- 자동차 시장 회복과 함께 부품 수입도 늘어나는 추세 -

 

 

□ 우크라이나 자동차 시장 현황

  ㅇ 우크라이나 자동차 메이커 ZAZ를 제외, 대부분 수입산 브랜드가 시장을 장악

    - ZAZ는 우크라이나 국민차인 대우 ‘라노스’를 생산 판매하는 우크라이나 자동차 메이커

    - 해외 브랜드가 우크라이나 국내 브랜드에 비해 소비자 신뢰도가 높고, 중고차 판매 시장에서도 수요가 높은 편임에 따라 비용적인 부담이 있더라도 외제차를 구매하는 성향이 강함.

  ㅇ 2010~2013년 우크라이나 국내 자동차 판매량은 연간 20만 대 수준이었으나, 2014년 유로마이단 사태 이후 경기 침체와 함께 우크라이나 국내 자동차 판매량 급감

    - 2014년을 기점으로 우크라이나 자동차 판매량은 전년대비 -54.5%로 급감

    - 2015년에도 전년동기대비 -52% 감소하는 등 판매량이 지속 감소

  ㅇ 그러나, 올해 들어 경기 회복에 대한 기대감, 경기 침체에 대한 소비자 심리 개선, 신차 효과 등으로 자동차 시장이 다시 회복되는 기미를 보이고 있음.

 

2010~2016년 우크라이나 자동차 판매량

연도	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 (1~11월)
판매 대수	169,540	207,453	237,602	213,322	97,020	46,546	57,961

자료원: Ukrautoprom

 

  ㅇ 특히 브랜드별 판매 순위에서 현대·기아차의 판매량이 2015년 대비 상승 추세임을 확인할 수 있음.

 

2015~2016년 브랜드별 자동차 누적 판매대수 

순위	브랜드	2015년 판매 대수
Total		46,546
1	TOYOTA	4,903
2	RENAULT	4,215
3	ZAZ	2,868
4	NISSAN	2,659
5	FORD	2,608
6	HYUNDAI	2,556
7	VOLKSWAGEN	2,299
8	MAZDA	2,261
9	SKODA	2,172
10	KIA	2,014
11	BMW	1,807
12	GEELY	1,649
13	CHEVROLET	1,360
14	MESCEDES-BENZ	1,218
15	SUZUKI	1,214
16	VAZ	1,000
17	AUDI	963
18	PEUGEOT	948
19	MITSUBISHI	786
20	CITROEN	697

순위	브랜드	2016년(1~11월) 판매 대수
Total		57,961
1	TOYOTA	6,828
2	RENAULT	5,684
3	VOLSWAGEN	4,445
4	SKODA	3,542
5	KIA	3,489
6	FORD	3,086
7	HYUNDAI	2,968
8	BMW	2,824
9	NISSAN	2,765
10	ZAZ	2,466
11	MERCEDES-BENZ	2,193
12	MAZDA	2,144
13	SUZUKI	1,576
14	VAZ	1,428
15	AUDI	1,422
16	PEUGEOT	1,116
17	CHEVROLET	1,063
18	LEXUS	1,010
19	MITSUBISHI	835
20	LANDROVER	821

자료원: Ukrautoprom

 

□ 우크라이나 자동차 부품 시장 현황

 

  ㅇ 대부분의 자동차 브랜드를 수입하고 있는 우크라이나는 자동차 부품도 대부분 수입에 의존

    - 우크라이나 내에서는 국산차에 비해 외제차 사용 비중이 높아, 자동차 부품 또한 수입에 의존

    - 수입의존도가 높은 만큼 환율이 자동차 부품 가격에 미치는 영향이 큼.

 

  ㅇ 자동차 부품 수입 시장도 2014년을 기점으로 연간 하락 추세를 보였으나, 올해 들어 상승 반전 추세

    - 2016년 상반기 기준 자동차 부품 수입량은 전년동기대비 34.43% 증가한 1억9500만 달러 기록

    - 우크라이나 자동차 수입 시장이 회복됨에 따라 자동차 부품 시장도 동반 회복세

    - 전문가들은 내년 우크라이나 경제가 회복되면 자동차 부품 수입량은 작년보다 늘어날 것으로 예측

     * 2017년 우크라이나 경제 성장률은 1~2%로 플러스 성장 기대

 

2013~2015년 우크라이나의 자동차 부품(HS code 8708) 수입 현황

                                                                                                                                                      (단위: 천 달러)

2013년	2014년	2015년
846,681	516,337	336,950

 

2015~2016년 상반기 우크라이나 자동차 부품(HS Code 8708) 수입 비교

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

2015년 1~6월	2016년 1~6월
금액	금액	증가율
145,370	195,416	34.43%

자료원: WTA

  ㅇ 우크라이나의 주요 자동차 부품 수입국은 중국, 독일, 러시아

    - 2015년 자동차 부품 수입 현황에서 중국, 독일 러시아가 각각 18.43%, 14.30%, 13.72%를 차지함.

    - 러시아는 우크라이나와 지리적으로 가까워 물류비용이 저렴, 주요 자동차 공장들이 위치해 있어 우크라이나의 주요 수입국이었음.

    - 최근 러시아와 군사, 정치적 갈등으로 인해 우크라이나-러시아 간 무역량 감소, 부품 수입도 감소

 

자동차 부분품과 부속품(HS Code 8708) 주요 수입국

                                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

주: 순위는 2015년 기준임.

 자료원: WTA 

 

  ㅇ 한국으로부터의 자동차 부품 수입량은 많은 편은 아니나, 올해 들어 수입량이 점차 회복되는 추세

    - 2015년 대한 수입량은 1361만3000달러로 전년대비 30.6%나 감소

    - 2016년 1~10월 대한 수입량은 1752만 달러로 전년 대한 수입총액을 이미 넘어섰으며, 월별 수입량도 전년동기대비 계속 증가 추세임을 확인할 수 있음.

 

우리나라의 대우크라이나 자동차 부품(HS Code 8708) 수출 현황

연도	금액(천 달러)	증감률(%)	중량(㎏)	증감률(%)
2015년	13,613	-30.6	1,419,395	-28.4
2016년(1~10월)	17,520	60.0	1,843,521	62.5
- 1월	1,211	-3.2	112,416	3.7
- 2월	2,612	20.5	251,185	10.8
- 3월	3,984	35.6	387,605	32.1
- 4월	5,206	18.2	516,435	14.5
- 5월	6,686	35.9	652,857	30.1
- 6월	8,845	53.7	882,452	52.9
- 7월	11,350	77.1	1,149,244	81.5
- 8월	13,407	61.5	1,376,204	60.9
- 9월	15,752	54.8	1,662,120	56.0
- 10월	17,520	60.0	1,843,521	62.5

자료원: KITA

 

  ㅇ 아직까지 타 국가 제품에 비해 가격이 저렴한 중국 제품에 대한 선호도가 높은 편

    - 경기 침체에 따른 우크라이나 흐리브냐(UAH) 화폐 가치 폭락으로 인해 바이어들의 구매력이 떨어져, 상대적으로 저렴한 중국산 제품에 대한 선호도가 높은 편임.

    - 중국산 자동차 부품은 독일, 이탈리아 제품과 비교했을 때 약 20% 저렴한 것으로 알려져 있음.

  ㅇ 우크라이나 주요 자동차 부품 수입 바이어들에 따르면, 한국산 제품에 대한 인식은 굉장히 좋은 편임.

    - 높은 품질과 기술력, 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 높은 가격경쟁력, 한국산 자동차에 대한 좋은 인식 등의 영향으로 우리 부품에 대한 인식도 좋은 편임.

    - 그러나, 우크라이나 경기 침체로 바이어들이 신규 거래선 확보에 따른 리스크를 떠안고 싶어 하지 않는 경향이 있으며, 자동차 부품 시장 경쟁이 심해 가격경쟁력이 높은 제품에 대한 선호도가 높음.

  ㅇ 우크라이나 자동차 시장의 회복 추세, 한국산 자동차의 판매 회복 등의 영향으로 우리나라산 자동차 부품에 대한 수요가 점차 확대되고 있는 추세임.

    - 최근 KOTRA 키예프 무역관의 지원을 통해 국내 자동차 부품 회사들의 우크라이나 시장 진출 시도가 점차 늘고 있음.

 

□ 우크라이나 시장 접근 방향

 

  ㅇ 우크라이나 내 해외 자동차 부품을 취급하는 바이어들의 수는 무수히 많으나, 이 중 자동차 부품 수입을 전문으로 취급하는 대형 바이어는 크게 8개사가 있음.    

    - 이들 바이어들은 자체 수입 후 자사 보유 네트워크망에 제품을 판매하는 디스트리뷰터 역할도 수행

    - 주요 바이어: Avtotechnics, Bastion, Vladislav, Intercars, Omega Avtopostavka, Trost, Elit, Unic Trade

 

  ㅇ 따라서 우크라이나 시장 진출을 희망하는 경우, 이들 메인 바이어들과의 접촉을 우선적으로 검토, 거래선을 확보하기 위해 노력해야 함. 

  ㅇ 또한 바이어에 따라 지역별 수입 정책에 다소 차이가 있으며, 중간에 상사를 끼고 거래하는 간접 거래 방식을 선호하는 바이어도 있으므로 해당 내용에 대해서는 바이어 측과 직접 확인 필요

    - 바이어에 따라 주 거래 지역이 유럽, 러시아, 아시아 등으로 나뉘며, 거래방식도 다름.

 

  ㅇ 우크라이나 내 주요 바이어들은 해외 유명 자동차 부품 전시회에도 참가(참관)하고 있으므로, 전시회를 통해 거래선을 확보하는 노력도 필요

 

□ 결론

 

  ㅇ 우크라이나의 불안정한 경제 상황으로 인해 바이어들이 신규 거래선 확보에 대해 다소 소극적이며, 가격에 민감한 편임.

 

  ㅇ 그러나, 우크라이나 자동차 시장의 회복 추세, 한국산 자동차의 판매 회복 등의 영향으로 한국산 자동차 부품에 대한 수요는 앞으로 점차 확대될 가능성이 높으므로, 현지 시장 진출을 위한 탐색과 시도가 필요한 시점임.

 

 

자료원: WTA, Autostat, Ukrautoprom 및 KOTRA 키예프 무역관 자료 종합