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꾸준히 성장하는 슬로바키아 유아용 식품시장
- 트렌드
- 슬로바키아
- 브라티슬라바무역관 최규철
- 2016-11-30
- 출처 : KOTRA
-
- 2021년까지 매년 2%대의 성장률 예상 -
- 프리미엄 제품, 웰빙에 대한 소비자들의 관심 증가가 주요 성장 요인 –□ 시장 규모
ㅇ 2015년 유아식 매출 2% 증가, 4200만 유로 기록
- 인구 통계학적 측면에서는 출산율이 증가한 것에 기인하며, 유아식 제품의 평균단가 인상(1%)의 영향도 존재
- 최근에는 일반조제분유가 건강한 음식이라는 인식이 퍼지고 있고, 노인층 소비가 증가하는 등 유아식을 섭취하는 잠재적 고객층의 확대 추세ㅇ 2016년, 슬로바키아 분유시장 총 매출의 대부분은 분말분유(일반 조제분유)가 차지
- 액상분유는 굉장히 미미한 부분을 차지. 이는 분말 분유의 유통기한이 액상분유에 비해 길고 가격도 저렴하기 때문이며, 거기에 제품군 또한 다양해 회사의 마케팅 측면에서도 분말 분유가 유리ㅇ 유기농 식재료를 사용한 분유제품이 가장 인기
- 저자극성을 강점으로 한 제품과 프로바이오틱스 관련 제품 또한 인기유아용 식품 시장 예상 규모
(단위: 백만 유로)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
건조 이유식
7.6
7.6
7.7
7.9
8.0
8.1
완조리 이유식
11.9
11.9
12.1
12.2
12.4
12.6
기타 이유식
3.9
4.0
4.1
4.3
4.4
4.6
조제분유
18.7
18.9
19.2
19.5
19.8
20.1
- 1단계 분유
2.6
2.6
2.7
2.7
2.8
2.8
- 2단계 분유
9.5
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
- 3단계 분유
3.7
3.7
3.8
3.8
3.9
3.9
- 특수 분유
2.9
2.9
3.0
3.0
3.0
3.0
총합
42.1
42.5
43.1
43.8
44.6
45.4
자료원: Euromonitor
□ 유통채널 및 업계 현황
ㅇ 건강, 미용 전문 소매점에서 판매 활발
유통 채널별 점유율
자료원: Euromonitor
- 31%의 점유율을 차지하는 건강, 미용 전문 소매점은 약국, 건강 미용용품점, 드러그스토어 등을 포함
- 11%의 점유율을 차지하는 기타 할인점은 주로 PL상품을 판매하며, 많은 종류의 상품을 보유하고 있지 않기 때문에 점유율이 하락 추세
- 인터넷 소매점의 점유율은 약 1%이며, 기타 할인점에 포함ㅇ Nutricia, Nestle 등 글로벌 기업 제품이 주종
업체별 시장점유율
자료원: Euromonitor
- Nutricia sro는 완조리 유아식의 선두주자로서 유아식 카테고리에서 34% 점유. 주요 브랜드는 Nutrilon과 Hami이며, 그 중 Nutrilon은 2016년 유아식 부문에서 1위 차지
- HiPP Slovakia 는 자신이 지닌 유통 네트워크와 해당 유통채널 내에서 In-strore 광고를 이용해 2015년에 유아용 과일주스 라인을 런칭
- Hero Group은 10%의 점유율을 갖고 있으며 Sunar, Sunarek and sunarka와 같은 브랜드를 보유. Sunarek은 파우치에 포장된 완조리 유아식을 주로 판매하며, 2015년도에 크게 성장
- Novofruct는 5%의 점유율을 갖고 있으며, 유일한 슬로바키아 자체 브랜드임. 주력 상품은 완조리 유아식으로, 2016년에는 온라인 쇼핑몰을 개설해 소비자들에게 직접 물건을 판매
□ 현지에서 유통되고 있는 주요 제품 현황
회사
브랜드
제품
설명
소매가격
Nutricia sro
Nutrilon
Nutrilon 1 Pronutra
생후 0~6개월용
1단계 분유
800g
12유로
Nutricia sro
Nutrilon
Nutrilon 7 Cereal & pudding
생후 8개월 이상
유아용 푸딩과
시리얼
225g
3.3유로
Nutricia sro
Hami
Hami 24
생후 24개월 이내
유아용 우유
600g
8.80유로
Nestlé Slovensko
BEBA
Nestlé BEBA
1 HA
생후 0~6개월용
1단계 분유
800g
16유로
HiPP Slovakia
HIPP BIO
HIPP BIO Combiotik 2
생후 6개월 이후용
2단계 분유
600g
10.33유로
Hero Group
Sunar
Sunar Complex 1
생후 0~6개월용
1단계 분유
600g
10.7유로
자료원: 슬로바키아 종합 쇼핑몰, 회사 자체 홈페이지
□ 마케팅을 통한 시장점유 치열
ㅇ 유아식 제조자들은 매출을 올리기 위해 유통채널과 협력해 제품 홍보 및 가격 할인 등 공격적으로 마케팅을 진행
- 슬로바키아는 아직 WHO의 국제식품규격을 채택하지 않아 유아식에 대한 광고와 마케팅에 관대
- 인쇄매체(라이프 스타일 매거진) 또는 온라인상 프로모션 진행이 일반적 형태
· 유아식의 경우, 특정 소비자층만을 타깃으로 했기 때문에 TV광고는 가격 대비 광고효과가 낮다고 판단
ㅇ Nutricia, Nestlé와 같은 글로벌 기업에 대한 소비자들의 충성도가 높은 상황
- 슬로바키아 브랜드인 Novofruct는 시장 점유율이 약 5%에 불과
ㅇ 최근에는 소비자들이 직접 가정에서 유아식을 만드는 트렌드도 나타나고 있음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 유아식 시장은 2021년까지 연평균 2%의 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상
- 특히, 기타 유아식 부문(과자, 주스 등)의 소비자층은 꾸준히 확대되고 있는 추세이며, 유아용 러스크와 과일주스의 인기는 큰 폭으로 증가 예상
- 최근 소비자들의 건강과 웰빙에 대한 인식이 향상되고 있기 때문에 이 부분을 이용해 소비자층을 넓히는 전략이 필요
ㅇ 유아용 식품시장은 스캔들에 매우 민감하기 때문에 생산, 유통 및 판매의 전 과정에 있어서 철저한 관리가 필요
- 최근 슬로바키아 내에서는 이렇다 할 스캔들이 없는 관계로, 만약 발생한다면 슬로바키아 내 제품 판매에 치명적인 영향을 줄 것임.
ㅇ 유아식 제품의 프리미엄화, 소비자들의 웰빙 추구 등이 유아식 제품 단가 상승 원인으로 작용할 것이나, 가격 및 품질 경쟁력을 기본으로 동유럽 시장 공략이 가능할 것으로 판단
자료원: 현지 매체, 시장보고서, 관련 기업 홈페이지, 인터뷰 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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