었으며, 물량(대수) 측면에서는 2위의 수입 대상국이었음.  금액 측면에서 한국의 점유율이 낮은 것은 한국 기업의 주요 수출 품목이 저가대의 열교환기이거나 열교환기 부분품이기 때문인 것으로 추정됨.

 

  ㅇ 러시아 시장에 주로 수출되는 한국 열교환기는 주로 L사 제품, D브랜드 제품 등임(회사명 등 상세 내용은 개별 회사 전략 등을 고려해 미공개)

 

□ 경쟁 현황

 

  ㅇ 앞서 언급됐듯이 판형 열교환기의 경우 판(plates)을 해외에서 수입해 러시아산 틀(frame)에 조립하는 방식의 제조 패턴이 일반적으로 이런 방식으로 제조하는 러시아나 외국회사들이 많음.

러시아 주요 열교환기 제조사

자료원: 회사별 홈페이지, 홈페이지://www.teploprofi.com/blog/voprosy/kto-v-rossii-proizvodit-teploobmennoe-oborudovanie/

 

경쟁제품 정보

자료원: 홈페이지://www.barnaulgorgaz.ru/, 홈페이지://www.e8company.ru/

  

□ 주요 디스트리뷰터

 

회사명	Sinto
주소	Russia, 197046, Saint-Petersburg, Petrogradskaya Naberezhnaya emb. 20А
Tel	(7-812)327-2594
Fax	(7-812)329-2392
E-mail	sales@cinto.ru
홈페이지	http://www.cinto.ru/

 

회사명	E8
주소	Russia, 143005, Moscow-region, Odintsovo, Ulitsa Tryokhgornaya str., 12
Tel	(7-499)350-2988
Fax	(7-499)350-2988
E-mail	sale@e8company.ru
홈페이지	http://www.e8company.ru

 

회사명	Tyoplaya Compania (Warm Company)
주소	Russia, 123408, Moscow, Ulitsa Vilisa Latsisa str., 27
Tel	(7-495) 984-1684
Fax	(7-495) 984-1684
E-mail	info@tep-com.ru
홈페이지	http://www.tep-com.ru

 

회사명	RosTeploSnab
주소	Russia, 129128, Moscow, Prospect Mira ave., 188B
Tel	(7-963) 929-7735
Fax	N/A
E-mail	info@rosteplosnab.ru
홈페이지	http://rosteplosnab.ru/

 

회사명	TeploProfiRus
주소	Russia, 614010, Perm, P.O.B. 291
Tel	(7-499) 380-6711 (office in Moscow)
Fax	(7-499) 380-6711
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회사명	Complexnoye Snabzhenie (Allround Supplies)
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□ 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 수입관세 및 VAT

 

HS Code	수입관세	부가세
8419 50	0%	18%

 

  ㅇ EAEU(유라시아경제연합) 규정인 'On Safety of Machinery and Equipment(TR CU 010/2011)'과 'On Safety of Equipment Operated under Excessive Pressure(TR CU 032/2013)'에 의거해, 열교환기의 기술적 특징 등에 따라 적합성인증(Certificate of Conformity) 혹은 적합성신고서(Declaration of Conformity)를 발급받아야 러시아로의 수출이 가능함.

  

□ 시사점 및 진출방안, 참고사항

 

  ㅇ 러시아의 제조업 육성정책 확대에 따라 열교환기의 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며, 관련 국내 기업의 꾸준한 수출 확대 노력이 요구됨.

 

  ㅇ 현지 전문 전시회 참가 등을 통해 핵심 디스트리뷰터를 발굴하는 것이 중요함. 분야의 특성상 품질에 대한 신뢰도, 지속적인 A/S 제공 능력 등을 바이어에게 잘 알릴 필요가 있음.

 

  ㅇ 인증을 받아야 할 경우 사전에 현지 기업들이나 인증 관련 회사들로부터 비용이나 기간을 최대한 정확히 파악해 손해를 보는 경우가 없도록 유의 필요 

 

관련 전시회 'Heat&Power Moscow'

전시회 명칭	Heat&Power Moscow
품목 및 분야	Industrial boilers, heat exchangers, power generators
전시회 장소	Russia, Moscow, Crocus Expo
전시회 주관처	ITE
전시회 기간	October 24-26, 2017
전시회 홈페이지	http://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/

 

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합