- 경제성장 및 인프라 개선으로 삶의 질과 건강에 대한 관심도가 점차 높아지고 있는 인도네시아, 정수기 시장성장 유망 -

 

 

□ 상품명 및 HS 코드

 

  ㅇ 상품명 : 정수기 워터 필터 및 유사 장치

  ㅇ HS Code(6단위) : 8421.21

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  ㅇ 정수기란 문자 그대로 음용수의 정화에 사용되는 도구 또는 장치를 의미함. 일반적으로 ‘정수기’라는 명칭은 활성탄 필터, UV(자외선) 여과 장치, 탄소 여과 워터 피처, 수전 설치 탄소 필터, 증류수기, 역삼투압 장치 및 기타 장치들을 포함한 제반 종류의 물 여과 장치에 적용됨. 본 섹션에서는 주로 가정에서의 깨끗하고 안전한 음용수를 위한 가정용 정수기에 대하여 분석하고 있음.

 

  ㅇ 지난 수년간 인도네시아 내 정수기 산업은 커다란 성장을 이루었으며, 이는 국내 수질 오염 문제의 심각화 및 경제적 성장과 같은 요인과도 부합됨.

 

  ㅇ 한편, 지난 수십 년간 인도네시아의 경제는 상대적으로 높은 성장을 이루어 왔음. 인도네시아의 경제 구조는 점차적으로 산업화 및 통합화가 되어 왔음. 수개 년간의 실질적인 인프라 발전 계획 및 고무적인 인구적 구성을 기반으로 인도네시아의 경제는 향후 10년 동안 강한 성장세를 이어갈 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 인도네시아의 경제성장률은 5~5.2% 수준임. 이러한 지속적 성장과 정치적 안정을 바탕으로 인도네시아는 중산층이 성장하고 있는 아시아 국가 중 하나가 되었음. 중산층은 매우 빠른 성장을 보이고 있음. 2005년에는 인구의 약 37%가 중산층으로 분류되었으나 2010년에는 인구의 60% 이상이 중산층에 속하게 되었음. 이 수치는 인구학적 구조 덕분에 향후 수십 년간 더욱 가속화될 것으로 예상됨. 이와 같은 중산층의 빠른 성장세는 소비층의 성장뿐만 아니라 라이프스타일의 변화 및 건강한 삶에 대한 인식 제고로 이어지고 있음.

 

인도네시아의 인구 구조(2005~2015) 및 중산층의 증가

자료원: Deloitte사 Consumer Insight (2016년 5월)

 

연소득 1.2억 루피아(IDR) 이상의 가구 수 및 가구당 가처분 소득의 실질 성장률(2006~2020)

 

자료원: Deloitte사 Consumer Insight (2016년 5월)

  ㅇ 1.2억 IDR(약 USD10,000) 이상의 연간 가처분 소득의 가구수는 2006~2011년 사이에 2배로 증가하였으며 이후 지속적으로 증가 중임. 예상 수치에 의하면 인도네시아의 중산층 – 0.36~1.2억 IDR 사이 소득 가구 – 은 2020년까지 3천 2백만 가구로 증가하여 소비의 증가를 위한 견실한 토대가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 2016년 WHO(세계보건기구)에 의하면 인도네시아의 GDP는 수년 간 크게 성장을 하였으나 5천 1백만 명 이상이 적합한 위생 설비를 갖고 있지 못하며 2천 7백만 명이 아직 안전한 물을 이용하지 못하고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 최근의 UNICEF 및 WHO의 ‘세계 위생 및 음용수 관련 보고서’(2015)에 의하면 인도네시아에서는 아직도 많은 가구들이 비위생적인 음용수에 의존하고 있는 것으로 나타남. 인도네시아 가구의 약 18%가 샘이나 강, 연못 및 호수와 같이 오염에 취약한 곳의 지표수를 음용수로 사용하고 있음. 이러한 오염은 수원 그 자체뿐만 아니라 취수, 수송, 저장 등의 과정에서도 발생함. 인도네시아 가구의 단 11%만이 자신의 주택 내에 상수도를 갖추고 있으나(Statistics Indonesia, 2014), 이마저도 그 수질이 음용수 최소 기준 이하인 경우가 많고 공급이 중단되는 경우도 많음.

 

  ㅇ 상수는 대장균으로 오염되는 경우가 있으며 궁극적으로 처리 과정 없이는 음용에는 안전하지 못한 수준임. 거의 모든 가구들이 음용수를 끓여 마시고 있음. 그러나 항상 제대로 처리되는 것은 아니어서 채집된 음용수 표본 중 55%가 대장균에 오염된 것으로 나타났음.

 

  ㅇ 시설 내의 상수는 본질상 외부 영향으로부터 보호되기 때문에 오염의 수준은 낮을 것으로 예상됨(WHO & UNICEF). 또한 상수가 연결된 가구들은 집 청소에 보다 많은 물을 사용하여 보다 개선된 보건 상태를 유지할 수 있기 때문에 더욱 높은 수준의 위생 상태를 갖출 수 있음. 그러나 저개발 국가들에서의 상수는 지속적으로 공급되지 않는 경우가 많기 때문에 상수의 연결이 항상 보다 높은 수질을 보장해주는 것은 아님. 이는 즉, 재 오염에 취약한 집 내에 물을 저장해야 함을 의미함.

 

□ 시장동향  및 시장기회

 

  ㅇ TechSci Research가 발표한 ‘인도네시아 정수기 시장 예측과 기회, 2023’에 의하면 인도네시아의 정수기 시장은 주거, 산업 및 도심 지역에서의 정수기 활용의 증가에 힘입어 2023년까지 14%의 연평균성장률을 보일 것으로 예측. 이러한 성장세는 주로 음용수의 안전성(과 그것이 건강에 미치는 영향)에 대한 인식 제고와 도시화의 증가에 기인한 것임. 현재 인도네시아에서의 도시 거주자는 인구의 절반을 상회함.

 

  ㅇ 인도네시아에서의 워터 필터와 관련된 사업의 기회는 병입수의 소비 추세를 통해서도 예측이 가능함. 인도네시아의 병입수 시장은 매우 발달되어 있으며 그 소비량은 계속 성장하고 있음. 지난 수년 간 병입수 시장은 대중적 수요 증가와 더불어 상승해왔음. 이러한 수요의 일부는 인구 증가, 특히 중산층의 증가에 맞춰 상승해왔으며; 보다 많은 양의 물을 사용하는 건강한 라이프스타일에 대한 관심이 더욱 고조되어 왔음. 이러한 모든 이유들이 병입수의 소비 증가에 기여해왔음.

 

  ㅇ 인도네시아병입수협회(ASPADIN)는 2014년에 병입수 생산이 큰 증가를 기록했다고 발표한 바; 2013년에는 전년 대비 2.7% 증가한 것이 2014년에는 전년 대비 13.16%가 증가하였음(Fig 3 참조). 비록 작년인 2017년에는 2013년 이후 가장 낮은 증가율인 1.4%를 보였으나 음용수 생산량은 향후 계속 증가할 것으로 예상됨. ASPADIN은 비록 2017년에는 음용수 생산량의 증가세가 하락하였으나 2018년에는 10%의 증가세를 기록할 것으로 예상하고 있음.

 

인도네시아 병입수 생산량

자료원: ASPADIN

 

자료원: ASPADIN

 

  ㅇ 정수기는 상대적으로 고가이며 평균 이상의 수입 또는 중산층~상류층의 사람들만이 사용하는 제품임. 발전적이고 안정적인 경제 성장에 따라 타겟 소비층은 건강한 삶에 대한 관심을 가진 중산층~상류층과 소비 대상 제품의 품질에 관심을 가진 이들이 될 것으로 예상됨. 아울러 잠재적 소비층으로는 경제 활동 인구 및 Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang 등과 같은 대도시에 거주하는 이들이 될 것임.

 

  ㅇ 이에 따른 또 다른 논의 대상으로는 판매 대상 지역/판촉 지역이라 할 수 있으며, 이 경우 목표 대상의 판촉 지역은 양호한 상수도 체계를 갖춘 도심 지역 내의 지역이 될 것임. 일반적으로 Jakarta, Surabaya 등과 같은 대도시에서는 인프라 또는 상수도 시설이 잘 갖춰져 있으며 또한 신속하게 개선되고 있음. 따라서 중심적 목표 지역은 상수도 시설이 잘 갖춰진 도심 지역의 상류층 지역임. 즉, 가정용 정수기 제품에 대한 판매 목표 지역은 비즈니스 중심지, 주거 지역 또는 새로 조성된 지역임. 발전된 도심 지역의 중위~상위 소득층이 정수기의 잠재적 고객층이라고 할 수 있음.

 

□ 판매 및 유통구조

 

  ㅇ 인도네시아에서 정수기와 관련한 가장 선호되는 판매 채널은 소매업체 및 유통업체를 통한 간접 판매이나 온라인을 통한 직접 판매 또한 이뤄지고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

1) PUREIT

 

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Unilever Indonesia, Tbk.

    - 회사 형태: 정수기 제조업

    - 업종: 정수기

    - 제품: Excella 9L, Pureit Ultimate 418, Pureit Classic 5L, Pureit Ultimate Hot, Marvella Hot, Marvella 9L, Pureit Classic 9L

    - 웹사이트: www.pureitwater.com

    - ‘Pureit’은 인도네시아 시장에서 주택/가정용 정수기 제품의 시장 선도 브랜드이며 2008년 론칭 이후 세계 최고의 판매 브랜드기도 함. Pureit 제품은 20개 이상의 국제적 인증 기관으로부터 최우등급의 안전성 평가를 받았음. Pureit 제품은 국제 표준에 부합하며 미국 환경보호국(EPA)에 의해 병균과 박테리아로부터 무해하다는 평가를 받았음. 영업 부문을 갖추고 있는 동사는 전자상거래, 소매 및 쇼핑몰 등을 통한 판매 활동을 전개하고 있음.

 

  ㅇ PUREIT 제품:

          

Excella 9L                     Marvella Hot

        

Pureit Classic 9L                     Marvela

 

2) HYDRO

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Hydro Water Technology

    - 회사 형태: 산업용 및 가정용 정수기 제조업

    - 업종: 정수기

    - 제품: HYDRO 2000, HYDRO 4000, HYDRO 6000, Hydro Portable Jumbo (주방용), 산업용 역삼투압

    - 웹사이트: www.hydro.co.id

    - PT. Hydro Water Technology는 1999년에 설립되었음. 동사의 설립자인 Teguh Wibawanto는 인도네시아국립대(UI)에서 화학을 전공하였음. 2003년에 동사는 2개의 정수기 제품을 개발하였는데, 하나는 가정용 다른 하나는 산업용임. 동사는 인도네시아 내 10개 도시에 지점을 갖고 있음. HYDRO 제품은 2015년에 ISO 9001 인증을 받았음.

 

  ㅇ HYDRO 제품

     - 가정용

 

     - 산업용

 

3) ADVANCE

 

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Semangat Sejahtera Bersama

    - 회사 형태: 정수기 및 건강 제품 유통업

    - 업종: 정수기, 건강 제품, 마사자 의자, 피트니스 기구

    - 제품: 정수기 – 역삼투압, 육각수, 항산화수, POE(Point of Entry, 시설 내 유입 물의 여과) 필터

    - 웹사이트: www.advanceproduct.com

    - ADVANCE는 1994년에 설립된 건강 기구 제품 브랜드임. 동사는 건강 라이프스타일 제품의 시장 선도 업체임. 워터 필터 이외에 건강 제품, 마사지 의자 및 피트니스 기구도 판매하고 있음. 인도네시아 주요 도시에 판매망과 전시장을 갖추고 있음.

 

  ㅇ ADVANCE 제품:

    - RO 워터 필터  

                DELIO                                FRESH                               ALLEGRO C1

     - 액세서리

RO Plus 침전 필터          RO 후 카본 필터        RO 멤브레인 필터    RO 선 카본 필터

 

4) TORAYVINO

 

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Toray International Indonesia

    - 회사 형태: 정수기 제조업

    - 업종: 정수기

    - 제품: 가정용 정수기 – Torayvino

       Romembra –침전(Immersion) 멤브레인 모듈

       Torayfil – 한외(Ultra) 및 정밀(Micro) 여과 멤브레인 모듈

       Toray Membrey – 침전 멤브레인 모듈

       Torayvino – 가정용 정수기

    - 웹사이트: www.toray.co.id

    - PT. Toray International은 PT. Toray Trading Indonesia라는 회사명으로 1996년 4월에 설립되었음. 2011년에 회사명이 PT. Toray International Indonesia로 변경되었음. 동사는 섬유와 직물, 기능성 화학 제품, 탄소 섬유 복합 재료, 환경 및 엔지니어링, 생명 과학과 같은 다양한 업종에 참여하고 있음. 동사는 또한 산업용 및 가정용 멤브레인 수 처리 제품(Torayvino)을 제조하고 있음. Torayvino는 멤브레인 기술 기반의 Toray 중공 섬유와 활성탄 시술을 결합한 가정용 정수기임. 이 워터 필터 제품은 잔류 염소, 혼탁물, 잔류 녹, 박테리아 및 기타 미세 오염 물질을 효과적으로 걸러 냄.

 

  ㅇ TORAYVINO 제품 – 가정용 활성탄 워터 필터

 

5) YUKI

 

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Sentrasarana Tirtabening

    - 회사 형태: 정수기 유통업 / 제조업

    - 업종: 정수기, 수 처리 제품

    - 제품: 가정용 – TORAYVINO

산업용 -UV 물 살균기, RO 물 여과, 순수 장치(Demineralizer) 여과 시스템

    - 웹사이트: www.yukiwaterfilter.com

    - PT. Sentrasarana Tirtabening는 1980년대에 설립되었음. 동사는 가정용 및 산업용 정수기의 유통 및 제조가 전문임. YUKI는 동사가 개발한 정수기 제품의 브랜드 명임. 산업용 정수기 제품의 경우 YUKI는 모든 부품과 장치들을 미국, 캐나다 및 유럽으로부터 수입하고 있음. 동사는 지역의 쇼핑 몰에 판매망과 전시장을 갖고 있음.

 

  ㅇ YUKI 제품:

    -  가정용 – 워터 필터

TORAYVINO MK204MX LCD 상수 필터                TORAYVINO MK304LF 비 LCD - 상수 필터

 

-  산업용

자외선 물 살균 장치                       역 삼투압 물 여과 장치

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

순수 장치 – 물 여과를 위한 이온 교환기 공정

6) KANGEN WATER

 

  ㅇ 회사개요

    - 회사명: PT. Enagic Indonesia

    - 회사 형태: 정수기 유통업

    - 업종: 정수기

    - 제품: Leveluk SUPER 501; Leveluk SD 501; Leveluk SD 501 Platinum; KANGEN 8; Leveluk JRII; Anespa; Leveluk R

    - 웹사이트: www.enagic.co.id

    - KANGEN WATER는 일본의 프리미엄 정수기 제품임. 이 제품은 인도네시아에서 PT. Enagic Indonesia사가 유통을 담당하고 있으며 판매는 유통 대리점을 통하여 이뤄짐.

 

  ㅇ KANGEN WATER 제품

             KANGEN 8                             Leveluk SD 501 Platinum

 

       Leveluk SD 501                         Leveluk 501 Super

 

 

     Leveluk JRII                                           Leveluk R

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

2015~2017년 1~12월 수입 규모 

HS Code: 8421.21

- 가정용 여과 장치 및 기구 -

자료원:  WTA (World Trade Atlas)

  ㅇ 상기 자료는 2015~2017년의 기간 중 인도네시아로 수입되었던 HS Code: 8421.21로 분류된 ‘정수기’ 및 기타 유사 장치에 관한 것으로 수입량은 변동이 있으나 대부분은 중국, 일본 및 독일로부터 수입되어왔음을 보여줌. 

  ㅇ 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 인근국으로부터의 수입 또한 꾸준히 이어지고 있음.

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 2017년 기준 7위를 기록. 중국이나 일본, 말레이시아산 제품이 감소 혹은 유지 추세를 보이는 반면, 한국산 제품의 수입은 2015년에서 2016년사이 2배 성장, 2017년에도 증가세를 보여 시장내 순조롭게 진입하고 있음.

 

□ 관세율 및 수입규제(무역협정), 인증,

 

  ㅇ 인도네시아 세관의 ‘단일창 시스템(National Single Window System)’에 명시된 정보 및 ‘재무성 규정(The Finance Ministry Regulation) No. 24/PMK.010/2017에 의거, 2017년 현재 HS Code –8421.21로 등록된 제품에 대한 AKFTA(한-아세안 FTA) 체결 이후의 ‘특혜 관세율’은 ‘0%’임.

 

HS.Code.	제품	관세	비고
8421.21	가정용 여과 장치 및 기구	AKFTA  (한-아세안 FTA) 2017년: 0 % 2018년: 0 %	이러한 종류의 제품의 수입과 관련한 규제나 규정은 별도로 없음.

자료원: www.insw.go.id

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도네시아 경제와 지속 성장하고 발전함에 따라 삶의 질에 대한 관심도가 높아지고 있으며 현지에 전반적으로 한국산 제품에 대한 선호도가 높아 정수기 등 워터필터 시장 기회 또한 유망하다고 볼 수 있음. 상대적으로 인프라를 잘 갖추고 있는 대도시를 중심으로 선제적인 마케팅을 통해 시장점유율을 높여나갈 것을 권장

 

  ㅇ 자카르타, 수라바야에서 격년 단위로 정기적으로 개최되고 있는 인도네시아 수처리 전시회(Indo Water)에서도 워터필터 제품 전시가 늘고 해당 품목에 대한 내방객들의 관심이 점차 높아지는 것으로 관찰되는 바, 수처리 등 연관 전시회에 참여 또한 고려해볼 수 있겠음.

 

 

 

자료원:

1. World Trade Atlas (WTA)

2. www.insw.go.id - Indonesia National Single Window

3. The Rising of Middle Class in Indonesia: Opportunity and Challenge –

   http://www.umdcipe.org/conferences/DecliningMiddleClassesSpain/Papers/Afif.pdf

4. The Evolution of The Indonesian Consumer. Deloitte. May 2016.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/consumer-business/cp/jp-cp-ci2016idn-eng-1227.PDF

1. Clean water, sanitation and diarrhoea in Indonesia: Effects of household and community factors.

   Global Public Health Journal.https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2015.1127985

2. Analysis: Bottled water industry faces both growth and challenges. May 27, 2015

   http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/27/analysis-bottled-water-industry-faces-both-groth-and-challenges.html

3. The Indonesian Association of Bottled Drinking Water Companies - ASPADIN