- 슬로바키아 화학산업은 향후 대학, 슬로바키아 과학원, 기업 연구개발부서와 협력해 발전할 가능성

- 중부 유럽 중점 위치를 바탕으로 인접국 다양한 유망 산업이 위치해 있어 수요 풍부

 

 

산업 개요

 

슬로바키아 화학 산업은 1990년대에 일어난 체코와의 분리독립, 동유럽(러시아) 중심 시장에서 서유럽(독일, 영국 등) 중심으로의 시장 변화, 그리고 민영화에 큰 영향을 받았다. 일부 화학 회사들은 성공적으로 변화에 적응해 살아남았으며 일부는 외국 투자자들에게 넘어갔고 일부는 새로운 시장에 자리 잡지 못하고 사라지기도 했다. 슬로바키아 화학 산업을 대표하는 키워드는 안정, EU 시장으로의 통합, 새로운 투자로 전통적으로 석유 정제, 비료 생산, 고무 및 플라스틱 생산과 같은 화학 산업의 모든 주요 분야에서 강세를 보여왔으며, 슬로바키아의 또 다른 주요 산업인 자동차와 전기 산업이 화학 산업의 주 고객 산업이라고 할 수 있다. 

 

정책 및 규제

 

슬로바키아는 유럽연합(EU) 회원국으로 EU의 화학물질 규제제도인 REACH에 따라 화학제품을 수출해야 한다. 화학물질 관리제도인 REACH는 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances의 약자로 EU 내 연간 1톤 이상(3년 동안의 평균값) 제조 혹은 수입되는 화학물질에 대해 등록 의무를 부여하고 있다. REACH 등록 대상은 다음과 같다. 

    - 연간 1톤 이상 EU에서 생산하거나 수입되는 화학물질(substance)

    - 2개 이상의 화학물질로 구성된 혼합물(preparation)의 경우 연간 1톤 이상인 각각의 화학물질

    - 의도적으로 화학물질을 배출하는 제품(article)의 경우(화학물질이 배출됨으로써 기능을 발휘하는 제품) 연간 1톤 이상인 각각의

      화학물질

    - 고분자의 경우 단량체가 2중량% 이상이고 연간 1톤 이상인 경우 해당 단량체 또는 첨가제의 총량이 2중량% 이상이고 연간 1톤

     이상인 경우 해당 첨가제

    - 연 1톤 미만 제조·수입자, 대리인, 하위사용자, 물질정보를 보유한 제3자도 물질정보교환포럼(SIEF) 참여를 위해 사전등록 가능

 

 또한 REACH 신고 대상은 다음과 같다. 

    - 완제품에서 고위험성 물질이 비의도적으로 배출되는 경우 그 함량이 완제품 대비 0.1중량% 이상 및 연간 1톤 이상인 경우

    - 완제품에서 고위험성 물질(SVHC; Substance of very high concern)이 비의도적인 배출(Unintended release)에 해당되는 

     경우 그 함량이 완제품 대비 0.1중량% 이상이고 그 물질이 연간 1톤 이상인 경우

    - 제품 및 공정중심 연구개발을 위한 물질도 화학물질청에 신고해야 하며, 신고한 날로부터 5년간 등록의무가 면제됨.

 

주요 동향

 

2019년 화학 산업의 매출은 99억 2100만 유로이며, 슬로바키아 전체 산업 생산에서 11.73%의 점유율을 보였고 총 4만3000여 명이 해당 산업에 종사함으로써 자동차 산업, 전기전자 산업에 이어 슬로바키아에서 세 번째로 큰 산업으로 꼽힌다. 

슬로바키아 화학 산업의 분야별 매출 비중

(단위: %)

자료: 2019 유럽 화학산업 조망

 

주요 이슈

 

슬로바키아에는 화학 제품 생산에 중요한 대부분의 원자재가 부족한 상태이다. 슬로바키아 산업 생산은 주로 서부(브라티슬라바, 트르나바, 트렌친, 니트라)에 집중되어 있다. 구체적으로 서부 지역이 2018년 슬로바키아 전체 GDP의 59%, 중부 지역(질리나, 반스카 비스트리차)은 20%, 동부 지역(프레쇼프, 코시체)은 21%를 차지한다. 슬로바키아 동부와 서부를 잇는 고속도로 건설이 미완성인 상태로 이러한 인프라 부족이 동부 프레쇼프와 코시체 지역에게 큰 문제점으로 작용한다.

 

화학 산업 또한 주로 슬로바키아 서부에 집중돼 대부분의 석유 정제, 고무 생산(타이어), 비료, 코팅, 제약, 플라스틱 공장이 서부에 위치하고 있다. 슬로바키아 중·동부 지역에서 생산되는 제품은 주로 인공 섬유, 플라스틱 호일 등이다. 다른 국가에 비해 상대적으로 전기 가격이 비싸며, 지속 상승 중이다. 가스 공급을 러시아(그리고 우크라이나)에 크게 의존하고 있다.

 

슬로바키아에는 폭스바겐, 푸조 시에트롱, 기아, 재규어 랜드로버 등 네 개의 거대 자동차 OEM이 진출해 있어 다수의 중소기업이 자동차 OEM에 납품하는 고무, 플라스틱 및 다른 부품 생산에 참여한다. 2019년 슬로바키아에서는 110만 대 이상의 차량이 생산됐으며, 국민 1000명당 생산되는 차량 수가 229대에 달해 전 세계에서 가장 높은 수치를 기록하였다.

 

주요 기업

 

화학 회사는 슬로바키아 전역에 분포돼 있지만 서부에 가장 집중적으로 위치하고 있다. 

 

슬로바키아 화학 회사의 종류별 분포도

자료: 슬로바키아 무역투자진흥원(SARIO)

 

슬로바키아 최대의 정유 회사 슬로브나프트(Slovnaft)는 슬로바키아 유일의 석유 정제 회사로 100명 이상의 엔지니어가 근무하는 자체 연구개발 센터를 보유하고 있다. 

 

자료: Slovnaft 홈페이지

고무 및 타이어 생산회사인 독일계 콘티넨탈(Continental)은  Puchov 지역에 트럭 및 개인차 타이어 생산 공장이 위치하며, 전일 종사자수 150명인 연구개발 센터를 보유하고 있다.

 

자료: Continental 홈페이지

비료 및 화학제품 생산회사 두슬로(DUSLO)는 유럽에 비료를 공급하며, 글로벌 고무화학제품 공급회사로 폴리 초산 비닐과 폴리 아크릴 접착제 등 다른 화학 제품을 다양하게 생산하고 있다.

 

자료: DUSLO 홈페이지

 

슬로바키아 주요 화학 회사

회사명	위치	분야	2020 매출(천 유로)	고용인 수
Slovnaft	Bratislava	코크스 & 정제석유	2,677,528	3,390
Continental Matador Rubber	Puchov	고무 & 플라스틱	934,082	2,976
Continental Matador Truck Tires	Puchov	고무 & 플라스틱	515,427	1,416
Duslo	Sala	화학제품	356,849	2,082
Fortischem	Novaky	화학제품	80,853	993
BASF	Bratislava	화학제품	117,620	189
Meroco	Leopoldov	화학제품	116,551	40
Enviral	Leopoldov	화학제품	142,306	186
Chemosvit Folie	Svit	고무 & 플라스틱	95,499	956
Contitech Vibration Control	Dolne Vestenice	고무 & 플라스틱	101,738	622
Nexis Fibers	Humenne	화학제품	58,157	453
SaarGummi Slovakia	Dolne Vestenice	고무 & 플라스틱	79,998	1,060
Dongil Rubber Belt Slovakia	Povazska Bystrica	고무 & 플라스틱	51,932	650

자료: Finstat, SARIO

 

슬로바키아 플라스틱 부품 제조사는 대부분 자동차 및 전기 산업과 연관돼 있으며, 따라서 해당 산업 회사가 위치한 지역에 주로 함께 위치하고 있다. 

 

슬로바키아 플라스틱 부품 제조사 분포도

자료: 슬로바키아 무역투자진흥원(SARIO)

 

자동차 부품 제조사 서연이화(SEOYON E-HWA)는 한국 업체로 다양한 자동차 플라스틱 및 정형 부품을 생산하는 완성차 기업 1차 협력사이다. 

 

자료: SEOYON E-HWA 홈페이지

자동차 부품 제조사 마그나(MAGNA Slovteca s.r.o.)는 캐나다 업체로 자동차 내외부 플라스틱 부품을 생산한다.

 

자료: MAGNA 홈페이지

자동차 및 TV 부품 제조사 야스플라스틱(Jasplastik)은 자동차 및 TV 플라스틱 부품 제조사로 슬로바키아 내 총 세 개의 생산시설을 보유하고 있다. 

 

자료: Jasplastik 홈페이지

슬로바키아 주요 플라스틱 제조사

회사명	위치	2020 매출(천 유로)	고용인수
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia	Povazska Bystrica	135,250	603
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia	Lozorno	134,627	228
Magna Slovteca	Nove Mesto nad Vahom	128,546	481
Jasplastik SK	Matuskovo	83,667	1050
Bourbon AP Nitra	Cab	57,547	413
Jasplastik Automotive	Matuskovo	33,032	66
Fremach Trnava	Trnava	16,857	376
Bourbon AP Dolný Kubín	Dolny Kubin	34,045	476
COBA Automotive	Terchova	20,188	302
Thermoplastik	Poriadie	26,922	220
SMP Automotive Solutions Slovakia	Matuskovo	21,300	173
JIT Plastic	Nove Mesto nad Vahom	14,066	72
Uniplast MH	Vranov nad Toplov	12,518	188

자료: Finstat, SARIO

 

진출 전략

 

SWOT 분석 

강점	약점
- Družba 및 Bratstvo 파이프라인을 통해 러시아로부터 기름과 가스 운용 유용 ž- 상대적으로 값싼 노동력 ž- 유로존 가입국 ž- 건전하고 안정적인 금융 분야 ž- 높은 교육 수준의 숙련된 노동자 ž- 슬로바키아 전역에서 전통적으로 화학 분야 강세 - 연구개발 역량	- 미완성된 고속도로 인프라 건설 ž- 러시아(와 우크라이나)에 높은 가스 의존도 ž- 화학제품 생산에 중요한 대부분의 원재료가 부족
기회	위협
ž- 유럽 중심에 위치해 북유럽과 남유럽, 서유럽과 동유럽을 연결하는 역할 수행 ž- 정부 차원에서 학교에서 이론 교육과 회사에서 실전 훈련을 병행하는 새로운 이중 교육 프레임워크 실시 ž- 화학산업 성장을 지원하는 정부 계획	-ž 상대적으로 높은 전기 가격과 꾸준한 가격 상승 ž - 임금 상승 ž - 자유노동력 확보가 점점 어려워짐.

 

시사점

 

슬로바키아 화학산업은 향후 대학, 슬로바키아 과학원, 사설 연구개발기관 및 첨단 제조 기업의 연구개발부서와 협력해 발전할 가능성이 크다. 슬로바키아를 중심으로 한 중부유럽 인접국(폴란드, 체코, 헝가리) 및 세르비아 등 현재 내연기관 자동차 그리고 미래형 전기, 수소차 등 자동차산업, 항공방위산업 등 광범위한 수요가 주변에 자리잡고 있어 지리적 위치상 화학 신소재산업을 유망한 산업으로 볼 수 있다.

 

자료: 슬기업DB(Finstat.sk), 슬무역투자청(SARIO), 슬로바키아 화학 및 제약산업 협회(ZCHFP), KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합